| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于"国城转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了850 万张可转换公司债券（债券简称：国城转债，债券代码：127019），根据《国城 矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国 证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，"国城转债"在本次发行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：1=0/（1+n）； 特别提示： 1、调整前"国城转债"（债券代码：127019）转股价格为12.60元/股；调整后 "国城转债"转股价格为12.58 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.18元（含税），不转增股本和送红股[1] - 深股通投资者等每10股派0.162元[3] - 股权登记日2024年7月25日，除权除息日7月26日[4] - 现金红利于2024年7月26日划入资金账户[6] - 利润分配业务申请期为2024年7月15日至25日[7] 转股价格调整 - 自2024年7月26日起，国城转债转股价格由12.60元/股调为12.58元/股[8][9] 红利税征收 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征红利税[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.036元，1个月以上至1年（含）补缴0.018元[4] 咨询信息 - 咨询电话为010 - 50955668[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利4030万元–4950万元，比上年同期增加1040.42%-1300.76%，上年同期盈利353.38万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4010万元–4930万元，比上年同期增加1784.73%-2171.25%，上年同期亏损238.02万元[6] - 基本每股收益预计盈利0.0368元/股–0.0452元/股，上年同期盈利0.0032元/股[6] 业绩上升原因 - 公司业绩上升主要因产品银精矿的产量、银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升[7]

国城转债基本信息 - 发行总额8.5亿元，发行数量850万张，票面金额100元/张[4] - 期限2020年7月15日至2026年7月14日[4] - 票面利率逐年递增，第六年2.00%[4] 本次付息情况 - 第四年付息，计息期2023年7月15日至2024年7月14日，利率1.50%[7] - 每10张派息15元（含税）[3][7] - 不同投资者实际派息有差异[7] - 债权登记日2024年7月12日，除息和付息日7月15日[3][7][8] 其他信息 - 公司主体和债项信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[6] - 转股起止日期2021年1月21日至2026年7月14日[6]

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于向下修正"国城转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 （三）可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关规定，公司本次发行的可转债转 1 1、债券代码：127019 债券简称：国城转债 2、修正前转股价格 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-055 审议通过《关于向下修正"国城转债"转股价格的议案》 国城矿业股份有限公司 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第十二届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于向下修 正"国城转债"转股价格的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 7 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以现 场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议经表决形成如下决议： 2024 年 7 月 8 日 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-054 国城矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 会议主持人：公司董事长吴城先生 本次股东大会的召开符合《公司法》 ...

致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 ...

国城矿业股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 | | --- | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 | | 转股价格：人民币21.20元/股 | | 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ...

国城矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5519 号 联合资信评估股份有限公司通过对国城矿业股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下调国城 矿业股份有限公司主体长期信用等级至 AA-，下调"国城转债" 信用等级至 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至 发表之日的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论 及相关分析为联合资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的 前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信 有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原 则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信 息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限 性。 ...