金融机构政策响应与市场定位 - 金融机构积极入市加强权益配置，发挥"长期资本"和"耐心资本"优势以增强资本市场稳定性并引导价值投资[1] - 广发证券作为首批大型综合类券商拥有全业务牌照和四大业务板块，主要经营指标连续多年稳居行业前列[1] - 公司董事长表示将坚守服务实体经济初心，主动融入国家发展大局并深耕"五篇大文章"[1] 四大业务板块表现 - 财富管理板块代销金融产品保有规模超2,600亿元（同比+22%），股票基金成交额23.95万亿元（同比+28.98%），融资融券余额1,036.86亿元（同比+16.52%）[2] - 投行业务股债承销规模均进入行业前十，A股股权融资主承销86.66亿元，港股IPO完成14单，债券承销2,963.22亿元（同比+21.22%）[3] - 投资管理板块旗下公募基金管理规模超3.5万亿元，私募基金子公司管理规模超175亿元[4] - 交易及机构业务为800余只基金提供做市服务，发行私募产品84,691只（规模9,007.44亿元），公募基金托管规模行业第5[4] 客户服务能力建设 - 个人投资者服务方面代销非货币公募基金保有规模行业第三，拥有356家分支机构覆盖全国31个省级区域[5] - 机构客户服务方面研究覆盖993家A股和169家海外上市公司，2024年举办多场大型策略会[6][7] - 企业客户服务持续督导44家挂牌公司（84.09%为"专精特新"），承销科技创新债券344.79亿元、绿色债券56.31亿元[7] 社会责任与战略布局 - 科技金融领域股权投资30家科创企业，为42家科技企业融资1,470亿元，设立6只科创产业投资基金[9] - 绿色金融承销发行7单绿色ABS融资147.59亿元，自有资金投资绿色债券59.93亿元[9] - 养老金融累计发行24只养老目标基金（规模69亿元），数字金融落地43个AI大模型应用[9] - 公益支出2,267.60万元，广发公益基金会累计支出超3亿元，每股社会经济贡献值4.29元[10]

销售机构合作与业务开通 - 万家基金与广发证券签订销售协议，自2025年5月28日起开通旗下部分基金的申购、赎回、定投及费率优惠活动 [1] - 万家基金与国联民生证券签订销售协议，自同日起开通旗下部分基金的申购、赎回、转换、定投及费率优惠活动 [17] - 万家基金与江海证券、山西证券、国都证券、东兴证券及长城证券签订销售协议，自同日起开通旗下部分基金的申购、赎回、转换、定投及费率优惠活动 [31] 基金定投业务细则 - 定投业务允许投资者约定申购周期、时间和金额，最低每期投资金额为10元 [5][22][36] - 投资者需开立开放式基金账户，扣款日期可约定，遇非开放日顺延至下一开放日 [6][23][37] - 申购费率与普通申购相同，确认成功后1个工作日起可查询成交情况 [11][27][41] 基金转换业务规则 - 转换业务最低转出份额为500份，同一注册登记机构下的基金可互相转换 [17][31] - 转换费用包含赎回费和申购补差费，补差费根据转入转出基金申购费率差额计算 [18][32] - FOF基金和QDII基金暂不参与转换，赎回费至少25%归入转出基金资产 [17][31] 费率优惠活动 - 参与优惠活动的具体基金产品清单未披露，折扣费率以各销售机构公告为准 [13][28][43] - 新增通过合作销售机构销售的基金产品将自动开通费率优惠 [13][28][43] - 投资者可通过各销售机构客服电话及官网查询活动详情 [14][29][43]

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2024〕1258 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模不超过 10 亿元（含）。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 证券代码：524282 证券简称：25 广 KC1 广发证券股份有限公司 2025 年 5 月 27 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本 期债券（债券简称："25 广 KC1"，债券代码：524282）票面利率为 1.75%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 ...

关于延长广发证券股份有限公司 （以下简称"本期债券"）计划发行规模不超 过 10 亿元（含）。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次 级债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年 5 月 27 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长 本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年 5 月 27 日 17:00 延长至 2025 年 5 月 27 日 19:00。 （第一期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕1258 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期） 特此公告。 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页 ...

关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行不 超过人民币 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2024〕1258 号文注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）计划发行规模不超 过 10 亿元（含）。 根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次 级债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商于 2025 年 5 月 27 日 14:00-17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价。 考虑到簿记建档当日市场情况，经发行人和簿记管理人协商一致，决定延长 本期债券发行时间，将簿记建档结束时间由 2025 年 5 月 27 日 17:00 延长至 2025 年 5 月 27 日 19:00。 （本页无正文，为《关于延长广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） ...

广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行 科技创新次级债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号） （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦） 签署日期：2025年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行 面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 10 亿元（含），本期债券 简称为"25 广 KC1"，债券代码为 524282。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行科技创新次级 债券（第一期）信用评级报告 编号：CCXI-20251361D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 19 日 **Acknowledgments** I would like to thank my supervisor, for his kind of support. I would like to thank my supervisor, for his kind of support. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证 ...

广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行次级债券更名公告 2024年9月5日，证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者 公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1258号），同意广发证 券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公开发行面 值总额不超过200亿元（含）的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行次级债券"。本期债券名称调整为"广发证券股份有限公司2025年面向专业 投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债 券持有人会议规则》及《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 次级债券受托管理协议》。 特此公告。 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级债券更名公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过 亿元（含） 10 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级 AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限 公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向 ...

本报讯 （记者李春莲）5月22日至23日，2025年广发证券·KAB大学生微创业行动启动仪式暨2024年成果发布会在京举办。 2025年KAB创业教育生态会同步举办。来自全国100余所高校的创新创业领域教师、孵化机构负责人、青年创业者近200代表齐 聚，共同探讨如何释放青年潜能，构建微创业生态。 面对微创业者的真实需求，在"共建微创业生态"对话环节，广发乾和硬科技行业投资部总经理张皓谈道，从源头找到对国 家、对社会有更好价值的创业项目尤为重要，"当然，作为金融平台、投资机构，要在项目发展过程中及时赋能，在不同阶段 帮助创业公司找到不同的创新点"。 （编辑 郭之宸） 当前，中国正加速从"要素驱动"向"创新驱动"转型，高质量发展需要更多兼具创新思维、创业精神和实践能力的复合型人 才。 清华大学经管学院副院长何平谈道，在当前经济社会发展的关键时期，创新创业教育显得尤为重要，学院为学生提供优质 的教育资源和广阔的发展平台，构建了从机会发现到企业落地的全流程培育体系，通过跨学科融合的模式，让学生在多场景中 解决真实问题。"希望同学们在创业过程中，充分发挥自身优势，保持创新精神，勇于面对困难，同时，积极借助各方联动构 建 ...