股票代码：000722 股票简称：湖南发展 上市地点：深圳证券交易所 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 湖南能源集团电力投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-086 湖南能源集团发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）及审核问询函回复的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有 限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖 南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任 公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 09 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南能源集团 发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2025〕130018 号），并于 2025 年 10 月 31 日披露了《湖南能源集团发展股 份有限公司关于深圳证券交易所<关于湖南能源集团发展股份有限公司 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-084 湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三十七次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 详见同日披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-085）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委 员会审议通过。 2、审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议 案》 公 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日 湖南发展全体股东总人数为49192户 [1]

项目合作 - 公司支付35712万元合作意向金锁定青海项目[2][7] 履约保函与保证金 - 深圳建融新能源提交35712万元、有效期至2024年10月30日的履约保函二[4] - 多次延期履约保函二有效期，受托方多次增补履约保证金至4297.776万元[4][5][6][8] 协议签订 - 公司签订《补充协议四》[9]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，湖南发展全体股东总人数为49636户 [1]

董事会决议与协议签署 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2025年12月10日召开，应出席董事5人，实际出席5人 [2][3][4] - 会议审议通过了《关于签订〈排他性意向合作协议之补充协议四〉的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [6][7][47] - 本次签订补充协议事项不构成关联交易或重大资产重组，属董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议 [15] 合作项目历史沿革 - 2023年8月10日，公司董事会同意签订《排他性意向合作协议》，并向EPC总承包商湖南安装公司支付合作意向金35,712万元，以锁定青海某光伏发电项目 [11] - 2024年7月11日，因项目公司更换EPC方，公司与相关方签订《补充协议一》，新EPC方深圳建融新能源提供了金额为35,712万元的履约保函二，受托方增补600万元履约保证金，使总额增至1,550万元 [12] - 2024年10月22日，签订《补充协议二》，履约保函二有效期延至2025年3月31日，受托方增补540万元履约保证金，总额增至2,090万元 [13] - 2025年3月24日，签订《补充协议三》，履约保函二有效期延至2025年12月31日，受托方增补940万元履约保证金，总额增至3,030万元 [13][14] 本次补充协议核心内容 - 签订《补充协议四》的直接原因是青海项目配套国网输电线路受突发山体滑坡地质灾害损毁，导致项目全容量发电恢复时间滞后，各方一致同意推延项目并购工作 [14][42] - 为保障公司已支付的35,712万元意向金安全，协议要求深圳建融新能源在2025年12月31日前将履约保函二有效期延期至2026年12月31日或出具新的等额保函 [14][42] - 受托方需在2026年6月30日前向公司增补支付履约保证金1,267.776万元，分两期支付，每期6,338,880元，届时履约保证金总额将由3,030万元变更为4,297.776万元 [14][44] - 公司同意在2026年11月30日前不要求退还35,712万元意向金，且收购项目公司股权的意向保持不变 [42][43] 合作各方基本情况 - 项目公司是青海光伏发电项目前期筹建、投资、建设和运营的唯一法律实体，拥有项目资产所有权和一切权益 [24] - 深圳建融新能源为中湘资本控股有限公司全资子公司，具有工程设计电力行业新能源发电乙级资质，是新EPC联合体的牵头人 [35][40] - 湖南第四工程公司为湖南建工集团有限公司全资子公司，拥有多项高级别施工资质，是EPC联合体成员 [39][40] - 项目公司、其控股股东、股权交易受托方、湖南安装公司及深圳建融新能源均与公司不存在关联关系 [17][21][25][29][33] 协议目的与潜在影响 - 本次签订补充协议旨在应对不可抗力影响，保障公司资金安全，不影响公司现金流正常运转及当期财务状况 [9][46] - 公司收购项目公司股权的意向未变，若未来能顺利推进，将有利于公司快速扩大现有能源业务规模，提升综合竞争力 [46] - 重启并购时，各方需基于项目实际运营状况对收购核心条款重新核验与调整 [43] - 正式收购前，公司尚需开展尽职调查、审计和评估等工作，交易的具体模式、定价等条款需进一步协商，最终能否达成正式合作尚不确定 [9][46]

项目资金与保证金 - 2023年8月10日公司支付35712万元合作意向金锁定青海项目[5] - 2024年7月30日深圳建融新能源提交35712万元履约保函，受托方增补600万元履约保证金至1550万元[6] - 2024年10月22日深圳建融新能源延期履约保函有效期，受托方增补540万元履约保证金至2090万元[8] - 2025年3月24日深圳建融新能源再次延期履约保函有效期，受托方增补940万元履约保证金至3030万元[9] - 2025年拟签订协议，深圳建融新能源延期或出新保函，受托方增补1267.776万元至4297.776万元[10] - 丁方于2026年06月30日前向甲方增补支付履约保证金1267.776万元，分两期支付[26] 协议相关 - 《排他性意向合作协议》等实施及达成合作存在不确定性[2] - 若启动股权收购需开展尽调等工作，具体条款待协商[2] - 2025年拟签订《补充协议四》[10] - 本次签订补充协议对公司财务无重大不利影响[3] - 本次签订补充协议不构成关联交易和重大资产重组，属董事会审批范围[10] 公司合作方情况 - 项目公司拥有青海项目资产权益，与公司无关联，近三年无类似交易[14] - 受托方获项目公司控股股东委托负责股权交易，与公司无关联，近三年无类似交易[16] - 湖南安装公司注册资本150000万人民币，与公司无关联，近三年无类似交易[17][19] - 深圳建融新能源注册资本5000万人民币[20] - 湖南第四工程注册资本为150000万人民币[21] 其他 - 项目公司已与湖南安装公司解除青海项目EPC总承包合同[20] - 嘉禾县光伏项目投资开发协议于2025年10月25日正常推进[31] - 本协议签订前三个月内，公司相关人员无持股变动[31] - 截至公告披露日，公司未收到相关人员限售股份解除限售及减持计划[32]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年12月3日发出[2] - 董事会会议于2025年12月10日召开[3] 会议情况 - 应出席董事5人，实际出席5人[4] - 审议通过签订补充协议四的议案[5] - 表决结果5票赞成，0票反对，0票弃权[6]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开了第十一届第三十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于签订 <排他性意向合作协议之补充协议四> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于水力发电业，占比79.46% [1] - 同期，砂石业务收入占比为16.61% [1] - 同期，投资管理业务收入占比为3.93% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1]