广发证券融资事件概述 - 广发证券于1月6日晚间公告，拟通过配售H股及发行可转债合计融资约61亿港元[3] - 具体方案为：以每股18.15港元的价格配售2.19亿股H股，预计融资39.75亿港元；同时发行零票息可转债，转股价19.82港元，预计融资21.5亿港元[3] - 公告次日（1月7日），公司H股一度大跌超过5%，A股下跌2.61%，报收23.16元[3] 市场反应与解读 - 市场对配股消息的短期解读偏空，主要因现有股东权益被摊薄[3] - 有观点认为，配售附带锁定期且存在折价属于行业常见安排，目前A股与港股市场情绪较好，内地券商补充资本符合行业惯例[3] - 长期来看，券商股表现仍取决于内地市场基本面，近期A股成交、两融余额均处高位，板块盈利预期持续改善[3] - 有市场人士提醒，若市场热度延续，后续可能有其他券商推出大额融资，需关注市场承受能力及板块波动可能放大的情况[3][4] 公司财务与历史数据 - 广发证券2025年前三季度营业收入为261.64亿元，同比增长超过41%；净利润109.34亿元，同比增长近62%；扣非净利润107.11亿元，同比增长超过65%[4] - 公司于2015年4月10日在港交所主板挂牌，发行价18.85港元，IPO募资约280亿港元[4] - 上市十年间，公司每年现金分红在每股0.35元至0.8元人民币之间[4] - 作为对比，华泰证券于2015年6月1日在港上市，发行价24.8港元，募资约350亿港元[4] 融资对公司股权结构的影响 - 根据公告模拟测算，本次融资（配售及可转债悉数转换后）将导致公司主要A股股东持股比例被稀释[5] - 吉林敖东药业集团股份有限公司（A股）持股比例将从公告日的16.47%稀释至15.79%[5] - 辽宁成大股份有限公司（A股）持股比例将从16.44%稀释至15.76%[5] - 中山公用事业集团股份有限公司（A股）持股比例将从9.03%稀释至8.66%[5] - 配售完成后、债券转换前，公司已发行股份总数将从7,605,845,511股增加至7,824,845,511股；若债券悉数转换，总股数将进一步增至7,933,321,798股[5]

债券兑付信息 - 广发证券股份有限公司发行的"25广发D7"债券将于2026年1月9日支付利息及本金 [1] - 本期债券的票面利率为1.64% [1] - 本次兑付每手债券本息合计为人民币1,009.480547元(含税) [1] 债券发行与期限 - "25广发D7"为广发证券2025年面向专业投资者公开发行的短期公司债券(第五期) [1] - 本次兑付覆盖的计息期间为2025年6月12日至2026年1月8日 [1] - 债券面值为每手1,000元 [1]

债券兑付信息 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的短期公司债券(第五期)将于2026年1月9日进行本息兑付及摘牌 [1] - 该期债券简称"25广发D7"，债券代码为524303，票面利率为1.64% [1] - 本次兑付涉及2025年6月12日至2026年1月8日期间的利息，每手债券（面值1000元）兑付本息总额为1009.480547元（含税） [1]

债券兑付信息 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行的短期公司债券(第五期)将于2026年1月9日支付利息及本金 [1] - 该期债券简称"25广发D7"，债券代码为524303 [1] - 债券票面利率为1.64% [1] 兑付细节 - 本次兑付涵盖2025年6月12日至2026年1月8日期间的利息及债券本金 [1] - 每手债券面值为1000元，兑付本息合计金额为人民币1009.480547元(含税) [1] - 兑付兑息日及债券摘牌日均为2026年1月9日 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第五期）兌付兌息及摘牌公告》。茲載列如下， 僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年1月7日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 债券代码：524303 债券简称：25 广发 ...

债券发行 - 本期债券发行规模为50亿元，票面利率1.64%[2] 时间信息 - 起息日2025年6月12日，付息和兑付日2026年1月9日[3] - 债权登记及最后交易日2026年1月8日，摘牌日1月9日[6] 本息兑付 - 每手“25广发D7”兑付本息1,009.480547元（含税）[5] - 个人等扣税后每手实付1,007.584437元，非居民企业1,008.532492元[5] 税率信息 - 个人等利息所得税税率20%，非居民企业10%[9] 联系电话 - 公司020 - 66338888，受托管理人0755 - 81952000[10][11]

股价表现 - 致欧科技股价于1月7日收盘报18.01元，单日下跌2.28% [1] 首次公开发行概况 - 公司于2023年6月21日在深交所创业板上市 [1] - 公开发行新股数量为4,015.00万股，发行价格为24.66元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为99,009.90万元，募集资金净额为89,208.04万元 [1] - 实际募资净额较原计划募资额少59,368.51万元 [1] - 根据招股说明书，公司原计划募集资金148,576.55万元 [1] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于研发设计中心建设项目、仓储物流体系扩建项目、郑州总部运营管理中心建设项目及补充流动资金 [1] 发行相关费用 - 首次公开发行股票的发行费用总额为9,801.86万元（不含增值税） [1] - 其中，支付给保荐机构广发证券的保荐承销费用为6,565.35万元 [1]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002945 | 华林证券 | 18.80 | 5.38% | 155.56万 | | 29.94亿 | | 600621 | 华鑫股份 | 16.00 | 0.76% | 37.61万 | | 6.07亿 | | 000712 | 锦龙股份 | 12.60 | -0.08% | 29.22万 | | 3.72亿 | | 600918 | 中泰证券 | 6.73 | -0.30% | 41.13万 | | 2.76亿 | | 601211 | 圖泰海道 | 22.22 | -0.31% | 130.47万 | | 28.92亿 | | 601990 | 南京证券 | 8.14 | -0.73% | 27.13万 | | 2.21亿 | | 601136 | 首创证券 | 19.32 | -0.77% | 16.60万 | | 3.21亿 | | 600109 | 国金证券 | 9.62 | -0.82% | 43.77万 | | 4 ...

(责任编辑：徐自立) 中国经济网北京1月7日讯 广发证券(000776.SZ)今日股价下跌，截至收盘报23.16元，跌幅 2.61%。今日，证券板块跌1.17%，广发证券为该板块跌幅最大的上市公司。 ...

公司融资计划 - 广发证券公告拟通过配售新H股及发行可转换债券合计融资约61亿港元 [1] - 其中以每股18.15港元的价格配售2.19亿股新H股，预计融资39.75亿港元 [1] - 同时发行零票息可转换债券，转股价为19.82港元，预计融资21.5亿港元 [1] 市场反应与解读 - 融资公告后，广发证券H股一度大跌超过5%，跌破19港元，A股当日下跌2.61%，报收23.16元 [1] - 市场对配股消息的短线解读偏空，主要因现有股东权益被摊薄 [1] - 有观点认为，配售附带锁定期且存在折价属于行业常见安排，且目前A股与港股市场情绪较好，内地券商补充资本符合行业惯例 [1] 公司财务表现 - 2025年前九个月，广发证券营业收入为261.64亿元，同比增长超过41% [2] - 同期净利润为109.34亿元，同比增长近62% [2] - 同期扣非净利润为107.11亿元，同比增长超过65% [2] 公司历史与行业背景 - 广发证券于2015年4月10日在港交所主板挂牌，发行价为18.85港元，IPO募资约280亿港元 [2] - 上市十年间，每年现金分红在每股0.35元至0.8元人民币之间 [2] - 2015年6月1日，华泰证券以每股24.8港元在港上市，募资约350亿港元 [2] 股权结构影响 - 配售完成后（可转债转换前），公司已发行股份总数将从7,605,845,511股增加至7,824,845,511股 [4] - 主要A股股东如吉林敖东、辽宁成大、中山公用的持股数量在配售后保持不变，但其占已发行股份总数的百分比将被稀释 [4] - 配售将引入新H股持有人，配售股份数为219,000,000股 [4]