公司收购决策 - 公司董事会于1月12日审议通过两项重要收购议案 [1] - 公司拟以公开摘牌方式收购郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司100%国有股权 [1] - 公司拟以公开摘牌方式收购郑州市格沃环保开发有限公司100%国有股权 [1] 行业与业务拓展 - 收购标的公司业务涉及再生水资源开发利用与环保开发领域 [1] - 此次收购表明公司正通过外延式并购积极拓展环保水务相关业务 [1]

交易概述 - 公司于2026年1月9日召开董事会，审议通过以公开摘牌方式收购郑州市格沃环保开发有限公司100%股权的议案 [1] - 标的公司100%股权由郑州市国资委于2025年12月25日在郑州市公共资源交易中心公开挂牌转让，挂牌价格为人民币13,306.07万元 [1] 交易细节 - 标的资产已由河南烔乾房地产资产评估有限公司进行评估，评估基准日为2025年9月30日，采用资产基础法，评估价格为13,306.07万元 [1] - 交易对象郑州市国资委持有公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司100%股权，系公司间接控股股东，若成功摘牌将构成关联交易 [1] - 本次交易事项无需提交公司股东会审议 [1]

交易概述 - 中原环保拟以公开摘牌方式收购郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司100%股权 [1] - 标的公司股权在郑州市公共资源交易中心公开挂牌转让，挂牌价格为1.46亿元 [1] - 交易最终能否成功及最终受让价格存在不确定性 [1] 标的公司业务与运营状况 - 新泓公司核心业务涵盖再生水销售、计量与收费，以及再生水管网与附属设施的巡检、维护和抢修 [1] - 公司运营状况稳健，具备稳定的收入来源与持续盈利能力 [1] - 公司与豫能热电签订了为期25年的生产用水供应合同，形成了长期可靠的收入保障 [1] 收购目的与战略协同 - 收购旨在提升公司再生水利用业务的融合度，统筹污水处理与再生水业务的协同发展 [1] - 标的公司主营业务与中原环保的污水处理业务高度协同，可将处理后的污水转化为可销售的再生水，提升综合附加值并扩展产业链条 [2] - 为抢占市场，公司已设立再生水事业部和运营中心，并已收购郑州市三环、四环再生水管线资产，本次收购将进一步稳固公司在再生水领域的优势并优化业务结构 [2] 财务影响预测 - 若收购成功，新泓公司将纳入上市公司合并报表范围 [2] - 经测算，预计平均每年可增加营业收入约2667万元 [2] - 预计平均每年可增加净利润约904万元 [2]

交易概述 - 中原环保拟通过公开摘牌方式收购郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司100%股权 [1] - 标的公司100%股权的挂牌转让价格为人民币14,600万元 [1] - 交易将通过郑州市公共资源交易中心进行，公司能否成为最终受让方及最终受让价格存在不确定性 [1] 交易背景与标的评估 - 标的公司股权由郑州市人民政府国有资产监督管理委员会公开挂牌转让 [1] - 标的公司已由河南烔乾房地产资产评估有限公司进行评估，评估基准日为2025年9月30日 [1] - 评估方法为收益法，评估价格为14,600万元，与挂牌价格一致 [1] 交易审批与性质 - 公司第九届董事会独立董事第七次专门会议及第九届董事会第二十次会议已审议通过本次收购议案 [2] - 交易对象郑州市国资委为公司间接控股股东，若交易成功将构成关联交易 [2] - 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] 交易目的与战略意义 - 收购旨在提升公司再生水利用业务的融合度 [1] - 公司将统筹污水处理与再生水业务的协同发展 [1] - 交易旨在持续增强公司盈利能力 [1]

交易概述 - 公司计划以公开摘牌方式收购郑州市格沃环保开发有限公司100%股权，挂牌价格为人民币13,306.07万元 [1] - 交易标的资产已经评估，评估基准日为2025年9月30日，采用资产基础法，评估价格与挂牌价一致，为13,306.07万元 [1] - 本次交易已通过公司第九届董事会独立董事专门会议及董事会会议审议通过，同意公司在董事会授权范围内参与摘牌 [2] 交易背景与关联方 - 交易对方郑州市国资委为公司间接控股股东，若公司成功摘牌，本次交易将构成关联交易 [2] - 郑州市国资委持有公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司100%股权 [2] - 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] 战略与业务影响 - 收购标的公司后，公司将提升污泥处置与资源化利用业务的融合发展与协同管理能力 [1] - 交易旨在形成“污水+污泥处置”的产业链协同效应 [1] - 目标是在区域环保市场构建集资源循环利用与固废资源化于一体的综合竞争优势 [1] 交易状态与不确定性 - 公司能否成为最终受让方及最终受让价格均存在不确定性 [1] - 交易将通过公开摘牌方式进行 [1]

交易概述 - 中原环保拟通过公开摘牌方式收购郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司100%股权 [1] - 标的公司100%股权的挂牌转让价格为人民币14,600万元 [1] - 该交易已通过公司第九届董事会独立董事第七次专门会议及第九届董事会第二十次会议审议 [2] 交易细节 - 标的公司股权由郑州市人民政府国有资产监督管理委员会在郑州市公共资源交易中心公开挂牌转让 [1] - 标的公司评估基准日为2025年9月30日，评估方法为收益法，评估价格为14,600万元 [1] - 公司能否成为最终受让方及最终受让价格均存在不确定性 [1] - 若公司成功摘牌，将构成关联交易，因交易对象郑州市国资委系公司间接控股股东 [2] - 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] 交易目的与影响 - 收购标的公司后，将进一步提升公司再生水利用业务的融合度 [1] - 公司将统筹污水处理、再生水业务的协同发展 [1] - 此举旨在持续增强公司盈利能力 [1]

北京浩天（郑州）律师事务所 关于 中原环保股份有限公司拟以公开摘牌方式收购 郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司 100%股权 之 法律意见书 二零二六年一月 | 第一部分 引言 . | | --- | | 一、 声明 | | 二、 释义 | | 第二部分 正文 . | | 一、本次挂牌转让的基本情况, | | 二、本次交易相关方的主体资格 | | (一) 挂牌转让方主体资格 . | | (二) 中原环保作为竞买方的资格 | | 三、本次交易的性质 | | (一) 是否构成重大资产重组 | | (二) 是否构成关联交易 . | | 四、本次交易的批准与授权 . | | 五、本次交易的合同 | | 六、上市公司应关注的相关事宜 . | | (一) 信息不对称风险 . | | (二) 保证金损失风险 . | | (三) 竞争性溢价风险 . | | (四)持续进行信息披露 . | | (五) 其他事项 | | 七、结论性意见 . | | 第三部分 签章页 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 14 | 法律意见书 北京浩天（郑州）律师事务所 关于中原环保股份有限 ...

业绩总结 - 公司总资产账面价值14,992.13万元，总负债3,838.82万元，净资产11,153.31万元[9] - 流动资产1,618.90万元，非流动资产13,373.23万元，固定资产12,868.37万元，无形资产467.50万元[11] - 流动负债3,088.82万元，非流动负债750.00万元[12] 评估数据 - 收益法评估股东权益增值3446.69万元，增值率30.90%[22][23] - 资产基础法评估股东权益增值3368.05万元，增值率30.20%[23] - 资产基础法下总资产增值3368.05万元，增值率22.47%[23] - 非流动资产增值3368.05万元，增值率25.19%[25] - 固定资产增值3335.55万元，增值率25.92%[25] - 无形资产增值32.50万元，增值率6.95%[25] 其他 - 评估目的为郑州市国资委转让股权提供价值参考[6][35] - 评估基准日是2025年09月30日[18][36] - 价值类型为市场价值[19][39] - 以收益法评估结果14600万元作为价值参考依据[28] - 评估结论使用有效期至2026年9月29日[28]

北京浩天（郑州）律师事务所 关于中原环保股份有限公司拟以公开摘牌方式收购 郑州市格沃环保开发有限公司 100%股权 之 法律意见书 二零二六年一月 法律意见书 北京浩天（郑州）律师事务所 关于中原环保股份有限公司拟以公开摘牌方式收购 郑州市格沃环保开发有限公司 100%股权 之 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 北京浩天（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限 公司委托，作为中原环保股份有限公司拟以公开摘牌方式收购郑州市格沃环保开 发有限公司 100%股权事宜的专项法律顾问，依据《公司法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业 国有资产交易监督管理办法》（32 号令）等法律、法规和规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易所涉及的 有关事宜出具本法律意见书。 | 第一部分 引言 . | | --- | | 一、 声明 . | | 二、 释义 | | 第二部分 正文 . | | 一、本次挂牌转让的基本情况, | | 二、本次交易相 ...

市场扩张和并购 - 中原环保拟摘牌受让郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司100%国有股权[2] 审计相关 - 审计范围涉及2025年9月30日、2024年12月31日资产负债表等[4] - 信永中和认为财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 大信复核未发现重大错报或程序缺陷，原审计报告无意见类型不当[8][9] - 复核报告仅供评价，不构成重新审计，有新信息大信有权调整结论[11]