公司概况 - 新华联文化旅游发展股份有限公司于2011年上市，深入推进战略转型，已形成多产业链布局，市场竞争力稳步提升 [2][3] - 2017年11月30日在上海开展特定对象调研活动，参与单位众多，上市公司接待人员包括公司副董事长兼总裁苏波等 [2] 文旅项目布局 - 已投资开发芜湖、长沙、西宁等地大型文旅项目，并在北京房山、河北涿州等地继续布局 [3] - 选址考量区域位置、客户资源，100km以内客户保有量很重要，同时注重文化挖掘，结合产业需求增强古镇魅力 [3][4] 未来发展规划 - 未来五年力争开发不超过5家精品文旅项目，预计每个项目投资不超过100亿元，成熟后文旅项目要达一定收入规模，房地产销售占比60%-70% [4] - 文旅项目开发周期依项目而定，西宁新华联国际旅游城约4年，铜官窑项目一期已投运，二期在建 [4] 项目管理与协调 - 保证现金流，考虑资产有效增值和股东长期回报，合理配比持有物业与销售物业，做好后续开发及管理 [5] 多业态产品设计与人才储备 - 打造全方位多元化旅游业态，结合现代与传统，实现建筑、内容、产品为旅游服务 [5] - 人才培养采取引进、培养、转型相结合模式，已有专业文旅团队 [5] 文旅转型优势与定位 - 房地产企业转型文旅产业有项目建设经验、资金密集度及人脉资源优势，公司文旅项目收入结构多方位 [5] - 坚持“古镇 +”模式，使多种经营收入及资产销售收入成为文旅主要收入来源 [6] 集团支持 - 集团作为控股股东，参与定增、增持股票，每年滚动担保不低于100亿元，给予优质资产注入 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有50家机构，包括民生证券、长城基金等 [2] - 时间为2018年9月6日，地点在湖南长沙新华联铜官窑国际旅游度假区 [2] - 上市公司接待人员有公司副董事长兼总裁苏波等 [2][3] 公司发展成果 - 自2011年上市后深入推进战略转型，落地芜湖新华联国际文化旅游度假区和长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区，后者于2018年8月28日开业，同时铺开韩国济州岛和西宁项目筹备建设 [3] - 持续优化金融行业布局，构建多元金融平台，提升盈利能力和抗风险能力，支撑文化旅游生态圈战略 [3] 交流讨论内容 融资渠道 - 文化旅游项目符合国家政策，长沙铜官窑度假区及芜湖鸠兹古镇获金融机构认可支持 [4] - 传统地产项目销售向好，加大销售可为文旅项目提供资金 [4] 转型困难及应对 - 战略转型目标需获投资者支持，大股东新华联控股自上市之初坚定支持转型并提供优质资源 [4] - 转型需各方面资源储备，公司自上市初期开始积累，为全面转型奠定基础 [4][5] 大股东支持 - 资金方面，参与公司历次定增，为融资项目提供担保 [5] - 资源方面，依托多元化优势输送优质资源，助力投资并购，如转让长沙银行股权等 [5] 西宁项目考量 - 西宁新华联国际旅游城是西部首个儿童乐园和海洋主题大型旅游项目，覆盖人群广，能填补西部空白 [5][6] - 公司在西宁的房地产项目有较高品牌影响力，可为拓展文旅市场奠定基础 [6] 人才规划措施 - 对专业人才及团队采取多渠道引进、多元化培养模式，打造专业稳定文旅团队 [6] - 招聘向重点文旅项目倾斜，人才培养做到引进、培养、转型结合，开展系统培训 [6] 活动后续情况 - 与会投资者实地参观长沙新华联铜官窑景区并观赏表演 [7] - 公司保证信息披露合规，未出现重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.97亿元，同比降47.82%；年初至报告期末31.18亿元，同比降18.60%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -4.87亿元，同比增54.15%；年初至报告期末 -14.80亿元，同比增17.23%[6] - 营业总收入本期为31.18亿元，上期为38.31亿元[23] - 营业总成本本期为45.93亿元，上期为51.73亿元[23] - 利润总额本期亏损13.33亿元，上期亏损16.24亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损14.80亿元，上期亏损17.88亿元[25] - 综合收益总额本期亏损14.83亿元，上期亏损16.97亿元[28] - 基本每股收益本期为 -0.78，上期为 -0.94[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比降77.67%[6] - 经营活动现金流入小计本期为28.96亿元，上期为49.11亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为27.23亿元，上期为41.38亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.73亿元，上期为7.73亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为20.20万元，上期为8342.37万元[33] - 投资活动现金流出小计本期为3130.93万元，上期为8832.41万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3110.73万元，上期为 - 490.04万元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为3.52亿元，上期为11.73亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为8.98亿元，上期为23.42亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.46亿元，上期为 - 11.69亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.04亿元，上期为 - 4.01亿元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产412.11亿元，较上年度末降4.42%；归属上市公司股东的所有者权益11.75亿元，较上年度末降55.74%[6] - 货币资金期末余额14.11亿元，较期初降38.88%，主要因本期销售回款减少[11] - 应收账款期末余额2.96亿元，较期初增38.86%，主要因本期确认的应收款项增加[11] - 应收股利期末余额4900万元，较期初增250.00%，主要因长沙银行分红[11] - 其他应付款期末余额25.01亿元，较期初增58.00%，主要因计提应付利息增加[11] - 2022年9月30日货币资金为1411353568.88元，较1月1日的2309109942.98元减少[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为0元，较1月1日的20769515.35元减少[19] - 2022年9月30日应收账款为296200782.65元，较1月1日的213304711.88元增加[19] - 2022年9月30日存货为17620833285.47元，较1月1日的18288673888.43元减少[19] - 2022年9月30日流动资产合计21809322716.55元，较1月1日的23315714898.65元减少[19] - 2022年9月30日非流动资产合计19402102111.75元，较1月1日的19800158574.25元减少[19] - 2022年9月30日资产总计41211424828.30元，较1月1日的43115873472.90元减少[19] - 流动负债合计本期为300.40亿元，上期为291.65亿元[23] - 非流动负债合计本期为83.26亿元，上期为96.13亿元[23] - 负债合计本期为383.66亿元，上期为387.78亿元[23] - 所有者权益合计本期为16.71亿元，上期为16.84亿元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数105351户[12] - 新华联控股有限公司持股比例58.65%，质押股份10.96亿股，冻结股份11.12亿股[12] - 余智强持股比例0.25%，持股数量4650800股；王学谦持股比例0.14%，持股数量2698289股；香港中央结算有限公司持股比例0.13%，持股数量2553324股[14] - 新华联控股有限公司持有人民币普通股1112352587股[14] 控股股东破产重整情况 - 2022年8月12日公司披露控股股东被申请破产重整获法院受理公告，9月9日披露破产重整事项进展公告，法院已指定新华联控股管理人[16]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务指标整体情况 - 本报告期营业收入21.21亿元，上年同期19.19亿元，同比增长10.49%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9.93亿元，上年同期 - 7.26亿元，同比下降36.80%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1048.28万元，上年同期4.27亿元，同比下降102.46%[27] - 本报告期末总资产416.72亿元，上年度末431.16亿元，同比下降3.35%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.64亿元，上年度末26.54亿元，同比下降37.30%[27] - 报告期内公司实现营业收入21.21亿元，同比增加10.49%；归母净利润 - 9.93亿元，亏损同比扩大[37] - 公司2022年上半年营业收入21.21亿元，同比增长10.49%，其中商品房销售14.79亿元，同比增长50.39%，文旅综合行业3.26亿元，同比下降46.98%[49] - 2022年半年度营业总收入为21.2072464373亿元，2021年半年度为19.194446052亿元[198] - 2022年半年度营业总成本为31.2861950438亿元，2021年半年度为28.5749205829亿元[198] - 2022年流动负债合计87.4658758559亿元，2021年为81.7565420527亿元[198] - 2022年非流动负债合计为0元，2021年为8.8亿元[198] - 2022年负债合计87.4658758559亿元，2021年为90.5565420527亿元[198] - 2022年所有者权益合计64.5954705759亿元，2021年为64.4669686052亿元[198] - 2022年应交税费为14.050461万元，2021年为19.295389万元[198] - 2022年其他应付款为74.8418313547亿元，2021年为77.9591913904亿元[198] - 2022年一年内到期的非流动负债为12.6024272111亿元，2021年为3.7699057292亿元[198] - 2022年和2021年股本均为18.9669042亿元[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益30.49万元[30] - 计入当期损益的政府补助6765.47万元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 284.60万元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目152.02万元[30] 行业与市场环境 - 上半年国内旅游总人次同比下降22.2%，收入同比下降28.2%；商品房销售面积同比下降22.2%，销售额下降28.9%[37] 业务板块运营情况 - 公司文旅板块景区累计闭园67天，运营回款和入园游客率同比分别下降45%和61%[38] - 铜官窑古镇端午节客流同比增长22%，收入同比增长33%；芜湖鸠兹古镇客流同比增长78%[38] - 公司房地产板块签约销售面积6.76万平方米，销售金额10.55亿元，结算面积13.46万平方米，结算金额14.79亿元[38] 成本与费用情况 - 公司营业成本17.78亿元，同比增长4.45%；销售费用1.36亿元，同比下降17.57%[44] - 公司管理费用2.36亿元，同比增长0.11%；财务费用7.20亿元，同比增长16.41%[44] - 公司所得税费用1.12亿元，同比增长106.06%；经营活动现金流量 - 1048.28万元，同比下降102.46%[44] 业务优势与荣誉 - 公司拥有多个景区和二十余个房地产项目，多元产业布局分散经营风险[42] - 西宁童梦乐园、铜官窑古镇、芜湖鸠兹古镇等获多项荣誉，文旅品牌价值放大[43] 分地区营收情况 - 分地区来看，湖南地区营业收入9.01亿元，同比增长69.76%；境外营业收入1.86亿元，同比增长959.72%；湖北地区营业收入为0，同比下降100%[49] 毛利率情况 - 商品房销售毛利率为35.43%，同比增加4.91个百分点；文旅综合行业毛利率为 - 80.98%，同比下降53.59个百分点[52] 投资与收益情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1028.82万元，同比增长82.19%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.97亿元，同比增长48.82%；现金及现金等价物净增加额为 - 3.18亿元，同比下降50.32%[48] - 投资收益为1.60亿元，占利润总额比例为 - 18.24%，主要系本期确认联营企业投资收益所致，具有可持续性[53] 营业外收支情况 - 营业外收入399.56万元，主要系收到的违约金和罚款所致；营业外支出684.16万元，主要系本期支付其他款项所致[53] 减值与收益情况 - 信用减值损失为 - 1182.43万元，主要系本期计提应收款项的坏账准备所致；其他收益为6917.49万元，主要系确认的政府补助所致[53] 资产结构情况 - 货币资金期末余额为17.88亿元，占总资产比例4.29%，较上年末下降1.07个百分点；存货期末余额为175.24亿元，占总资产比例42.05%，较上年末下降0.37个百分点[54] - 应收账款期末余额为2.52亿元，占总资产比例0.60%，较上年末增加0.11个百分点；合同资产期末余额为319.32万元，占总资产比例0.01%，较上年末增加0.01个百分点[54] - 短期借款期末余额为8.10亿元，占总资产比例1.94%，较上年末下降0.67个百分点；合同负债期末余额为49.26亿元，占总资产比例11.82%，较上年末下降0.19个百分点[54] - 长期借款为81.85亿元，占比19.64%，较上期减少2.00%[57] - 主要境外资产中，新丝路文旅有限公司资产规模为19.19亿元，占公司净资产比重115.32%[57] - 以公允价值计量的金融资产期初数为2076.95万元，期末数为0，变动 - 2076.95万元；投资性房地产为29.36亿元[62] - 报告期投资额为0元，上年同期为270万元，变动幅度 - 100.00%[64] - 2022年6月30日货币资金为1787734560.07元，较年初2309109942.98元有所减少[186] - 2022年6月30日交易性金融资产为0，年初为20769515.35元[186] - 2022年6月30日应收账款为252093284.15元，年初为213304711.88元[186] - 2022年6月30日存货为17524212722.38元，年初为18288673888.43元[186] - 2022年6月30日流动资产合计22148992862.56元，年初为23315714898.65元[186] - 2022年6月30日资产总计416.72亿元，较2022年1月1日的431.16亿元有所下降[189][192] - 2022年6月30日非流动资产合计195.23亿元，较年初的198.00亿元略有减少[189] - 流动负债合计从年初的291.65亿元增至2022年6月30日的298.49亿元[192] - 非流动负债合计从年初的96.13亿元降至2022年6月30日的84.81亿元[192] - 2022年6月30日所有者权益合计33.42亿元，较年初的43.38亿元减少[192] - 母公司2022年6月30日资产总计152.06亿元，较年初的155.02亿元降低[195] - 母公司流动资产合计从年初的84.81亿元降至2022年6月30日的81.86亿元[195] - 母公司非流动资产合计从年初的70.21亿元微降至2022年6月30日的70.20亿元[195] - 长期股权投资为20.74亿元，较年初的19.86亿元有所增加[189] - 固定资产从年初的112.69亿元降至2022年6月30日的109.71亿元[189] 子公司经营情况 - 三亚优居房产置业有限公司营业收入为1.48亿元，净利润为576.24万元[74] - 湖南新华联房地产开发有限公司营业收入为5.17亿元，净利润为1.19亿元[74] - 惠州新华联嘉业房地产开发有限公司营业收入为1.82亿元，净利润为2428.30万元[74] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、政策及行业形势、财务和海外业务风险，将采取相应措施应对[77][78] - 公司将密切关注政策，优化产品结构，加快去化速度，确保房地产业务平稳发展[77] - 公司将积极与债权人沟通，筹措资金解决债务逾期问题，加大物业处置力度[77] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.31%，2021年年度股东大会投资者参与比例为63.34%[81] 员工持股计划情况 - 2021年6月4日公司第一期员工持股计划累计购买公司股票13566347股，占总股本0.72%，成交金额3351.98万元，成交均价约2.47元/股，持有人共187人[85] - 2022年6月29日公司第一期员工持股计划持有的13566347股公司股票全部出售完毕，占总股本0.72%，计划实施完毕并终止[86] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[95] - 中兴财光华会计师事务所出具带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见，公司董事会将采取措施提升持续经营能力[96] 业务发展措施 - 文旅业务方面公司将采取提升景区内涵及运营水平、提高管理水平和改善经营业绩的措施促进文旅板块运营和业绩提升[96] - 房地产业务方面公司将执行“一房一价”“一项目一策”销售政策，采取促进销售和提升盈利能力的措施提高回款和盈利水平[96] - 公司将推进非景区酒店及商业大宗物业去化以改善资产负债结构[97] - 公司将加大与金融机构就本息延展的沟通力度化解流动性风险[97] 破产重整情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[100] 诉讼情况 - 中国银行安徽省分行起诉公司及子公司，涉案金额49697.29万元，已进入执行阶段[101] - 中信银行银川分行起诉公司及子公司，涉案金额35176.99万元，已进入执行阶段[101] - 华夏银行北京奥运村支行起诉公司及子公司，涉案金额24075万元，已进入执行阶段[105] - 华夏银行北京奥运村支行申请执行公司及子公司，涉案金额84037.9万元，直接进入执行阶段[105] - 华夏银行北京奥运村支行申请执行公司及子公司，涉案金额31229.31万元，直接进入执行阶段[105] - 中国信达湖南分公司起诉公司及子公司，涉案金额63849.21万元，二审中[108] - 华融国际信托起诉公司及子公司，涉案金额115771.38万元，已进入执行阶段[108] - 北京银行长沙分行起诉公司及子公司，涉案金额98030.82万元，一审中[108] - 公司涉及三起诉讼，涉案金额分别为58240.52万元、89400万元、38000万元[111] 关联交易情况 - 公司与关联方发生日常关联交易，交易金额合计1359.95万元，占同类交易金额比例不等[115][118] - 公司向新华联控股集团财务有限责任公司贷款，期初余额742.75万元，本期发生额742.75万元，期末余额0万元[124] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售及共同对外投资的关联交易[119][120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[125] - 公司报告期无其他重大关联交易[126] 托管承包租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[127][128][129] 担保与质押情况 - 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司2015年10月30日担保额度35,000，实际担保金额22,253.27 [134] - 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2016年4月19日担保额度50,000，实际担保金额48,182.38 [134] - 银川新华联房地产开发有限公司2017年11月14日担保额度40,000，实际担保金额34,617 [134] - 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司2018年4月25日担保额度25,000，实际担保金额22,470 [137] - 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2018年4月25日担保额度100,000，实际担保金额86,450.83 [137] - 北京新华联伟业房地产有限公司2019年4月26日担保额度80,000，实际担保金额79,757.7 [137] - 湖南新华联建设工程有限公司2021年4月30日担保额度42,000，实际担保金额37,800 [

整体财务状况 - 本报告期营业收入6.09亿元，较上年同期增长6.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.48亿元，较上年同期下降18.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1235.01万元，较上年同期下降104.89%[4] - 本报告期末总资产428.18亿元，较上年度末下降0.69%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.15亿元，较上年度末下降16.55%[4] - 营业总收入为6.09亿元，较上期5.74亿元有所增长[25] - 营业总成本为11.83亿元，较上期10.91亿元有所增加[25] - 净利润为-4.49亿元，较上期-3.97亿元亏损扩大[27] - 基本每股收益为-0.24元，上期为-0.2元[39] 财务科目变动原因 - 应付职工薪酬期末数较期初数下降34.59%，主要系本期支付上年末职工薪酬所致[9] - 其他收益期末数较期初数增长680.20%，主要系收到的政府补助增多所致[9] - 投资收益期末数较期初数下降34.71%，主要系本期计提的应收款项的信用减值增多所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74186户[10] - 北京赣商投资等三家公司通过融资融券信用账户分别持有7849.14万股、3587.50万股、556.24万股[13] - 新华联控股有限公司持股比例61.17%，持股数量1160272587股，质押股份1133641557股，冻结股份1160272587股[14] 一季度资产负债情况 - 一季度末货币资金2002590549.31元，较年初2309109942.98元有所减少[17] - 一季度末交易性金融资产为0，年初为20769515.35元[17] - 一季度末存货18407070160.48元，较年初18288673888.43元略有增加[17] - 一季度末流动资产合计23110484551.95元，较年初23315714898.65元减少[17] - 一季度末非流动资产合计19707981073.48元，较年初19800158574.25元减少[20] - 一季度末资产总计42818465625.43元，较年初43115873472.90元减少[20] - 一季度末应付账款6598667685.61元，较年初6947517346.03元减少[20] - 一季度末负债合计38919201836.15元，较年初38778245578.19元增加[23] - 一季度末未分配利润为 - 589746529.46元，年初为 - 141572035.83元[23] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为11.71亿元，上期为19.28亿元[44] - 经营活动现金流出小计为11.83亿元，上期为16.75亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1235.01万元，上期为2.53亿元[44] - 投资活动现金流入小计为14.77万元，上期为34.80万元[44] - 投资活动现金流出小计为515.30万元，上期为1718.47万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-500.53万元，上期为-1683.67万元[44] - 取得借款收到的现金为489,281,181.21元[47] - 偿还债务支付的现金分别为60,673,186.51元和705,479,702.33元[47] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为106,515,994.17元和204,172,617.07元[47] - 筹资活动现金流出小计分别为167,189,180.68元和909,652,319.40元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -167,189,180.68元和 -420,371,138.19元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -86,965.38元和 -9,184.46元[47] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -184,631,507.99元和 -184,521,826.54元[47] - 期初现金及现金等价物余额分别为1,037,959,770.77元和980,105,105.37元[47] - 期末现金及现金等价物余额分别为853,328,262.78元和795,583,278.83元[47] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48]

公司基本信息 - 公司股票简称新华联，代码000620，上市于深圳证券交易所[23] - 公司注册地址变更多次，现位于北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101 [23] - 公司上市以来主营业务多次变更，2016年8月12日变更为文化旅游项目运营等多项业务[27] - 公司控股股东多次变更，2009年变更为新华联控股有限公司[27] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[25] - 公司董事会秘书为鲁炳波，证券事务代表为彭麟茜，联系电话010 - 80559199 [24] 审计相关 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告[8] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为谭寿成、吴建华[28] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[188] 董事会会议情况 - 苟永平、冯建军、丁明山三位董事因疫情防控和工作原因未亲自出席审议年报的董事会会议[4] - 2021年召开了6次第十届董事会会议，分别在3月3日、4月28日、6月10日、7月13日、8月18日、10月28日 [169] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席多为1次，通讯出席多为5次，出席股东大会次数多为2次 [170][172] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议 [173] - 董事对公司有关建议被采纳 [174] 财务数据 - 2021年营业收入85.99亿元，较2020年增长21.39%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -38.93亿元，较2020年下降202.84%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28.67亿元，较2020年下降7.99%[33] - 2021年末总资产431.16亿元，较2020年末下降14.44%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.54亿元，较2020年末下降59.87%[33] - 2021年基本每股收益 -2.05元/股，较2020年下降201.47%[33] - 2021年加权平均净资产收益率 -84.02%，较2020年下降66.33%[33] - 2021年非经常性损益合计 -5.41亿元，2020年为8240.91万元，2019年为2.97亿元[40] - 2021年公司实现营业收入85.99亿元，归属于母公司所有者净利润-38.93亿元，经营活动产生的现金流量净额28.67亿元[49] - 2021年营业收入合计85.99亿元，同比增长21.39%[76] - 2021年商品房销售收入67.13亿元，占比78.07%，同比增长26.84%[76] - 2021年文旅综合行业收入12.11亿元，占比14.09%，同比增长8.90%[76] - 2021年境外收入20.90亿元，占比24.31%，同比增长2803.20%[76] - 2021年分销收入42.72亿元，占比49.68%，同比增长88.49%[76] - 商品房销售营业收入67.13亿元，同比增26.84%，营业成本49.36亿元，同比增51.43%，毛利率26.46%，同比降11.94%[79][80] - 文旅综合行业营业收入12.11亿元，同比增8.90%，营业成本15.45亿元，同比增1.20%，毛利率 - 27.50%，同比增9.70%[79] - 境外营业收入20.90亿元，同比增2803.20%，营业成本16.92亿元，同比增3062.23%，毛利率19.06%，同比降6.63%[79] - 2021年房地产行业销售收入67.13亿元，同比增26.84%，竣工面积56.82万平方米，同比降3.15%，存货180.21亿元，同比降17.29%[80] - 前五名客户合计销售金额7202.34万元，占年度销售总额比例0.84%；前五名供应商合计采购金额8.23亿元，占年度采购总额比例11.36%[85][88] - 2021年销售费用5.03亿元，同比降12.32%；管理费用5.76亿元，同比降3.48%；财务费用15.34亿元，同比增24.37%[90] - 经营活动产生的现金流量净额28.67亿元，同比降7.99%；投资活动产生的现金流量净额8316.64万元，同比增135.90%；筹资活动产生的现金流量净额 - 28.91亿元，同比降11.74%[93] - 经营活动现金流入小计80.51亿元，同比降18.00%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少；经营活动现金流出小计51.84亿元，同比降22.66%，因接受劳务支付的现金减少[91][93] - 投资活动现金流出小计7194.89万元，同比降81.45%，因支付自持物业的资金减少；筹资活动现金流入小计11.15亿元，同比降77.96%，因取得借款减少[93] - 筹资活动现金流出小计40.06亿元，同比降51.94%，因偿还借款减少[93] - 投资收益为-2.36亿元，占利润总额比例7.03%，主要系确认联营企业投资损失[94] - 资产减值为-10.62亿元，占利润总额比例31.65%，主要系计提存货跌价准备、商誉减值所致[94] - 2021年末货币资金23.09亿元，占总资产比例5.36%，较年初比重减少0.82% [98] - 2021年末存货182.89亿元，占总资产比例42.42%，较年初比重减少1.35% [98] - 2021年末固定资产112.69亿元，占总资产比例26.14%，较年初比重增加2.97% [98] - 报告期投资额1320万元，上年同期投资额1300万元，变动幅度1.54% [105] - 证券投资最初投资成本1781.32万元，报告期损益129.44万元[107] - 交易性金融资产期末数为2076.95万元，本期公允价值变动损益为2076.95万元[99] - 投资性房地产期末数为29.36亿元，本期公允价值变动损益为 -9454.99万元[103] - 以公允价值计量的资产期末合计数为29.57亿元，本期公允价值变动损益为 -7378.04万元[103] - 2021年三亚优居房产置业有限公司营业收入9.17403512亿美元，净利润5340.406071万美元；湖南新华联房地产开发有限公司营业收入2.9471229682亿美元，净利润5805.5345万美元等[114] 业务运营 - 公司为多业态综合开发上市公司，2021年提高文旅项目运营效率与盈利能力，加速房地产项目去化[47] - 2021年国内文旅行业全面恢复，公司强化文旅主业运营，推动文旅融合发展[48] - 2021年公司旗下景区除受疫情影响闭园期间外，入园游客人次与上年同期相比均实现增长，运营收入与上年同期相比整体有所提升[49] - 2021年公司实现签约销售面积33.14万平方米，销售金额41.49亿元，结算面积40.07万平方米，结算金额67.13亿元[52] - 2021年公司实现开复工面积181万平方米，竣工面积56.82万平方米[52] - 2022年北京新华联丽景湾国际酒店完成86个日夜和2064小时的闭环坚守及冬奥接待服务管理工作，接待约1000人次，使用客房15000间夜[53] - 2021年公司旗下5家酒店接待隔离人员15批次共4647人[53] - 公司新增醴陵新华联9楼旁侧地块和株洲长基蓝岸住宅两个土地储备项目，权益比例均为100%，土地总价款分别为990.7万元和9200万元[56] - 新华联锦绣山庄国际度假区等多个项目有总占地面积、总建筑面积和剩余可开发建筑面积等数据[56] - 广东惠州新华联广场开发进度88.15%，土地面积240,753.00㎡，规划计容建筑面积794,485.00㎡，预计总投资320,343.2万元[59] - 海南三亚奥林匹克花园开发进度77.07%，权益比例51.74%，本期竣工面积52,477.24㎡，累计竣工面积109,744.88㎡[59] - 湖南长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区开发进度84.33%，土地面积1,140,339.00㎡，预计总投资894,051.01万元[59] - 天津武清悦澜湾已竣工，土地面积72,743.20㎡，规划计容建筑面积109,114.80㎡，本期竣工面积101,477.80㎡[59] - 北京运河湾本期结算面积1,239.47㎡，本期结算金额972.27万元[61] - 北京新华联YOYO新天地本期预售面积9,738.41㎡，本期预售金额13,317.4万元[61] - 天津新华联世家本期预售面积1,190.78㎡，本期预售金额2,274.73万元[61] - 河北唐山新华联广场住宅本期预售面积7,228.64㎡，本期预售金额629.54万元[61] - 河北唐山国花园一期商业本期预售面积2,112.80㎡，本期预售金额2,020.83万元[61] - 安徽黄山新华联梦想城住宅本期预售面积23,956.85㎡，本期预售金额21,718.11万元[61] - 公司多个项目住宅和商业有不同权益比例，如醴陵新华联广场住宅权益比例60%、商业60%，望城新华联梦想城住宅权益比例80%、商业80%等[63] - 部分项目有具体金额数据，如安徽芜湖新华联梦想城·新悦都小区住宅金额480,486.00，商业金额16,427.59等[63] - 主要项目出租情况中，西宁新华联购物中心可出租面积70,971.06㎡，累计已出租面积67,609.06㎡，平均出租率95.26%；新华联国际大厦底商可出租面积1,618.75㎡，累计已出租面积1,618.75㎡，平均出租率100.00%等[64] - 公司拥有长沙新华联铜官窑古镇等景区和二十余个房地产项目[70] - 西宁童梦乐园获评国家文化和旅游系统先进集体等荣誉[71] 融资情况 - 公司融资途径主要为银行贷款，期末融资余额9,504,020,986.18，融资成本区间4.243%-10.688%[64] - 银行贷款期限结构中，1年之内为3,601,723,894.5，1 - 2年为1,304,600,000，2 - 3年为1,193,529,899，3年以上为3,404,167,19[64] - 信托融资37.14亿元，利率7.5%-12.4%[67] - 其他融资58.93亿元，利率4.75%-15.4%[67] - 截至2021年底，公司为商品房承购人银行抵押贷款提供的担保余额为50.22亿元[67] 未来发展战略 - 旅游业短期承压，长期处于推进高质量发展战略机遇期；房地产市场或松动，但长效调控机制不变[118] - 公司将文化旅游作为核心竞争力，精做文旅运营，房地产业务执行区域深耕战略[119] - 2022年文旅景区将文化、旅游、休闲深度融合，推进大景区管理和景区规划升级[119] - 房地产项目开发坚持原则，提升工程品质；销售结合政策市场，加快去化节奏[122] - 预计2022年房地产金融政策不松动，公司制定资金筹措和使用计划，降低负债[122] - 公司深化企业改革，提高管理水平，强化计划管控和成本管控[122] - 公司提升组织效能，优化人才构造，完善人才培养与任用体系[123] - 公司面临宏观经济风险和政策及行业形势风险，将密切关注政策形势确保业务平稳发展[123] - 公司将积极解决部分债务逾期问题，尝试多种营销模式回笼资金，加大非景区大宗物业处置力度[124] - 公司将慎重推进海外项目，加强风险监控确保海外业务风险可控[124] 投资者互动 - 2021年公司多次通过电话沟通接待个人和机构投资者，投资者询问业绩预告、担保、员工持股计划等情况[125][128] 公司治理 - 报告期内公司治理结构完善，符合相关规范性文件要求[131] - 股东大会召集召开等程序合法，开通网络投票，对中小股东单独计票披露[131] - 公司在各方面独立于控股股东，控股股东无损害公司及股东利益行为[131] - 董事会及各专业委员会运作良好，独立董事发挥监督制衡作用[132] - 监事会依法行使职权，监督财务及人员履职情况[132] - 公司严格规范信息披露和内幕信息管理，加大自主披露力度[133] - 公司通过多种渠道与投资者互动，评定高管绩效发挥激励约束作用[135][136] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[137] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.83%，召开日期为2021年03月19日[138] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为65.60%，召开日期为2021年05月21日[138] 人员任职与变动 - 杨云峰现任副董事长、总裁，期初持股数和期末持股数均为88,300股[141] - 2021年3月3日聘任汤灏璠为副总裁、赵斌为财务总监，解聘周向阳副总裁、刘华明财务总监职务[147] - 2021年8月18日聘任鲁炳波为董事会秘书，解聘杭冠宇董事会秘书职务[14

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.11亿元，同比增长4.38%；年初至报告期末为38.31亿元，同比增长7.73%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 10.62亿元，同比下降820.52%；年初至报告期末为 - 17.88亿元，同比下降162.82%[4] - 营业总收入本期为38.31亿元，上期为35.56亿元，同比增长7.73%[27] - 营业总成本本期为51.73亿元，上期为45.82亿元，同比增长12.90%[27] - 营业利润本期亏损16.18亿元，上期亏损6.19亿元，亏损幅度扩大[27] - 净利润本期亏损17.69亿元，上期亏损6.95亿元，亏损幅度扩大[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损17.88亿元，上期亏损6.80亿元，亏损幅度扩大[29] - 基本每股收益本期为 - 0.94元，上期为 - 0.36元，亏损幅度扩大[29] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，同比下降71.34%[4] - 经营活动现金流入小计本期为49.1130355916亿美元，上期为86.6163476818亿美元；经营活动现金流出小计本期为41.3789828681亿美元，上期为59.630421143亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为7.7340527235亿美元，上期为26.9859265388亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为8342.370122万美元，上期为9702.82405万美元；投资活动现金流出小计本期为8832.406061万美元，上期为25308.610225万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 490.035939万美元，上期为 - 1560.5786175万美元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为11.7296421411亿美元，上期为41.261080398亿美元；筹资活动现金流出小计本期为23.4197730521亿美元，上期为72.8264316244亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.690130911亿美元，上期为 - 31.5653512264亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 38.066853万美元，上期为 - 624.545083万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.0088884667亿美元，上期为 - 6.2024578134亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为9.8010510537亿美元，上期为13.7433691816亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为5.792162587亿美元，上期为7.5409113682亿美元[38] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产466.68亿元，较上年度末下降7.39%；归属上市公司股东的所有者权益48.13亿元，较上年度末下降27.22%[4] - 货币资金期末余额18.22亿元，较期初下降41.49%，主要系本期销售回款减少[8] - 长期股权投资期末余额19.52亿元，较期初下降41.02%，主要系拍卖长沙银行股票减少长投[8] - 其他权益工具投资较期初下降100%，主要系处置齐鲁银行股票[8] - 短期借款期末余额6.05亿元，较期初下降30.34%，主要系偿还短期借款[8] - 2021年9月30日货币资金为1,821,830,403.77元，较2020年12月31日的3,113,795,409.40元有所减少[16] - 2021年9月30日应收账款为279,554,407.69元，较2020年12月31日的276,725,977.19元略有增加[16] - 2021年9月30日存货为21,621,714,459.14元，较2020年12月31日的22,058,426,242.27元有所减少[19] - 2021年9月30日长期股权投资为1,952,479,365.48元，较2020年12月31日的3,310,554,327.98元大幅减少[19] - 2021年9月30日固定资产为11,225,979,588.01元，较2020年12月31日的11,677,540,891.24元有所减少[19] - 2021年9月30日短期借款为605,043,292.56元，较2020年12月31日的868,601,196.20元有所减少[19] - 2021年9月30日应付账款为6,548,482,124.24元，较2020年12月31日的7,219,813,545.61元有所减少[19] - 2021年9月30日合同负债为6,188,490,429.37元，较2020年12月31日的5,862,260,591.60元有所增加[19] - 2021年9月30日资产总计为46,667,935,163.59元，较2020年12月31日的50,391,037,662.63元有所减少[19] - 流动负债合计本期为273.40亿元，上期为300.01亿元，同比下降8.89%[23] - 非流动负债合计本期为128.39亿元，上期为120.50亿元，同比增长6.54%[23] - 负债合计本期为401.78亿元，上期为420.52亿元，同比下降4.45%[23] - 所有者权益合计本期为64.90亿元，上期为83.39亿元，同比下降22.17%[23] 非经常性损益与投资收益 - 本报告期非经常性损益合计 - 6.20亿元，年初至报告期期末为 - 5.98亿元[7] - 投资收益本报告期为 - 3.07亿元，较上年同期下降185.11%，主要系拍卖长沙银行股票确认的损失[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,422人，新华联控股有限公司持股比例61.17%，持股数量1,160,272,587股，其股份全部质押和冻结[12] 准则执行与审计情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，因只有短期租赁业务，选择不确认使用权资产和租赁负债，不需调整期初余额[39] - 公司2021年第三季度报告未经审计[42]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 财务数据对比 - 本报告期营业收入19.19亿元，上年同期17.25亿元，同比增长11.29%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7.26亿元，上年同期 -5.65亿元，同比下降28.48%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，上年同期12.25亿元，同比下降65.16%[25] - 本报告期末总资产494.53亿元，上年度末503.91亿元，同比下降1.86%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产57.71亿元，上年度末66.13亿元，同比下降12.73%[25] - 公司本报告期营业收入19.19亿元，同比增长11.29%[44] - 营业成本17.02亿元，同比增长15.15%；销售费用1.65亿元，同比增长1.92%；管理费用2.36亿元，同比下降0.43%；财务费用6.18亿元，同比增长10.82%；所得税费用5430.37万元，同比增长207.61%[45] - 经营活动现金流4.27亿元，同比下降65.16%；投资活动现金流 -5777.63万元，同比增长69.30%；筹资活动现金流相关未提及；现金及等价物净增加额 -5.80亿元，同比增长54.83%[45] - 营业收入中，商品房销售9.84亿元，占比51.25%，同比下降6.78%；文旅综合行业6.15亿元，占比32.03%，同比增长67.72%；其他业务3.21亿元，占比16.72%，同比增长5.95%[47] - 分地区来看，北京收入2.89亿元，占比15.06%，同比增长21.11%；湖南收入5.31亿元，占比27.64%，同比增长10.78%；天津收入1.84亿元，占比9.59%，同比增长375.00%；上海收入1.88亿元，占比9.78%，同比增长451.63%[47][49] - 商品房销售毛利率30.52%，同比下降13.30%；文旅综合行业毛利率 -27.39%，同比增长47.39%；其他业务毛利率26.63%，同比增长7.45%[49] - 2021年6月30日货币资金为2,269,096,772.71元，较2020年12月31日的3,113,795,409.40元减少[172] - 2021年6月30日应收票据为440,168.00元，较2020年12月31日的281,568.00元增加[172] - 2021年6月30日应收账款为277,616,719.40元，较2020年12月31日的276,725,977.19元略有增加[172] - 2021年6月30日预付款项为578,844,498.33元，较2020年12月31日的575,848,555.92元增加[172] - 2021年6月30日其他应收款为1,129,737,852.02元，较2020年12月31日的1,089,521,342.34元增加[172] - 2021年6月30日应收股利为93,912,223.84元，较2020年12月31日的115,367.50元大幅增加[172] - 2021年6月30日存货为22,198,165,195.20元，较2020年12月31日的22,058,426,242.27元增加[172] - 公司2021年6月30日资产总计494.53亿元，较2020年12月31日的503.91亿元下降1.86%[175] - 2021年6月30日流动负债合计284.46亿元，较2020年12月31日的300.01亿元下降5.18%[178] - 2021年6月30日非流动负债合计135.10亿元，较2020年12月31日的120.50亿元增长12.11%[178] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计57.71亿元，较2020年12月31日的66.13亿元下降12.73%[180] - 母公司2021年6月30日资产总计152.90亿元，较2020年12月31日的153.33亿元下降0.28%[185] - 母公司2021年6月30日流动资产合计82.69亿元，较2020年12月31日的80.11亿元增长3.22%[185] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计70.21亿元，较2020年12月31日的73.23亿元下降4.12%[185] - 公司2021年6月30日其他流动资产为11.58亿元，较2020年12月31日的11.07亿元增长4.61%[175] - 公司2021年6月30日长期股权投资为33.43亿元，较2020年12月31日的33.11亿元增长0.99%[175] - 公司2021年6月30日固定资产为113.61亿元，较2020年12月31日的116.78亿元下降2.71%[175] - 2021年上半年营业总收入为19.19亿元，2020年上半年为17.25亿元[191] - 2021年上半年营业总成本为28.57亿元，2020年上半年为25.77亿元[191] - 2021年上半年营业利润为 -6.55亿元，2020年上半年为 -5.84亿元[194] - 2021年上半年净利润为 -7.13亿元，2020年上半年为 -5.79亿元[194] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -7.26亿元，2020年上半年为 -5.65亿元[194] - 2021年流动负债合计为77.28亿元，上一时期为77.22亿元[188] - 2021年非流动负债合计为11.81亿元，上一时期为11.81亿元[188] - 2021年负债合计为89.09亿元，上一时期为89.03亿元[188] - 2021年所有者权益合计为63.81亿元，上一时期为64.30亿元[188] - 2021年负债和所有者权益总计为152.90亿元，上一时期为153.33亿元[188] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益35.10万元[28] - 计入当期损益的政府补助2375.45万元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -444.27万元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目扣除相关影响后为2180.37万元[31] 业务板块情况 - 公司文旅和房地产板块业务运营，2021年上半年旅游市场总体平稳，房地产行业经营环境艰难[35] - 文旅板块各景区运营收入及入园游客人次同比大幅增长，举办多项活动提升客流量[36] - 房地产板块签约销售面积15.91万平方米，销售金额20.79亿元，结算面积8.30万平方米，结算金额9.84亿元[36] - 上半年工程开复工面积168万平方米，竣工20.3万平方米[37] - 成立大宗资产销售专项工作小组，与多家居间机构签署协议推进大宗物业去化[37] 公司转型与布局 - 公司向文化旅游、城市更新、健康生活、乡村振兴四大产业转型，拥有多个景区和房地产项目[40] - 2021年上半年与上海青浦区签署城市更新合作协议，布局新赛道[40] 公司优势 - 公司景区运营有战略定位清晰、客源输送保障等优势[41] - 公司形成日趋完善的产业链结构，能发挥协同效应[41] - 公司建成有较强管控能力和操盘经验的核心管理团队，完善企业治理体系[42] - 公司荣获“中国文旅地产十强”等多项荣誉，品牌影响力提升带动景区入园客流[43] 投资相关 - 投资收益2.49亿元，占利润总额比例 -37.78%，主要系确认联营企业投资收益[53] - 报告期投资额270万元，上年同期100万元，变动幅度170%[63] - 证券投资齐鲁高速最初投资成本1781.32万元，期末账面价值1280.47万元，报告期损益129.44万元[63] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] 资产相关 - 本报告期末货币资金22.69亿元，占总资产4.59%，较上年末比重降1.59%；存货221.98亿元，占比44.89%，比重升1.12%；长期借款131.51亿元，占比26.59%，比重升3.37%[54] - 新华联锦绣山庄开发株式会社等4家境外公司资产规模分别为6.72亿、6.93亿、37.97亿、21.82亿元，占公司净资产比重分别为11.64%、12.01%、65.80%、37.81%[58] - 以公允价值计量的资产期末数为30.44亿元，其中其他权益工具投资期末数为1.28亿元[59] - 公司报告期未出售重大资产[67] 子公司与参股公司情况 - 主要子公司中，惠州新华联嘉业房地产开发有限公司净利润最高，达4100.13万元[68] - 参股公司长沙银行股份有限公司报告期内净利润为35.89亿元[71] - 报告期内设立株洲长基置业有限公司，注销炎陵新华联神农谷国际旅游度假区开发有限公司，对整体生产经营和业绩影响不重大[71] 股东大会与人员变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.83%，2020年年度股东大会投资者参与比例为65.60%[76] - 2021年3月3日聘任汤灏璠为副总裁、赵斌为财务总监，解聘刘华明财务总监、周向阳副总裁；8月18日聘任鲁炳波为董事会秘书，解聘杭冠宇董事会秘书[77] 员工持股计划 - 截至2021年6月4日，第一期员工持股计划累计购买公司股票1356.6347万股，占总股本0.72%，成交金额3351.98万元，成交均价约2.47元/股[80] - 第一期员工持股计划持有人共187人，包括公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员16人[80] - 第一期员工持股计划购买的股票锁定期自2021年6月8日起12个月[80] 公司风险与应对 - 公司面临政策及行业形势、管理、财务、海外业务等风险，并制定了相应应对措施[72][73] 诉讼与债务情况 - 公司涉及金融借款合同诉讼涉案金额49,697.29万元，已进入执行阶段[94] - 公司因资金紧张出现部分未能清偿到期金融债务、部分资产被查封冻结及涉及诉讼情况[96] - 公司控股股东新华联控股有限公司因资金紧张存在金融债务逾期导致的诉讼及资产被查封、冻结情况[96] 关联交易 - 公司与关联方日常关联交易金额为1,181.66万元，预计2020 - 2021年度日常关联交易金额为13,600万元[99] - 公司向新华联控股有限公司采购商品和接受劳务交易金额174.53万元，占同类交易金额比例0.24%[99] - 公司接受新华联控股有限公司及其子公司提供劳务交易金额255.62万元，占同类交易金额比例0.13%[99] - 公司接受长石投资有限公司提供劳务交易金额0.2万元，占同类交易金额比例0.00%[99] - 公司接受新华联控股有限公司提供建筑施工劳务交易金额32.14万元，占同类交易金额比例0.02%[99] - 公司租赁新华联控股有限公司办公楼交易金额713.66万元，占同类交易金额比例0.42%[99] - 公司向湖南华联瓷业股份有限公司及其子公司出租经营场所交易金额5.51万元，占同类交易金额比例0.00%[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[104] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[106] - 与新华联控股集团财务有限责任公司存款期初余额4118.64万元，发生额 -4118.64万元，期末余额0万元；贷款期初余额5000万元，发生额 -4257.25万元，期末余额742.75万元[107] - 公司报告期无其他重大关联交易[108] 托管承包租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[111][112][113] 担保情况 - 公司及其子公司对外为多家公司提供连带责任担保，如为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司担保额度35000万元，实际担保金额22874万元等[115][118] - 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年11月14日担保金额50,000，2018年12月18日对应金额37,880[121] - 银川新华联房地产开发有限公司2017年11月14日担保金额40,000，2018年02月12日对应金额34,617[121] - 湖南新华联建设工程有限公司2017年11月14日担保金额70,000，2018年03月06日对应金额50,350[121] - 上海新华联置业有限公司2017年11月14日担保金额80,000，2018年05月10日对应金额3,500[121] - 芜湖新华联文化旅游开发有限公司2020年06月16日担保金额10,000，

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入5.74亿元，上年同期3.49亿元，同比增长64.56%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.79亿元，上年同期 -3.30亿元，同比下降14.97%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，上年同期2.33亿元，同比增长8.31%[10] - 本报告期末总资产498.12亿元，上年度末503.91亿元，同比下降1.15%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.78亿元，上年度末66.13亿元，同比下降8.09%[10] - 其他权益工具投资期末数为16430299.20元，较期初数增长39.44%，因公允价值上升所致[24] - 应付职工薪酬期末数为132724471.85元，较期初数下降49.48%，因支付上年末职工薪酬所致[24] - 营业收入为574394696.69元，较期初数增长64.56%，因房地产结算收入和文旅业务收入增多所致[24] - 营业成本为580843875.26元，较期初数增长62.01%，因收入增多导致成本增多所致[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1322231607.38元，较期初数增长56.20%，因收到销售款增加所致[24] - 取得借款收到的现金为489281181.21元，较期初数下降72.38%，因收到的借款减少所致[24] - 偿还债务支付的现金为705479702.33元，较期初数下降69.95%，因偿还的借款减少所致[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为204172617.07元，较期初数下降38.77%，因支付的利息减少所致[27] - 2021年3月31日公司资产总计498.12亿元，较之前的503.91亿元有所下降[49,50] - 2021年3月31日货币资金为24.83亿元，较之前的31.14亿元减少[47] - 2021年3月31日应收账款为2.56亿元，较之前的2.77亿元降低[47] - 2021年3月31日存货为222.68亿元，较之前的220.58亿元增加[47] - 2021年3月31日流动负债合计301.10亿元，较之前的300.01亿元略增[53] - 2021年3月31日长期借款为115.71亿元，较之前的117.03亿元减少[53] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计60.78亿元，较之前的66.13亿元下降[56] - 母公司2021年3月31日流动资产合计81.01亿元，较之前的80.11亿元增加[57] - 母公司2021年3月31日货币资金为7.35亿元，较之前的8.78亿元减少[57] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.7439469669亿美元，较上期3.4905721939亿美元增长64.55%[64] - 公司2021年第一季度营业总成本为10.9143780536亿美元，较上期8.0947523067亿美元增长34.83%[67] - 公司2021年第一季度营业利润为-3.6904689775亿美元，较上期-3.3316946811亿美元亏损扩大[70] - 公司2021年第一季度净利润为-3.9726791643亿美元，较上期-3.4735144069亿美元亏损扩大[70] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3.7947317330亿美元，较上期-3.3007279212亿美元亏损扩大[70] - 公司资产总计为153.9295398751亿美元，较上期153.3332615328亿美元增长0.39%[60] - 公司负债合计为89.7330449904亿美元，较上期89.0316116385亿美元增长0.79%[63] - 公司所有者权益合计为64.1964948847亿美元，较上期64.3016498943亿美元下降0.16%[63] - 公司长期股权投资为72.8405849017亿美元，较上期73.1435849017亿美元下降0.41%[60] - 公司固定资产为205.586890万美元，较上期225.709218万美元下降8.91%[60] - 综合收益总额本期为-4.1716108573亿美元，上期为-2.2688816741亿美元；归属于母公司所有者的综合收益本期为-3.8899364381亿美元，上期为-2.8431216776亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-0.2816744192亿美元，上期为0.5742400035亿美元[73] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.200，上期均为-0.174[73] - 母公司营业收入和营业成本本期均为0元，税金及附加本期为39080.70元，上期为64.30元；管理费用本期为8338645.28元，上期为3770322.29元；财务费用本期为-652736.72元，上期为17766138.97元[74] - 营业利润本期为-10515500.96元，上期为-21536525.56元；利润总额本期为-10515500.96元，上期为-21536525.56元；净利润本期为-10515500.96元，上期为-21536525.56元[76] - 经营活动现金流入小计本期为19.2782105992亿美元，上期为17.6146992375亿美元；经营活动现金流出小计本期为16.7512584624亿美元，上期为15.2817270120亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.5269521368亿美元，上期为2.3329722255亿美元[81][85] - 投资活动现金流入小计本期为347969.23元，上期为4800.00元；投资活动现金流出小计本期为17184686.80元，上期为64719993.91元；投资活动产生的现金流量净额本期为-16836717.57元，上期为-64715193.91元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为4.89亿元，上期为21.42亿元；现金流出小计本期为9.10亿元，上期为26.82亿元；产生的现金流量净额本期为 -4.20亿元，上期为 -5.40亿元[87] - 经营活动现金流入小计本期为1.88亿元，上期为8.28亿元；现金流出小计本期为1.82亿元，上期为5.08亿元；产生的现金流量净额本期为601.26万元，上期为3.20亿元[88] - 投资活动现金流入小计本期为137.71万元；现金流出小计本期为32.95万元，上期为32.83万元；产生的现金流量净额本期为104.76万元，上期为 -32.83万元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为232.60万元，上期为 -1410.68万元；期初余额本期为1289.07万元，上期为1671.61万元；期末余额本期为1521.67万元，上期为260.93万元[91] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,869户[14] - 新华联控股有限公司持股比例61.17%，持股数量11.60亿股，部分股份质押和冻结[14] - 北京赣商投资股份有限公司持股比例4.14%，持股数量7849.14万股[14] - 西藏雪峰科技投资咨询有限公司持股比例3.36%，持股数量6368.17万股[14] - 北京恒天永晟科贸有限公司持股比例1.89%，持股数量3587.50万股[14] 员工持股计划 - 截至2021年4月19日，第一期员工持股计划购买公司股票8468847股，占总股本0.45%，成交金额1938.16万元，均价约2.29元/股[28] 证券投资情况 - 证券投资中齐鲁高速最初投资成本17813229.74元，期末账面价值16430299.20元，累计公允价值变动4647339.20元[35] 投资者沟通情况 - 2021年一季度公司接待个人和机构投资者电话沟通，询问业绩预告、担保、员工持股计划等情况[43] 准则执行与审计情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，因只有短期租赁业务，选择不确认使用权资产和租赁负债，不需调整期初余额[94] - 公司第一季度报告未经审计[95]

财务业绩 - 2020年营业收入70.84亿元，较2019年的119.88亿元减少40.91%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -12.86亿元，较2019年的8.10亿元减少258.72%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13.68亿元，较2019年的5.13亿元减少366.64%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为31.15亿元，较2019年的29.90亿元增长4.18%[24] - 2020年基本每股收益为 -0.68元/股，较2019年的0.43元/股下降258.14%[28] - 2020年末总资产为503.91亿元，较2019年末下降5.03%；归属于上市公司股东的净资产为66.13亿元，较2019年末下降16.50%[28] - 2020年营业收入为70.84亿元，较2019年的119.88亿元下降[28] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为35.28亿元，归属于上市公司股东的净利润各季度均为负，第四季度亏损最多为 -6.05亿元[31] - 2020年非经常性损益合计为8240.91万元，较2019年的2.97亿元下降[35] - 2020年公司实现营业收入70.84亿元，归属于母公司所有者净利润-12.86亿元，经营活动产生的现金流量净额31.15亿元[52] - 2020年公司旗下四大景区全年入园游客数量达403.1万人次，同比增长4.16%[45] - 2020年公司营业收入70.84亿元，同比下降40.91%[75] - 2020年商品房销售收入52.92亿元，占比74.71%，同比下降41.94%[75] - 2020年文旅综合行业收入11.12亿元，占比15.70%，同比下降44.78%[75] - 2020年广东地区营业收入同比增长8.58%，天津增长352.27%，海南增长238.31%，辽宁增长51.86%[75] - 2020年湖南地区营业收入同比下降49.42%，安徽下降64.02%，青海下降58.06%，内蒙古下降75.42%[75] - 2020年湖北地区营业收入同比下降99.95%，境外下降89.02%，吉林下降85.35%，四川下降59.27%[75] - 商品房销售营业收入52.92亿元，营业成本32.60亿元，毛利率38.40%，同比分别减少41.94%、33.82%、7.57%[78] - 文旅综合行业营业收入11.12亿元，营业成本15.26亿元，毛利率 -37.20%，同比分别减少44.78%、26.58%、34.01%[78] - 房地产行业2020年销售收入52.92亿元，较2019年减少41.94%；竣工面积58.67万平方米，较2019年减少63.43%；存货218.07亿元，较2019年减少2.45%[81] - 湖南地区营业收入14.47亿元，营业成本12.04亿元，毛利率16.80%，同比分别减少49.42%、41.08%、11.78%；广东地区营业收入9.98亿元，营业成本4.30亿元，毛利率56.92%，同比分别增长8.58%、3.50%、2.12%；上海地区营业收入9.06亿元，营业成本7.15亿元，毛利率21.06%，同比分别减少16.52%、增长12.43%、减少20.32%[78] - 2020年商品房销售营业成本占比61.12%，较2019年减少33.82%；文旅综合行业营业成本占比28.62%，较2019年减少26.58%；其他业务营业成本占比10.27%，较2019年减少16.94%[82] - 2020年销售费用5.74亿元，较2019年减少17.08%；管理费用5.97亿元，较2019年减少24.12%；财务费用12.34亿元，较2019年增长18.63%[90] - 2020年经营活动现金流入98.19亿元，同比降30.38%；流出67.03亿元，同比降39.69%；净额31.15亿元，同比增4.18%[91] - 2020年投资活动现金流入1.56亿元，同比增0.29%；流出3.88亿元，同比降78.75%；净额-2.32亿元，同比降86.12%[91] - 2020年筹资活动现金流入50.59亿元，同比降65.97%；流出83.35亿元，同比降50.65%；净额-32.76亿元，同比增61.99%[91] - 2020年现金及现金等价物净增加额-3.94亿元，同比降43.67%[91] - 2020年投资收益4.52亿元，占利润总额-45.86%；公允价值变动损益-643.05万元，占0.65%[94] - 2020年末货币资金31.14亿元，占总资产6.18%；应收账款2.77亿元，占0.55%；存货220.58亿元，占43.77%[95] - 2020年末投资性房地产30.31亿元，占总资产6.01%；长期股权投资33.11亿元，占6.57%；固定资产116.78亿元，占23.17%[95][98] - 2020年末在建工程9.58亿元，占总资产1.90%；短期借款8.69亿元，占1.72%；长期借款117.03亿元，占23.22%[98] - 2020年报告期投资额1300万元，上年同期1.34亿元，变动幅度-90.30%[101] - 截至2020年末，证券投资期末账面价值1.18亿元，报告期损益129.94万元[104] - 主要子公司中，三亚优居房产置业有限公司净利润2.02亿元，湖南新华联房地产开发有限公司净利润1.06亿元，惠州新华联嘉业房地产开发有限公司净利润2.29亿元，上海新华联置业有限公司净利润0.80亿元；参股长沙银行股份有限公司净利润55.61亿元[112] - 2020年公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 - 12.86亿元，母公司实现净利润563.43万元[140] - 母公司提取10%法定盈余公积金56.34万元，报告期末未分配利润为2.71亿元[140] 利润分配 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 因合并报表净利润为负，2020年度不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本[140] - 报告期末未分配利润用于偿还债务及公司日常运营，利润分配预案需提交股东大会审议[140] - 2018年度以总股本1,896,690,420股为基数，每10股派送现金股利2元，合计379,338,084元，现金分红金额占净利润比率为31.97%[141][144] - 2019年度不进行现金利润分配，不转增股本[141] - 2020年度净利润为 -1,285,505,522.46元，不进行现金分红[144] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[145] 审计相关 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告[6] - 董事会理解会计师事务所带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见[156] - 公司现聘任中兴财光华会计师事务所为2020年度财务报表和内控审计机构，报酬200万元，审计服务连续年限1年[162] - 公司因业务发展和审计需求改聘中兴财光华，未续聘天健会计师事务所，已事前沟通且天健无异议[165] - 经2020年第二次临时股东大会审议，聘任中兴财光华会计师事务所为2020年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年[166] 公司业务与战略 - 公司上市以来主营业务历经多次变更，2016年8月12日变更为文化旅游项目等运营管理相关业务[22] - 公司为多业态综合开发上市公司，2020年四大文旅项目全面落地，集中发力文旅运营[38] - 公司坚持文旅转型核心战略布局，拥有四大旅游景区和二十余个房地产项目，间接持有长沙银行8.46%股份[44] - 公司形成文旅和地产项目开发等日趋完善的产业链结构[48] - 公司荣获“中国文旅地产十强”等荣誉，旗下多个景区获相关称号[48] - 2020年公司旗下各景区3月开始陆续复工复产，推出多种活动吸引游客[53] - 公司旗下业务受疫情影响严重，出现流动性困难，部分债务逾期及资产被查封冻结，但对整体经营影响有限[52] - 公司旗下景区入园人数逆势增长，部分景区受主流媒体宣传报道[54] - 公司签约销售面积53.46万平方米，销售金额71.19亿元，结算面积37.57万平方米，结算金额52.92亿元[54] - 2020年公司实现开复工面积238万平方米，竣工面积58.67万平方米[55] - 公司坚持“文旅 + 地产”战略布局，调整管理架构，优化大景区管理体系[57] - 公司及员工抗疫捐款捐物，旗下景区和购物中心为商户减免租金，酒店接待留观及隔离人员过万人次[57] - 新增新华联国际旅游城G3地块8楼和醴陵新华联姜湾公馆五期两个土地储备项目[58] - 公司累计土地储备总占地面积534.44万平方米，总建筑面积434.36万平方米，剩余可开发建筑面积149.11万平方米[58] - 广东惠州新华联广场奥林匹克花园开发进度72.98% [61] - 海南三亚新华联香水湾开发进度51.00% [61] - 湖南长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区开发进度84.33% [61] - 江苏太仓滨江雅苑项目竣工，计容建筑面积63,672.04㎡，可售面积114,571.09㎡，累计预售面积和本期结算面积均为159,434.65㎡[62] - 马来西亚柔佛美迪尼经济特区新华联南洋国际度假中心项目竣工，计容建筑面积47,316.32㎡，可售面积191,615.5㎡，累计预售面积192,745.00㎡[62] - 北京新华联YOYO新 天地本期预售面积6,603.03㎡，预售金额9,931.98万元，本期结算面积8,564.58㎡，结算金额8,107.91万元[64] - 天津悦澜湾本期预售面积13,033.60㎡，预售金额25,749.32万元，本期结算面积20,449.81㎡，结算金额37,217.66万元[64] - 河北唐山国花园住宅本期预售面积167.27㎡，预售金额528.43万元，本期结算面积167.27㎡，结算金额424.34万元[64] - 安徽黄山纳尼亚小镇住宅本期预售面积8,428.09㎡，预售金额8,156.07万元，本期结算面积10,997.52㎡，结算金额9,879.7万元[64] - 安徽芜湖新华联梦想城·新悦都小区住宅本期预售面积5,504.12㎡，预售金额6,583.91万元，本期结算面积8,245.76㎡，结算金额6,366.58万元[64] - 湖南醴陵新华联广场住宅本期预售面积41,696.01㎡，预售金额29,097.82万元，本期结算面积21,091.10㎡，结算金额12,040.97万元[66] - 广东惠州新华联广场住宅本期预售面积73,967.42㎡，预售金额96,939.77万元，本期结算面积82,164.56㎡，结算金额99,395.19万元[66] - 青海西宁国际旅游城住宅本期预售面积164,932.65㎡，预售金额140,925.73万元，本期结算面积3,674.00㎡，结算金额3,288.17万元[66] - 2021年国际环境复杂，中国经济稳定恢复但基础不牢固，宏观政策回归常态化[116] - 2021年旅游经济将从全面复工复业走向消费、投资全面复苏[116] - 2021年房地产市场受政策高压，调控高频次，资金面趋紧使房企拿地谨慎[117] - 公司将文化旅游作为核心竞争力，推进景区标准化等建设[117] - 房地产业务执行区域深耕战略，加快项目开发销售，推进用地获取和大宗物业处置[120] - 2021年文旅景区融合文化等要素，推进大景区管理和景区规划升级[120] - 房地产项目开发坚持早计划等原则，销售结合市场政策制定策略，力争大宗物业处置突破[120][121] - 公司面临房地产政策及行业形势风险，将关注政策形势，优化产品结构等确保业务平稳发展[123] - 公司将完善内控机制，调整管理架构和组织体系，防范重大经营风险[124] - 公司部分债务逾期，将与债权人沟通争取展期与和解，筹措还款资金[125] - 公司资金紧张，将创新营销模式回笼资金，加大非景区大宗物业处置力度[125] - 公司将慎重推进海外项目，加强风险监控，确保海外业务风险可控[127] 资产变动 - 截至2020年12月31日，长期股权投资较期初增加12.08%，在建工程较期初增加52.82%[39] - 截至2020年12月31日，固定资产较期初下降3.37%，无形资产较期初下降2.67%，其他非流动资产较期初下降91.88%[39] - 境外资产新华联锦绣山庄开发株式会社资产规模为6.73亿元，占公司净资产比重为10.18%，项目处于前期开发阶段[40] 公司投资 - 公司投资设立新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司，金额为7.0580482931亿美元，暂亏，占比10.67%[43] - 公司股权收购新丝路文旅有限公司，金额为3