液冷概念市场表现 - 南方泵业和永贵电器涨幅超过14% 方盛科技和欧陆通大涨12% 飞龙股份 淳中股份 大元泵业和中国长城批量涨停 [1] 液冷技术原理与优势 - 液冷技术利用液体作为热传导介质替代或辅助空气散热 具有更高热传导效率和更低能耗 [1] - 通过泵驱动液体在封闭管道中循环吸收热量 再传递至冷却系统散失 [1] - 主要分为直接液冷和间接液冷两种类型 [1] 行业巨头布局推动渗透加速 - 英伟达GB300系统集成72颗Blackwell Ultra GPU和36颗Grace CPU 全部采用液冷散热设计 [1] - 博通将液冷引入交换机设备 AMD MI355X采用液冷平台 [2] - 台系散热龙头奇宏/双鸿明确未来两年水冷占比将快速上升 [2] 国产算力集群发展现状 - 华为发布CloudMatrix384超节点 通过432节点级联构建16万卡超算集群 [2] - 腾讯 百度和阿里宣布支持十万卡级别集群 [2] - ASIC布局加速及国产算力集群规模提升为液冷市场打开新增长空间 [2] 市场规模与增长预测 - 2024年中国液冷服务器市场规模达23.7亿美元 同比增长67.0% [2] - 冷板式解决方案市场占有率进一步提高 [2] - 预计2024-2029年复合增长率达46.8% 2029年市场规模将达162亿美元 [2] 技术演进趋势 - 大模型训练和AIGC推理推动冷却技术向模块化 智能化和场景适配性方向演进 [3] - 形成灵活高效的散热解决方案体系 [3] 产业链订单增长预期 - 新一代高性能算力芯片出货加速推动数据中心液冷渗透率快速提升 [3] - 带动液冷基础设施供应商订单进一步增长 进入业绩高速增长阶段 [3] 主要液冷解决方案供应商 - 英维克为机房温控龙头 液冷方案覆盖冷板式/浸没式 是腾讯和字节跳动数据中心核心供应商 [3] - 高澜股份为宁德时代储能液冷核心供应商 产品涵盖服务器液冷板/CDU等关键部件 [3] - 中科曙光为冷板式液冷技术领导者 PUE可低至1.04 应用于超算中心和金融领域 [3] - 申菱环境为华为数据中心温控合作伙伴 提供端到端全链条解决方案 [4] - 飞龙股份供应电子水泵和温控阀产品 [4] - 欧陆通为阿里巴巴定制浸没式液冷集中供电电源 [4] - 网宿科技为IDC液冷节能方案专家 浸没式液冷系统已落地数据中心 [4]

市场表现 - 沪指涨0.48%突破去年10月8日高点创近4年新高深成指涨1.76%创业板指涨3.62% [1] - 全市场超2700只个股上涨个股涨多跌少 [1] - 沪深两市成交额合计2.15万亿元较上一交易日放量2694.17亿元沪市成交8870.23亿元深市成交1.26万亿元 [5] 板块热点 - AI硬件股持续爆发工业富联等多股续创历史新高 [2] - 券商股一度冲高国盛金控2连板 [3] - 有色金属概念股震荡走强紫金矿业洛阳钼业双双创历史新高 [4] 个股成交 - 东方财富成交额居首达204亿元 [5][6] - 新易盛中际旭创寒武纪-U宁德时代成交额分别为135亿元133亿元114亿元107亿元 [5][6] - 工业富联药明康德贵州茅台中国长城成交额分别为100亿元98.61亿元93.25亿元92.77亿元 [6]

主力资金流向 - 东方财富获得主力资金净流入9.82亿元 位列榜首 [1] - 杭钢股份和宁德时代分别以9.42亿元和7.60亿元的资金净流入额位列第二和第三 [1] - 药明康德 湖南天雁 中国长城分别获得7.15亿元 6.70亿元 6.27亿元主力资金流入 [1] - 新易盛 沪电股份 长城军工主力资金净流入额分别为5.30亿元 4.71亿元 4.33亿元 [1] - 航天科技 中兵红箭 豪威集团主力资金净流入额分别为4.19亿元 3.99亿元 3.87亿元 [1] - 恒瑞医药 飞龙股份 中银证券分别获得3.70亿元 3.61亿元 3.46亿元主力资金流入 [1] - 荣科科技 天孚通信 东吴证券主力资金净流入额分别为3.45亿元 3.36亿元 3.17亿元 [1] - 华泰证券和兄弟科技分别以3.14亿元和3.03亿元的资金净流入额位列主力资金流入前20 [1]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出231.99亿元 创业板净流出76.91亿元 沪深300成份股净流入1.96亿元 [1] - 申万一级行业中有8个行业获主力资金净流入 23个行业净流出 [1] 行业涨跌表现 - 通信行业涨幅居首达2.24% 电子和煤炭行业均涨超1% 家用电器、房地产和非银金融等行业均涨超0.5% [1] - 国防军工行业跌幅居首达1.03% 钢铁、建筑材料、食品饮料和有色金属等行业微跌 [1] 行业资金净流入 - 电子行业净流入金额居首达32.45亿元 通信行业净流入19.66亿元 非银金融和计算机行业净流入均超6.8亿元 [1] 行业资金净流出 - 有色金属、国防军工、机械设备和电力设备行业净流出金额居前 均超41亿元 [1] - 医药生物、汽车、基础化工和传媒行业净流出金额均超12亿元 [1] 个股资金净流入 - 73股主力资金净流入均超1亿元 其中18股净流入均超3亿元 [2] - AI算力股中国长城主力资金净流入9.75亿元居首 [2] - 寒武纪-U主力资金净流入6.07亿元 净流入额创2025年2月21日以来新高 股价"20cm"涨停报848.88元/股创历史新高 [2] - 恒宝股份和寒武纪-U涨停 [2] 个股资金净流出 - 逾100股主力资金净流出均超1亿元 其中10股净流出均超3亿元 [3] - 锂矿股天齐锂业主力资金净流出7.19亿元居首 净流出额创2022年11月18日以来新高 [4] 尾盘资金流向 - 尾盘两市主力资金净流入11.7亿元 创业板尾盘净流入12.01亿元 沪深300成份股尾盘净流入11.33亿元 [5] - 34股尾盘主力资金净流入金额均超3000万元 其中7股尾盘净流入均超1亿元 [6] - eSIM概念股恒宝股份尾盘主力资金净流入6.26亿元居首 [6] - 37股尾盘主力资金净流出金额均超3000万元 其中16股尾盘净流出均超5000万元 [7] - 2股尾盘主力资金净流出均超1亿元 分别为长城军工、德生科技 [8] 公司动态 - 中国长城在投资者互动平台表示暂无资产重组计划 持续聚焦主责主业 营业收入实现增长 [2] - 寒武纪-U公告定增方案调整 募集资金总额从不超过49.8亿元下修调整为不超过39.9亿元 [2] - 中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》 呼吁全产业链协同抵制恶性竞争 [4]

中国AI 50概念板块表现 - 截至8月12日收盘，中国AI 50概念板块上涨2.01%，位居概念板块涨幅第三位，板块内35只股票上涨[1] - 寒武纪涨停，涨幅20%，盛科通信、英维克、德赛西威涨幅居前，分别上涨19.27%、9.39%、7.44%[1] - 泛微网络、卫宁健康、麦格米特跌幅居前，分别下跌2.41%、1.89%、1.26%[1] 板块资金流动 - 中国AI 50概念板块获主力资金净流入65.02亿元，其中27只股票获主力资金净流入，13只股票净流入超亿元[2] - 寒武纪主力资金净流入19.77亿元居首，中国长城、新易盛、浪潮信息分别净流入9.91亿元、8.11亿元、6.92亿元[2] - 中国长城、浪潮信息、寒武纪主力资金净流入比率居前，分别为15.48%、13.15%、13.07%[3] 个股资金流入详情 - 寒武纪主力资金净流入19.77亿元，换手率4.58%[3] - 中国长城主力资金净流入9.91亿元，换手率12.43%[3] - 新易盛主力资金净流入8.11亿元，换手率5.85%[3] - 浪潮信息主力资金净流入6.92亿元，换手率6.44%[3] - 中际旭创主力资金净流入6.32亿元，换手率3.90%[3] 其他资金流入显著个股 - 海光信息主力资金净流入3.71亿元，换手率2.13%[3] - 中芯国际主力资金净流入3.51亿元，换手率2.77%[3] - 中兴通讯主力资金净流入3.06亿元，换手率2.07%[4] - 北方华创主力资金净流入2.65亿元，换手率0.98%[4] - 瑞芯微主力资金净流入2.22亿元，换手率3.13%[4] 资金流出显著个股 - 卫宁健康主力资金净流出9907.63万元，净流出比率-13.97%[5] - 麦格米特主力资金净流出1.88亿元，净流出比率-7.27%[5] - 用友网络主力资金净流出3682.44万元，净流出比率-4.19%[5] - 金山办公主力资金净流出3820.99万元，净流出比率-2.89%[5] - 德赛西威主力资金净流出6364.41万元，净流出比率-2.14%[5]

市场资金流向 - 沪深两市全天特大单净流出106.30亿元，其中1794只个股净流入，3073只个股净流出 [1] - 沪指当日收盘上涨0.50% [1] 行业资金净流入 - 电子行业特大单净流入67.75亿元，行业指数上涨1.88% [1] - 通信行业净流入27.77亿元，行业指数上涨2.24% [1] - 计算机和非银金融行业亦获显著资金流入 [1] 行业资金净流出 - 有色金属行业净流出45.98亿元，居净流出首位 [1] - 国防军工行业净流出42.26亿元 [1] - 电力设备和机械设备行业资金流出明显 [1] 个股资金净流入 - 寒武纪特大单净流入25.83亿元，收盘涨停（20.00%） [2] - 中国长城净流入10.61亿元，涨幅5.93% [2] - 恒宝股份、新易盛、福日电子净流入均超7亿元 [2] - 39只个股净流入超2亿元，平均涨幅17.29% [2] 个股资金净流出 - 天齐锂业净流出7.74亿元，涨幅2.16% [4] - 长城军工净流出7.04亿元，涨幅8.03% [4] - 北方稀土净流出6.54亿元，下跌3.05% [4] 行业分布特征 - 电子、计算机、通信行业在净流入前20只个股中占比最高，分别有11只、5只、5只 [2] - 有色金属和国防军工行业在净流出个股中集中出现 [1][4]

个股交易活跃度 - 6只A股个股振幅超过20% N广东建科和上海合晶位列振幅前两位 [1] - 10只A股个股换手率超过40% N广东建科和双一科技位列换手率前两位 [1] 主力资金流向 - 电子和通信板块获主力资金净流入 有色金属和国防军工板块遭主力资金净流出 [1] - 中国长城获主力资金净流入9.75亿元 新易盛获8.34亿元 浪潮信息获6.74亿元 中际旭创获6.64亿元 恒宝股份获6.13亿元 [1] - 天齐锂业遭主力资金净流出7.19亿元 航天科技遭6.65亿元 大族激光遭5.73亿元 兴森科技遭4.74亿元 中国稀土遭4.54亿元 [1]

液冷服务器概念板块市场表现 - 截至8月12日收盘，液冷服务器概念板块上涨1.46%，位居概念板块涨幅第8位，板块内71只个股上涨[1] - 新朋股份和大元泵业涨停，申菱环境、博汇股份、英维克涨幅居前，分别上涨13.13%、9.61%、9.39%[1] - 科创新源、日海智能、澄天伟业跌幅居前，分别下跌6.29%、6.28%、3.57%[1] 板块资金流动情况 - 液冷服务器概念板块获主力资金净流入32.29亿元，其中59只个股获主力资金净流入，13只个股净流入超亿元[2] - 中国长城主力资金净流入9.91亿元居首，浪潮信息、工业富联、中兴通讯分别净流入6.92亿元、5.25亿元、3.06亿元[2] - 新朋股份、中国长城、大元泵业主力资金净流入率最高，分别为24.73%、15.48%、15.27%[3] 个股资金流入详情 - 中国长城今日上涨5.93%，换手率12.43%，主力资金净流入9.91亿元，净流入率15.48%[3] - 工业富联上涨9.24%，换手率1.12%，主力资金净流入5.25亿元，净流入率6.14%[3] - 中兴通讯上涨1.62%，换手率2.07%，主力资金净流入3.06亿元，净流入率10.69%[3] 资金流出个股情况 - 日海智能下跌6.28%，换手率28.84%，主力资金净流出1.66亿元，净流出率10.74%[9] - 利欧股份下跌1.24%，换手率9.51%，主力资金净流出2.15亿元，净流出率9.72%[9] - 立讯精密上涨0.42%，换手率1.06%，主力资金净流出5747.18万元，净流出率1.97%[9]

计算机设备板块市场表现 - 8月12日计算机设备板块整体上涨1.12%，领涨股为曙光数创（涨幅7.70%至68.28元）[1] - 上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点，与板块形成联动[1] - 板块成交额头部公司包括中国长城（64.05亿）、浪潮信息（52.61亿）、汇金股份（27.99亿）[1] 个股涨跌分化特征 - 涨幅前五个股：曙光数创（7.70%）、汇金股份（7.24%）、雄帝科技（6.94%）、宇瞳光学（5.99%）、中国长城（5.93%）[1] - 跌幅前五个股：航天智装（-6.94%）、熙菱信息（-4.39%）、中润光学（-3.56%）、慧翰股份（-3.49%）、佳缘科技（-2.59%）[2] - 中国长城与浪潮信息同时进入涨幅前五及成交额前三，显示龙头效应[1] 资金流向结构 - 板块主力资金净流入15.54亿元，游资与散户分别净流出6.64亿和8.9亿元，呈现机构与散户博弈[2] - 中国长城获主力净流入9.74亿（占比15.21%），浪潮信息获6.74亿（占比12.81%），两者合计占板块主力流入的106%[3] - 宇瞳光学出现主力与游资净流入背离（主力8095万/游资985万），散户净流出9080万[3] 重点公司资金动态 - 中科曙光获主力净流入1.94亿（占比6.85%），但游资与散户同步流出[3] - 新国都获主力与游资同步流入（4671万/3983万），但散户流出8654万形成剪刀差[3] - 中船汉光主力净流入2827万（占比8.15%），游资流入1579万，但散户流出4407万显示筹码交换[3]

公司战略与业务发展 - 公司暂无资产重组计划 [1] - 公司持续聚焦主责主业并紧抓市场机遇 [1] - 公司持续优化产品和业务结构 [1] 财务表现 - 公司营业收入实现增长 [1] - 公司业务发展保持稳定 [1]