公司基本信息 - 公司股票简称为渤海租赁，股票代码为000415，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为卓逸群[19] - 公司董事会秘书为王景然，证券事务代表为王佳魏[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期内无变化[21] - 信息披露及备置地点在报告期内无变化[22] 财务数据 - 公司营业收入为189.26亿元，同比下降4.75%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为18.07亿元，同比增长40.08%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.35亿元，同比下降29.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为90.42亿元，同比下降10.86%[25] - 基本每股收益为0.2921元，同比增长40.10%[25] - 总资产为2645.08亿元，同比下降7.46%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为374.57亿元，同比增长4.81%[25] - 非流动资产处置损益为9.05亿元，主要由于公司持有的皖江金租股权完成过户交割[30] - 公司总资产截至2019年6月30日为2645.08亿元，营业收入为189.26亿元[52] - 公司资产负债率截至2019年6月30日为79.37%[64] - 公司2019年上半年实现营业收入189.26亿元，归属于母公司所有者的净利润为18.07亿元，同比增长40.08%[64] - 公司资本实力不断夯实，截至2019年6月30日，归属母公司股东的净资产为374.57亿元[55] - 营业收入为18,926,160,000元，同比下降4.75%；营业成本为11,689,069,000元，同比下降5.85%；所得税费用为496,234,000元，同比增长107.60%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为9,042,092,000元，同比下降10.86%；投资活动产生的现金流量净额为-4,547,423,000元，同比下降169.99%[76] - 公司主营业务收入为161.12亿元人民币，同比增长3.63%[77] - 飞机租赁业务收入为95.24亿元人民币，同比增长4.14%，毛利率为59.04%，增加0.18个百分点[77] - 飞机销售业务收入为65.87亿元人民币，同比增长2.91%，毛利率为5.95%，增加2.10个百分点[77] - 集装箱业务收入为24.13亿元人民币，同比下降3.46%，毛利率为48.31%，增加0.72个百分点[77] - 其他融资租赁业务收入为2.37亿元人民币，同比下降85.93%，毛利率为12.41%，增加24.59个百分点[77] - 经营租赁业务收入为114.11亿元人民币，同比增长3.20%，毛利率为57.82%，增加0.53个百分点[79] - 投资收益为11.29亿元人民币，占利润总额的36.26%，主要来自处置皖江金租股权[80] - 货币资金为133.31亿元人民币，占总资产的5.04%，较上年同期减少4.58个百分点[81] - 固定资产为1897.82亿元人民币，占总资产的71.75%，较上年同期增加11.66个百分点[81] - 中国大陆地区收入为22.85亿元人民币，同比下降33.69%，毛利率为46.69%，减少2.32个百分点[79] - 短期借款减少至4,040,536,000.00元，主要系公司完成皖江金租股权交割手续，皖江金租短期借款不再纳入合并报表[83] - 长期借款减少至77,735,328,000.00元，主要系公司出售Avolon 30%股权并全额偿还Avolon并购借款，以及Avolon主动调整负债结构，偿还抵押借款[83] - 一年内到期的非流动资产减少至2,113,025,000.00元，主要系公司完成皖江金租股权交割手续，皖江金租融资租赁项目对应的一年内到期的非流动资产不再纳入合并报表[83] - 长期应收款减少至10,132,152,000.00元，主要系公司完成转让皖江金租股权交割手续后，皖江金租融资租赁项目对应的长期应收款不再纳入合并报表[83] - 其他非流动资产增加至25,751,565,000.00元，主要系Avolon预付飞机购置款增加[83] - 应付债券增加至89,143,760,000.00元，主要系Avolon为提升评级调整融资结构，发行无抵押债券用于偿还抵押借款[83] - 一年内到期的非流动负债减少至16,295,931,000.00元，主要系公司于本报告期兑付一年内到期的应付债券[83] - 归属于母公司所有者权益合计增加至37,456,937,000.00元，主要系归属于母公司所有者的净利润增加[83] - 衍生金融资产公允价值变动损益为41,534,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为-271,556,000.00元[86] - 金融负债公允价值变动损益为-5,300,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为-359,648,000.00元[86] - 长期借款余额从2018年12月31日的人民币938,187千元减少至2019年6月30日的人民币649,356千元[92] - 持有待售资产抵押的长期借款从2018年12月31日的人民币63,755千元减少至2019年6月30日的零[92] - 子公司Avolon的公司债余额从2018年12月31日的美元4,279,248千元减少至2019年6月30日的美元2,453,202千元[92] - 报告期投资额从上年同期的人民币192,464,000元减少至人民币453,000元，变动幅度为-99.76%[94] - 联讯证券的最初投资成本为人民币223,551,212.50元，期初账面价值为人民币207,126,694.60元，报告期损益为人民币326,980,305.40元[97] - 利率互换的期初投资金额为人民币22,728.8万元，期末投资金额为人民币-41,817.1万元，报告期实际损益金额为人民币2,066.2万元[100] - 利率上限期权的期初投资金额为人民币6,093.8万元，期末投资金额为人民币1,040.7万元，报告期实际损益金额为人民币-4,653万元[100] - 衍生品投资的期初投资金额总计为人民币28,822.6万元，期末投资金额总计为人民币-40,776.4万元，报告期实际损益金额总计为人民币-2,586.8万元[100] - 公司及下属子公司开展衍生品交易业务主要为利率互换产品和利率上限期权产品，交易对手为实力雄厚、信誉优良的金融机构[103] - 公司持有的金融衍生品在计量日属于公允价值第二层级，依赖外部专业机构的估值技术[103] - 公司出售皖江金融租赁股份有限公司35.87%股权，交易价格为29.8187亿元，优化了公司产业及债务结构[108] - 天津渤海子公司总资产为2627.15亿元，净利润为27.3457亿元[111] - Avolon子公司总资产为1940.71亿元，净利润为24.4916亿元[111] - 公司出售皖江金租股权后，其净利润对公司净利润的贡献比例由100%下降至17.78%[111] - 公司半年度报告未经审计[151] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[152] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[158] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决等情况[158] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[158] - 公司2019年上半年度报告全文[162] - 公司2019年半年度报告全文已发布[173] 业务运营 - 公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为从飞机制造厂商购买飞机，以经营租赁为主的方式向全球航空公司提供飞机中长期租赁服务[35] - 公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSC开展，核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁的方式出租给船运公司等客户[36] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到957架，主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型，平均机龄约4.8年，服务于全球60个国家的149家客户，为全球第三大飞机租赁公司[40] - 公司集装箱租赁业务模式主要是通过拥有和管理多样化的集装箱投资组合，截至2019年6月30日，公司下属GSC（含Seaco和Cronos）自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，同比增长10.3%，平均出租率为94.60%，服务于全球739家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[42] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一，在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有较强的业务优势[43] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到957架，为全球第三大飞机租赁公司[53] - 公司自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[53] - 公司自有及管理飞机564架，订单飞机393架，服务于全球60个国家的149家客户[65] - 公司在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道，服务于全球近900家客户[54] - 公司机队平均剩余租期约7年，平均机龄约4.8年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[66] - 亚太地区飞机投放数量占比约为51%，美洲地区约为19%，欧洲及非洲地区约为30%[66] - 报告期内共交付新引进飞机27架、二次出租飞机15架，机队整体出租率保持在近99%的行业领先水平[66] - Avolon在国际资本市场首次获得穆迪、惠誉和标普的"投资级"评级，2019年上半年累计成功发行36亿美元优先无抵押票据，票面利率低至3.625%[67] - 截至2019年6月30日，公司机队总数为957架，其中自有飞机515架，管理飞机49架，订单飞机393架[70] - 截至2019年6月30日，公司下属全资子公司GSC自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，同比增长10.3%，平均出租率为94.6%[71] - 干货集装箱数量为1,649,520，占比42.68%，平均出租率为94.80%；冷藏集装箱数量为1,526,259，占比39.49%，平均出租率为97.30%[72] - 报告期内，公司境内融资租赁资产规模下降，天津渤海融资租赁资产余额90.59亿元，较上年末下降5.38%；横琴租赁租赁资产余额8.23亿元，较上年末下降10.03%[73] - 公司主要从事境外飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内飞机租赁、基础设施、机器设备及商业物业等领域租赁业务，境外收入占比较高[114] - 公司持有9架B737 MAX 8型飞机，占公司自有、管理机队规模的1.6%，且均已出租[123] - 公司拥有总计119架B737 MAX 8型订单飞机及20架B737 MAX 10型飞机，将于2019-2024年陆续交付，占公司总飞机订单数的35%[123] - 波音公司暂停了B737 MAX系列飞机的交付，预计至少延长至2019年10月末，公司原计划于2019年交付的24架737 MAX 8型飞机存在延迟交付的可能性[123] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金29.8万美元，关联交易金额为1,249.19万元，占同类交易金额的0.11%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,019.79万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,073.26万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,077.88万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金121万美元，关联交易金额为5,073.09万元，占同类交易金额的0.44%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每季度租金378万美元，关联交易金额为5,250.76万元，占同类交易金额的0.46%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每季度租金132万美元，关联交易金额为1,857.44万元，占同类交易金额的0.16%[161] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金126万美元，关联交易金额为5,213.64万元，占同类交易金额的0.46%[164] - 公司与海南航空控股股份有限公司进行飞机经营租赁，每月租金31.20万美元（浮动租金），关联交易金额为1,579.85万元，占同类交易金额的0.14%[164] - 海南航空控股股份有限公司每月基础租金为126.16万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为72.25万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为99万美元[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为69.7万美元[166] - 海航航空集团有限公司每月租金为33.80万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）[166] - 天津航空有限责任公司每季度租金约95.34万美元[169] - 天津航空有限责任公司每季度租金约95.42万美元[169] - 天津航空有限责任公司每季度租金

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [2] - 参与途径为登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司为渤海租赁股份有限公司，证券代码 000415，证券简称渤海租赁 [1][2] - 出席人员为公司副董事长兼首席执行官马伟华先生，公司董事、副经理兼董事会秘书王景然先生 [2] 公告信息 - 公告编号为 2019 - 071 [1] - 公告日期为 2019 年 7 月 23 日 [2]

财务数据 - 营业收入为78.99亿元，同比增长6.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为12.68亿元，同比增长133.79%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.62亿元，同比下降23.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40.56亿元，同比下降26.04%[10] - 总资产为2552.71亿元，同比下降10.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为364.91亿元，同比增长2.11%[10] - 公司第一季度飞机销售收入约21亿元，相比2018年同期上升约14亿元[28] - 营业收入和营业成本分别上升6.55%和7.52%，主要系飞机销售增加[28] - 投资收益较上年同期增长2167.02%，主要系股权转让及公允价值调整[29] - 经营活动现金流量净流入额减少26.04%，系皖江金租现金流量表不再纳入合并[32] - 筹资活动现金流量净流出额增加73.08%，系融资规模下降及债务结构优化[32] - 公司2019年第一季度营业总收入为78.99亿元，同比增长6.55%[92] - 营业总成本为72.01亿元，同比增长7.52%[92] - 净利润为16.80亿元，同比增长184.75%[92] - 归属于母公司所有者的净利润为12.68亿元，同比增长133.80%[92] - 其他综合收益的税后净额为-11.05亿元，同比减少4.19%[92] - 综合收益总额为5.75亿元，同比增长222.19%[95] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.12亿元，同比增长198.16%[95] - 基本每股收益为0.2050元，同比增长133.75%[95] - 稀释每股收益为0.2050元，同比增长133.75%[95] - 母公司营业利润为7800.9万元，同比增长134.53%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,056,412,000.00元，上期为5,484,513,000.00元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,910,604,000.00元，上期为2,155,582,000.00元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,835,958,000.00元，上期为-1,060,745,000.00元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为222,112,000.00元，上期为5,980,841,000.00元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,566,984,000.00元，上期为18,459,433,000.00元[102] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1,627,493,000.00元，上期为-420,149,000.00元[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,260,853,000.00元，上期为-19,973,000.00元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为364,158,000.00元，上期为945,735,000.00元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2,482,000.00元，上期为505,613,000.00元[105] - 期末现金及现金等价物余额本期为21,653,000.00元，上期为556,460,000.00元[105] - 流动资产合计从54,989,913,000.00元减少至54,714,793,000.00元，减少275,120,000.00元[109] - 非流动资产合计从230,828,723,000.00元减少至230,745,962,000.00元，减少82,761,000.00元[109] - 资产总计从285,818,636,000.00元减少至285,460,755,000.00元，减少357,881,000.00元[109] - 流动负债合计从54,948,314,000.00元减少至54,831,443,000.00元，减少116,871,000.00元[113] - 非流动负债合计从175,777,587,000.00元减少至175,155,566,000.00元，减少622,021,000.00元[113] - 负债合计从230,725,901,000.00元减少至229,987,009,000.00元，减少738,892,000.00元[113] - 所有者权益合计从55,092,735,000.00元增加至55,473,746,000.00元，增加381,011,000.00元[113] - 公司于2019年1月1日，对应收款项计提损失准备261,302,000元，调减未分配利润179,227,000元，调减少数股东权益82,075,000元[114] - 公司于2019年1月1日，重新计算金融负债账面价值，调增未分配利润517,224,000元，调增少数股东权益221,668,000元[117] - 公司于2019年1月1日，对持有待售资产中的权益工具投资采用公允价值计量，调减未分配利润96,579,000元[117] - 公司2019年1月1日持有待售资产减少96,579,000元[123] - 流动资产合计减少96,579,000元，从10,244,792,000元降至10,148,213,000元[120] - 未分配利润减少96,579,000元，从-189,115,000元降至-285,694,000元[120] - 所有者权益合计减少96,579,000元，从25,625,831,000元降至25,529,252,000元[120] - 资产总计减少96,579,000元，从35,034,668,000元降至34,938,089,000元[120] - 货币资金保持不变，为24,135,000.00元[120] - 应收票据及应收账款保持不变，为4,333,000.00元[120] - 预付款项保持不变，为253,000.00元[120] - 其他应收款保持不变，为9,912,366,000.00元[120] - 长期股权投资保持不变，为24,786,055,000.00元[120] 股权交易与资产处置 - 非经常性损益项目合计为9.06亿元，主要来自皖江金租股权交易和联讯证券股权出售[15] - 皖江金租股权交易确认收益约9亿元，联讯证券股权出售实现投资收益约3亿元[15] - 公司不再合并皖江金租报表，导致总资产减少[12] - 公司完成皖江金租股权转让，交易价格为29.8187亿元人民币[33] - 公司转让联讯证券全部股权，转让总对价为5.34107亿元人民币[34] - 其他应收款较期初增加36.59%，主要系股权转让保证金计入[26] - 应收利息较期初增加62.68%，系租赁项目应收利息增加[26] - 长期股权投资较期初增长60.60%，系对皖江金租剩余投资采用权益法核算[26] - 公司持有待售资产期初账面价值为207,126,694.60元，本期出售金额为207,126,694.60元，报告期损益为326,980,305.40元[67] 融资与债务 - 公司完成2019年度第一期超短期融资券发行，总金额5亿元人民币，发行利率5.60%[35] - 控股子公司Avolon完成25亿美元优先无抵押票据发行，其中3年期7.5亿美元，利率3.625%；5年期10亿美元，利率3.950%；7年期7.5亿美元，利率4.375%[36] - 公司拟以集中竞价交易方式回购总股本1%的股份，即约6,184.52万股，回购价格不超过人民币7.00元/股，回购金额不超过人民币5亿元[40] - 公司明确回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必须，回购实施期限为自2019年第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过3个月[41] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会批复，非公开发行股票募集资金总额为160亿元，实际募集资金净额为158.4亿元[62] - 本次发行的2,635,914,330股已于2016年1月8日上市，发行对象承诺将本次认购的股票进行锁定处理[62] - 公司计划在未来6个月内通过二级市场买入方式增持渤海租赁股票，增持比例不超过总股本的1%，且不低于0.5%[64] - 截至2019年2月28日，海航资本及其控股子公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司24,123,000股股份，占公司总股本的0.39%[64] 公司治理与承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免同业竞争，若从事与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司[44] - 上市公司主营业务变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[47] - 上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易[47] - 上市公司具有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力[47] - 上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[47] - 海航资本承诺对公司相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务[47] - 海航资本承诺对公司重组后发生的与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项承担所有责任、费用、风险及债务[47] - 海航资本承诺对公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理和承担[47] - 海航集团承诺按照中国证监会要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务，保证存款的安全和独立[47] - 海航集团承诺在渤海租赁重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易[49] - 海航集团及控制的企业将遵循市场交易的公平原则进行关联交易[49] - 海航集团承诺将渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[51] - 海航集团承诺在下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[51] - 海航集团承诺避免与渤海租赁的同业竞争，不从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务[51] - 海航集团承诺在重组完成后保持渤海租赁的独立性，包括业务、资产、人员、机构和财务的独立性[57] - 海航集团承诺在重组完成后，若发生与重大资产购买事项相关的争议，将承担所有责任、费用、风险及债务[54] - 海航集团承诺规范与渤海租赁的关联交易，遵循市场交易公开、公平、公正的原则，依法签订协议并履行信息披露义务[57] - 海航资本承诺将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[51] - 海航资本承诺在下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[51] - 海航资本承诺将来不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务，并对其他控股企业进行监督，促使其不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务[51] - 海航资本承诺规范与渤海租赁的关联交易，遵循市场交易公开、公平、公正的原则，依法签订协议并履行信息披露义务[57] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损失，均由GSCII负责处理及承担[62] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次收购资产事项相关的任何争议事项，GSCII承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担[62] - 若本次股权转让未能在GSCII、Seaco SRL相关债权人同意函约定的期限内完成，GSCII承诺承担由此产生的所有责任、费用和风险[62] - 本次重组完成后，渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[62] - 渤海租赁具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户[62] - 渤海租赁依法独立纳税，海航资本不干预渤海租赁作出独立的财务决策[62] - 海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用、调度[62] - 渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定[62] 衍生品投资 - 公司衍生品投资期初投资金额为22,728.8万元，期末投资金额为-543.2万元，报告期实际损益金额为1,767万元[68] - 公司利率上限期权期初投资金额为6,093.8万元，期末投资金额为1,732万元，报告期实际损益金额为-4,490.5万元[68] - 公司报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施包括市场风险、流动性风险

公司基本信息 - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[5] - 公司股票代码为000415，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，办公地址位于乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[19] - 公司董事会秘书为王景然，证券事务代表为王佳魏，联系方式为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼[20] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报和证券时报，年度报告备置于新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场39楼及深圳证券交易所[21] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[21] - 公司外文名称为Bohai Leasing Co.,Ltd.，外文名称缩写为Bohai Leasing[19] - 公司法定代表人为卓逸群[19] - 公司电子信箱为000415@bohaileasing.com[19] 财务表现 - 公司2018年营业收入为412.91亿元，同比增长14.91%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为22.79亿元，同比下降13.34%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为204.35亿元，同比下降2.80%[28] - 2018年末总资产为2858.19亿元，同比下降4.85%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为357.38亿元，同比增长12.96%[28] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，同比下降显著[31] - 公司2018年非经常性损益项目合计为10.37亿元，主要包括处置金融资产获得的投资收益[36] - 公司2018年加权平均净资产收益率为6.80%，同比下降1.57个百分点[28] - 公司2018年基本每股收益为0.3686元，同比下降13.33%[28] - 公司2018年第四季度营业收入为119.22亿元，为全年最高季度[31] - 公司2018年资产总额为2,858.19亿元，归属母公司股东净资产为357.38亿元，资产负债率为80.72%[69] - 2018年公司实现营业收入412.91亿元，同比增长14.91%，归属于母公司所有者的净利润为22.79亿元，同比下降13.34%[69] - 公司通过出售子公司Avolon 30%股权、缩减境内融资租赁业务规模等手段，降低总负债约340亿元，资产负债率由2017年末的88.2%降至2018年末的80%左右[69] - 公司2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的0%[188] - 公司2017年现金分红金额为371,071,276.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的14.11%[188] - 公司2016年现金分红金额为309,226,064.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的13.58%[188] - 公司2018年利润分配及公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[186] - 公司2017年利润分配方案为每10股派0.60元（含税），总计派发现金红利371,071,276.92元[183] - 公司2016年利润分配方案为每10股派0.50元（含税），总计派发现金红利309,226,064.10元[183] - 公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划约定，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[182] 业务表现 - 公司飞机租赁业务自有、管理及订单飞机合计达到1005架，平均机龄约4.9年，服务于全球61个国家的150家客户，为全球第三大飞机租赁公司[47] - 公司集装箱租赁业务自有和管理的集装箱合计382万CEU，平均出租率为96.9%，服务于全球741家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[49] - 全球飞机租赁市场渗透率在拉丁美洲、欧洲、亚洲（不含中国）及中国分别为55%、52%、50%和42%[47] - 空客预测未来20年全球市场飞机需求量将达到37,390架，总价值5.8万亿美元，其中单通道机型占比超过四分之三[44] - 波音预测全球商用飞机机队数量在2037年将达到48,540架，较2017年增加24,140架[44] - 2018年全球集装箱港口吞吐量为7.94亿TEU，同比增长6.5%，全球集装箱船队运力增长5.4%[48] - 2018年全国融资租赁企业总数约为11,777家，较上年底增长21.7%，注册资金约合32,763亿元，增长1.33%[50] - 全国融资租赁合同余额约为66,500亿元人民币，较2017年底增长9.38%[50] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，为国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[51] - 公司总资产约2858.19亿元，营业收入约412.91亿元，境外资产占比70.92%[58] - 公司自有、管理及订单飞机合计1005架，为全球第三大飞机租赁公司[59] - 公司自有和管理的集装箱约382万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[59] - 公司资产总额约2858亿元，归属母公司股东净资产约357亿元[62] - 截至2018年12月31日，公司自有、管理及订单飞机数量达到1005架，较2017年末增加62架，其中自有及管理飞机595架，订单飞机410架[70] - 公司机队平均剩余租期约7.0年，平均机龄约4.9年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[71] - 公司机队整体出租率保持在逾99.5%的行业领先水平，2019年计划新交付的飞机出租率达到100%[71] - 公司通过下属子公司Avolon与空客公司签署了100架新一代A320neo系列飞机采购合同，预计在2023-2026年陆续交付[71] - Avolon引入日本ORIX集团下属飞机租赁公司ORIX Aviation作为战略投资者，出售Avolon 30%股权，提升Avolon的国际信用评级[73] - 截至2019年4月，国际三大评级机构提升Avolon主体及债券评级至投资级，有助于降低融资成本并开拓更广泛的融资渠道[73] - 公司飞机机队总数达到1005架，其中自有飞机546架，管理飞机49架，订单飞机410架[75] - 2018年全球集装箱港口吞吐量为7.94亿TEU，同比增长6.5%，全球集装箱船队运力增长5.4%[75] - 公司下属全资子公司GSC自有和管理的集装箱合计382万CEU，同比增长7.6%，平均出租率为96.9%[76] - 公司境内融资租赁业务租赁资产规模大幅下降，天津渤海租赁资产余额95.74亿元，同比下降13.60%[79] - 公司控股子公司皖江金租租赁资产余额263.74亿元，同比下降36.82%[79] - 公司2018年营业收入合计412.91亿元，同比增长14.91%，其中飞机租赁业务收入333.24亿元，占比80.71%[82] - 公司飞机销售收入146.39亿元，同比增长60.70%，主要由于处置了88架飞机[85] - 公司集装箱租赁业务收入43.09亿元，同比增长3.68%[82] - 公司融资租赁业务收入30.83亿元，同比下降34.35%，主要由于境内子公司新增投放减少[85] - 公司2018年计提长期应收款减值约13.5亿元，对整体经营业绩产生了一定影响[79] - 飞机租赁业务营业收入为186.85亿元，同比增长7.35%，毛利率为60.84%，同比增加2.30个百分点[86] - 飞机销售业务营业收入为146.39亿元，同比增长60.70%，毛利率为3.45%，同比减少1.97个百分点[86] - 集装箱租赁业务营业收入为43.09亿元，同比增长3.68%，毛利率为51.63%，同比增加4.65个百分点[86] - 中国大陆地区营业收入为62.16亿元，同比下降20.83%，毛利率为47.18%，同比减少1.21个百分点[96] - 其他国家和地区营业收入为350.75亿元，同比增长24.90%，毛利率为34.72%，同比减少4.39个百分点[97] - 公司2018年共处置88架飞机，较2017年的27架大幅增长，导致飞机销售成本同比增长64.05%[104] - 融资租赁和融资租赁咨询业务营业收入为30.83亿元，同比下降34.35%，毛利率为34.73%，同比减少13.11个百分点[91] - 经营租赁业务营业收入为225.90亿元，同比增长6.89%，毛利率为58.99%，同比增加2.94个百分点[92] - 公司2018年累计出售47架附带租约的飞机租赁资产[102] - 公司前五名客户合计销售金额为13,215,957,000元，占年度销售总额的32.02%，其中客户1销售额最高，达5,531,546,000元，占比13.40%[107] - 公司前五名供应商合计采购金额为18,492,840,000元，占年度采购总额的83.22%，其中客户1采购额最高，达7,776,889,000元，占比35.00%[108] - 公司2018年销售费用为194,485,000元，同比增长10.59%，管理费用为1,928,044,000元，同比下降2.46%[111] - 公司2018年财务费用为9,179,892,000元，同比增长15.44%，主要由于并购C2债平均余额上升及融资成本上升[111] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为20,434,852,000元，同比下降2.80%，投资活动产生的现金流量净额为2,119,901,000元，同比下降102.49%[112] - 公司2018年投资收益为669,784,000元，占利润总额的24.80%，主要来自处置金融资产[116] - 公司2018年资产减值损失为1,972,337,000元，占利润总额的73.02%，主要由于融资租赁业务长期应收款计提减值约13.5亿元[116] - 公司2018年末货币资金为11,286,279,000元，占总资产的3.95%，同比下降4.90%，主要由于解除部分存单质押借款及偿还抵押融资[117] - 公司2018年末固定资产为181,993,043,000元，占总资产的63.67%，同比增长3.65%，主要由于美元兑人民币汇率上升[117] - 长期借款减少至867.6亿元，同比下降4.74%，主要由于出售Avolon 30%股权并全额偿还并购借款[120] - 持有待售资产增加至365.2亿元，同比增长11.93%，主要由于将皖江金租全部资产约280亿元划分为持有待售资产[120] - 长期应收款减少至93.8亿元，同比下降10.64%，主要由于将皖江金租长期应收款约154亿元划分为持有待售[120] - 归属于母公司所有者权益合计增加至357.4亿元，同比增长1.97%，主要由于本年度实现归属于母公司所有者的综合收益总额约42亿元[123] - 公司资产总额为2858.2亿元，与上期基本持平[123] - 金融资产期末数为41.9亿元，本期出售金额为53.1亿元，主要由于出售聚宝互联、Sinolending及天津银行H股股权[124] - 货币资金受限金额为57.4亿元，同比下降59.3%，主要由于长期借款减少及使用权受限的货币资金减少[127] - 长期应收款受限金额为75.6亿元，同比下降69.7%，主要由于长期借款减少及应收融资租赁款质押减少[128] - 长期借款余额为人民币24,082,787千元，由账面净值为人民币28,448,903千元的固定资产抵押取得[129] - 长期借款余额为人民币57,883,500千元，由账面净值人民币82,605,184千元的固定资产抵押及关联方保证担保取得[129] - 子公司Avolon的资产支持证券余额为美元455,123千元，由抵押账面净值为美元699,911千元的固定资产取得[129] - 长期借款余额为人民币1,980,000千元，由质押联营公司股权人民币1,959,687千元及关联方保证担保取得[130] - 短期借款余额为人民币450,000千元，由质押联营公司股权人民币468,375千元及关联方保证担保取得[130] - 子公司Avolon的公司债余额为美元4,279,248千元，由账面净值美元5,914,097千元的固定资产抵押取得[132] - 报告期投资额为人民币256,722,000元，较上年同期下降99.62%[135] - 联讯证券的期末账面价值为人民币303,705,448.84元，计入持有待售资产[140] - 天津银行的报告期损益为人民币205,382,510.76元，计入可供出售金融资产[140] - 衍生品投资期末金额为人民币28,822.6万元，占公司报告期末净资产比例为0.52%[144] - 公司通过出售Avolon Holdings Limited 30%股权获得157.1亿元人民币，用于偿还债务并优化资产结构[151] - 公司出售皖江金租35.87%股权获得29.8亿元人民币，用于偿还债务及补充运营资金[154] - 公司子公司Avolon在报告期内实现营业收入3188.9亿元人民币，净利润441.4亿元人民币[156] - 公司子公司天津渤海在报告期内实现营业收入4128.5亿元人民币，净利润291.6亿元人民币[156] - 公司子公司GSC在报告期内实现营业收入526.7亿元人民币，净利润78.9亿元人民币[156] - 公司子公司皖江金租在报告期内实现营业收入221.9亿元人民币，净利润11.7亿元人民币[156] - 公司持有的金融衍生品属于公允价值第二层级，采用利率曲线定价模型进行估值[146] - 公司独立董事认为衍生品交易业务风险可控，符合法律法规要求[146] - 公司报告期内未出售重大资产[150] - 公司报告期内无募集资金使用情况[149] - 2019年全球航空运输业净利润预计达355亿美元，客运量预计达到45.9亿人次[159] - 公司2018年境内融资租赁业务坏账率上升，计提长期应收款减值约13.5亿元[169] - 公司子公司Avolon于2019年4月获得国际三大评级机构给出的"投资级"主体信用评级[160] - 公司计划通过优先股、永续债、公司债等工具加大直接融资占比[164] - 公司计划利用新增募集资金及处置老旧飞机资产收益，加大对新一代技术飞机的采购力度[167] - 公司2019年将继续优化机队结构、机龄、飞机利用率等核心指标[160] - 公司计划适时加大集装箱资产的购置，丰富现有箱队结构[167] - 公司2019年将进一步吸收、整合境外子公司成熟的管理运营经验，提升境内租赁业务规模[161] - 公司2019年将积极探索货运航空、通用航空、机场设施设备等航空相关细分领域租赁业务[161] - 公司2019年将进一步提升信息披露质量，增加公司透明度，推动市值合理回归[162] - 公司通过控股子公司Avolon持有6架B737 MAX 8型飞机，占公司自有、管理机队规模的约1%，占公司机队总价值的约2%[177] - Avolon拥有总计115架B737 MAX 8型订单飞机，将于2019-2024年陆续交付[177] 股东承诺与关联交易 - 海航资本和海航集团承诺避免同业竞争，若发生实质性竞争业务，将按公允价格转让给上市公司，收益归上市公司所有[193] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务，若发生将按公允价格转让给上市公司[193] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司业务、资产、人员、机构和财务的独立性[196] - 海航资本承诺为相关债权人提供担保或提前清偿债务，海航集团承诺对海航资本的义务承担连带责任[196] - 海航资本承诺以现金方式清偿未转移债务，确保重组后上市公司免于清偿[198] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易，并遵循市场公平原则[200] - 海航集团承诺将渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台[200] - 海航资本承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[200] - 海航资本承诺未来不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[200] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务[200] - 海航集团承诺渤海租赁在财务公司的存款安全和独立，可随时支取使用[198] - 海航资本承诺承担重组后与重大资产重组相关的所有责任、费用和风险[198] - 海航资本承诺处理并承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失[198] - 海航集团承诺按要求处理渤海租赁在财务公司存款的监管要求[198] 其他 - 公司2018年接待调研、沟通、采访等活动共1次，接待机构数量为26家，接待个人数量为16人[178]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2939.55亿元，较上年度末减少2.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产355.05亿元，较上年度末增长12.22%[7] - 本报告期营业收入94.98亿元，较上年同期增长12.57%；年初至报告期末营业收入293.68亿元，较上年同期增长4.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.46亿元，较上年同期增长35.37%；年初至报告期末为24.36亿元，较上年同期增长30.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.49亿元，较上年同期减少40.91%；年初至报告期末为16.26亿元，较上年同期减少5.75%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额158.95亿元，较上年同期增长5.52%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计8.10亿元[8] - 货币资金较期初减少29.32%，因偿还债务所致[15] - 应收票据及应收账款较期初增加36.34%，因业务发展使应收账款增加[15] - 投资收益较上年同期增加829.01%，因出售股权获得投资收益[17] - 经营活动现金流量净流入额较上年同期增加5.52%，因收购股权及业务现金流增加[17] - 投资活动现金流量净流入额较上年同期增加102.49%，因上年支付收购对价及本期投放采购减少[17] - 筹资活动现金流量净流入额较上年同期减少125.58%，因并购后融资需求降低[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数107980户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例34.62%，持股数量21.41亿股，其中质押21.19亿股[11] - 前10名无限售条件股东中海航资本集团有限公司持有无限售条件股份数量16.14亿股[12] 股权交易与转让 - 天津渤海拟298,187万元转让皖江金租16.5亿股股权，安徽交控集团有优先购买权[19] - 公司以65,000万元转让聚宝互联30,000万股股权，以7,500万美元转让Sinolending 22,090,149股股权[21] - 全资子公司天津渤海租赁拟转让控股子公司皖江金融租赁16.5亿股股权[25] 公司债相关 - 本报告期公司累计兑付公司债约50.23亿元[22] - 截至报告披露日，公司共发行公司债36.81亿元[22] - 2018年6月15日发布2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告[27] - 2018年6月20日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告[27] - 2018年6月21日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告[27] - 2018年8月9日发布公司债券“13渤租债”2018年本息兑付及摘牌的公告[27] - 2018年9月6日发布2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告[28] - 2018年9月10日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告[28] - 2018年9月12日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告[28] - 2018年10月10日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告[28] - 2018年10月11日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告[28] - 2018年10月26日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告[28] 重大事项进展 - 2017年8月31日公司终止非公开发行优先股事项[25] - 2018年1月18日公司发布重大事项停牌公告[25] - 2018年2月22日公司筹划终止重大资产重组事项[25] - 2018年3月30日公司召开第四次临时董事会会议[26] - 2018年4月10日公司发布重大资产重组进展公告[26] - 2018年7月17日公司继续推进重大资产重组暨股票复牌[26] - 2018年10月25日公司终止筹划重大资产重组事项[26] - 2018年9月26日公司召开第十二次临时董事会会议，涉及转让参股公司股权[26] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司[29] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议并履行程序[29] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务，若有同业竞争业务将转让或委托给上市公司[29] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[31] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，若债权人要求，将处理公司所负债务[31] - 海航资本愿为债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[32] - 若重组后发生与重大资产重组相关争议事项，海航资本承担所有责任等，海航集团承担连带责任[32] - 若公司发生与重大资产重组相关或有债务等，海航资本负责处理及承担，海航集团承担连带责任[32] - 海航资本承担置出资产可能产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿权利[32] - 海航集团保证渤海金控在财务公司存款安全、可随时支取，按监管要求处理[32][34] - 海航集团重组后减少与渤海金控关联交易，按市场原则进行[34] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[34] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将股权注入上市公司[34] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[34] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事市政等租赁业务避免同业竞争[34] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需10个工作日内通知上市公司[35] - 海航集团2012年8月28日承诺促使渤海金控保持独立性[37] - 海航集团承诺承担渤海金控本次重大资产购买或有风险[37] - 海航集团2013年9月15日承诺规范与渤海金控的关联交易[37] - 海航资本2013年9月15日承诺规范与渤海金控的关联交易[37] - 海航集团承诺保证渤海金控业务独立于集团及关联公司[37] - 海航集团承诺保证渤海金控资产独立于集团及关联公司[37] - 承诺人将在交易实施前与渤海金控建立监督机制避免同业竞争[35] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海金控通报租赁项目情况[35] - 海航集团承诺促使渤海金控业务、资产、人员、机构、财务独立[37] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控业务独立于其及所控其他公司，不存在实质性同业竞争与显失公平关联交易[38] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控资产独立于其及所控其他公司，无资金资产被占用情形，不违规担保[38] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控人员独立于其及所控其他公司，高管和财务人员不兼职领薪[38][39] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控机构独立于其及所控其他公司，不干涉法人治理机构职权[38][39] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控财务独立于其及所控其他公司，有独立核算体系和开户[38][39] - GSCII承诺承担Seaco及其投资企业因收购资产交割日前行为产生的债务、争议等责任[39] - GSCII承诺若股权转让未在约定期限完成，承担所有责任、费用和风险[39] 股份发行与增持 - 渤海金控于2015年12月25日获中国证监会非公开发行股票批复[39] - 海航资本集团等股份限售至2016年08月08日结束[39] - 公司非公开发行股份价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，扣除发行费用1.6亿元后，实际募集资金净额158.4亿元，新增股份于2016年1月8日上市[41] - 海航资本或其一致行动人计划在2017年11月27日起6个月内增持渤海金控股票，增持比例不低于总股本的0.5%且不超过1%，增持及法定期限内不减持[41] - 海航集团董事局全体董事计划自2017年12月13日起三个月内增持渤海金控股票，增持总金额合计6500万元，增持及法定期限内不减持[43] - 海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起三个月内增持渤海金控股票，增持总金额合计860万元，增持及法定期限内不减持[43] - 渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起三个月内增持渤海金控股票，增持总金额合计310万元，增持及法定期限内不减持[43] - 因筹划重大资产重组，公司股票于2018年1月17日起停牌[41][43] - 公司终止重大资产重组事项，海航资本及其一致行动人增持期限为重组终止的四个月内，部分人员增持期限为重组终止的两个交易日后的两个月内[41][43] 金融投资情况 - 境内外股票投资最初投资成本合计893,209,154.52元，期初账面价值874,363,752.78元，期末账面价值704,779,892.03元，计入权益的累计公允价值变动为 -299,383,126.09元，本期购买金额37,512,864.85元[47] - 联讯证券最初投资成本223,551,212.50元，期初账面价值266,192,583.99元，本期购买金额37,512,864.85元，期末账面价值303,705,448.84元[47] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元，期初账面价值608,171,168.79元，计入权益的累计公允价值变动 -299,383,126.09元，期末账面价值401,074,443.19元[47] - 公司报告期不存在委托理财[48] - 衍生品投资起始金额合计15,007.4万元，期初投资金额8,697.2万元，报告期内购入金额832.7万元，售出金额1,203.8万元，期末投资金额68,279万元，占公司报告期末净资产比例1.73%，报告期实际损益金额9,841.1万元[50] - 利率互换起始于2007年03月21日，终止于2027年03月03日，期初投资7,423.2万元，期末投资63,106.9万元，占公司报告期末净资产比例1.60%，报告期实际损益金额6,385.2万元[50] - 利率上限期权起始于2011年11月17日，终止于2028年12月26日，期初投资1,274万元，报告期内购入832.7万元，售出1,203.8万元，期末投资5,172.1万元，占公司报告期末净资产比例0.13%，报告期实际损益金额3,455.9万元[50] - 衍生品投资资金来源为自有资金[50] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2018年07月13日，股东会公告披露日期为2018年07月30日[50] - 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，建立了完备的风险防控措施[50] 金融衍生品风险管理 - 公司设立专门风险控制单元，实行严格授权和岗位审核程序以降低操作风险[51] - 公司推动核心成员公司制定衍生品交易内部控制流程或制度，加强合规检查[51] - 公司持有的金融衍生品在计量日属于公允价值第二层级，其公允价值计量依赖外部专业机构估值技术[51] - 公司境外子公司Avolon每月直接从银行获取估值报告，GSCL每月聘请毕马威对衍生品公允价值进行评估[51] - 利率衍生合同公允价值采用利率曲线定价模型，涵盖即期和远期利率曲线[51] - 交易对手信用风险变化对套期关系中指定衍生工具套期有效性评价和其他以公允价值计量的金融工具无重大影响[51] - 公司套期保值交易会计政策及核算原则按财政部相关规定执行[51] 其他情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[53] - 公司报告期无违规对外担保情况[54] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[55]

公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是卓逸群[13] - 董事会秘书为王景然，证券事务代表为陈子健[14] - 公司注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，邮编830002[15] - 公司办公地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼，邮编830002[15] - 公司网址为http://www.bohaiholding.com/，电子信箱为000415@bohaiholding.com[15] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报[16] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司半年度报告备置地点在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场39楼渤海金控投资股份有限公司[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入198.70亿元，上年同期197.17亿元，同比增长0.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.90亿元，上年同期10.26亿元，同比增长25.66%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额101.44亿元，上年同期88.51亿元，同比增长14.60%[17] - 本报告期末总资产2922.43亿元，上年度末3003.94亿元，同比下降2.71%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产331.50亿元，上年度末316.37亿元，同比增长4.78%[17] - 非经常性损益合计1.13亿元，其中计入当期损益的政府补助5.73亿元[21] - 应收账款较期初增加5.16亿元，增长26.56%；应收利息增加0.63亿元，增长51.16%；持有待售资产增加23.87亿元，增长93.25%；其他流动资产减少15.37亿元，减少66.35%；递延所得税资产增加0.86亿元，增长40.13%；其他非流动资产增加45.87亿元，增长29.46%[32] - 本报告期营业成本124.15亿元，上年同期128.82亿元，同比下降3.62%[48] - 投资收益为 - 5404.5万元，占利润总额比例 - 3.31%，具有可持续性[54] - 资产减值3.84亿元，占利润总额比例23.48%，不具有可持续性[54] - 本报告期末货币资金281.02亿元，占总资产比例9.62%，上年同期末占比10.02%，比重减少0.40%[56] - 本报告期末固定资产1756.16亿元，占总资产比例60.09%，上年同期末占比61.51%，比重减少1.42%[56] - 本报告期末短期借款172.52亿元，占总资产比例5.90%，上年同期末占比11.16%，比重减少5.26%[56] - 本报告期末长期借款1042.45亿元，占总资产比例35.67%，上年同期末占比49.07%，比重减少13.40%[56] - 2018年上半年公司资产总额2922.43亿元，占比100%，较2017年末3045.20亿元下降0%[57] - 应付债券从2017年末4203.33亿元增至2018年上半年7694.39亿元，占比从13.80%升至26.33%，增加12.53%，系发行债券增加所致[57] - 一年内到期的非流动负债从2017年末1649.22亿元增至2018年上半年3132.87亿元，占比从5.42%升至10.72%，增加5.30%，因一年内到期的长期借款及应付债券增加[57] - 归属于母公司所有者权益合计从2017年末3100.81亿元增至2018年上半年3314.98亿元，占比从10.18%升至11.34%，增加1.16%[57] - 报告期投资额1.92亿元，上年同期投资额664.01亿元，变动幅度为 -99.71%，上年同期主要为并购C2支付现金对价[65] - 截止2018年6月30日，集团所有权受限货币资金607.98亿元用于质押取得银行借款，较2017年末1008.50亿元减少[61] - 截止2018年6月30日，集团短期借款余额375.28亿元由应收融资租赁款余额643.30亿元质押取得，较2017年有变化[62] - 截止2018年6月30日，集团长期借款余额695.32亿元由应收融资租赁款余额1147.04亿元质押取得，较2017年末有变化[62] - 衍生金融资产期初数13.84亿元，期末数59.32亿元，本期公允价值变动损益3.93亿元[59] - 可供出售金融资产期初数68.28亿元，期末数52.56亿元，计入权益的累计公允价值变动 -15.77亿元[59] - 境内外股票最初投资成本合计893,209,154.52元，期初账面价值874,363,752.78元，期末账面价值739,401,490.72元[68] - 联讯证券最初投资成本223,551,212.50元，本期购买金额37,512,864.85元，期末账面价值303,705,448.84元[68] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元，计入权益的累计公允价值变动-245,196,567.39元，期末账面价值435,696,041.88元[68] - 衍生品投资初始投资金额合计14,434.5万元，期初投资金额8,697.2万元，期末投资金额57,473.5万元，占公司报告期末净资产比例0.16%，报告期实际损益金额4,148.8万元[70] - 利率互换起始日期为2007年03月21日，终止日期为2027年03月03日，期初投资金额7,423.2万元，期末投资金额53,267.3万元，占比0.15%，报告期实际损益金额1,369.6万元[70] - 利率上限期权初始投资金额14,434.5万元，报告期内购入585.5万元，报告期内售出1,031.7万元，期末投资金额4,206.2万元，占比0.01%，报告期实际损益金额2,779.2万元[70] 主营业务信息 - 公司主营业务为租赁业，包括飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等[24] 飞机租赁业务线数据关键指标变化 - 截至2018年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计925架，平均机龄约5.2年，服务全球156家客户[27] - 截至报告期末，公司自有、管理及订单飞机合计925架，为全球第三大飞机租赁公司[35] - 截至2018年6月30日，飞机租赁子公司Avolon营收占公司整体营收约78%，获穆迪Ba2、标普BB+、惠誉BB、克罗尔BBB+主体评级，展望均为“稳定”[37] - 截至2018年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计925架，机队整体使用率达99.7%，平均机队年龄为5.2年 [43] - 以Avolon飞机资产账面净值计算，亚太地区业务占比48%，美洲地区24%，欧洲及非洲地区28% [43] - 飞机业务营业收入155.47亿元，营业成本99.17亿元，毛利率36.21%，收入同比增长1.25%[51] 集装箱租赁业务线数据关键指标变化 - 2017年全球新增集装箱总量同比增长4.5%，达到370万TEU，集装箱租赁公司的箱队规模增速达到6.7%[29] - 德路里预测2018 - 2020年全球新增集装箱规模有望保持不低于3%的增速[29] - 截至2018年6月30日，公司自有和管理的集装箱合计350万CEU，平均出租率96.6%，服务768家客户，分布于161个港口，为全球第二大集装箱租赁公司[30] - 2017年全球新增集装箱总量同比增长4.5%，达到370万TEU，集装箱租赁公司箱队规模增速达到6.7% [44] - 2018 - 2020年全球新增集装箱规模有望保持不低于3%的增速，2016年仅为0.7% [44] - 截至2018年6月30日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计350万CEU，平均出租率为96.6% [45] - 集装箱业务营业收入24.99亿元，营业成本13.10亿元，毛利率47.59%，收入同比增长7.90%[51] 境内融资租赁业务线数据关键指标变化 - 公司全资子公司渤海租赁注册资本221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[31] - 截至2018年6月30日，渤海租赁租赁资产余额为236.46亿，皖江金租租赁资产余额319.48亿元，横琴租赁租赁资产余额9.85亿 [46] 子公司财务数据 - 渤海租赁注册资本221.0085亿元，总资产2869.96847亿元，净资产339.31082亿元，营业收入198.67239亿元，营业利润20.24951亿元，净利润17.85353亿元[76] - 皖江金租注册资本46亿元，总资产337.69474亿元，净资产66.97476亿元，营业收入12.93732亿元，营业利润2.79425亿元，净利润0.85111亿元[76] - GSC注册资本102美元，总资产378.82212亿元，净资产100.38242亿元，营业收入26.23624亿元，营业利润4.11627亿元，净利润3.97069亿元[76] - Avolon注册资本0.000004美元，总资产1855.75092亿元，净资产494.06741亿元，营业收入147.55027亿元，营业利润23.06854亿元，净利润21.38899亿元[76] 股东大会信息 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.39%，召开日期为2018年1月3日[87] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.56%，召开日期为2018年3月5日[87] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为5.00%，召开日期为2018年4月16日[87] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为57.10%，召开日期为2018年5月21日[87] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为4.43%，召开日期为2018年6月13日[87] - 2018年第五次临时股东大会投资者参与比例为4.38%，召开日期为2018年6月29日[87] 相关承诺信息 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司，若无法转让收益也归上市公司[89] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有将依法签订协议、履行程序并披露信息[89] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务，若有同业竞争业务将转让或委托给上市公司，收益归上市公司[89] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[91] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，海航资本愿为公司债务提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[91] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务，海航资本将在到期前现金清偿，若给上市公司造成损失将赔偿[91] - 海航资本保证立即足额向上市公司偿还和补偿，海航集团对海航资本义务承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[92] - 公司重组后，若发生与重组相关争议事项或或有债务等，海航资本承担责任并在十日内补偿上市公司，海航集团承担连带责任[92] - 海航资本承诺处理置出资产可能产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿的权利[92] - 海航集团承诺按要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务，保证存款安全独立，可随时支取[92] - 海航集团重组后尽量减少与渤海金控的关联交易，按市场原则进行交易并履行相关程序[92] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司，满足条件将下属租赁公司股权注入[93] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司，满足条件将下属租赁公司股权注入[93] - 海航资本不从事与上市公司构成实质性竞争的业务，监督控股企业也不从事[93] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务，不与上市公司产生实质性竞争[93] - 上述三家租赁公司获得新业务机会通知上市公司，上市公司有优先参与权[93] - 海航集团下属浦航租赁（原大新华租赁）承诺不从事市政基础设施等租赁业务，获新业务机会10个工作日内通知上市公司，上市公司放弃后才可开展新业务，交易实施前建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[95] - 海航集团承诺在重组完成后促使渤海金控保持独立性，包括业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[95][97] - 渤海金控重大资产购买事项完成后，若发生相关争议事项，海航集团承担所有责任、费用、风险及债务[95] - 海航集团和海航资本承诺重组完成后尽量减少与渤海金控的关联交易，若有不可避免的关联交易，遵循市场原则，依法签订协议并履行决策和披露义务[95][97] - 海航集团承诺保证渤海金控通过下属公司购买的标的公司租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[97] - 海航集团承诺保证渤海金控资产独立，不被占用，不违规提供担保，住所和经营场所独立[97] - 海航集团承诺保证渤海金控人员独立，高级管理人员和财务人员不在海航集团及控制企业兼职领薪[97] - 海航集团承诺保证渤海金控机构独立，不干涉其法人治理机构行使职权[97

公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是卓逸群，注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，邮编830002[12] - 董事会秘书是王景然，联系电话010 - 57583606，电子信箱jr.wang1@bohaiholding.com[13] - 证券事务代表是王佳魏，联系电话010 - 57583682，电子信箱jiawei - wang@bohaiholding.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[14] 控股股东变更情况 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司股票1,500万股，占总股本30%，成为控股股东[15] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3,300万股，占总股本10.99%，成为控股股东[15] - 2011年重大资产重组后，海航资本集团有限公司持有公司43,840万股，占重组后总股本44.90%，成为控股股东[15] - 截止报告披露日，海航资本集团有限公司持有公司2,158,823,675股，占总股本34.91%，报告期内控股股东无变更[15] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本6,184,521,282股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2016年以6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元含税，派发现金红利309,226,064.1元，占净利润13.58% [123][124] - 2017年利润分配预案以6,184,521,282股为基数，每10股派0.60元含税，派发现金红利371,071,276.92元，占净利润14.11% [123][124] 年度关键财务指标变化 - 2017年营业收入359.34亿元，较2016年增长48.14%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润26.30亿元，较2016年增长15.53%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.10亿元，较2016年增长41.71%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额210.23亿元，较2016年增长50.76%[17] - 2017年末总资产3003.94亿元，较2016年末增长38.67%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产316.37亿元，较2016年末增长1.57%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为95.01亿元、102.16亿元、84.37亿元、77.80亿元[21] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.01亿元、6.26亿元、8.46亿元、7.58亿元[21] - 2017年非经常性损益合计2.21亿元，2016年为5.76亿元，2015年为1.70亿元[23] - 截至2017年末，公司资产总额3003.94亿元，同比增长38.67%，归属母公司股东净资产316.37亿元，同比增长1.57%[38][42] - 2017年全年实现营业收入359.34亿元，同比增长48.14%；归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元，同比增加15.53%[42] - 公司每股收益0.43元，每股净资产5.12元[42] 业务板块市场环境 - 2017年全球航空业客运需求同比增长7.6%，高于过去十年平均5.5%的增速，IATA预测2036年全球航空客运量将达78亿人次，为2017年（41亿人次）的近两倍[28] - 空客预测未来20年（2017 - 2036年）全球需新增近35,000架100座级以上飞机，总价值约5.3万亿美元；波音预测全球未来20年将需要超过41,000架新飞机，总价值约6.1万亿美元[28] - 截至2017年底，6家中资背景公司跻身全球前20大飞机租赁商，IATA预测2020年飞机租赁公司拥有飞机数量占全球服役飞机数量的50%[28] - 2017年底全国融资租赁企业总数约9090家，同比增长27.4%；行业注册资金合计约32,031亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约60,600亿元人民币，同比增长13.7%[31] - 2017年第四季度新造干货集装箱（20英尺）价格同比增长约28.6%，干货集装箱出租率同比上升约3.1% [47] 飞机租赁业务数据 - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，平均机龄约5.3年，服务全球153家客户，成为全球第三大飞机租赁公司[30] - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，其中自有602架，管理2架，订单339架[44] - 2017年公司新引进并交付54架飞机，签署飞机租约逾百个，全资子公司拟采购75架B737 MAX系列飞机并获增购选择权[44] - 截至2017年12月31日，公司服务64个国家的153家客户，机队平均剩余租期约6.6年，利用率99.4% [45] - 以Avolon飞机资产账面净值计，亚太、美洲、欧洲及非洲地区业务占比分别为49%、26%、25% [45] - 飞机行业营业收入265.15亿美元，营业成本158.32亿美元，毛利率40.29%，同比分别增长69.81%、47.82%、28.29%[56] - 飞机租赁营业收入174.06亿美元，营业成本72.17亿美元，毛利率58.54%，同比分别增长127.09%、130.93%、-1.16%[56] - 2017年飞机营业成本158.32亿美元，占比74.85%，同比增长7.37%[59] 集装箱租赁业务数据 - 截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU，平均出租率96.4%，服务全球775家客户，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）[31] - 截至2017年12月31日，公司下属自有和管理集装箱合计355万CEU，服务76个国家的775家客户[48] - 集装箱销售营业收入6.93亿美元，营业成本5.22亿美元，毛利率24.69%，同比分别增长40.08%、6.67%、2157.30%[56] - 2017年集装箱营业成本27.26亿美元，占比12.89%，同比下降26.11%[59] 其他业务数据 - 2017年公司经营租赁收入211.34亿元，占比58.81%，同比增长82.63% [55] - 2017年中国大陆地区收入78.51亿元，占比21.85%，其他国家和地区收入280.84亿元，占比78.15% [55] - 2017年融资租赁和融资租赁咨询营业成本24.50亿美元，占比11.58%，同比下降1.61%；经营租赁营业成本92.88亿美元，占比43.91%，同比增长28.40%[60] - 中国大陆地区营业收入78.51亿美元，营业成本40.51亿美元，毛利率48.39%，同比分别增长23.02%、15.80%、7.11%[56] 资产负债项目变化 - 公司固定资产较期初数增加53.73%，无形资产较期初数减少20.46%，货币资金较期初数增加37.23%，应收账款较期初数增加29.28%[33] - 公司应收利息本年新增1.23亿元，其他应收款较期初数减少97.25%，划分为持有待售资产较期初数减少25.31%[33] - 公司其他流动资产较期初数增加41.41%，长期应收款较期初数增加11.25%，递延所得税资产较期初数增加263.95%[34] - 公司其他非流动资产较期初数增加407.78%[34] - 2017年末固定资产1802.98亿美元，占总资产60.02%，较2016年末比重增5.88%；长期借款1054.47亿美元，占比35.10%，比重降14.48%[73] - 2017年末应付债券753.88亿美元，占总资产25.10%，较2016年末比重增17.57%，系本期发行债券增加所致[73] - 2017年衍生金融资产期末数1.38亿美元，可供出售金融资产期末数6.83亿美元，金融资产小计期末数8.21亿美元，金融负债期末数0.51亿美元[75] - 2017年12月31日，所有权受限货币资金100.85亿美元用于质押，使用权受限货币资金40.28亿美元[76] - 2017年12月31日，所有权或使用权受限的长期应收款249.78亿美元、固定资产1661.83亿美元、长期股权投资25.92亿美元等[76] - 2017年末长期借款余额89.56亿元（2016年末89.38亿元）由应收融资租赁款124.24亿元（2016年末109.98亿元）质押取得[77] - 2017年末短期借款余额46.02亿元（2016年13.16亿元）由应收融资租赁款66.11亿元（2016年23.74亿元）质押取得[77] - 2017年末资产支持类证券总额37.19亿元（2016年末13.75亿元）由应收融资租赁款42.25亿元（2016年末13.72亿元）质押取得[77] - 2017年末长期借款余额238.94亿元（2016年末545.71亿元）由账面净值272.82亿元（2016年末600.83亿元）的固定资产抵押取得[79] - 2017年末长期借款余额578.30亿元（2016年末334.70亿元）由账面净值806.13亿元（2016年末410.81亿元）固定资产抵押以及关联方保证担保取得[79] - 2017年末子公司Avolon资产支持证券余额2.97亿元（2016年3.47亿元）由抵押账面净值4.57亿元（2016年5.22亿元）的固定资产取得[79] - 2017年末子公司Avolon公司债余额34.24亿元（2016年无）由抵押固定资产、持有待售资产及质押应收融资租赁款取得[77][79][80] 现金流量情况 - 2017年经营活动现金流入小计275.36亿美元，同比增46.42%；现金流出小计65.13亿美元，同比增33.97%；现金流量净额210.23亿美元，同比增50.76%[67] - 2017年投资活动现金流入小计1052.54亿美元，同比增47.85%；现金流出小计1903.46亿美元，同比增50.15%；现金流量净额-850.91亿美元，同比增53.08%[67][68] - 2017年筹资活动现金流入小计1781.86亿美元，同比增80.03%；现金流出小计1125.44亿美元，同比增54.05%；现金流量净额656.42亿美元，同比增153.26%[68] - 2017年现金及现金等价物净增加额24.77亿美元，同比增116.22%[68] 投资相关情况 - 2017年报告期投资额667.94亿元，上年同期163.20亿元，变动幅度309.27%[81] - 2017年收购C2 Aviation Capital LLC投资717.10亿元，持股100%，预计收益和本期投资盈亏均为10.90亿元[84] - 证券投资最初投资成本8.93亿元，报告期损益2991.15万元，期末账面价值8.74亿元[86] - 利率互换初始投资金额为 -16,589.6，期末投资金额为 7,423.2，占公司报告期末净资产比例为 0.21%，报告期实际损益金额为 1,365.2[89] - 利率上限期权初始投资金额为 6,491.2，购入金额为 1,072.3，售出金额为 759.1，期末投资金额为 1,274，占公司报告期末净资产比例为 0.04%，报告期实际损益金额为 -4,990.5[89] - 衍生品投资合计初始投资金额为 -10,098.4，购入金额为 1,072.3，售出金额为 1,068.9，期末投资金额为 8,697.2，占公司报告期末净资产比例为 0.25%，报告期实际损益金额为 -3,625.3[89] - 2017 年度现金流量套期有效部分公允价值变动净收益为 2.25 亿元，计入其他综合收益[89] - 2017 年度现金流量套期无效部分公允价值变动损失金额为 0.36 亿元，无效部分占总体公允价值变动比例低于 20%，占公司利润总额比例约为 -0.89%[89] 募集资金使用情况 - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额160亿元，扣除券商承销佣金后实际净筹得158.4亿元[93] - 2017年度公司使用募集资金人民币3583.29万元、美元5424.1万元（折合人民币约35812.77万元）[93] - 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为158.759033亿元[94] - 募集资金产生的利息扣除银行手续费后的支出净额为3998.37万元[94] - 尚未使用募集资金余额折合人民币约408万元，其中因汇率波动

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74.13亿元，上年同期95.01亿元，同比下降21.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，上年同期4.01亿元，同比增长35.34%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54.85亿元，上年同期29.24亿元，同比增长87.56%[7] - 本报告期末总资产2917.66亿元，上年度末3003.94亿元，较期初下降2.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产311.16亿元，上年度末316.37亿元，较期初下降1.65%[7] - 货币资金较期初增加13.33%，应收账款增加10.52%，划分为持有待售资产增加214.75%，其他流动资产减少49.51%[16] - 短期借款较期初减少32.09%，应付账款减少59.41%，预收款项增加34.70%，应付职工薪酬减少34.42%[16] - 应交税费较期初减少27.27%，应付利息减少20.21%，其他应付款减少27.21%，一年内到期的非流动负债增加13.31%[16] - 短期应付债券较期初增加66.30%，划分为持有待售的负债增加212.77%，其他综合收益减少2042.98%[17] - 总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初分别下降2.87%、1.65%，营业收入、营业成本较上年同期分别下降21.97%、43.68%[17][18] - 销售费用较上年同期增加21.22%，管理费用增加57.17%，财务费用增加45.00%，公允价值变动损益增加559.63%[18] - 投资收益较上年同期下降52.19%，营业利润、利润总额及净利润较上年同期增加，经营活动现金流量净流入额增加87.56%[18][19] 飞机业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期下降约42亿元[9] - 目前公司持有待售的飞机资产81亿元，预计于本年度出售[9] - 2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期下降约42亿元，公司持有待售的81亿飞机资产预计本年度出售[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103,794户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海航资本集团有限公司持股比例34.91%，持股数量21.59亿股[12] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%，持股数量5.27亿股[12] - 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司持股比例2.27%，持股数量140,502,676股[13] 公司业务交易事项 - Avolon拟对HKAC增资23.8亿美元，截至2018年1月16日已累计增资2,308,122,243美元，增资工作实施完成[20] - 公司全资子公司天津渤海租赁拟转让皖江金融租赁16.5亿股股权[22] - 2018年3月26日，天津渤海租赁与安徽省投资集团签署皖江金租股权转让框架协议[22] - 公司全资子公司Avolon之全资子公司AALL拟向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产[23] 重大事项进展披露 - 2018年1月16日披露公司全资子公司Avolon对其全资子公司HKAC增资事项进展[24] - 2018年1月18日披露重大资产重组事项进展[24] - 2018年2月7日披露关于重大资产重组的进展公告[25] - 2018年3月1日披露关于重大资产重组的进展公告[25] - 2018年3月24日披露2018年第三次临时董事会会议决议等多项公告[25] - 2018年3月30日披露2018年第四次临时董事会会议决议等公告[25] - 2018年4月10日披露关于重大资产重组的进展公告[25] 公司相关承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司，若无法转让，业务收益也归上市公司[26] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议、履行程序并披露信息[26] - 海航集团下属五家租赁公司（长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和香港航空租赁）承诺不从事市政基础设施等租赁业务，若有同业竞争业务将转让或委托给上市公司[26] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[28] - 上市公司资产重组完成后主营业务变更为市政基础设施等租赁业务，与承诺人及关联公司相互独立[28] - 上市公司资产重组完成后具有独立业务体系和相关资产，无资金、资产被占用情形，住所和经营场所独立[28] - 上市公司资产重组完成后高级管理人员不在承诺人及关联企业担任除董事、监事外职务，不在其处领薪，财务人员不兼职[28] - 上市公司资产重组完成后具有健全、独立内部经营管理机构和办公场所，独立行使职权，无机构混同情形[28] - 上市公司资产重组完成后保持独立财务部门和核算体系，能独立决策，有规范财务制度和银行开户[28] - 上述承诺均为长期承诺，目前处于持续履行状态[26][28] - 海航集团承诺按要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务，保证存款安全独立且可随时支取[32] - 海航集团承诺重组后减少与渤海金控的关联交易，若有则遵循市场原则[32] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年报披露1年内注入股权[32] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年报披露1年内注入股权[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事特定租赁业务，避免同业竞争[34] - 上述三家公司获新租赁业务机会，10个工作日内通知上市公司，优先给予其机会[34] - 浦航租赁承诺不从事特定租赁业务，避免同业竞争[34] - 浦航租赁将在交易实施前与渤海金控建立监督机制，交易完成后每季度通报租赁项目情况[34] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需10个工作日内通知上市公司，上市公司有优先参与权[36] - 承诺人在交易实施前与渤海金控建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[36] - 海航集团促使渤海金控保持独立性，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[36][38] - 若渤海金控重大资产购买事项发生争议，海航集团承担相关责任、费用、风险及债务[36] - 海航集团和海航资本重组后减少与渤海金控关联交易，按公允价格交易并履行程序[36][38] - 海航集团保证渤海金控购买的Seaco SRL租赁业务具有上市所需独立性[38] - 渤海金控资产独立，不存在被占用情形，不违规为海航集团相关企业债务担保[38] - 渤海金控人员独立，高级管理人员和财务人员不在海航集团相关企业兼职领薪[38] - 渤海金控机构独立，拥有健全法人治理机构和独立办公场所[38] 股份相关事项 - 海航资本用15亿元现金认购216,450,216股股份，承诺自新增股份上市之日起36个月内不转让[42] - 公司非公开发行股份价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额159.4亿人民币，股份于2016年1月8日上市[44] - 海航资本计划在2017年5月25日起6个月内，通过二级市场买入方式增持渤海金控股票，增持比例不超过总股本的1%，并承诺增持期间及法定期限内不减持[44] - 海航资本或其一致行动人计划在2017年11月27日起6个月内，增持渤海金控股票，增持比例不超过总股本的1%且不低于0.5%，并承诺不减持[45] - 海航集团董事局全体董事计划自2017年12月13日起增持渤海金控股票，增持总金额7500万元人民币，并承诺不减持，增持计划延期至重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内[45] - 海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起增持渤海金控股票，增持总金额860万元人民币，并承诺不减持[45] - 渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起增持渤海金控股票，增持总金额310万元人民币，并承诺不减持[45] 经营业绩预计及投资情况 - 公司对2018年1 - 6月经营业绩预计无亏损或与上年同期相比大幅度变动情况[47] - 公司证券投资最初投资成本893,209,154.52元，期初持股240,806,500股，期末持股257,346,500股，期末账面值685,025,092.75元[47] - 公司报告期不存在衍生品投资[49] 公司合规情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动，无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[50][51][52]

公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是卓逸群，注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号[12] - 董事会秘书是王景然，联系电话010 - 57583606，电子信箱jr.wang1@bohaiholding.com[13] - 证券事务代表是王佳魏，联系电话010 - 57583682，电子信箱jiawei - wang@bohaiholding.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[14] 公司控股股东变更 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司股票1,500万股，占总股本30%，成为控股股东[15] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3,300万股，占总股本10.99%，成为控股股东[15] - 2011年重大资产重组完成后，海航资本集团有限公司持有公司43,840万股，占重组后总股本44.90%，成为控股股东[15] - 截止报告披露日，海航资本集团有限公司持有公司2,158,823,675股，占总股本34.91%，报告期内控股股东无变更[15] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本6,184,521,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[122] - 2016年以6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），派发现金红利309,226,064.1元，占净利润13.58%[122][123] - 2017年利润分配预案以6,184,521,282股为基数，每10股派0.60元（含税），派发现金红利371,071,276.92元，占净利润14.11%[122][123] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入359.34亿元，较2016年增长48.14%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润26.30亿元，较2016年增长15.53%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.10亿元，较2016年增长41.71%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额210.23亿元，较2016年增长50.76%[17] - 2017年末总资产3003.94亿元，较2016年末增长38.67%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产316.37亿元，较2016年末增长1.57%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为95.01亿元、102.16亿元、84.37亿元、77.80亿元[21] - 2017年非经常性损益合计2.21亿元，2016年为5.76亿元，2015年为1.70亿元[23] - 截至2017年末公司资产总额3003.94亿元，同比增长38.67%，归属母公司股东净资产316.37亿元，同比增长1.57%[38][42] - 2017年全年公司实现营业收入359.34亿元，同比增长48.14%；归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元，同比增加15.53%[42] - 2017年飞机营业成本158.32亿美元，占比74.85%，2016年为107.11亿美元，占比69.71%，同比增长7.37%[60] - 2017年销售费用1.76亿美元，同比增长43.16%，因收购C2股权和业务规模扩大[66] - 2017年管理费用19.77亿美元，同比增长61.23%，因收购C2股权及确认并购费用[66] - 2017年财务费用79.52亿美元，同比增长102.88%，因收购C2股权及融资规模大[66] - 2017年经营活动现金流入小计275.36亿美元，同比增46.42%；现金流出小计65.13亿美元，同比增33.97%；现金流量净额210.23亿美元，同比增50.76%[68] - 2017年投资活动现金流入小计1052.54亿美元，同比增47.85%；现金流出小计1903.46亿美元，同比增50.15%；现金流量净额-850.91亿美元，同比增53.08%[68][69] - 2017年筹资活动现金流入小计1781.86亿美元，同比增80.03%；现金流出小计1125.44亿美元，同比增54.05%；现金流量净额656.42亿美元，同比增153.26%[69] - 2017年现金及现金等价物净增加额24.77亿美元，同比增116.22%[69] - 2017年投资收益1.30亿美元，占利润总额3.20%；公允价值变动损益-0.36亿美元，占比-0.89%；资产减值8.99亿美元，占比22.13%[71] - 2017年末固定资产1802.98亿美元，占总资产60.02%，较2016年末比重增5.88%；长期借款1054.47亿美元，占比35.10%，比重降14.48%[74] - 2017年末应付债券753.88亿美元，占总资产25.10%，较2016年末比重增17.57%，系本期发行债券增加所致[74] - 2017年末衍生金融资产期末数1.38亿美元，可供出售金融资产期末数6.83亿美元，金融负债期末数0.51亿美元[76] - 2017年12月31日，受限货币资金141.13亿美元，长期应收款249.78亿美元，固定资产1661.83亿美元[77] - 2017年12月31日长期借款余额89.56亿元（2016年12月31日：89.38亿元）由应收融资租赁款余额124.24亿元（2016年12月31日：109.98亿元）质押取得[78] - 2017年12月31日短期借款余额46.02亿元（2016年：13.16亿元）由应收融资租赁款余额66.11亿元（2016年：23.74亿元）质押取得[78] - 2017年12月31日资产支持类证券总额37.19亿元（2016年12月31日：13.75亿元）由应收融资租赁款余额42.25亿元（2016年12月31日：13.72亿元）质押取得[78] - 2017年报告期投资额667.94亿元，上年同期投资额163.20亿元，变动幅度309.27%[82] - 2017年收购C2 Aviation Capital LLC投资金额717.10亿元，持股比例100%，预计收益10.90亿元，本期投资盈亏10.90亿元[85] - 证券投资最初投资成本8.93亿元，期初账面价值8.74亿元，本期公允价值变动损益 -6617.38万元，报告期损益2991.15万元，期末账面价值8.74亿元[87] - 2017年12月31日长期借款余额238.94亿元（2016年12月31日：545.71亿元）由账面净值为272.82亿元（2016年12月31日：600.83亿元）的固定资产抵押取得[80] - 2017年12月31日长期借款余额578.30亿元（2016年12月31日：334.70亿元）由账面净值806.13亿元（2016年12月31日：410.81亿元）固定资产抵押以及关联方保证担保取得[80] - 2017年12月31日本集团子公司Avolon余额为52.40亿美元（合计人民币342.41亿元）的公司债（2016年：无）由抵押账面净值82.21亿美元（合计人民币537.15亿元）的固定资产等取得[80] - 2017年12月31日长期借款余额19.80亿元（2016年12月31日：7.00亿元）由质押联营公司股权25.92亿元（2016年12月31日：8.12亿元）以及关联方保证担保取得[81] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额160亿元，扣除券商承销佣金后实际净筹得158.4亿元[90] - 2017年度公司使用募集资金人民币3583.29万元、美元5424.1万元（折合人民币约3.58亿元）[90] - 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为158.76亿元[90] - 截至2017年12月31日，募集资金产生的利息扣除银行手续费后的支出净额为3998.37万元[90] - 截至2017年12月31日，尚未使用募集资金余额折合人民币约408万元[90] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为租赁业，包括飞机租赁和集装箱租赁业务[26] - 2017年全球航空业客运需求同比增长7.6%，高于过去十年平均5.5%的增速，IATA预测2036年全球航空客运量将达78亿人次，为2017年（41亿人次）的近两倍[28] - 空客预测未来20年（2017 - 2036年）全球需新增近35,000架100座级以上飞机，总价值约5.3万亿美元；波音预测全球未来20年将需要超过41,000架新飞机，总价值约6.1万亿美元[28] - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计达943架，平均机龄约5.3年，服务全球153家客户，成为全球第三大飞机租赁公司[30] - 截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU，平均出租率为96.4%，服务全球775家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[31] - 2017年底全国融资租赁企业总数约9090家，同比增长27.4%；行业注册资金合计约32,031亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约60,600亿元人民币，同比增长13.7%[31] - 公司全资子公司渤海租赁注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[32] - 截至报告期末公司自有、管理及订单飞机合计达943架，为全球第三大飞机租赁公司；自有和管理的集装箱约355万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[37] - 公司全资子公司GSC资产规模38235564千元，收益400755千元，境外资产占公司净资产比重107.97%[35] - 公司全资子公司Avolon资产规模177118730千元，收益3704230千元，境外资产占公司净资产比重500.14%[35] - 公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道，服务全球1000多家客户[38] - 联合信用等将公司主体长期信用等级上调至AAA，Avolon主体获穆迪Ba2、标普BB +、惠誉BB、克罗尔BBB +评级[39] - 2017年公司完成CIT集团下属商业飞机租赁业务、GECAS 45架飞机资产包收购[43] - 公司以Avolon为核心平台完成对HKAC、C2等飞机租赁业务整合，提升运营管理效率[43] - 公司全资子公司天津渤海注册资本金位居行业首位，皖江金租、横琴租赁专业化发展成效显著[37] - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，其中自有602架，管理2架，订单339架[44] - 2017年公司新引进并交付54架飞机，签署飞机租约逾百个，全资子公司Avolon拟采购75架B737 MAX系列飞机[44] - 截至2017年12月31日，公司服务64个国家的153家客户，机队平均剩余租期约6.6年，飞机利用率99.4%[45] - 以Avolon飞机资产账面净值计算，亚太、美洲、欧洲及非洲地区占比分别为49%、26%、25%[45] - 截至2017年12月31日，公司机队平均年龄5.3年，构成以A320、B737系列单通道窄体客机为主[45] - 2017年第四季度新造干货集装箱（20英尺）价格同比增长约28.6%，干货集装箱（20英尺及40英尺）出租率同比上升约3.1%[47] - 截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理集装箱合计355万CEU，服务76个国家的775家客户[48] - 截至2017年12月31日，渤海租赁、皖江金租、横琴租赁租赁资产余额分别为246.19亿、417.43亿、11.24亿[51] - 2017年公司营业收入359.34亿元，同比增长48.14%，飞机业务收入265.15亿元，占比73.78%[54] - 按地区分，2017年中国大陆收入78.51亿元，占比21.85%，其他国家和地区收入280.84亿元，占比78.15%[55] - 飞机行业营业收入265.15亿美元，营业成本158.32亿美元，毛利率40.29%，同比分别增长69.81%、47.82%、28.29%[56] - 前五名客户合计销售金额90.94亿美元，占年度销售总额比例25.31%，关联方销售额占比0.00%[63] - 前五名供应商合计采购金额123.12亿美元，占年度采购总额比例61.61%，关联方采购额占比0.00%[64] - 公司实物销售收入小于劳务收入[59] - 渤海租赁注册资本221亿人民币，总资产294.1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产3108.88亿元，较上年度末增长43.51%[7] - 本报告期营业收入84.37亿元，同比增长50.52%；年初至报告期末营业收入281.54亿元，同比增长61.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.46亿元，同比增长19.81%；年初至报告期末为18.73亿元，同比增长30.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.60亿元，同比增长85.39%；年初至报告期末为17.25亿元，同比增长53.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150.63亿元，同比增长49.48%[7] - 非经常性损益合计1.48亿元，其中计入当期损益的政府补助1.41亿元[9] - 货币资金较期初增加96.92%，预付款项增加164.11%，其他应收款减少97.28%[17] - 固定资产较期初增加56.68%，递延所得税资产增加49.79%，其他非流动资产增加300.68%[17] - 短期借款较期初增加38.77%，应付账款减少29.35%，预收款项增加44.23%[17][18] - 应付职工薪酬较期初增加105.10%，应付利息增加46.11%，应付股利增加1525.67%[18] - 其他应付款较期初增加42.59%，其他流动负债增加681.52%，一年内到期的非流动负债增加65.24%[18] - 短期应付债券较期初增加53.66%，划分为持有待售的负债减少96.37%，长期借款增加35.51%[18] - 递延所得税负债较期初增加221.01%，其他非流动负债增加159.21%，长期应付债券增加196.67%[19] - 销售费用较上年同期增加42.06%，管理费用增加53.98%，财务费用增加127.47%[19][20] - 投资收益较上年同期上升190.56%，经营活动现金流量净流入额增加49.48%，投资活动现金流量净流出额增加87.18%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103831户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 海航资本集团有限公司持股比例34.56%，持股数量21.37亿股，质押21.31亿股[11] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%，持股数量5.27亿股，质押5.27亿股[11] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例5.01%，持股数量3.10亿股[11] 分红与融资计划 - 2016年度以总股本6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），2017年拟非公开发行不超过8,000万股优先股[22][23] - 2017年7月10日披露2016年年度分红派息事项进展[34] - 2017年9月29日公司收到非公开优先股事项的中国证监会行政许可申请受理通知书[34] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份[49] - 海航资本承诺本次认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[49] - 2015年12月25日公司获证监会批复非公开发行股票，发行价6.07元/股，发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，净额158.4亿元，2016年1月8日上市[51] - 发行对象承诺认购股票自上市之日起三十六个月内不转让[51] - 2017年5月25日起六个月内，海航资本或其一致行动人增持公司股票比例不超总股本1%，增持及法定期限内不减持[51] 重大资产交易 - 公司拟发行股份购买华安财险31,020万股股权（占比14.77%）、HKAC 737,577,445股股权，支付现金购买12架飞机租赁资产包100%股权，配套募资不超拟购资产交易价100%，股东大会决议有效期至2017年8月25日[25] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，承诺公告终止后1个月内不再筹划重大资产重组[26][28] - 公司拟通过全资子公司Avolon以现金购买海航集团持有的HKAC 737,577,445股普通股股权[29] - 截至2017年9月30日，海航集团持有的HKAC 737,577,445股股权及天津渤海租赁持有的390,000,000股股权均过户至Avolon名下，HKAC成Avolon全资子公司[30] - 2016年10月6日公司拟通过子公司以现金收购CIT Leasing持有的C2公司100%股权[31] - 截至2017年4月3日，CIT ULC的100%股权过户至Alberta；4月4日，C2公司100%股权过户至Park[32] - 截至2017年9月28日，收购CIT下属商业飞机租赁业务最终交易价款确定并全额支付，交易完成交割[32] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司，若无法转让，收益也归上市公司[35] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议、履行程序和披露信息[35] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务，若有同业竞争业务，按要求转让或委托给上市公司[35] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[37] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[37] - 海航资本将以现金清偿因债权人同意函无法转移的债务，海航集团承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[39] - 公司重组后，海航资本承担与重大资产重组相关争议事项的责任、费用等，海航集团承担连带责任[39] - 公司重组后，海航资本处理并承担或有债务等，若上市公司有损失，海航资本十日内全额补偿，海航集团承担连带责任[39] - 海航资本承担置出资产权属瑕疵产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿的权利[39] - 海航集团保证渤海金控在财务公司存款的合规、安全和独立，可随时支取[39] - 海航集团重组后减少与渤海金控关联交易，按市场原则进行交易[41] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司[41] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将股权注入上市公司[41] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不从事竞争业务[41] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务及竞争业务[41] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需在10个工作日内通知上市公司，上市公司有权决定是否参与[43] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海金控书面通报上季度末全部租赁项目情况[43] - 大新华租赁承诺不从事市政、电力、交通、新能源等设施和设备租赁业务[43] - 海航集团2012年8月28日承诺促使渤海金控保持独立性[43] - 海航集团承诺承担渤海金控重大资产购买相关争议产生的所有责任、费用、风险及债务[45] - 2013年9月15日海航集团和海航资本承诺规范与渤海金控的关联交易[45] - 2013年9月15日海航集团承诺保持渤海金控业务、资产、人员独立[45] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前行为发生与收购资产事项相关债务等，由其负责处理及承担[49] - 若GSCII、Seaco SRL因本次股权转让交割日前行为产生争议事项，GSCII承担所有责任等[49] - 若本次股权转让未在相关债权人同意函约定期限内完成，GSCII承担相关责任[49] 重组后公司独立性 - 重组完成后，渤海金控业务独立于海航资本及关联公司，无实质性同业竞争和显失公平关联交易[47][49] - 重组完成后，渤海金控资产独立于海航资本及关联公司，无资产占用和违规担保情况[47][49] - 重组完成后，渤海金控人员独立于海航资本及关联公司，高管不在关联企业领薪兼职[47][49] - 重组完成后，渤海金控机构独立于海航资本及关联公司，有健全治理机构和独立办公场所[47][49] - 重组完成后，渤海金控财务独立于海航资本及关联公司，有独立核算体系和银行开户[47][49] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计915,851,397.48元，期初账面价值874,357,151.15元，本期公允价值变动损益-102,190,569.95元，报告期损益30,054,506.80元，期末账面价值765,278,690.54元[52] - 联讯证券最初投资成本246,193,455.46元，报告期损益11,165,000.00元，期末账面价值246,193,455.46元[52] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元，本期公允价值变动损益-102,190,569.95元，报告期损益18,889,506.80元，期末账面价值519,085,235.08元[52] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2016年3月18日[52] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[53] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[55] - 2017年第四季度公司将推进对喀什地区对接帮扶，支援扶贫开发工作[59]