中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对华锦股份拟将部分闲置募集资金转为补充流动资金和进 行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2014 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1071 号文核准， 华锦股份向北方华锦化学工业集团有限公司等八名发行对象非公开发行 398,936,170 股股票，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。上述募集资金已于 2014 年 12 月 23 日到账，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2014]14020001 号验资报告。 华锦股份已对募集资金采取了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度 非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华锦股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.52 元/股， 募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金 净额为 2,954,101,062.40 ...

业绩总结 - 公司2023年盈利逐季改善，实现归母净利润0.70亿元，同比-86.72%[1] - 公司2023年营收达到461.42亿元，同比下降5.95%[12] - 公司产品毛利整体回落，主要受原油加工成本跌幅影响，盈利空间收窄[3] - 化工产品价格下跌导致毛利整体下降[13] 产品销售 - 公司主要产品产销量稳定增长，石化板块和化肥板块产销量同比增长[2] 未来展望 - 公司与沙特阿美合资建设大炼化项目，预计2026年投入全面运营[4] - 公司盈利预测主要假设包括石化、精细化工、化肥业务收入稳定增长[8] 财务预测 - 公司2024-2026年EPS预测分别为0.23、0.27、0.31元，维持“优于大市”评级[5] - 预测2024-2026年EPS分别为0.23、0.27、0.31，2024年BPS为9.08[16] 其他 - 可比公司估值表显示上海石化的PE为2024E 56.80倍，PB为0.99倍[9] - 风险提示包括国际原油价格下跌、石化产品盈利不及预期等[10]

2024年一季度业绩预计 - 公司2024年一季度预计亏损45000万元至55000万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为-49782.66万元，与上年同期相比下降10.48%至9.61%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-50426.16万元，与上年同期相比下降11.05%至8.78%[1] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要受国际原油市场波动、汇率变化、天然气成本上升等因素影响[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为000059，股票简称为华锦股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为46142015346元，同比下降5.95%；归属于上市公司股东的净利润为702999285元，同比下降86.72%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为970242087元，同比下降44.69%；基本每股收益为0.04元，同比下降87.88%[8] - 公司2023年末总资产为31888625919元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净资产为14287249843元，同比下降0.98%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为131.71亿元，同比增长31.5%[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比增长146.5%[10] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为36.51亿元[10] - 公司2023年全年累计完成营业收入460亿元，累计实现净利润0.7亿元，企业高质量发展向实向强推进[16] 行业及产品优势 - 石化行业2023年实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%[12] - 公司主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售[13] - 公司拥有显著的品牌优势，以良好口碑的产品和服务在区域市场影响力日益增强[14] - 公司拥有显著的产业结构优势，形成了炼化一体化产业链，具有较强的竞争力[15] - 公司拥有显著的产品结构优势，产品研发贴近市场，高端化、差异化、定制化不断推出优势产品[15] - 公司拥有稳定的海外原油资源优势，地理位置优越，具有完备的物流系统和客户资源[15] 财务细节 - 公司2023年销售费用同比下降3.75%，管理费用同比下降11.58%[26] - 公司研发投入金额为159,463,619.34元，同比增长10.38%；研发投入占营业收入比例为0.35%[29] - 公司研发人员数量为127人，同比下降14.19%；研发人员中博士及博士后人数同比增长125%[28] - 公司2023年经营活动现金流入小计为51,014,247,382.48元，同比下降8.45%；现金及现金等价物净增加额为-610,947,137.89元，同比下降314.38%[29] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员中，任勇强为董事长，郑宝明为副董事长，许晓军为董事、总经理，信虎峰、万程为董事，张黎明、姜欣、高倚云为独立董事，康启发为监事会主席[42] - 公司前十名股东中，北方华锦化学工业集团有限公司持股最多，持股比例为27.16%[doc id='79'] - 新华人寿保险股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司在本报告期内新增持有公司股份，分别持有25,212,925股和11,351,361股[doc id='82'] 会计政策及风险管理 - 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象[160] - 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定[161] - 公司考虑各种因素确定金融工具的信用风险是否显著增加[134] - 公司评估金融资产是否已发生信用减值，考虑多种可观察信息[134]

关于本报告 本报告是北方华锦化学工业股份有限公司的环境、社会及公司治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完 整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以北方华锦化学工业股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其分子公司等， 数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财 务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种， 特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 《社会责任指南》（GB/T 36000）、《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引（征求意见稿）》、 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展 ...

募集资金情况 - 2014年12月发行398,936,170股A股，发行价7.52元/股，募集资金总额2,999,999,998.40元，净额2,954,101,062.40元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用1,300,000,000.00元补充流动资金，本年度归还400,000,000.00元，剩余900,000,000.00元未归还[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,392,336,990.69元，与净额差异338,235,928.29元系利息收入扣除手续费支出净额[14] 资金使用与管理 - 2022、2023年同意以300,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月11日全部归还[13] - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[15] - 2014年12月23日公司及保荐机构与建行盘锦分行签《募集资金三方监管协议》并履行[17] 其他情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[20] - 2023年3月20日至12月31日，用闲置募集资金现金管理收益3,183.66万元，余额239,233.70元[29] - 2016年审议通过子公司内蒙古化工停止建设议案，因尿素市场等问题[28]

北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 锦股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华锦股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 天 职 业 字 [2024]13796 号 目 -- 审计 报告 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]13796 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方华锦化学工业股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认 真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现状及监 管要求，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事能以 认真、严谨的态度出席董事会、履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新 局面、取得新成效。 现将公司董事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 一、年度经营总体情况 2023 年，华锦股份坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展主题不动摇，坚 决贯彻落实党中央决策部署、深入落实集团公司"1+5 战略"和"双十"规划，在国 内国际经济形势复杂严峻，石化行业周期性震荡和供需失衡造成企业经营高度承压情 况下，有效发挥整体效能，上下同欲共为、坚持"双线作战"，统筹推进老基地提质 增效和新项目建设，安全生产、科技创新、深化改革、管理提升等各项工作取得新进 展、实现新突破，主要经济指标和重点工作任务圆满完成。 华锦股份持续开展"四个正常化"，严抓工艺纪律、工艺 ...

关 于 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13796-1 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13796-1 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 12日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华锦股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华锦股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载 ...