中交地产股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限公司（以下简 称"中交地产"）《独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立 董事于2025年 6月16日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立 判断的立场，对中交地产第十届董事会第四次会议拟审议的相关议案 进行了认真的事前审核，并形成决议。 会议审议通过以下事项： 4、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关 法律法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

资产出售 - 公司拟以1元价格将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 [1] - 此次交易构成重大资产重组及关联交易 [1] 战略转型 - 未来公司将聚焦于物业服务和资产管理与运营等轻资产业务 [1] - 新业务方向具有稳定性强且有利于增强盈利能力的特征 [1] - 此次转型旨在实现公司高质量发展 [1]

评级结果 - 维持中交地产主体长期信用等级为AA+，维持"21中交债"信用等级为AAA，评级展望为稳定[1] - 评级结果基于公司股东背景实力强、支持力度大及业务转型安排等因素[4] - "21中交债"由中交房地产集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，显著提升债券信用状况[5] 公司经营状况 - 2024年公司营业总收入183.02亿元，同比下降43.64%，亏损规模扩大至56.81亿元[3] - 截至2024年底归属于母公司所有者权益下降至-35.79亿元，公司本部所有者权益-24.11亿元[6] - 房地产销售金额大幅下降58.13%，毛利率降至6.45%，在建及待建项目尚需投资约539亿元[3][21] 资产与负债 - 截至2024年底公司资产总额1076.98亿元，较上年下降12.19%，存货规模819.25亿元[24] - 负债总额966.59亿元，资产负债率89.75%，全部债务558.57亿元，短期债务占比41.58%[25][28] - 受限资产占比24.41%，货币资金86.45亿元，现金短期债务比0.37倍[24][25] 业务转型 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，转型聚焦物业服务等轻资产业务[3][15] - 2024年物业管理收入7.28亿元，同比增长65倍，在管面积6265万平方米[16][22] - 业务转型事项尚存不确定性，需持续关注进展[6][15] 股东支持 - 中交集团为交通基建行业龙头央企，中交房地产集团2024年提供155.91亿元有息借款[11][29] - 股东可为公司提供资金拆借、融资担保等支持，债券市场融资渠道畅通[3][4] - 中交房地产集团2024年合并资产总额6505.02亿元，旗下绿城中国销售排名行业第6[29]

中交地产股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4326 号 联合资信评估股份有限公司通过对中交地产股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持中交地产 股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"21 中交债"信用等 级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月十三日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受中交地产股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公 ...

担保进展情况概述 - 慈溪港城与中国农业银行慈溪分行签订贷款期限调整协议，借款本金41,000万元，期限调整后总期限为60个月，公司按99.95%权益比例提供连带责任保证担保40,979.50万元，慈溪港城提供反担保 [1] - 武汉锦绣雅和与银团（中国建设银行湖北省分行等）签订贷款期限调整协议，借款本金91,855万元，期限调整后总期限为60个月，公司按100%权益比例提供连带责任保证担保39,000万元，武汉锦绣雅和提供反担保 [2] - 公司2025年向控股子公司新增担保额度共计1,807,817万元，本次担保未超过审批额度，不需提交董事会或股东大会审议 [2] 被担保人基本情况 - 慈溪港城成立于2020年9月，注册资本10,000万元，主营房地产开发经营，公司全资子公司中交美庐持股99.95%，为并表控股公司 [3] - 武汉锦绣雅和成立于2022年4月，注册资本10,000万元，主营房地产开发及建设工程施工，公司全资子公司武汉锦绣雅郡持股100%，为并表全资子公司 [3] 累计对外担保情况 - 截至2025年5月31日，公司为控股子公司提供担保余额858,617万元，占2024年末归母净资产的240% [5] - 对合并报表外参股公司担保余额110,723万元，占2024年末归母净资产的31%，无逾期或涉诉担保 [5] 董事会意见 - 担保行为保障了项目建设资金需求，符合公司整体利益，被担保方经营正常且具备偿债能力，财务风险可控 [4] - 慈溪港城和武汉锦绣雅和均提供反担保，进一步控制担保风险 [4]

中国国际金融股份有限公司 及注销募集资金专户之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次向特定对象发行 募集资金投资项目专户销户并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347号），公司向特定对 象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为 人民币443,799,876.08元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,554,357.16元后， 实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已于2024年6 月18日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于20 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347号）， 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票数 量 51,664,712 股，每股发行价格为人民币 8.59 元，募集资金总额为 人民币 443,799,876.08 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,554,357.16 元后，实际募集资金净额为人民币 438,245,518.92 元。 本次发行募集资金已于 2024 年 6 月 18 日全部到位，并经安永华明会 1 计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 6 月 18 日出具了《验 资报告》（安永华明（2023）验字第 70071827_A01 号）。 二、募集资金存放和管理情况 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 | | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 1 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2025]第 07 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2025 年第四次临时股东 大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以 及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师 就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 389,679,305 股，其中有表决权 ...