证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－046 国元证券股份有限公司 2023年度第八期短期融资券兑付公告 5.发行总额：人民币 15 亿元 6.债券期限：91 天 7.本计息期债券利率：2.25% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证国元证券股份有限公司2023年度第八期短期融资券兑付工作的顺利进 行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发 行 人：国元证券股份有限公司 2.债券名称：国元证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资券 3.债券简称：23 国元证券 CP008 4.债券代码：072310121 8.还本付息方式：利随本清，到期一次还本付息 9.起息日：2023 年 5 月 25 日 10.兑付日：2023 年 8 月 24 日（遇节假日顺延至下一工作日） 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市 场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付 日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－045 国元证券股份有限公司 关于公司 2023 年度第十一期短期融资券 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司2023年度第十一期短期融资券已于2023年8月8日发行 完毕，现将有关发行情况公告如下： | 短期融资券名称 | | 国元证券股份有限公司2023年度第十一期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 23国元证券CP011 | 短期融资券期限 | 171天 | | 短期融资券发行代码 | 072310163 | 计息方式 | 利随本清 | | 发行日期 | 2023年8月7日 | 票面利率 | 2.19% | | 起息日期 | 2023年8月8日 | 兑付日期 | 2024年1月26日 | | 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 | 本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（http: ...

分组1：2022年公司业绩情况及经营方针战略 - 2022年末140家证券公司营业收入同比下降21.38%，净利润同比下降25.54%，国元证券营业收入同比下降12.58%，净利润同比下降9.24%，优于行业平均水平 [1] - 公司围绕“ HAC 三要素”（人才、资产、客户）打造一流人才、挖掘一流资产、服务一流客户，匹配一流机制、协同、文化和凝聚力，增加发展动能 [1] - 以服务实体经济为使命进行顶层设计和资源配置，打造“产业投行 + 产业投资 + 产业研究 + 综合财富管理”黄金赛道，以投行为引领，以“五化”能力为内核，聚焦产业上下游，建立细分领域竞争优势 [1][3] - 2023年聚焦十四五发展目标，以二十大精神为指引，以高质量发展为首要任务，打造具有核心竞争力的一流产业投资银行 [3] - 设立执行委员会，设置六大业务委员会，简政放权提升决策专业性与效率，压实责任强化约束机制，完善收入分配制度优化考核激励机制 [3] 分组2：2023年一季度公司业绩情况及驱动因素 - 2023年一季度公司实现营业收入15.50亿元，同比增加165.65%，归属于上市公司股东的净利润519,894,650.43元，扭亏为盈 [3] - 主要驱动因素是上年同期自营权益投资亏损较大，本期自营业务收益良好，市场行情好转，公司抓住机遇完善投资决策，自营投资金融资产处置收益及公允价值变动收益均有增幅 [3]

证券代码：000728 证券简称：国元证券 国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 27 日下午 15:00-16:30 地点 公司 形式 网络远程方式 上市公司接待人 员姓名 董事长、执行委员会主任、总裁沈和付先生，独立董事郎元鹏 先生，执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士，执 行委员会委员、总会计师司开铭先生 交流内容及具体 问答记录 投资者关系活动交流内容及具体问答记录请见附件 1。 关于本次活动是 否涉及应披露重 大信息的说明 不涉及 活动过程中所使 用的演示文稿、 提供的文档等附 件（如有，可作 为附件） 国元证券 2022 年度网上业绩说明会演示文档见附件 2。 1 附件 1：投资者关系活动交流内容及具体问答记录 1.请分享下公司业务布局情况和 2023 年经营策略？ 公司的整体业务布局将围绕证券公司发展底层逻辑和驱动力"HAC三要素" (即人才Human Re ...

公司业绩 - 2023年第一季度公司营业总收入为15.5亿元，同比增长165.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.2亿元，较去年同期有较大增长[4] - 公司基本每股收益为0.12元，稀释每股收益也为0.12元[5] - 公司实现营业收入和净利润增幅较大，主要系自营业务表现良好[5] 财务报表调整 - 公司执行了会计政策变更，对财务报表进行了调整[5] - 公司实现了非经常性损益项目，主要是收到税务部门支付的代扣税款手续费返还[6] - 公司将某些非经常性损益项目界定为经常性损益项目，涉及金额较大[7] - 公司的主要会计数据和财务指标发生了变动，如衍生金融资产、拆入资金等[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,390,389,167.40万元，较上年同期下降[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-30,496,881.67万元，较上年同期减少[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,533,128,422.82万元，同比减少49.18%[9] 资产负债情况 - 总资产为1330.6亿元，较去年同期末增长2.74%[5] - 公司2023年第一季度资产总计1330.58亿元，负债合计993.82亿元，所有者权益合计336.76亿元[19] 公司债务情况 - 公司完成了多期短期融资券的发行，募集资金总额达到55亿元，具体细节可查看公告[12][13] - 公司向国元期货有限公司借出次级债务1亿元，期限6年，2023年1月10日提前归还[18] - 公司向国元投资管理（上海）有限公司新增不超过5亿元的借款额度，截至2023年3月31日剩余2亿元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为118,069股，前十名股东持股情况显示国有法人持股比例较高[10] 公司综合收益 - 2023年第一季度，国元证券股份有限公司的综合收益总额为721,802,380.54元，较上期增长了104.5%[23]

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2023－024 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-16:30 通过全景网： https://rs.p5w.net/html/136827.shtml 参与互动交流。 国元证券股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营业绩、财务状况等相关情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（星 期四）召开 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、召开时间与方式 召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:30 召开方式：网络远程方式 二、公司出席人员 公司董事长、执行委员会主任、总裁沈和付先生，独立董事郎元鹏先生，执行 委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士，执行委员会委员、总会 ...

公司经营情况 - 公司2022年实现营业收入和净利润分别为人民币85.91亿元和人民币24.11亿元[2] - 公司2022年末总资产和净资本分别为人民币2,736.91亿元和人民币2,028.12亿元[2] - 公司2022年末客户资产管理规模达到人民币5,800亿元[2] - 公司2022年末证券经纪业务市场份额为3.85%[2] - 公司2022年末资产管理业务市场份额为2.91%[2] - 公司2022年末投资银行业务市场份额为2.91%[2] - 公司2022年末期货业务市场份额为3.11%[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)[2] 公司业务范围 - 公司主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品等[8] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等业务[9] 公司发展历程 - 公司于2007年10月完成股权分置改革,并于2009年10月增发5亿股A股上市[9] - 公司于2017年10月非公开发行股票,总股本增至336,544.7047万股[9] - 公司于2020年10月配股发行股票,总股本变更为436,377.7891万股[9] - 公司第一大股东为安徽国元金融控股集团有限责任公司,持股比例为21.70%[9] 公司资质情况 - 公司于2001年9月取得证券公司综合类业务资格,并陆续取得多项业务资格[10,11,12] - 公司于2009年7月获批开展直接投资业务试点,2009年10月获批开展定向资产管理业务[12] - 公司于2010年取得融资融券业务资格,2012年获批开展报价回购业务试点和中小企业私募债券承销业务试点[12] - 公司于2012年8月30日获批试点开展约定购回式证券交易业务[22] - 公司于2012年11月8日获批参与转融通业务[23] - 公司于2012年12月3日获准开展客户保证金现金管理产品业务[24] - 公司于2012年12月14日获批取得代销金融产品业务资格[25] - 公司于2013年3月21日获准作为主办券商从事推荐业务和经纪业务[26] - 公司于2013年5月31日取得私募产品报价与转让业务资格[27] - 公司于2013年7月2日和7月4日获准开通股票质押回购业务交易权限[28][29] - 公司于2013年7月24日获批取得保险兼业代理资格[30] - 公司于2013年9月16日获批参与转融券业务试点[31] - 公司于2014年3月10日获批成为中国期货业协会会员[32] 公司境内外子公司情况 - 公司于2007年1月30日、2007年10月23日和2007年11月28日,分别通过子公司国元证券经纪（香港）有限公司和国元资产管理（香港）有限公司取得香港证监会相关业务牌照[21] - 公司于1996年3月5日、2007年9月10日和2009年6月4日,通过子公司国元期货有限公司取得国内期货经纪等业务资格[22] - 公司于2014年12月29日、2016年5月6日、2016年12月30日和2019年5月15日,分别通过子公司国元投资管理(上海)有限公司取得资产管理、定价服务、基差贸易和做市业务资格[22] 公司分支机构情况 - 公司共有37家区域分公司[26] - 公司在北京、上海、广州、深圳、天津等地设有分公司[27][28] - 公司在安徽省内设有多家分公司,包括合肥、芜湖、蚌埠等[28][29] - 公司于2022年3月23日、2020年8月6日和2020年6月8日新设立了宁波、合肥和马鞖山分公司[28] - 公司于2022年12月末,上海分公司和池州分公司负责人为临时负责人[29] - 公司共有105家证券营业部,地区分布涉及北京、上海、广东、深圳等多个省市[31] 公司主要子公司情况 - 公司主要境内外控股子公司包括国元国际控股有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司等[30] - 公司持有长盛基金管理有限公司41%股权[30] - 公司持有安徽安元投资基金有限公司43.33%股权[30] - 公司持有安徽省股权服务有限责任公司27.98%股权[30]

公司基本情况 - 证券代码为 000728，证券简称为国元证券 [1] - 2014 年 7 月 22 日开展特定对象调研，参与单位包括长江证券、万家基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长蔡咏、副总裁陈新等 [2] 信用融资业务 - 公司前身是安徽省信托和安徽省国际信托，资金业务是优势 [2] - 2009 年公开增发募集 99 亿元，去年发行 50 亿元公司债，目前总资产 330 亿元，净资产 160 亿元，资本实力在同等规模券商中居前列，为信用业务提供资金支持 [2] - 完善创新业务激励机制，激发一线员工积极性 [2][3] 互联网金融业务 - 今年 5 月与万得签署战略合作协议，万得手机平台客户交易委托和开户推荐已上线，下一步将在资管、信用、投研等领域深入合作 [3] - 今年 6 月向协会递交互联网证券业务申请，资格待批 [3] 经纪业务 - 今年行业平均佣金下降约 10%，公司经纪业务佣金下降幅度与行业基本一致 [3] - 截止今年一季度，公司经纪业务收入占比从去年 40%多降至不足 30%，创新业务收入占比不断提升 [3] 国元集团混合所有制改革 - 国元集团拥有 10 家成员公司，旗下控股多家子公司，参股徽商银行等，金融控股集团已形成 [4] - 安徽国资企业混合所有制改革已启动，国元集团在省内优势明显，但全国金融资产规模不大，竞争力待提升 [4] - 国元集团开展混合所有制改革，有利于国元证券激励政策推进和长期业绩提升 [4] 国元证券（香港）公司 - 今年上半年营业收入和净利润大幅增长，扭转业绩下滑局面 [4] - 开户数、托管市值、证券交易量大幅增长，资管业务 RQFII 额度达 43 亿元，名列中资券商前列 [5] - 孖展业务规模超 6 亿元，发展迅速 [5] - 拓宽融资渠道，公司为其以内保外贷形式贷款提供担保，总额不超过 10 亿元，已与银行洽谈相关事宜 [5] 沪港通业务 - 上交所发布细则后，公司成立沪港通专项工作小组，定期组织交流会，筹划“港股通”业务准备工作 [5][6] - 与香港公司联合举办“港股通”专题培训，帮助员工熟悉香港市场规则 [6] - 5 月份向上交所提交港股通业务申请，预计 9 月完成各项准备工作 [6] 券商创新业务 - 自 2012 年券商创新大会以来，创新业务和产品涌现，中介业务成重要收入来源，行业靠创新逐步走出靠天吃饭局面 [6] - 目前证券公司自主创新能力不足，缺乏实质性证券托管结算等功能，制约创新发展 [6][7] - 随着新国九条颁布和券商大会召开，行业创新将进入深化期，未来以券商自主创新为主，将推出更多差异化创新产品和服务 [7]

信用业务 - 截至2013年6月30日，公司信用业务余额为95.22亿元，较年初增加14.97亿元 [2] - 公司净资本/净资产比例年初为48.21%，接近48%的预警标准，现已回到50%以上 [2] - 公司计划通过发行次级债或短融来补充营运资金，支持信用业务发展 [2] 经纪业务 - 2014年证券市场平均佣金率下滑超过10%，公司经纪业务佣金下降幅度与行业平均水平相当 [3] - 公司密切关注“一码通”上线动态，并积极部署相关准备工作 [3] 互联网业务 - 公司已完成互联网证券资格申请材料，并提交至协会，目前业务资格待批 [3] - 公司与Wind合作已完成手机终端交易的本地接口服务器部署，客户交易委托和开户推荐已正式上线 [3] 保险业务 - 2013年国内人身险保费收入为11010亿元，占保险业总保费收入的63.93% [4] - 2013年国内保险密度为1265.67元/人，保险深度为3.03%，相比国际平均水平仍有较大提升空间 [4] - 安徽省农村人口6516万人，农户1310万户，农业从业人数2800万人，具备发展农村人寿保险业务的人口条件 [4] - 2013年安徽省农民人均纯收入8098元，比上年增长13.1%，预计2015年将突破10000元 [4]

安徽国企改革机遇 - 安徽省有30个大型省属企业集团，拥有多家上市公司，省属企业总规模和盈利能力居国内前列，国资改革为公司提供业务合作机会 [1][2] - 公司担任财务顾问的江淮汽车整体上市获证监会核准，将成安徽国企改革先行者与标杆，公司将利用优势为国企改革贡献力量 [2] 互联网金融布局 - 互联网金融是证券行业创新业务模式和未来发展方向，公司去年11月获互联网证券业务资格，积极向互联网券商转型 [2] - 公司去年与万得合作进军互联网金融，推出多项业务，拟近期推出手机APP，今年将深化与万得合作，力争在该领域取得突破 [2][3] 公司战略定位 - 2014年5月公司拟定相关意见，明确打造功能完善的现代投资银行战略愿景，未来三年构建全功能型现代投资银行，主要业务排名进入前20位 [3] - 公司将召开专门会议谋划业务板块争先进位目标，拟定可实施、可操作方案，确保不被行业竞争落下 [3] 管理层和员工激励 - 公司自上市以来探索员工持股及管理层股权激励途径，受政策限制无法开展 [3] - 2014年6月20日证监会发布相关指导意见，公司将在政策允许下研究实施管理层股权激励和员工持股计划 [3][4] 海外业务布局 - 香港公司业务发展迅速，负债率超母公司，公司考虑对其增资，扩大业务品种和营业网点国际化 [4] - 以香港为跳板，准备在新加坡等海外地区设营业网点，加强与DBS、台湾康和期货合作，成熟后考虑在欧美布局 [4][5] 应对互联网企业冲击 - 互联网金融崛起冲击券商传统业务，行业平均佣金率从年初万分之六降至万分之五左右，未来冲击将加剧 [5] - 公司已获互联网证券业务资格，与万得建立战略合作，将在多领域加强合作，构建基于互联网流程的证券公司，提升核心竞争力 [5]