公司基本信息 - 证券代码为 000042，证券简称为中洲控股 [1] - 2015 年 12 月 23 日 09:00，汇添富基金、中信证券对公司进行特定对象调研，地点在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层，公司接待人员有尹善峰、王艺瑾、陈颖、黄光立 [2] 地区业务情况 - 惠州地区在建房地产面积超 80 万平方米，其中 40 万已售，楼盘位于核心区域，因产品质量高、口碑好及品牌效应，销售情况良好 [2] 公司战略规划 - 现有土地储备可支撑未来几年增长，按三年战略目标深耕城市、多盘联动，不排除未来研究开展其他行业获取新增长点 [3] 项目进展与货值 - 黄金台项目无实质性进展，价值补偿原则获政府相关领导会议通过，配合主管部门进行收地前工作；笋岗项目在土方施工阶段，预期明年年底或后年入市销售 [3] - 2016 年可售货值约 150 亿元，上海、成都、惠州和大连有新盘推出 [3] 资金用途与拿地方式 - 定向增发募集资金全部用于偿还银行贷款，改善资本结构 [4] - 2013 年以来多元化拿地，方式包括股权收购、招拍挂及大股东资产注入 [4] 香港项目情况 - 香港项目收购及开发资金量大，但补偿地价可与政府沟通，融资环境比内地好 [4]

公司战略 - 公司专注房地产行业，现有土地储备可支撑未来几年增长，按三年战略目标深耕城市、多盘联动，不排除未来研究开展其他行业 [2] 项目进展 - 黄金台项目无实质性进展，价值补偿原则获政府会议通过，公司配合收地工作 [3] - 笋岗项目处于土方施工阶段，预期明年年底或后年入市销售 [3] 资金用途 - 定向增发资金全部用于偿还银行贷款，改善资本结构、减轻负债压力 [3] - 公司债资金部分偿还银行贷款，其余补充流动资金 [3] 大股东情况 - 大股东资产模式多样，含产业地产、创新孵化平台和广泛股权投资，运营良好 [3] - 大股东资产注入需在法律法规允许范围内，且符合上市公司战略与发展 [3] 拿地与业务拓展 - 2013 年以来多元化拿地，方式有股权收购、招拍挂和大股东资产注入 [3][4] - 香港项目展现大股东支持，公司希望以此为起点拓展境外业务 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中金公司、易方达基金、华夏基金 [2] - 时间为2016年6月8日上午10:00 [2] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [2] - 上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖、郭仙掌 [2] 公司项目情况 香港项目 - 沙田项目位于香港沙田区东铁线火炭站，规划为超高层精装住宅 [2] - 铜锣湾大坑道项目位于香港铜锣湾大坑道，现为多层住宅，需拆除重建，定位豪华高端住宅 [3] - 香港房地产市场化程度高、土地资源少、进入门槛高，项目前期占用资金少，有市场优势 [3] 深圳项目 - 笋岗项目位于深圳市罗湖区笋岗片区，由地标商务、创意办公、酒店、公寓及商业构成，已开工，计划2016年底销售，进度因规划调整存在不确定性 [3] - 黄金台项目尚未取得新进展 [3] 大股东支持情况 - 大股东利用自身资源优势支持公司发展，将公司作为唯一房地产开发平台 [3] - 大股东按承诺解决同业竞争问题，资产注入需在法律法规允许范围内实施 [4] 公司战略方向 - 2016年是2014年制定的三年战略发展规划最后一年 [4] - 2015年底起，公司在做大做强主业同时加强资产管理板块发展，精选优质物业持有运营，拓展境外市场并加强对外投资 [4] - 未来将继续制定适合企业发展的战略规划 [4]

政策与战略 - 公司注重自身竞争力提升，对已进驻的一二线城市有市场信心，发展战略不因政策形势转变而改变 [1] 大股东支持 - 大股东对上市公司提供资金、项目、资源、人脉与见识等支持 - 2015年大股东以现金20亿元认购公司非公开发行 - 2016年度非公开发行大股东以现金方式认购不低于募集资金总额的15% [2] 销售目标 - 2015年公司完成合同销售金额73.83亿元 - 2016年公司计划完成合同销售金额105.16亿元，主要在售项目集中在成都、上海、惠州、深圳 [2] 香港项目预期 - 公司看好香港房地产市场，进军香港是迈向国际化第一步，不受市场短期波动影响发展战略 [2][3] 多元化发展 - 公司除房地产开发外，在持有型物业增持与自主经营、金融领域试探、智能化社区物业管理等方面探索新业务领域 [3] 员工激励 - 2015年9月公司完成第一期股权激励计划，授予53位激励对象共计9,308,900股限制性股票 - 2016年3月19日公司发布筹划员工持股计划提示性公告，目前员工持股计划正在进行 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000042，证券简称为中洲控股 [2] - 2016 年 1 月 27 日下午 14:00 进行特定对象调研，地点在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层 [2] - 参与单位有光大证券、太平养老保险等多家机构，上市公司接待人员为尹善峰、陈颖 [2] 运营情况 - 2015 年第四季度通过股权收购获取几个新房地产开发项目，当时已发布详细公告，近期生产经营正常 [2] 项目情况 在建与待开发项目 - 在建项目包括成都锦城湖岸一期、中洲中央公园一期等多个项目，深圳笋岗项目处于土方施工阶段 [3] - 待开发土地包括成都锦城湖岸二、三期等多个项目 [3] 惠州地区项目销售 - 截止 2015 年底，惠州央筑花园去化率达 90%以上，湾上花园去化率约 67%，天御 B 去化率 80%以上，天御 C2015 年底推出，去化率 10%以上 [3] 香港项目 - 火炭项目已开展前期工作，计划 2017 年或 2018 年入市，铜锣湾项目定位为较高端住宅项目 [4] 公司策略 - 拿地以现有区域布局为重点，聚焦成都、深圳及周边以及上海，不排除获取其他城市合适项目 [3] 资金来源 - 2015 年在资本市场通过定向增发募集资金 20 亿元、发行公司债融资 13 亿元，还有在售项目预收款，部分收购股权获得的项目自带资金来源 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为兴业证券、嘉实基金 [2] - 活动时间为2016年2月25日下午14:00 [2] - 活动地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [2] - 上市公司接待人员为尹善峰、王艺瑾、陈颖 [2] 大股东支持情况 - 项目资产方面，惠州中央公园、成都熊猫小镇及三岔湖、青岛少海项目注入公司带来新土地储备 [2] - 资本市场方面，2015年完成20亿非公开发行，收购香港火炭项目时获大股东支持及其他无形资源支持，未来大股东项目视情况考虑注入上市公司 [3] 公司转型想法 - 公司三十年围绕房地产开发及销售、优质物业持有经营，转型不易 [3] - 对属下资本运作子公司增资，尤其参股长城物业 [3] - 谨慎把握风险，不贸然在不熟悉领域大规模投资，考虑依托地产向外扩张，基于现有资产做产业转型 [3] 笋岗项目进展 - 笋岗项目已开始施工，定位文化创意中心，配有约10万平米可售公寓，对公司业绩影响值得期待 [3] 股权激励和员工持股计划 - 公司去年做了第一期股权激励，希望将管理者和员工利益与公司成长结合 [4] - 考虑员工持股计划时更多为员工考虑市场风险，虽难度大，但可行就会考虑 [4]

公司运营情况 - 中洲控股中心SCC的B栋已整体出售并于2015年一季度完成结转，A栋出租率达80%以上且租金水平较高，A栋高层自营酒店中洲万豪酒店已开业且运营良好 [2] 地区业务情况 - 惠州地区在建房地产面积超80万平方米，其中40万已售，楼盘销售情况好于预期 [3] - 上海君廷项目2015年销售金额超30亿元，为公司年度目标贡献大份额 [3] 公司战略规划 - 公司现有土地储备可支撑未来几年增长，按三年战略目标深耕城市、多盘联动，不排除未来研究开展其他行业 [3] 大股东支持情况 - 大股东完成20亿元非公开发行，持有上市公司股份比例达47.35%，并承诺上市公司为其唯一房地产开发平台 [3][4] 项目进展情况 - 黄金台项目尚无实质性进展，价值补偿原则获政府通过，公司配合收地工作 [4] - 笋岗项目处于土方施工阶段，预期2016年底或明年年初入市销售 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华创证券、第一创业证券等多家机构 [1] - 时间为2016年11月2日下午14:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [1] - 上市公司接待人员为尹善峰、陈颖 [1] 项目进展情况 - 定增项目已通过证监会发审委审核，但未拿到正式批文，无法预计拿批文时间 [1] - 华南城收购项目交易金额达重大资产重组，需信息披露和监管部门核准，涉及境外收购，有发改委、商务部和外管局等审批及备案程序 [2] - 公司债监管部门有明确指导意见，仍在受理中，无进展 [2] 业务合作展望 - 华南城核心优势在综合商贸物流项目，中洲控股优势在住宅、高端酒店、写字楼，双方业务有相关性且可优势互补，但目前仅签意向书，具体合作路径尚早，公司积极推进项目完成交易 [2] 项目销售情况 - 2016年度成都、上海、惠州、青岛各在收项目销售良好 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有海通证券、长江证券、建银国际、前海人寿 [1] - 时间为2017年5月11日下午16:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [1] - 上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖、黄光立 [1] 公司业务进展情况 - 重大资产购买因国内证券市场政策条件变化终止推进 [1] - 非公开发行项目已申请继续审核，处于等批文阶段 [1] 公司2017年计划 - 计划实现合同销售额150亿元，需加大项目拓展力度，多渠道获取项目 [2] 项目跟投情况 - 新获取项目均实施跟投，人员分强制跟投和自愿跟投，效果良好 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括广发证券、乾明资产等多家机构 [1] - 时间为2017年2月16日下午14:00 [1] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [1] - 上市公司接待人员为陈颖、黄光立 [1] 销售情况与计划 - 2016年因笋岗项目规划调整未开盘销售，其余项目调整计划后完成销售目标，成都、惠州、青岛公司超额完成年初目标 [1][2] - 2016年下半年布局华东地区，在无锡、嘉兴获地，2017年逐步开工建设 [2] - 2017年销售目标按现有项目存货量安排，比2016年略有增加，黄金台项目无新进展 [2] 公司战略 - 实现三年战略目标后坚持主营业务，持续扩大规模，深耕已开发城市并开拓新市场 [2] - 总部逐步将项目拓展权下放到城市公司，利于项目开拓 [2] 融资项目进展 - 2016年非公开发行A股股票和向合格投资者发行公司债项目提交中止审核申请 [2] - 正在开展中期票据等融资项目 [2] 华南城项目情况 - 华南城在全国八个城市有商贸物流中心，还有大量商贸物流土地储备 [3] - 公司希望通过股权购买，结合产业地产延伸产业链，拓展业务发展空间 [3]