中原环保股份有限公司 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-64 1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报告、财 务报表》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2024 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第十次会议的通知。 2、表决时间：2024 年 10 月 25 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融 企业债务融资工具的议案 ...

营业收入 - 本报告期营业收入11.72亿元，同比减少34.84%；年初至报告期末营业收入40.88亿元，同比减少22.23%[2] - 年初到报告期末营业总收入40.88亿元，较上期52.56亿元下降22.22%[11] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比增长23.20%；年初至报告期末为9.98亿元，同比增长19.32%[2] - 2024年前三季度公司净利润为10.3995038604亿元，上年同期为8.7217726414亿元[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.9807181005亿元，上年同期为8.3646260211亿元[12] 资产与权益 - 本报告期末总资产391.07亿元，较上年度末增长6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益98.37亿元，较上年度末增长31.11%[2] - 2024年第三季度末资产总计391.07亿元，较期初368.28亿元增长6.18%[9] - 2024年第三季度末负债合计283.76亿元，较期初284.25亿元基本持平[9] - 2024年第三季度末所有者权益合计107.31亿元，较期初84.03亿元增长27.70%[10] - 期末货币资金为1,426,681,656.42元，期初为1,598,686,351.93元[8] - 期末应收账款为6,245,630,089.18元，期初为4,106,373,132.26元[8] - 期末合同资产为1,149,553,606.75元，期初为943,034,737.04元[8] - 期末流动资产合计9,080,051,369.57元，期初为6,902,037,054.44元[8] - 期末长期股权投资为15,934,523.53元，期初为17,414,290.11元[8] - 期末固定资产为2,344,382,530.33元，期初为2,408,092,566.62元[8] - 期末在建工程为134,362,036.43元，期初为211,837,392.35元[8] - 2024年第三季度末使用权资产3653.25万元，较期初3456.24万元增长5.70%[9] - 2024年第三季度末无形资产100.44亿元，较期初98.55亿元增长1.92%[9] - 2024年第三季度末长期借款183.78亿元，较期初162.72亿元增长12.94%[9] - 2024年第三季度末未分配利润30.35亿元，较期初22.12亿元增长37.20%[10] 财务指标变动原因 - 应收账款较上年度末增加52.10%，主要因本年应收账款增加[6] - 在建工程较上年度末减少36.57%，因本年部分在建工程转为固定资产[6] - 营业成本2024年1 - 9月较2023年同期减少39.92%，因PPP项目陆续进入运营期，建造期支出减少[6] - 资产处置收益2024年1 - 9月较2023年同期增长1485828.64%，因子公司净化公司土地及附属物收储拆迁补偿[6] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长59.64%，因金融资产模式核算的PPP项目本期支出减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期增长34.82%，因无形资产模式核算的PPP项目本期支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月较2023年同期减少26.18%，因本年支付收购净化公司股权尾款[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,009名[7] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[7] - 河南资产管理有限公司持股比例6.50%，持股数量63,401,397股[7] 营业成本与费用 - 年初到报告期末营业总成本29.94亿元，较上期43.65亿元下降31.41%[11] - 年初到报告期末研发费用8106.84万元，较上期6629.80万元增长22.28%[11] 每股收益 - 2024年前三季度基本每股收益为1.0240元，上年同期为0.8582元[13] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.1157820628亿元，上年同期为 -17.6325477729亿元[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.1659077218亿元，上年同期为 -9.4593219091亿元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为11.6326715893亿元，上年同期为15.7590233490亿元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.7745989312亿元，上年同期为13.8635362696亿元[13] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.9958712310亿元，上年同期为26.0275277602亿元[13] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为48.0765083427亿元，上年同期为64.1700148963亿元[14] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为21.2653437222亿元，上年同期为27.9937487093亿元[14]

公司发展战略和业务布局 - 公司以打造全国一流环保产业集团为目标，深入实施"一核两擎三元，一地四带多点"发展战略，围绕污水处理、污泥处置、再生水利用等重点业务，持续完善产业布局[1][2] - 公司收购郑州市污水净化有限公司后，公司主业得到进一步加强，资产规模、盈利能力持续稳中向好[3] - 郑州新区污水处理厂(二期)污水处理项目(35万立方米/日)及郑州新区污水处理厂(100万立方米/日)提标改造项目已于2024年1月1日正式商业运营，南曹污水处理厂一期工程正在加快推进[2] 财务经营情况 - 公司2024年1季度实现较好较快发展，但2季度营收及扣非净利润均出现26%左右的较大下滑幅度，主要是由于计提资产减值准备[5][10] - 公司下半年将坚持稳中求进，围绕主业持续稳定发展，力争重新回到平稳增长轨道[5][10] - 公司现金流量较去年同期持续向好，将持续加强现金流管理，保持现金流稳定[7] - 公司高度重视应收账款回收工作，出台相应管理办法，加大应收账款催收考核力度，多措并举加强回款力度[11][14][18][19] 利润分配和市值管理 - 公司建立明确完善的利润分配政策和决策机制，通过持续、稳定、科学的利润分配，与投资者共享经营发展成果，2013年首次达到分红条件至今，累计现金分红15.86亿元[2] - 公司高度重视市值管理工作，将继续加强投资者关系管理工作，与投资者建立畅通的沟通机制，特别是倾听中小投资者的意见和建议[6][12][15] - 公司将采取回购等市值管理措施，促进公司股价理性回归[12] 投资者沟通 - 公司投资者热线0371-55326969、0371-55326702，电子邮箱zyhb@cpepgc.com，欢迎投资者与公司保持良好沟通[17] - 公司将根据相关规定，在定期报告披露时公布股东人数等信息，并根据投资者需求提供相关信息[16]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-63 中原环保股份有限公司 为提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩说 明会的相关问题。投资者可于 2024 年 9 月 24 日（周二）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面。公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日披露《2024 年半年度报告》，为进一步加强与投资者 的互动交流，方便投资者深入了解公司经营发展情况，公司定 于 2024 年 9 月 25 日（周三）15:30-16:30 在全景网举办 2024 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://i r.p5w.net）参与本次业绩说 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"投资评级 [10] 报告核心观点 - 公司为郑州公用事业投资发展集团控股的水务行业上市企业,主营污水处理、污泥处理、再生水利用业务 [5] - 2024年上半年,公司污水处理业务收入同比增加28.99%,占比提升至43% [5] - 环保行业正向高质量发展转型,公用事业市场化改革利于水务行业发展 [6] - 公司持续推进在建污水处理项目,以尽快实现项目投运 [7] - 公司坚持创新驱动、技术引领双轮驱动 [8] - 公司回款方面存在一定压力,经营现金流有所改善 [9] 财务数据分析 - 2024-2026年公司归属于上市公司股东的净利润预计分别为11.10亿元、12.38亿元和13.29亿元,对应每股收益为1.14元、1.27元和1.36元 [10] - 公司2024-2026年预测PE分别为6.19X、5.55X和5.17X [10]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-62 中原环保股份有限公司 关于实施登封市新区污水处理厂扩建工程 特许经营权项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年9月10日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于实施登封市新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、项目概述 公司于2024年6月18日中标登封市新区污水处理厂扩建工程 特许经营权项目，由公司全资子公司中原环保水务登封有限公司 （以下简称"登封水务"）作为项目公司，与中原环保、登封市住 房和城乡建设管理局签订扩建项目特许经营协议，负责项目具体 实施。 本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后实 施，无需提交公司股东大会审议。 二、项目基本情况 1、项目名称：登封市新区污水处理厂扩建工程特许经营权 项目 2、项目地址：登封市新区污水处理厂预留地块（登封市焦 河西侧、郑登快速通道北侧、登封市 ...

会议信息 - 公司于2024年8月29日发出召开第九届董事会第九次会议通知[2] - 会议表决时间为2024年9月10日，以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 会议审议通过登封市新区污水处理厂扩建工程特许经营权项目议案[3] - 该议案赞成票8票、反对票0票、弃权票0票[3]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入104.02亿元，同比下降15.67%，主要因PPP项目收入逐渐减少[1] - 2024年上半年实现利润总额7.86亿元，同比增长16.88%，主要原因为污水业务板块利润增加[1] - 2024年6月30日，公司总资产385.41亿元，净资产29.16亿元，同比下降[1] 业务模式 - 公司污水处理业务主要采用特许经营模式，在项目合作期限内负责污水的日常处理并按协议约定价格收取污水处理费[1] 并购情况 - 净化公司并入中原环保后，整体经营稳定，2024年上半年归属于母公司股东的净利润有所增长[1] 应收账款管理 - 公司高度重视应收账款回收工作，2024年上半年应收账款回款情况良好[1]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 业务结构优化，污水处理产能持续提升 - 公司完成重大资产购买，注入优质的污水处理、污泥处理资产，主业优势更加突出 [5] - 污水处理业务稳步增长，24H1 污水处理量达 4.6 亿立方米，再生水利用 2895.16 万立方米，供应自来水 775 万立方米，污泥处理量 38.9 万吨 [5] - 多个污水处理项目陆续投运，产能持续提升 [5] 经营情况改善 - 24H1 公司实现营业收入 29.16 亿元，同比15.67%，归母净利润 7.04 亿元，同比+ 17.77% [5] - 经营性现金流好转，应收账款显著增加 [5] 财务预测 - 预计公司 2024-2026年营业收入分别为 77.52亿元、78.78亿元、79.80 亿元，增速分别为-0.8%、1.6%、1.3% [6] - 预计归母净利润分别为 11.43 亿元、12.97 亿元、14.07 亿元，增速分别为 32.9%、13.5%、8.5% [6] 风险提示 - 有息负债率较高风险 [6] - 应收账款较高风险 [6] - 水环境治理投资不及预期风险 [6] - 污水处理费降低风险 [6]

财务数据概述 - 本报告期营业收入29.16亿元，较上年同期减少15.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，较上年同期增长17.77%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.46亿元，较上年同期增长41.15%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.94亿元，较上年同期增长71.88%[10] - 基本每股收益0.7221元/股，较上年同期增长17.76%[10] - 加权平均净资产收益率8.26%，较上年同期增加3.07%[10] - 本报告期末总资产385.41亿元，较上年度末增长4.65%[10] - 归属于上市公司股东的净资产95.21亿元，较上年度末增长26.90%[10] - 2024年上半年营业收入29.16亿元，同比下降15.67%，利润总额7.86亿元，同比增加14.5%[18] - 2024年上半年营业成本15.56亿元，同比下降33.12%[18] - 营业收入29.16亿元，同比减少15.67%，污水处理、供热销售、污泥处理处置费收入增长，工程施工及管理、PPP项目收入下降[20] - 销售费用42.96万元，同比减少41.88%；管理费用1.16亿元，同比增加39.99%；财务费用3.79亿元，同比增加3.76%；所得税费用5305.32万元，同比减少19.05%[19] - 经营活动现金流量净额 -3.94亿元，同比增加71.88%；投资活动现金流量净额 -4.21亿元，同比增加39.48%；筹资活动现金流量净额10.21亿元，同比增加23.88%；现金及现金等价物净增加额2.06亿元，同比增加116.21%[19] - 污水处理毛利率56.41%，同比增加0.25%；PPP项目收入毛利率38.32%，同比增加18.08%[21] - 应收账款55.14亿元，占总资产比例14.31%，较上年末增加3.16%；长期借款182.16亿元，占总资产比例47.27%，较上年末增加3.09%[23] - 其他权益工具投资期末数1.06亿元，较期初减少1711.65万元[24] - 货币资金、无形资产、应收账款受限账面余额合计13.97亿元，账面价值合计12.49亿元[25] - 报告期投资额9.51亿元，上年同期投资额64.46亿元，变动幅度 -85.25%[27] - 截止2024年6月30日，总资产385.41亿元，净资产104.02亿元[18] - 本报告期末流动比率1.3787，较上年末增长59.31%；资产负债率73.01%，较上年末下降4.17% [94][95] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润64,556.12万元，较上年同期增长41.15% [95] - 本报告期末货币资金1,805,010,571.23元，应收账款5,513,751,783.23元 [97] - 本报告期末流动资产合计8,645,662,507.95元，较期初的6,902,037,054.44元有所增加 [97] - 公司资产总计从期初的368.28亿元增长至期末的385.41亿元[98] - 流动负债合计从期初的79.75亿元降至期末的62.71亿元[99] - 非流动负债合计从期初的204.49亿元增长至期末的218.68亿元[99] - 所有者权益合计从期初的84.03亿元增长至期末的104.02亿元[99] - 母公司流动资产合计从期初的32.10亿元增长至期末的38.50亿元[101] - 母公司非流动资产合计从期初的131.44亿元降至期末的128.98亿元[101] - 母公司资产总计从期初的163.55亿元增长至期末的167.48亿元[101] - 长期股权投资从期初的1741.43万元降至期末的1694.67万元[98] - 在建工程从期初的2.12亿元增长至期末的1.42亿元[98] - 无形资产从期初的98.55亿元增长至期末的99.80亿元[98] - 2024年上半年营业总收入29.16亿元，2023年上半年为34.58亿元[104] - 2024年上半年营业总成本21.29亿元，2023年上半年为28.39亿元[104] - 2024年上半年营业利润7.85亿元，2023年上半年为6.84亿元[104] - 2024年上半年净利润7.32亿元，2023年上半年为6.21亿元[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7.04亿元，2023年上半年为5.98亿元[105] - 2024年上半年流动负债合计27.39亿元，2023年为36.92亿元[102] - 2024年上半年非流动负债合计62.12亿元，2023年为62.52亿元[102] - 2024年上半年负债合计89.50亿元，2023年为99.44亿元[102] - 2024年上半年所有者权益合计77.98亿元，2023年为64.11亿元[102] - 2024年上半年基本每股收益0.7221，2023年上半年为0.6132[105] - 2024年上半年净利润78846530.65元，2023年上半年为200584743.72元[107] - 2024年上半年综合收益总额64297491.89元，2023年上半年为198175649.90元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1230712188.37元，2023年上半年为1111722878.41元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计46537920.49元，2023年上半年为53342549.65元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -393528574.22元，2023年上半年为 -1399414868.71元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1005986.13元，2023年上半年为2688930.33元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计422200384.18元，2023年上半年为698648747.53元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -421194398.05元，2023年上半年为 -695959817.20元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5660778363.58元，2023年上半年为4150454896.62元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4640005730.27元，2023年上半年为3326463443.66元[110] - 2024年半年度经营活动现金流入小计28.97亿美元，2023年半年度为21.52亿美元[111] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额5.68亿美元，2023年半年度为 - 1.63亿美元[111] - 2024年半年度投资活动现金流入小计8628美元，2023年半年度为1375万美元[112] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 21.74亿美元，2023年半年度为 - 13.85亿美元[112] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计36.56亿美元，2023年半年度为30.02亿美元[112] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额18.12亿美元，2023年半年度为16.09亿美元[112] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2.07亿美元，2023年半年度为6080.67万美元[112] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额4.86亿美元，2023年半年度末为3.07亿美元[112] - 2024年半年度综合收益总额7.18亿美元[114] - 2024年半年度所有者投入和减少资本14.99亿美元[114] - 2024年上半年专项储备本期提取4379586.10元，本期使用4307255.12元，期末余额72330.98元[115] - 2024年上半年综合收益总额为618096110.43元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1062600元[117] - 2024年上半年利润分配为 -165302673.20元[117] - 2024年上半年其他变动为 -4420676800元[118] - 2024年上半年末股本为974684488元[115][118] - 2024年上半年末资本公积为3940577560.74元[118] - 2024年上半年末盈余公积为303097001.97元[115][118] - 2024年上半年末未分配利润为1971095095.99元[118] - 2024年上半年末所有者权益合计为8129953866.64元[118] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本14.9813341705亿元，利润分配为 -1.7544320784亿元[120] - 2024年上半年资本公积增加2.3058969739亿元，其他综合收益减少240.909382万元，未分配利润增加5438.207052万元[121] - 2024年上半年综合收益总额为1.981756499亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1.462026732亿元[121] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益6855.66万元，为子公司土地及附属物收储拆迁补偿[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 业务运营数据 - 2024年上半年公司支付重组交易价款及利息共45.14亿元[14] - 2024年上半年污水处理量4.6亿立方米，再生水利用2895.16万立方米，供应自来水775万立方米[14] - 2024年上半年污泥处理量38.9万吨[14] - 截至2024年6月，累计供热面积681万平方米，累计入网面积1275万平方米[14] 科技成果与投资项目 - 2024年上半年获实用新型专利16项、登记软著4项、发表技术论文3篇，累计科技成果500余项[15] - 2024年至今审议通过投资项目5个[15] 子公司情况 - 中原环保郑州上街子公司注册资本30,000,000.00元，总资产141,465,608.94元，营业收入12,402,499.72元，净利润2,150,349.61元[37] - 中原环保伊川水务子公司注册资本80,000,000.00元，总资产186,158,306.33元，营业收入11,271,848.28元，净利润737,233.09元[38] - 中原环保漯河水务科技子公司注册资本30,000,000.00元，总资产150,870,995.78元，营业收入15,393,984.17元，净利润3,759,960.06元[38] - 郑州市郑东新区水务子公司注册资本293,000,000.00元，总资产1,431,116,619.39元，营业收入113,238,681.19元，净利润21,668,110.59元[38] - 中原环保（民权）水务发展子公司注册资本200,000,000.00元，总资产914,007,738.70元，营业收入32,094,072.56元，净利润9,988,988.06元[39] - 中原环保（周口）水生态建设子公司注册资本427,006,000.00元，总资产2,345,890,066.23元，营业收入109,295,686.13元，净利润27,606,263.18元[39] 公司股权变动与新设转让 - 公司对中原聚川（深圳）科技有限公司进行新设股权投资，投资金额7040万元，持股比例64%，已完成工商登记[28] - 报告期内新设中原聚川（深圳）科技有限公司，转让中原环保郑州污泥新材料科技有限公司[41] 项目投入情况 - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入5443973.62元，截至报告期末累计实际投入379275032.76元[29] - 新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入7137930.22元，截至报告期末累计实际投入660086496.84元[29] - 巩义市生态水系建设工程PPP项目本报告期投入67105400元，截至报告期末累计实际投入615490600元[29] - 周口市中心城区水系综合治理（一期）PPP项目本报告期投入43530300元，截至报告期末累计实际投入1929687854.25元[2