股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-091 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司涉及诉讼进展情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南省株 洲市中级人民法院（以下简称"株洲中院"）《民事判决书》【（2022）湘 02 民初 69 号】，株洲中院对公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称"新华 联置地"）和其全资子公司株洲新华联房地产开发有限公司（以下简称"株洲新 华联"）与株洲经济开发区管理委员会（以下简称"经开区管委会"）、株洲云龙 示范区管理委员会（以下简称"云龙区管委会"）就合同纠纷做出一审判决，现 将有关事项公告如下： （一）有关本案的基本情况 案 件 基本情况 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 057 号）。 （二）判决情况 1、由被告经开区管委会在本判决生效后十日内向原 ...

2023 年 5 月 30 日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份超过 1%的公 告》（公告编号：2023-060），新华联控股于 2023 年 5 月 25 日-2023 年 5 月 29 日 通过证券交易所的集中竞价交易方式累计增持公司股份 22,294,277 股，增持股份 比例超过公司总股本的 1%。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份达 2%的公告》 （公告编号：2023-065），新华联控股于 2023 年 5 月 25 日-2023 年 6 月 7 日以集 中竞价交易的方式累计增持公司股份 37,933,777 股，自新华联控股增持计划披露 日至该公告披露日，新华联控股增持公司股份比例达公司总股本的 2%。 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-090 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告 公司控股股东新华联控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次增持的基本情况 新华 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-088 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：*ST 新联，股票代码：000620， 以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 9 日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情 况说明如下： ...

公司基本信息 - 公司股票简称新华联，代码000620，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为马晨山，注册地址在北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101 [21] - 公司董事会秘书为鲁炳波，证券事务代表为彭麟茜[30] - 公司上市时控股股东为牡丹江石油化学工业集团公司，2009年变更为新华联控股有限公司[34] 经营范围变更 - 2000年3月3日公司经营范围变更为制造石油化工橡胶产品等[34] - 2011年6月9日经营范围变更为房地产开发等[34] - 2016年8月12日经营范围变更为文化旅游项目运营等[34] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[27] 利润分配计划 - 2022年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告[5] 财务数据整体情况 - 2022年营业收入为52.53亿元，较2021年减少38.91%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -34.16亿元，较2021年增长12.25%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6.66亿元，较2021年减少76.78%[35] - 2022年末总资产为393.15亿元，较2021年末减少8.81%[41] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.42亿元，较2021年末减少127.96%[41] - 2022年基本每股收益为 -1.80元/股，较2021年增长12.20%[35] - 2022年加权平均净资产收益率为 -357.39%，较2021年减少273.37%[35] - 2022年营业收入扣除金额为1456.89万元，主要为出租开发产品确认的收入[41] - 2022年营业收入扣除后金额为52.39亿元，主要为房地产销售、建筑以及文旅景区、酒店和商业收入等[41] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6.09亿元、15.12亿元、9.97亿元、21.35亿元[114] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -4.48亿元、 -5.45亿元、 -4.87亿元、 -19.36亿元[114] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -5.04亿元、 -5.51亿元、 -4.25亿元、 -15.95亿元[114] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.12亿元、0.19亿元、1.83亿元、4.93亿元[114] - 2022年公司实现营业收入52.53亿元，归属于母公司所有者净利润-34.16亿元，经营活动产生的现金流量净额6.66亿元[127] - 2022年非经常性损益合计-3.41亿元，2021年为-5.41亿元，2020年为0.82亿元[125] - 2022年公司营业收入合计52.53亿元，同比减少38.91%[156] - 经营活动产生的现金流量净额为6.66亿元，同比下降76.78%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，同比下降442.93%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.47亿元，同比下降74.15%[174] - 销售费用为3.15亿元，同比下降37.35%；管理费用为5.12亿元，同比下降11.13%；财务费用为20.31亿元，同比增长32.38%[177] - 投资收益为1.22亿元，占利润总额比例为-3.88%；资产减值为-9.57亿元，占利润总额比例为30.36%[180] - 经营活动现金流入小计下降51.90%，流出小计下降38.14%；投资活动现金流入小计下降94.54%，流出小计增长308.17%；筹资活动现金流入小计下降67.94%，流出小计下降72.42%[185] - 2022年末货币资金17.07亿元，占总资产4.34%，较年初比重降1.02%；应收账款4.20亿元，占比1.07%，较年初比重升0.58%等多项资产及负债数据有变动[189] - 报告期投资额680.4万元，上年同期1320万元，变动幅度-48.45%[195] 业务板块财务数据 - 商品房销售营业收入38.13亿元，占比72.59%，同比减少43.19%；文旅综合行业营业收入7.86亿元，占比14.97%，同比减少35.10%[156] - 湖南地区营业收入15.67亿元，占比29.83%，同比增长20.10%；河北地区营业收入3.75亿元，占比7.13%，同比增长278.90%[156] - 直销营业收入34.68亿元，占比66.02%；分销营业收入17.85亿元，占比33.98%[159] - 商品房销售毛利率36.65%，同比增加10.19%；文旅综合行业毛利率 -59.30%，同比减少31.81%[165] - 湖南地区毛利率18.98%，同比增加8.38%；广东地区毛利率46.54%，同比减少8.97%[165] - 直销毛利率14.26%，同比增加4.67%；分销毛利率42.84%，同比增加15.10%[165] - 房地产行业销售收入38.13亿元，同比减少43.20%；竣工面积30.73万平方米，同比减少45.92%；存货162.98亿元，同比减少9.56%[165] 人员变动情况 - 报告期内赵仲杰等多名董事、监事和高级管理人员离任[49,50] 公司决策事项 - 战略委员会同意公司或控股子公司为合并报表范围内的公司控股子公司融资业务提供不超过150亿元的新增担保额度[69] - 提名委员会同意改选公司总裁和独立董事蒋赛女士，并将议案提交董事会审议[69] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年高级管理人员年终考核结果、2022年绩效考核指标和薪酬计划，并提交董事会审议[69] - 审计委员会在2022年召开3次会议，审议多项报告和议案并提交董事会审议[69][77] 员工相关情况 - 报告期末母公司在职员工数量为92人，主要子公司在职员工数量为6105人，在职员工数量合计6197人[79] - 劳务外包工时总数为1307328小时，支付报酬总额为22343100元[72] - 2022年公司通过优化工资总额全口径、分业态管控、新增总公司各部门双总控等措施加强薪酬管控[81] - 2022年公司组织全板块培训21场次，累计培训2774人次，受训251课时，平均满意度97.5%[82] 违规处罚情况 - 2022年公司董事杨云峰因涉嫌短线交易“新华联”股票被处以3万元罚款，独立董事蒋赛女士之子彭孜先生买卖公司股票构成短线交易，蒋赛女士被采取出具警示函的行政监管措施[62] 员工持股计划 - 2021年6月4日，公司第一期员工持股计划累计购买公司股票13566347股，占总股本0.72%[89] - 2022年6月29日，公司第一期员工持股计划持有的13566347股公司股票全部出售完毕，占总股本0.72%，该计划实施完毕并终止[89] - 经董事会认可的上市公司及其控股子公司187名员工参与员工持股计划，持有股票总数13566347股，占上市公司股本总额的0.72%[96] - 报告期初董事、监事、高级管理人员持股数为6111132股，报告期末为0股，占上市公司股本总额比例从期初的0.00%无变化[96] - 截至2022年6月29日，公司第一期员工持股计划持有的13,566,347股公司股票全部出售完毕，占公司总股本的0.72%[103] 公司重整事项 - 2023年4月18日，公司拟向法院申请重整及预重整，该事项尚需股东大会审议[111] 行业市场情况 - 2022年国内商品房销售面积比上年下降24.3%，住宅销售面积下降26.8%；销售额比上年下降26.7%，住宅销售额下降28.3%[127] 公司业务优势 - 公司形成全产业链管理稳定格局，拥有稳定管理团队与优秀技术人才队伍[128] - 公司为多业务一体、具备多业态综合开发能力的上市公司，将继续高质量发展文旅业务[120] - 公司形成日趋完善的产业链结构，能发挥战略协同效应，提升产品和服务质量，降低经营成本[150] - 公司景区战略定位清晰，自有旅行社能为景区导入客流，还与多家机构建立合作关系[154] 土地储备项目 - 公司有长沙市新雅中学等8个新增土地储备项目，涉及不同地区，各项目有对应总占地面积、总建筑面积和剩余可开发建筑面积[129] - 公司获取长沙市新雅中学（暂定名）和醴陵新华联（C4区）项目土地，总价分别为2.19亿元和4354万元，权益比例分别为100%和60%[141] 项目情况 - 宁夏银川金凤新华联广场住宅权益比例100%，面积286,719.17平方米；商业权益比例100%，面积84,733.65平方米[132] - 宁夏银川阅海湾新华联广场住宅权益比例100%，面积176,537.38平方米；商业权益比例100%，面积11,723.72平方米[132] - 湖北武汉新华联青年城住宅权益比例100%，面积468,897.09平方米；商业权益比例100%，面积16,674.79平方米[132] - 上海新华联国际中心高层办公及商业权益比例100%，面积37,725.43平方米；独栋办公权益比例100%，面积47,792.74平方米[132] - 上海新华联奥莱悦府住宅权益比例100%，面积63,340.36平方米[132] - 内蒙古新华联雅园住宅权益比例100%，面积362,255.86平方米；商业权益比例100%，面积35,884.00平方米[132] - 黑龙江大庆阿斯兰小镇住宅权益比例100%，面积199,561.65平方米；商业权益比例100%，面积78,206.96平方米[132] - 吉林长春普鲁斯小镇住宅权益比例100%，面积177,096.38平方米；商业权益比例100%，面积15,371.61平方米[132] - 广东惠州新华联广场等14个项目在建或竣工，如惠州新华联广场完工进度88.15%，累计竣工面积70.04万平方米，累计投资29.62亿元[143] - 公司多个项目本期预售金额不等，如北京运河湾为864.11万元，新华联国际温泉公馆为5890.27万元等[151] - 部分项目本期结算金额不同，如北京新华联YOYO新天地为3956.43万元，唐山国花园二期住宅为32269.63万元等[151] - 公司商业项目出租情况有差异，西宁新华联购物中心平均出租率为97.28%，上海新华联购物中心为68.69%等[153] 融资情况 - 公司期末融资余额181.82亿元，银行贷款、信托融资、其他融资余额分别为86.54亿元、37.10亿元、58.19亿元[147] - 银行贷款融资成本区间4.6%-12.29%，信托融资成本区间7.5%-12.4%，其他融资成本区间4.75%-24%[147] - 融资期限结构中1年之内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上金额分别为131.20亿元、33.81亿元、2.91亿元、13.91亿元[147] 担保情况 - 截至2022年12月31日，公司为商品房承购人银行抵押贷款提供的担保余额为55.91亿元[154] 文旅业务成果 - 公司旗下各大景区累计闭园221天，通过精做节庆经济、多种经营创收、本地市场引流、打造网红项目拉动客流和收益，全年直播收入过千万元，引进新项目34个，开发和引进二消产品368款[137] - 长沙铜官窑古镇、芜湖鸠兹古镇等多个景区及酒店获多项荣誉，文旅品牌价值进一步放大[155] 房地产营销成果 - 公司在房地产营销上强化支持管控力度，举行3轮营销竞赛和3场专项考核，实现签约销售面积18.84万平方米，销售金额22.60亿元，结算面积32.94万平方米，结算金额38.13亿元[137] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为5.01亿元，占年度销售总额比例为9.54%[175] - 前五名供应商合计采购金额为1.19亿元，占年度采购总额比例为11.34%[177] 子公司情况 - 新华联锦绣山庄开发株式会社资产规模为6.51亿元，项目处于持有待售阶段[182] - 新华联国际置地（马来西亚）有限公司资产规模为6.15亿元，暂亏[182] - 新丝路文旅有限公司资产规模为18.93亿元，暂亏[182] - 澳大利亚新华联置地有限公司盈利变动-48.56%[192] - 三亚优居房产置业有限公司营业收入2.78亿元，净利润2567.65万元；湖南新华联房地产开发有限公司营业收入7.53亿元，净利润2.24亿元等多家控股参股公司业绩情况[200] 其他财务说明 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[125] - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[122] 房地产业务影响因素 - 房地产业务销售收入同比下降43.2%，原因是部分房地产项目未能如期交付，销售收入不能结转[167]

公司基本信息 - 公司股票简称新华联，代码000620，上市于深圳证券交易所[31] - 公司法定代表人为马晨山，注册地址在北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101 [31] - 公司董事会秘书为鲁炳波，证券事务代表为彭麟茜[32] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[33] - 报告为新华联文化旅游发展股份有限公司2022年年度报告[110] - 文档提及新华联文化旅游发展股份有限公司2022年年度报告全文[107] 审计与分红情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告[16] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[136] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[29] 经营范围变更 - 2000年3月3日公司经营范围变更为制造石油化工橡胶产品等[23] - 2011年6月9日经营范围变更为房地产开发等[23] - 2016年8月12日经营范围变更为文化旅游项目运营等[23] 财务数据 - 2022年营业收入52.53亿元，较2021年的85.99亿元减少38.91%[37][43][51] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-34.16亿元，较2021年的-38.93亿元增长12.25%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6.66亿元，较2021年的28.67亿元减少76.78%[37] - 2022年末总资产393.15亿元，较2021年末的431.16亿元减少8.81%[43] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为-7.42亿元，较2021年末的26.54亿元减少127.96%[43] - 2022年分季度中第四季度营业收入最高，为21.35亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损最多，为-19.36亿元[49] - 2022年非经常性损益合计-3.41亿元，较2021年的-5.41亿元有所减少[50] - 2022年营业收入52.53亿元，同比下降38.91%[162] - 商品房销售营业收入38.13亿元，占比72.59%，同比下降43.19%；文旅综合行业营业收入7.86亿元，占比14.97%，同比下降35.10%[162] - 湖南地区营业收入15.67亿元，占比29.83%，同比增长20.10%；河北地区营业收入3.75亿元，占比7.13%，同比增长278.90%[162] - 直销营业收入34.68亿元，占比66.02%，同比下降19.85%；分销营业收入17.85亿元，占比33.98%，同比下降58.22%[159] - 房地产行业销售收入38.13亿元，同比下降43.20%；竣工面积30.73万平方米，同比下降45.92%；存货162.98亿元，同比下降9.56%[168] - 2022年商品房销售金额24.16亿元，占营业成本比重58%，同比降51.06%；文旅综合行业金额12.53亿元，占比30.07%，同比降18.9%；其他业务金额4.97亿元，占比11.93%，同比降4.01%[171] - 2022年销售费用3.15亿元，同比降37.35%；管理费用5.12亿元，同比降11.13%；财务费用20.31亿元，同比增32.38%[174] - 2022年经营活动现金流入小计38.73亿元，同比降51.9%；现金流出小计32.07亿元，同比降38.14%[181] - 2022年投资收益1.22亿元，占利润总额比例 -3.88%；资产减值 -9.57亿元，占比30.36%；营业外支出3.34亿元，占比 -10.59%[184] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6.66亿元，同比降76.78%；投资活动净额 -2.85亿元，同比降442.93%；筹资活动净额 -7.47亿元，同比降74.15%[191] - 2022年其他收益5082.62万元，占比 -1.61%，主要系政府补助[193] - 2022年末货币资金17.07亿元，占总资产比例4.34%，较年初降1.02%；应收账款4.20亿元，占比1.07%，较年初升0.58%[193] - 2022年末存货165.79亿元，占总资产比例42.17%，较年初降0.25%；投资性房地产29.34亿元，占比7.46%，较年初升0.65%[193] - 2022年末短期借款8.14亿元，占总资产比例2.07%，较年初降0.54%；长期借款52.62亿元，占比13.38%，较年初降8.26%[193] - 报告期投资额为680.4万元，上年同期为1320万元，变动幅度为-48.45%[198] 景区运营情况 - 2022年各景区直播收入过千万元[52] - 2022年景区共引进新项目34个，开发和引进二消产品368款[52] - 2022年公司旗下各大景区累计闭园221天[60] - 长沙铜官窑古镇获评湖南省标志性项目奖等，芜湖鸠兹古镇入选安徽省职工疗休养基地等，公司文旅品牌价值进一步放大[156] 市场环境 - 国内2022年商品房销售面积比上年下降24.3%，住宅销售面积下降26.8%；商品房销售额比上年下降26.7%，住宅销售额下降28.3%[51] 营销与销售情况 - 公司全年在全板块举行3轮营销竞赛和3场专项考核[64] - 报告期内公司实现签约销售面积18.84万平方米，销售金额22.60亿元，结算面积32.94万平方米，结算金额38.13亿元[64] - 北京新华联YOYO新 天地本期预售金额为2741.72万元，本期结算金额为3956.43万元[73] - 天津新华联世家本期预售面积为 - 314.51㎡，预售金额为 - 586.4万元[73] - 河北唐山国花园二期住宅本期预售面积为16255.14㎡，预售金额为21930.77万元[73] - 安徽芜湖新华联鸠兹古镇商业本期预售金额为7518.17万元，本期结算金额为10030.03万元[73] - 湖南醴陵新华联广场住宅权益比例60%，本期预售金额为2960.61万元，本期结算金额为31535.17万元[73] - 湖南望城新华联梦想城商业权益比例80%，本期预售金额为18847.46万元，本期结算金额为21013.14万元[73] - 广东惠州新华联广场住宅本期预售面积为41583.18㎡，预售金额为48499.28万元[73] - 青海西宁新华联广场住宅本期预售面积为322.12㎡，预售金额为156.01万元[73] - 青海西宁国际旅游城住宅本期预售面积为12033.36㎡，预售金额为10696.59万元[73] - 湖南长沙铜官窑文旅项目本期预售金额为4166.28万元，本期结算金额为4552.74万元[73] - 前五名客户合计销售金额5.01亿元，占年度销售总额比例9.54%，关联方销售额占比0[167] - 公司前5大客户2022年销售额合计5.01亿元，占年度销售总额比例9.54%；前5大供应商合计采购金额1.19亿元，占年度采购总额比例11.34%[179] 项目情况 - 长沙市新雅中学（暂定名）土地面积93,858.48㎡，计容建筑面积56,315.09㎡，土地总价21,909.01万元，权益比例100.00%[66] - 醴陵新华联（C4区）项目土地面积7,491.03㎡，计容建筑面积35,103.75㎡，土地总价4,354万元，权益比例60.00%[66] - 长沙市新雅中学（暂定名）总占地面积9.39万㎡，总建筑面积6.85万㎡，剩余可开发建筑面积6.85万㎡[66] - 株洲北欧小镇总占地面积65.94万㎡，总建筑面积54.47万㎡，剩余可开发建筑面积34.76万㎡[66] - 新华联香水湾总占地面积29.76万㎡，总建筑面积14.88万㎡，剩余可开发建筑面积4.93万㎡[66] - 新华联锦绣山庄国际度假区总占地面积104.2万㎡，总建筑面积22.7万㎡，剩余可开发建筑面积22.7万㎡[66] - 新华联鸠兹古镇总占地面积66.71万㎡，总建筑面积39.74万㎡，剩余可开发建筑面积2.39万㎡[66] - 公司多个项目在建，如广东惠州新华联广场完工进度88.15%，累计竣工面积700357.45㎡，预计总投资320343.2万元[67] - 部分项目已竣工，如河北唐山新华联国花园二期竣工，竣工面积55919.9㎡，预计总投资55746.33万元[67] - 主要商业项目出租情况：西宁新华联购物中心出租率97.28%，新华联国际大厦底商出租率100% [70] - 公司各项目住宅和商业数据明确，如银川金凤新华联广场住宅面积286,719.17，商业面积84,733.65等[75] 担保与融资情况 - 截至2022年12月31日，公司为商品房承购人银行抵押贷款提供的担保余额为5591064331.69元[71] - 公司期末融资余额达18,182,202,398.11元，包含银行贷款、信托融资和其他途径[79] - 银行贷款期末余额8,653,789,683.90元，融资成本区间4.6%-12.29%[79] - 信托融资期末余额3,709,580,000.00元，融资成本区间7.5%-12.4%[79] - 其他融资期末余额5,818,832,714.21元，融资成本区间4.75%-24%[79] 公司战略与竞争力 - 公司坚持以文化旅游为核心战略布局，多元并举，协同发展[71] - 公司拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇等景区[71] - 公司在一二线等城市布局二十余个房地产项目[71] - 公司具有产业布局、景区运营和完善的产业链等核心竞争力[78][81][83] - 公司自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场，有广泛客户基础与高市场份额[81] - 公司与多家影视拍摄机构建立战略合作伙伴关系，保障景区客源输送[81] - 公司各景区实行大景区统一管理，有完善组织架构和管理制度[81] - 公司形成日趋完善的产业链结构，能发挥战略协同效应[83] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会出席率61.31%，于2022年3月2 - 3日召开[96] - 2021年年度股东大会出席率63.34%，于2022年5月19 - 20日召开[96] 子公司情况 - 公司设立北京潮来潮往文化传媒等7家子公司，注销新丝路互联网金融投资等3家子公司，对整体生产经营和业绩影响均不重大[102] - 公司设立北京潮来潮往文化传媒等多家公司，注销新丝路互联网金融投资等多家公司[166] 人才发展战略 - 公司未来将打好人才“引育留用”组合拳，提升队伍素质能力[104] - 公司将挖掘内部人才潜力，寻访引进外部人才，促进板块人才良性互动循环[104] - 公司将加大“线上学习 + 在岗锻炼”实施力度，提高人才培养质量[104] 公司独立性与治理 - 公司具有独立人力资源管理体系，与控股股东完全独立[89] - 公司资产独立，产权清晰，无控股股东违规占用或支配资产情形[95] - 公司监事会人数和人员构成合规，监事履职保障各方权益[91] - 公司通过多种渠道与投资者互动，保护投资者权益[91] 公司人员任职情况 - 傅军自2014年5月至今担任公司董事，现任控股股东新华联控股有限公司董事局主席兼总裁等职[105] - 马晨山自2020年1月至今任公司董事长，现任新华联控股有限公司党委书记、董事、常务副总裁[105] - 杨云峰担任公司副董事长、总裁，有丰富房地产相关工作经历[105] - 苏波自2022年2月至今任公司副董事长、总裁[108] - 苟永平自2020年7月至今任公司副董事长[108] - 冯建军自2011年5月至今担任公司董事[108] - 张建自2011年5月至今任公司董事[108] - 丁明山现任公司独立董事[108] - 杨金国现任公司独立董事[108] - 蒋赛自2022年5月至今担任公司独立董事[108] - 刘华明自2022年3月至今任公司监事会主席[108] - 王会芳自2020年7月至今任公司监事[108] - 于昕2018年4月至今任公司副总裁[111] - 杭冠宇2011年5月至今任公司副总裁[111] - 汤灏璠2021年3月至今担任公司副总裁[111] - 2022年2月14日，苟永平不再担任总裁，仍担任副董事长；杨云峰改聘为总裁；刘华明改选为公司监事；张荣离任[113] - 2022年3月2日，石秀荣因退休离任监事会主席[113] - 2022年5月19日，赵仲杰因任期满离任独立董事[113] - 2022年2月14日，杨云峰被选举为副董事长、聘任为总裁，苟永平不再担任总裁，仍担任副董事长[120] -

股权结构 - 新华联控股有限公司持有11.12亿股人民币普通股，占比未提及[1] - 新华联控股有限公司持股1,112,352,587股，持股比例58.65%，股份存在质押和冻结情况[26] 债务纠纷 - 2022年9月公司及子公司与华融资产债务纠纷涉及本金8.80亿元，执行标的9.07亿元及相关费用[2] 股权拍卖 - 2023年2月湖南华建持有的长沙银行1.39亿股股票被拍卖，成交价10.06亿元，3月完成过户[5] 重整申请 - 2023年4月公司拟向法院申请重整及预重整，尚需股东大会审议[6] 一季度财务数据（人民币） - 一季度末货币资金为13.60亿元，年初为17.07亿元[7] - 一季度末交易性金融资产为885.82万元，年初为0[7] - 一季度末应收账款为2.58亿元，年初为4.20亿元[7] - 一季度末存货为167.94亿元，年初为165.79亿元[7] - 一季度末流动资产合计为207.08亿元，年初为209.49亿元[7] - 公司2023年第一季度净利润为-9.83亿元，上年同期为-4.49亿元[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.51元，上年同期为-0.24元[20] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，上年同期为-1235.01万元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1892.05万元，上年同期为-500.53万元[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.27亿元，上年同期为-1.67亿元[24] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.64亿元，上年同期为9.53亿元[21] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.46亿元，上年同期为5.05亿元[21] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.00亿元，上年同期为2.45亿元[21] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为7957.93万元，上年同期为1.74亿元[21] - 公司2023年第一季度末现金及现金等价物余额为6.37亿元，上年同期为8.53亿元[24] 一季度财务数据（美元） - 2023年第一季度营业总收入4.9084873755亿美元，较上期6.0884390291亿美元下降19.38%[14] - 2023年第一季度营业总成本11.6806592114亿美元，较上期11.8316950025亿美元下降1.28%[14] - 2023年第一季度净利润为负，亏损额为6.8234419359亿美元[14] - 资产总计378.8434382386亿美元，较上期393.1530507929亿美元下降3.64%[10] - 负债合计379.6340169560亿美元，较上期384.7078130231亿美元下降1.32%[10] - 所有者权益合计为负，为 -7905.787174万美元，较上期8.4452377698亿美元由盈转亏[13] - 投资性房地产为29.342408亿美元，与上期持平[10] - 固定资产为106.4268036925亿美元，较上期107.8706656334亿美元下降1.34%[10] - 短期借款为9.4346102399亿美元，较上期8.1420749508亿美元增长15.87%[10] - 长期借款为26.9906192186亿美元，较上期52.6177380310亿美元下降48.70%[10] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为88,398名，表决权恢复的优先股股东总数为10名[26] 报告期财务数据 - 本报告期营业收入490,848,737.55元，较上年同期减少19.38%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -968,291,803.40元，较上年同期减少116.05%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为311,819,916.71元，较上年同期增长2,624.84%[34] - 本报告期末总资产37,884,343,823.86元，较上年度末减少3.64%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -1,610,100,540.83元，较上年度末减少116.99%[34] 财务数据变动原因 - 应收账款期末数257,960,733.55元，较期初减少38.53%，主要系本期应收款项收回所致[38] - 长期股权投资期末数1,565,017.46元，较期初减少99.85%，主要系所持长沙银行股票被拍卖所致[38] - 长期借款期末数2,699,061,921.86元，较期初减少48.70%，主要系长期借款重分类到一年内到期的其他非流动负债所致[38]

公司基本信息 - 证券代码 000620，证券简称新华联，编号 2016 - 001 [1] - 2011 年 7 月 8 日在深交所主板上市，是多业态综合开发的房地产上市公司 [3] - 2012 年以来加快战略转型，定位“文旅 + 金融 + 地产”，从单一“开发商”转变为多重角色 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动，时间是 2016 年 6 月 23 日、7 月 11 日，地点在北京、上海 [2][3] - 参与单位有东北证券、方正证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有公司董事、总经理苏波等 [3] 业务板块发展情况 文化旅游 - 2015 年加快推进文旅项目，芜湖鸠兹古镇 2016 年 7 月底开街，海洋公园预计 2016 年下半年试营业 [4] - 2016 年 6 月与房山区政府签署十渡国际旅游度假区合作开发协议，规划 301 平方公里区域开发 [4] - 2014 年注册韩国新华联锦绣山庄株式会社，征地基本完成，推进后续工作 [4][5] - 2015 年全资子公司收购香港新丝路文旅（00472.HK），成为控股股东，新丝路文旅募资 3.96 亿港币，获锦绣山庄 55%股权，收购黄金海岸株式会社 72%股权 [5] 金融 - 2015 年与多家公司发起设立亚太再保险股份有限公司，申报材料已提交审批 [6] - 全资子公司增持长沙银行股份，持股比例达 9.40%，成第二大股东 [6] - 2016 年 6 月完成对新安金融及新安资本各 10%股权的收购 [7] 房地产 - 城市布局在一线城市、热点二线城市及部分省会城市，北京、上海等地项目业绩上升 [7] - 2015 年竞得澳大利亚悉尼地块，推进马来西亚和韩国项目开发，寻求海外合作机会 [7][8] 投资者提问及回复 业绩占比 - 公司加紧转型，希望文旅未来占更高投资比例，近期收入和利润主要来自地产和金融板块 [8] 定向增发 - 2016 年 5 月 10 日收到核准批复，有效期 6 个月，相关工作按计划推进 [8][9] 募投项目收益率 - 测算趋于谨慎，完成定向增发后将在定期报告披露投资效果等 [9] 海外项目汇率影响 - 投资前考量汇率变动，选汇率底部投资控制风险 [9] 芜湖海洋公园项目 - 与大连圣亚合作的大白鲸海洋公园预计下半年开业，是芜湖文旅重要项目 [10] 文旅金融拓展风险 - 文旅是朝阳行业，国家鼓励旅游发展，未来政策壁垒可能性低 [10][11] 融资及资本结构 - 投入项目的资本一部分来自经营现金流，一部分来自资本市场 [11] 房地产开发业务 - 未来几年以文旅为突破口，继续关注一线城市和二线热点城市 [12] 家庭出游趋势 - 重视家庭旅游，项目设自驾游营地，投入儿童乐园项目 [12] 房地产业前景及规划 - 转型不代表不看好房地产，仍是主要发展方向之一，兼顾长短发展 [13] 金融产业发展方向 - 发展方向依次为文旅、金融、房地产，看好金融业，投资金融保障转型平稳 [13][14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位众多，涉及国信证券、上海天街投资等多家机构 [2] - 活动时间为2016年7月9日、7月14日，地点在北京、上海 [3] - 上市公司接待人员包括公司董事、总经理苏波等4人 [3] 文旅项目情况 拿地成本与可售物业比例 - 长沙、芜湖文旅项目土地成本低于市场用地价格，当地政府给予政策支持，可售物业比例不低于50%，可根据运营情况调整比例 [3][4] 项目进展 - 2016年6月公司与房山区政府签署北京房山十渡项目合作协议，规划在301平方公里区域开发，旅游规划团队已到位，正进行前期规划 [4] 收入贡献 - 芜湖项目计划2016年底交付，7月底部分项目开街，今年是文旅项目贡献收入开始之年，未来2到3年收入逐年增加，文旅项目未来将占公司总收入一半以上 [4][5] 销售计划 - 芜湖项目开发近两年，今年入市销售，预计2017年近7万平米投入运营，销售高峰期明年开始，今年可售物业比重20 - 30%，明年约60 - 70%，后年20 - 30%，开街运营对可售物业销售有提升帮助 [5] 投资与业务布局 再保险领域投资 - 公司看好金融行业发展，“新国十条”等推动商业保险和再保险行业发展，国内再保险业务稀缺，时机和环境有利，未来将依托控股股东优势置入优质金融资产 [6] 大连圣亚业绩分成 - 大白鲸海洋公园预计今年下半年开业，双方按合资协议约定分配收益 [6] 财务与盈利情况 财务费用 - 预计2016年财务费用较2015年有一定增长，因原已竣工交付项目利息费用化，后续项目财务费用资本化，对2017年业绩冲击不大 [7] 盈利平衡 - 文旅产业采用古镇 + 可售物业 + 自持物业方式，可售物业现金流为公司短期现金流提供保障 [7] 业务意向与风险管控 主题乐园意向 - 文化旅游产业目前以古镇 + 方式进行，主题乐园可能作为项目一部分，但非主要部分，目前未与方特合作，希望未来与优秀公司合作 [8] 项目风险管控 - 开发前明晰投资定位，前期调研投入大量人力物力；古镇商铺招商和运营管理需谨慎选择地区，考虑旅游资源稀缺性和辐射人口等问题，目前招商工作稳步推进 [8] 信息披露情况 - 接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括深圳前海中金创鑫基金等多家机构 [2] - 时间为2016年7月26日，地点在深圳 [2] - 上市公司接待人员有公司董事、总经理苏波等 [2][3] 公司业务发展与转型 - 近期主要收入和利润来自金融和地产板块，未来将稳步转型，由文化旅游产业创造主要业绩 [3] - 确定战略转型之初就在人才储备等方面开展大量工作，设立文化旅游总公司和酒店管理公司，已具备相关经验和人才储备 [3][4] 财务状况与资产负债率调整 - 部分项目借款费用资本化改善负债和资本结构 [4] - 文化旅游项目获低息或贴息融资 [4] - 2016年房地产销售回暖，销售回款纾解负债 [4] - 用新的低息融资置换高息贷款，调整债务结构 [4] 文旅项目相关情况 - 文旅项目为“古镇 +”模式，设置自持物业和销售物业比例，前期物业销售收入弥补自持项目现金流 [5] - 可售房地产项目存货在不新增货值时能提供两年半以上回款支持，计划去化库存同时新增一线城市及二线热点城市优质土地储备 [5] 特定项目规划 - 济州岛项目建成后迁移黄金海岸娱乐场，新娱乐场规模和硬件改善，与新濠国际合作完善运营 [6] 参股公司上市进展 - 长沙银行正在进行上市准备，由管理团队和当地政府主导 [6] - 新安金融已在新三板挂牌，暂无主板上市消息 [6] 信息披露情况 - 接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [6]

房地产项目情况 - 上半年上海青浦奥莱悦府项目 6 月底开盘去化率高，二三线城市如武汉、银川、呼和浩特房地产项目销售远高于预期，整体销售业绩较上年同期明显提升 [3] - 预计年末武汉、银川、西宁等项目销售接近尾声，下半年有一批新项目入市以获取稳定资金支持 [3] - 公司计划在去化现有库存同时，适当新增一线城市及二线热点城市优质土地储备以保证可持续发展 [3] 战略转型规划 - 公司上市时就对转型文化旅游产业进行全面学习、考察及研究，转型之初在运营模式、标准化体系建设、人才储备等方面做了大量工作 [4] - 针对文化旅游产业设立旅游管理总公司进行项目储备，各城市文化旅游项目公司负责具体项目建设和运营，已具备相关经验和人才储备 [4] 芜湖文旅项目运营情况 - 芜湖鸠兹古镇首期自 2016 年 7 月底开街，举办多样活动吸引大批游客，入园人数超 290 万人次 [4][5] - 海洋公园自 2016 年 9 月底开馆，入馆人次接近 40 万，运营情况良好，二期及海洋秀场正在建设 [5] 长沙银行股份规划 - 长沙银行 2016 年底提交首次公开发行股票申请并获反馈，近年业绩快速提升，公司看好其长期发展，认为投资能增强盈利能力并分享金融行业成长空间 [5] 非公开发行股票进展 - 受保荐机构西南证券被立案调查影响，非公开发行股票被暂停 [5] - 2017 年 8 月 14 日、8 月 30 日召开董事会及股东大会，审议通过延长相关有效期事项，并于 9 月 1 日向中国证监会提交说明，目前正在积极推进 [6]