| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 1 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2023]第 12 号 致：中交地产股份有限公司 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应 的法律责任。 本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见 如下： 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 公 ...

特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 公司控股子昆明中交盛洋房地产有限公司（以下简称"昆明盛洋"） 由于经营需要，向恒丰银行股份有限公司昆明分（支）行申请固定资 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148162 | 债券简称：22 | 中交 01 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方按合 作比例以同等条件向项目公司台州滨帆房地产开发有限公司（以下简 称"台州滨帆"）、台州滨交房地产开发有限公司（以下简称"台州 滨交"）、昆明中交东盛房地产开发有限公司（以下简称"昆明东盛"）、 中交富力（北京）置业有限公司（以下简称"中交富力"）提供财务 资助合计不超过 57,595 万元。 2、上述财务资助在公司股东大会审 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为87.63亿元，同比下降29.57%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-5.69亿元，同比下降774.76%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.95亿元，同比增长6.48%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.82元，同比下降783.33%[9] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-18.9%，同比下降21.45%[9] - 公司2023年1-6月实现营业收入87.63亿元，较上年同期下降29.57%[18] - 公司2023年1-6月全口径签约销售面积100.29万平方米，较上年同期减少3.57%[19] - 公司2023年1-6月全口径签约销售金额214.62亿元，较上年同期增加4.69%[19] - 公司2023年1-6月全口径销售回款金额246.38亿元，较上年同期增加26.35%[19] - 公司2023年1-6月权益口径签约销售金额153.92亿元，较上年同期减少6.15%[19] - 公司2023年1-6月权益口径销售回款金额177.9亿元，较上年同期增加24.41%[19] - 公司上半年全口径签约销售额和回款额较去年同期稳中有升[20] - 公司2023年上半年房地产开发业务收入为867.77亿，同比下降29.96%[49] 项目情况 - 公司截至2023年6月30日总资产为1,411.12亿元，较上年末增长2.77%[18] - 公司截至报告期末持有房地产项目115个，项目总建筑面积3,112万平方米[26] - 公司2023年上半年启动向特定对象发行股票工作，获得相关批复[24] - 公司在多个地区拥有多个项目，其中深圳百门前工业区的平均出租率为84.72%[33] 财务风险 - 公司面临外部风险，房地产行业仍处于调整中，购房者信心不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定[58] - 公司内部风险包括发展规模和效益与行业领先企业相比仍有差距，资产负债率偏高，商业运营整体专业能力偏弱等问题[59] 公司治理 - 公司高度重视环境保护与可持续发展工作，严格按照环保法规及标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理[65] - 公司遵纪守法，合规经营，注重履行对股东、职工、债权人、消费者等方面的责任和义务，实现经济效益与社会效益的协调[66] 公司发展 - 公司具备优秀的发展资源平台优势，拥有中交集团作为实际控制人，能够充分依托资源创新发展[40] - 公司积极创新的融资能力和科学有效的综合运营能力，保证了资金链稳定健康和项目管控能力的提升[41][42] - 公司不断提升的品牌效应，以“美好生活营造者”为愿景，致力于打造高品质建设和服务品质，形成了较强的品牌优势[43] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 公司召开了多次临时股东大会，涉及议案包括项目公司担保额度、借款额度、财务资助等[62] 资金情况 - 公司融资途径包括银行贷款、债券、信托融资等，总融资余额达到6672.42亿元，其中银行贷款占比最大[33] - 公司预计2023年度日常关联交易总金额约为7,160万元[84] 股权结构 - 公司股份变动前数量为695,433,689股，变动后数量仍为695,433,689股[108] - 公司2023年半年度报告显示，公司的前10名普通股股东中，持股比例最高的是中交房地产集团有限公司，持股比例为52.32%[109]

财务表现 - 2023年第一季度，中交地产营业收入为26.89亿元，同比下降31.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.02亿元，同比下降385.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.5亿元，同比下降161.52%[5] - 基本每股收益为-0.29元，同比下降383.33%[5] - 加权平均净资产收益率为-6.22%，较上年同期减少4.94个百分点[5] - 营业收入下降31.89%，主要为本期房屋结转收入减少[8] - 股东中交房地产集团持有公司股份的比例为52.32%[8] - 股东重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司股份的比例为6.26%，其中质押部分为28,384,200股[8] 销售情况 - 公司2023年1-3月全口径签约销售金额为100.67亿元，较上年同期下降22.83%；全口径签约销售面积为48.65万平方米，较上年同期下降27.53%；权益口径签约销售金额为69.09亿元，较上年同期下降34.84%[11] 债券发行 - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过人民币10亿元，债券期限为2年期[15] - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模不超过人民币7亿元，分为2个品种，品种一为2年期，品种二为3年期[16] 资产负债表 - 公司合并资产负债表显示流动资产合计为131,734,248,355.38元，非流动资产合计为8,506,258,193.51元，资产总计为140,240,506,548.89元；流动负债合计为74,141,236,406.36元，非流动负债合计为23,171,708,602.15元，流动负债合计为74,141,236,406.36元[17][18] - 非流动负债合计为472.98亿和451.33亿[19] - 股本为6.95亿[19] - 营业总收入为268.89亿和394.81亿[19] - 营业总成本为269.73亿和383.78亿[19] - 净利润为-91.92亿和24.45亿[20] - 综合收益总额为-91.92亿和24.45亿[21] - 基本每股收益为-0.29和-0.06[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-104.97亿和170.63亿[22] - 投资活动产生的现金流量净额为278.08亿和926.92亿[22] - 投资活动现金流入小计为386,295,222.35，投资活动现金流出小计为167,402,412.42，投资活动产生的现金流量净额为218,892,809.93[23] - 筹资活动现金流入小计为10,782,182,875.01，筹资活动现金流出小计为8,603,333,662.58，筹资活动产生的现金流量净额为2,178,849,212.43[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,348,063,174.65，期末现金及现金等价物余额为10,029,763,455.18[23]

证券代码：000736 证券简称：中交地产 中交地产股份有限公司投资者关系活动记录表 重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 中交地产 2023 年 4 月 25 日业绩说明会问答纪要 | | | 年度签约销售面积 8.77 万平方米，签约销售金额 13.63 亿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元。 | | | | | | 公司净资产规模较 小，资产负债率高， | 您好。公司目前总股本较小，与同行业上市房企相比偏低， | | | | | | | 地产项目的开发建设需要大额资金投入，因此债权融资在促 | | | | | 35 | | 进公司业务规模增长的同时也导致公司资产负债率指标偏 | | | | | | 公司是否有做大净资 | 高。我司目前正在积极推进向特定对象发行股票事宜，如能 | | | | | | 产规模的计划？ | 够顺行发行，将扩大公司净资产规模，改善公司资产结构。 | | | | | | | 您好。2023 年 月 22 日和 3 13 日，公司董事会和股东 ...

财务状况 - 截至2022年9月30日，公司合并口径资产负债率为87.73%[9] - 2022年末银行授信额度592.20亿元，已使用429.79亿元，剩余162.41亿元[15] - 2022年初债券余额856,406万元，发行80,000万元，偿还537,176万元，年末余额428,377万元[17] - 报告期内扣非归母净利润分别为25,863.96万元、2,115.72万元、 - 43,239.07万元及 - 47,129.89万元[55] - 报告期内毛利率分别为25.36%、26.52%、22.91%和11.45%[55] 项目情况 - 报告期内公司及项目公司涉及房地产开发项目共116个，拟建15个、在建53个、已完工48个[31] - 募投项目长沙凤鸣东方等销售净利率分别为8.27%、6.60%、4.58%、12.29%、6.62%[72] 合规情况 - 报告期内公司及其境内控股子公司受到1万元以上行政处罚共35项[9] - 报告期内项目公司违规建设受行政处罚，不构成重大违法行为[50] 股权与同业竞争 - 截至2022年12月31日，地产集团持有绿城中国27.75%股权，为第一大股东[110] - 地产集团承诺2024年底前启动下属其他涉房企业与中交地产的整合[109] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过350,000万元，发行数量不超过208,630,106股[76] - 控股股东地产集团拟认购股份数量不低于30%，不高于50%，上限认购金额预计不超过175,000万元[76]

财务指标 - 截至2022年9月30日，公司合并口径资产负债率为87.73%[5] - 2022年末、2021年末、2020年末，公司剔除预收款后的资产负债率分别为82.25%、81.34%、82.93%[9] - 2022年末、2021年末、2020年末，公司净负债率分别为280.23%、284.61%、317.70%[9] - 2022年末、2021年末、2020年末，公司现金短债比分别为0.41倍、0.61倍、0.97倍[9] 经营业绩 - 2022 - 2020年营业收入分别为3,846,704.88万元、1,454,246.90万元、1,229,999.83万元，增长率分别为164.52%、18.23%、 - 12.54%[31] - 2022 - 2020年房地产销售收入分别为3,829,169.76万元、1,444,543.20万元、1,220,471.61万元，增长率分别为165.08%、18.36%、 - 12.47%[31] - 近三年房地产项目签约销售金额分别为533.00亿元、560.00亿元、458.82亿元[44] 利润情况 - 2020 - 2022年归属母公司所有者净利润分别为34748.94万元、23564.54万元、3393.95万元，逐年降低[43] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润分别为2115.72万元、 - 43239.07万元、 - 18630.43万元[43] - 2022年度扣非归母净利润同比下滑幅度收窄，减少亏损56.91%[66] 成本费用 - 2020 - 2022年期间费用合计分别为145161.66万元、165905.09万元、182940.68万元，占比分别为11.81%、11.41%、4.75% [45] - 2020 - 2022年营业成本分别为3,329,976.40万元、1,121,019.77万元、903,744.57万元，增长率分别为197.05%、24.04%、 - 13.90%[31] 存货情况 - 2020 - 2022年公司存货余额同比增幅分别为142.25%、51.17%及 - 1.79%[12] - 2022年末存货跌价准备余额为136652.43万元，呈增长趋势[143][144] - 2020 - 2022年同行业可比公司存货跌价准备占比分别为0.89%、1.25%、0.99%；发行人分别为0.54%、6.28%、0.99%[177] 融资情况 - 2022年银行贷款期末融资余额2,308,536.46万元，平均融资成本4.96%；债券期末融资余额845,874.00万元，平均融资成本4.91%；信托融资期末融资余额1,855,686.10万元，平均融资成本7.50%[74] - 2022年12月31日，未来一年内需偿付的金融机构及关联方等债务本金为2,154,264万元，应付票据及应付账款余额1,809,754万元[65] - 公司融资利率区间稳定，最高融资利率为6.50%左右，低于控股股东方借款利率[102] 关联交易 - 2020 - 2022年发行人关联方资金拆入总额分别为169.58亿元、157.73亿元和192.29亿元[79] - 2020 - 2022年发行人关联方资金拆出总额分别为813448万元、684514万元和513206万元[91] - 2022年末应收关联方款项为546379.33万元[125] 未来展望 - 公司在业务拓展、运营管理、销售回款方面采取措施推动高质量可持续发展[67] - 公司将继续探索多元化业务发展可行性[69][73] - 预计总体毛利率将逐渐趋于稳定[56]