证券代码：524320.SZ 证券简称：25 国元 C2 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与认购。 3、本期债券不存在承销机构及其关联方认购的情形。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》 等各项有关要求。 4、本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的中长期公司债券"22 国元 03"部分 本金。 特此公告。 （本页以下无正文） （第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于 2025 年 4 月 1 日获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647 号文注册公开发行面值总额不超过 30 亿元（含）的次级公司债券。根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专 ...

国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－023 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业升级基金有限公司是该事 项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事， 该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避 表决。 表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 议、第十届董事会审计委员会 ...

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－024 国元证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）发起设立安 徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称建安民航 启鑫基金）概述 1.国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召开第十 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公 司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名）暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司国元股权作为基金管理人、执 行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3 亿元，联合其他投资人共同发起设 立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具 体公告见 2025 年 1 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网。 2.日前，建安民航启鑫基金各合伙人签订了《安徽建安民航启鑫数字信息 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，建安民航启鑫基金完成工 ...

第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于对建安民航启鑫基金增加出资及 其要素变更的议案》。 同意调整后的安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）方 案，并更名为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。同意公司全资子公司 国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不 超过 3.5 亿元。 鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子 公司亳州市产业投资有限公 ...

一揽子金融政策特点 - 政策时机精准：在二季度外部环境不确定性抬升、外贸承压时率先推出降息降准等货币政策，体现未雨绸缪思路 [1] - 政策谋划全面：覆盖提供中长期流动性、稳定房地产市场、活跃资本市场、推动科技创新、支持外贸企业纾困等多领域 [1] - 政策措施精准：包含总量型政策和针对特定领域、行业扶持的结构性政策 [1] 资本市场影响维度 - 稳定市场：中央汇金等"国家队"协同多方力量有效稳定市场情绪，抵御美"对等关税"引发的全球股市动荡 [1] - 活跃市场： - 投资端：推动权益类基金发展，强化投资者利益绑定机制，健全"长钱长投"制度体系，引导基金行业从规模导向转向回报导向 [2] - 融资端：加快科创板创业板改革，修改《上市公司重大资产重组管理办法》，提升并购重组效率与资源配置功能 [2] 债市科技板作用 - 拓宽科创企业融资渠道：基于技术价值和创新能力获取债券市场资金支持，避免短期资金链紧张阻碍技术突破 [3] - 构建科技金融生态体系：涵盖多元发行/投资主体及风险分担机制，促进债券市场与科技创新深度融合 [3] - 券商角色：提供"承销+投资"综合服务，精准筛选高成长科创企业并定制融资方案，通过科创债壮大科技创新资金池 [3][4] 券商推动资本市场举措 - 投资端改革：提升中长期资金入市比例，深化公募基金激励约束机制，增强上市公司质量以形成"回报强—资金足—市场稳"循环 [5] - 融资端优化：健全差异化上市条件，支持未盈利"硬科技"企业上市，构建匹配科技企业的债券融资工具体系 [5] - 服务国家战略：优化金融资源配置，推动经济高质量发展，助力金融强国建设 [6]

证券代码：524320.SZ 证券简称：25 国元 C2 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券 （第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年4月1日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30 亿元（含）的次级公司债券。 国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。 2025 年 6 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 17 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 12 日刊登在深圳证券交 ...

债券简称：25 国元 C2 债券代码：524320.SZ 关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）已于2025年4月1日获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕647号文注册公开发行面值总额不超过30 亿元（含）的次级公司债券。 根据《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第 一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 6 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 发行人：国元证券股份有限公司 年 月 日 开发行次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之签章页） 主承 ...

国元证券股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【200】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 国元证券股份有限公司相关债券2025年跟踪评级 ...

国元证券股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【198】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

信用评级 - 2025年国元证券主体信用等级和评级展望均与上次相同，为AAA和稳定[7] 业绩数据 - 2024年公司资产总额1721.01亿元，较2023年增长[10] - 2024年营业总收入78.48亿元，净利润22.45亿元，同比分别增长23.49%和20.17%[10][16] - 2024年股权融资项目承销金额降至19.07亿元，较2023年下降77.51%[16] - 2024年债券主承销金额降至170.26亿元，较2023年下降29.98%[16] - 2024年投资银行业务收入降至1.63亿元，较2023年下降18.92%[16] - 2024年末资产管理业务管理规模215.27亿元，较2023年末下降5.49%[16] 业务排名 - 2024年母公司代理买卖证券业务净收入行业排名第29位，融资融券利息收入行业排名第28位[16] 风险与负债指标 - 2024年末风险覆盖率分别为196.77%、298.88%、231.97%、411.42%、516.31%[17] - 2024年末自有资产负债率分别为73.35%、70.57%、71.58%、43.13%、61.07%[17] - 2024年末流动性覆盖率分别为338.56%、306.34%、330.71%、195.25%、363.79%[17] - 2024年末净稳定资金率分别为152.96%、154.75%、160.03%、168.77%、264.67%[17] 行业数据对比 - 2024年末150家证券公司资产总额合计12.93万亿元，同比增长9.30%[24] - 2024年末150家证券公司所有者权益合计3.13万亿元，同比增长6.10%[24] - 2024年末150家证券公司净资本为2.31万亿元，同比增长5.96%[24] - 2024年证券行业营业收入4511.69亿元、净利润1672.57亿元，同比分别增长11.15%和21.35%[24] - 2024年证券行业代理买卖证券业务净收入1151.49亿元，同比增长16.98%[25] 股权结构 - 截至2024年末，国元金控及其一致行动人合计持有公司35.28%股权[27][48] - 2024年末公司前十大股东合计持股253878.90万股，持股比例58.19%[51] 公司制度与投入 - 2024年公司对18项内部治理制度进行修订，并设立六大业务委员会[28] - 2024年公司在风控合规领域投入1.39亿元，信息技术领域投入3.03亿元[29] 各业务板块情况 - 2024年境内经纪业务收入同比增长18.81%至12.17亿元，代理买卖证券交易总额同比增长28.01%[32] - 2024年期货经纪业务收入2.28亿元，同比增长9.62%[32] - 截至2024年末，融资融券余额合计205.38亿元，同比增长22.67%，市场份额达1.10%，同比提升0.09个百分点[33] - 2024年融资融券业务利息收入为9.29亿元，同比下降2.62%[33] - 截至2024年末，股票质押式回购业务余额为34.06亿元，同比下降4.43%[34] - 2024年完成2个IPO项目，承销金额5.65亿元，同比增长341.41%；完成4个再融资项目，承销金额同比降63.26%[36] - 2024年完成62个债券主承销项目，较2023年增长31.91%，主承销规模170.26亿元，较2023年下降29.98%[37] - 截至2024年末，自营投资资产规模同比增长32.64%至909.78亿元，固定收益类资产配置比例为77.70%[38] - 截至2024年末，债券投资余额706.87亿元，利率债（不含政金债）占比43.72%，信用债和金融债（含政金债）占比50.92%[39] - 截至2024年末，自营权益类投资余额130.12亿元，较2023年末增长48.58%，占比提升1.53个百分点至14.30%[40] - 截至2024年末，衍生金融工具投资资产余额72.79亿元，同比下降3.12%[40] - 2024年自营投资业务收入23.11亿元，同比增长76.88%[41] - 2024年末资产管理规模215.27亿元，同比下降5.49%；业务收入1.97亿元，同比增长63.26%[42] - 2024年经纪业务手续费净收入10.84亿元，同比增长19.95%[44] - 2024年手续费及佣金净收入同比增长14.63%至14.38亿元[45] - 2024年利息净收入15.25亿元，同比下降18.10%[45] - 2024年投资收益23.45亿元，同比增长34.90%[45] - 2024年净资产收益率为6.27%，同比上升0.74个百分点[46] 资产与权益情况 - 截至2024年末所有者权益为370.60亿元，同比增长7.12%，净资本为259.73亿元，同比增长21.31%[47] - 截至2024年末受限资产账面价值合计453.10亿元，占资产总额的26.33%[47] 国元金控相关 - 2024年公司资产规模和净利润分别占国元金控合并口径的81.15%和68.29%[16][48] - 截至2024年末国元金控资产总额2120.66亿元，所有者权益合计579.92亿元，2024年营业收入176.49亿元，净利润32.88亿元[49] 其他 - 2022年1月1日至2025年6月9日公司本部无未结清不良类信贷记录，各项债务融资工具按时偿付利息[50] - 公司通讯地址为深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼[62] - 公司联系电话为0755 - 8287 2897[62] - 公司网址为www.cspengyuan.com[62]