本报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 拟收购股权涉及的 赤峰宇邦矿业有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0288 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPJ 二〇二四年十二月十八日 051251145 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400328 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00254号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0288号 | | 报告名称: | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟收购股权涉及的赤峰宇邦矿 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 2,552,012,996.93元 | | 评估报告日: | 2024年12月18日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 田 翰 (资产评估师) 正式会员编号:3219 ...

目 录 品 网 夏 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—咏穆萍计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 " 台 (http:/ 招生编码 · 浙240TKC 三、财务报表附注………………………………………………………………… 第 8—48 页 四、资质附件 告 FR 天健审〔2024〕8-449 号 赤峰宇邦矿业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称字邦公司）2023 年 12 月 31 日、2024年 10月 30日的资产负债表,2023年度、2024年 1-10 月的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 | | .. | 3 页 | | --- | --- | --- | | 大 さ 十 十 中 川 丁区 ロ | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 4——7 页 | | | --- | --- | | (一) 资产负债表 … | 第 4 页 | | (二) 利润表 | 第5页 | | (三) 现金流量表 | 第6页 | | （四）所有者权益变动表 … | 第 7 页 | 字邦 ...

公司决策 - 2024年12月20日公司召开董事会审议通过子公司签署合作框架协议暨关联交易议案[2] 子公司数据 - 金鑫矿业注册资本11878.8万人民币，2002年6月24日成立[5] - 2024年9月30日资产总额120961.24万元，负债72631.95万元，净资产48329.29万元[6] - 2023年12月31日资产总额82573.03万元，负债40606.96万元，净资产41966.07万元[6] - 2024年1 - 9月营收37309.68万元，利润总额4087.19万元，净利润3424.99万元[6] - 2023年营收37146.39万元，利润总额13281.96万元，净利润11296.77万元[6] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司及控股子公司与国城集团及其下属企业累计关联交易252.88万元[13] 产品与合同 - 锂辉石精矿产品质量要求Li2O≥4.8%，Fe2O3≤3%，H2O≤15%[9] - 需方付款逾期超5日，催促5个工作日仍未付，供方有权解约[9] - 供方交货逾期超3日，需方有权解约[10]

股价表现 - 国城矿业今日股价收报14.10元，跌幅4.34% [1] - 昨日股价收报14.74元，跌幅9.46% [1] 重大资产购买 - 公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业不低于60.00%的股权 [1] - 交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司 [1] - 国城实业100%股权预估值约为55亿元 [1] - 标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告为依据 [1] 标的公司业务 - 国城实业主要从事有色金属采选业务 [1] - 标的公司的收入、利润主要来自于钼精矿的生产、销售 [1] 财务数据 - 公司三季报显示，货币资金余额为2.21亿元 [2] - 有息负债为23.95亿元 [2] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组 [1] - 构成关联交易 [1] - 不构成重组上市 [1] - 交易对方国城集团为公司控股股东 [1]

公司表现 - 国城矿业今日股价下跌9.46%，全天换手率为2.52%，成交额为4.28亿元，振幅为14.54%[1] - 龙虎榜数据显示，机构净卖出2681.17万元，深股通净卖出1684.80万元，营业部席位合计净买入488.76万元[1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.04%上榜，机构专用席位净卖出2681.17万元，深股通净卖出1684.80万元[1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.25亿元，其中，买入成交额为4326.25万元，卖出成交额为8203.45万元，合计净卖出3877.21万元[1] - 今日上榜的营业部中，共有3家机构专用席位现身，合计买入金额1118.72万元，卖出金额3799.89万元，合计净卖出2681.17万元，深股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为819.40万元，卖出金额为2504.20万元，合计净卖出1684.80万元[1] - 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3968.87万元，其中，特大单净流出3231.71万元，大单资金净流出737.16万元[1] - 近5日主力资金净流出265.03万元[1] 融资融券 - 国城矿业最新（12月17日）两融余额为3.56亿元，其中，融资余额为3.55亿元，融券余额为124.87万元[2] - 近5日融资余额合计增加2562.48万元，增幅为7.78%，融券余额合计增加71.91万元，增幅135.77%[2]

交易概述 - 国城矿业拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业不低于60%的股权 [1] - 交易完成后，国城实业将成为国城矿业的控股子公司 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易估值 - 国城实业100%股权预估值约为55亿元 [1] - 最终交易价格将以资产评估机构出具的评估报告为依据，由公司与交易对方协商确定 [1] 标的公司情况 - 国城实业主要从事有色金属采选业务，收入利润主要来自钼精矿的生产销售 [1] - 标的公司最近两年及一期的主要财务数据未经审计 [1] 公司财务状况 - 国城矿业报告期末货币资金余额为2.21亿元 [2] - 国城矿业有息负债为23.95亿元 [3] 交易影响 - 交易完成后，公司矿产资源储量将大幅提升 [1] - 预计将进一步提升公司盈利能力，增强核心竞争力 [1] - 有助于强化公司整体布局及整合协同，促进可持续发展 [1]

国城矿业股份有限公司 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-097 本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 国 城实业"）不低于 60%的股权（ 以下简称（ 本次交易"）。本次交易完成后，国 城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司 指定信息披露媒体上的相关公告。 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在 相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股 东大会审议与本次交易相关的议案，本次交易能否通过上述审议尚存在不确定性。 同时，根据《上市公司监管指 ...

国城矿业股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产"。 在本次交易前十二个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》 认定的重大资产交易行为，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或 相关资产的行为，无需累计计算相应数额。 董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（（以下简称（"国 城实业"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城 实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 特此 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-095 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日 以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层 会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会 主席赵俊先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过（《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简 称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 标的公司"或（ 国 城实业"）不低于 60%的股权 以下简称 本次交易"或 本次 ...

国城矿业股份有限公司 2、本次交易前后，上市公司的控股股东均为国城集团，实际控制人均为吴 城。本次交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股份变动，不会导致上市公司控 股股东、实际控制人发生变更。 综上所述，公司董事会认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 上市公司"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 国城集团"）持有 的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 国城实业"）不低于 60%的股权（ 以下 简称（ 本次交易"）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本 次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 董事会对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形进行了审慎分析，具体如下： 1、截至本说明出具日，上市公司最近 36 个月内控股股东、实际控制人未发 生变更。 ...