股东大会召开安排 - 股东大会届次为2024年度股东大会，召集人为公司董事会，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议将于2025年5月16日14:00在广州广发证券大厦40楼召开，A股网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [4][5] - 股权登记日设定为2025年5月12日，A股股东需选择单一投票方式（现场或网络），重复投票以首次结果为准 [6] 审议议案核心内容 - 财务分配方案：2024年母公司净利润91.92亿元，提取三项准备金各9.50亿元后，拟每10股派现4.0元（含税），合计分红30.42亿元，分红比例占合并报表归母净利润31.57%，全年累计分红38.03亿元（含中期分红），占净利润39.46% [11][12] - 自营投资授权：拟审议2025年自营投资额度授权议案，具体内容参见4月25日披露文件 [16] - 债务融资工具：提请发行境内外债务融资工具一般性授权，需获出席股东2/3以上表决通过 [21] 公司治理与关联事项 - 关联交易管理：吉林敖东、辽宁成大等关联股东需回避表决2025年度日常关联交易议案 [17] - 境外业务支持：拟为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保，具体条款参见披露文件 [18][19] - 董事会议事授权：提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分配比例不超过当期净利润30% [20] 股东参与方式 - A股股东可通过现场（需携带身份证/证券账户卡）、电子邮件或传真登记，H股股东参见香港联交所披露文件 [22][24] - 网络投票操作：A股股东使用投票代码360776（广发投票），通过交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证后参与 [33][37][38] - 会议材料获取：各项议案全文及附件可通过深交所网站、巨潮资讯网及指定报刊查询 [7][8][9][10]

股份与资本变动 - 2025年2月13日，公司股东大会同意注销15242153股A股股份，减资15242153元[8] - 2025年2月25日，15242153股A股完成注销，总股本由7621087664股变为7605845511股[9] - 公司注册资本由7621087664元变更为7605845511元[9] 工商登记与章程修订 - 2025年5月7日，公司完成注册资本工商变更登记并修订公司章程[8]

财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为6172.56亿元、6821.82亿元、7587.45亿元[9] - 2022 - 2024年股东权益分别为1247.93亿元、1406.76亿元、1530.85亿元[9] - 2022 - 2024年净利润分别为88.98亿元、78.63亿元、105.45亿元[9] - 2022 - 2024年平均资本回报率分别为7.55%、5.92%、7.18%[9] - 2024年公司营业收入271.99亿元，经调整后为263.80亿元[27] - 2024年财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%[27] - 2024年投资银行业务收入7.86亿元，占比2.89%，同比有所上升[27][37] - 2024年公司经调整的营业收入、营业利润、净利润同比均有所增长[62] - 2024年公司营业费用率为54.38%，较上年有所下降；平均资产回报率为1.86%，平均资本回报率为7.18%，同比均有所上升[62] - 2024年末公司总债务规模为3655.19亿元，较上年末增长10.04%，长期债务占比为19.32%，较上年末上升0.14个百分点[68] - 2024年公司EBITDA为225.34亿元，同比有所上升；EBITDA利息覆盖倍数为2.33，较上年有所上升；总债务/EBITDA为16.22，较上年有所下降[70] - 2024年公司经营活动净现金流为99.71亿元，较上年大幅增长[70] 用户数据 - 截至2024年末，普通股股东208,769户[13] - 截至2024年末，公司代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增长约22%[29] - 2024年公司沪深股票基金成交量23.95万亿元，同比增长28.98%[29] - 截至2024年末，公司融资融券业务期末余额1036.86亿元，市场占有率5.56%[31][34] - 截至2024年末，公司场内股票质押式回购业务余额94.55亿元，较上年末减少[33][34] 未来展望 - 评级展望认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[6] - 公司业务稳步发展，多元化程度高，具备较强市场竞争力，未来前景良好[26] 业务数据 - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年增长0.60个百分点；成交金额市场份额2.08%，较上年增长0.51个百分点[30] - 2024年广发期货营业收入19.93亿元，净利润3.70亿元[30] - 2024年公司完成股权融资主承销家数8家，金额86.66亿元，其中IPO主承销3家、金额8.05亿元，再融资承销5家、金额78.61亿元[38] - 2024年公司主承销发行债券665期，同比增长59.86%，主承销金额2963.22亿元，同比增长21.22%，主要信用债规模排名第6位，较2023年提升2位[39] - 2024年公司主承销科技创新债券110期、金额344.79亿元，低碳转型和绿色债券18期、金额56.31亿元，乡村振兴债券5期、金额11.19亿元，中资离岸债券60单、金额110.22亿美元[39][40] - 2024年公司财务顾问业务净收入0.57亿元，完成重大资产重组与财务顾问项目5单，涉及交易总额133.57亿元，年末持续督导挂牌公司44家，“专精特新”企业占比近84.09%[41] - 2024年公司完成14单境外股权融资项目，含12单港股IPO（规模68亿美元）、1单美股IPO（规模2189万美元）、1单再融资（规模25亿美元），香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4，完成3单财务顾问项目，涉及金额14.46亿港币[42] - 2024年末广发资管管理规模回升，营业收入 - 2.74亿元，净利润 - 5.93亿元，旗下集合、单一、专项资管计划净值规模均增长[43][44] - 2024年末广发基金公募基金规模14655.07亿元，较2023年末增长19.93%，剔除货币基金后规模8403.56亿元，行业排名第三，营业收入72.60亿元，净利润20.00亿元[45] - 2024年末易方达基金公募基金规模20536.08亿元，较2023年末增长22.43%，剔除货币基金后规模14309.81亿元，行业排名第一，营业收入121.09亿元，净利润39.00亿元[45] - 2024年末广发信德管理基金总规模超170亿元，实现营业收入1.66亿元，净利润0.29亿元[46] - 2024年公司交易及机构业务板块收入同比增长，投资总收益4139.03亿元，同比增长76.96%[48] - 截至2024年末，公司金融资产投资合计3733.91亿元，第一、二层次公允价值计量的金融投资占比分别为26.99%和69.82%[48] - 2024年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84691只，规模9007.44亿元[52] - 截至2024年末，公司股票研究涵盖中国28个行业、993家A股上市公司和169家香港及海外上市公司[53] - 截至2024年末，公司托管产品数量3775只，提供基金运营外包服务产品数量4367只，公募基金托管存续规模排名行业第5[54] - 2024年广发乾和营业收入 - 8.57亿元，净利润 - 6.98亿元，累计投资项目323个[54] - 2024年公司做市业务为800多只基金、全部ETF期权、中金所股指期权及43家新三板企业提供服务[52] 债券发行 - 本期债券发行规模不超过50亿元，期限161天，扣除发行费用后拟全部用于偿还到期短期公司债券[6][15][16] - 发行人主体评级为AAA/稳定，本期债项评级为A - 1[6] 股权结构 - 截至2024年末，公司注册资本76.21亿元，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.05%、17.94%、10.55%[13] - 截至2024年末，公司前十大股东持股比例合计72.42%，其中香港中央结算（代理人）有限公司持股22.31%，吉林敖东药业集团股份有限公司持股16.44%，辽宁成大股份有限公司持股16.40%[83] - 2024年末，吉林敖东药业集团股份有限公司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公司及其一致行动人持有公司A股和H股占总股本比例分别为20.05%、17.94%、10.55%[83] 其他 - 2015年4月公司在港交所上市，完成H股发行17.02亿股，募集资金320.79亿港币[13] - 截至2024年末，公司在31个省市设26家分公司及330家营业部，主要一级控股子公司7家，主要参股公司1家[13] - 美尚生态案12名原告合计诉讼请求金额为950,202.89元，截至2024年末未完结诉讼仲裁案1161起，主动起诉89起涉110.42亿元，被诉1072起涉41.33亿元，已计提负债0.11亿元[73][74] - 2023年公司因美尚生态保荐业务违规，被没收保荐收入94.34万元、承销违法所得783.02万元，并处以144.34万元罚款[75] - 截至2024年末，公司自有资金及结算备付金余额396.31亿元，较上年末增加37.42%，占剔除代理买卖证券款后资产总额的6.79%，较上年末上升1.55个百分点[76] - 截至2024年末，公司获得主要银行授信额度超7000亿元，已使用超1200亿元，无到期未清偿银行贷款[76] - 截至2024年末，公司无实际控制人[77][78] - 2025年辽宁成大拟处置不超3%广发证券A股股份[79]

债券发行 - 公司获批发行不超300亿元短期公司债券，本期发行规模不超50亿元[9] - 本期债券期限161天，询价区间1.20%-2.20%[9][10] - 本期债券信用等级A - 1，主体信用等级AAA[11] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[10][13] - 本期债券为无担保债券[12] - 本期债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[14] - 投资者网下最低申购单位为10,000手（100,000张，1,000万元）[13] 财务数据 - 2024年末公司合并净资产1530.85亿元，合并口径资产负债率73.76%，母公司口径74.42%[10] - 公司最近三年年均归母净利润81.81亿元[11] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元和99.71亿元[12] 违规处罚 - 公司在美尚生态保荐业务违法，被没收保荐业务收入943,396.23元，并处等额罚款，没收承销股票违法所得7,830,188.52元，并处50万元罚款，两名保荐代表人各被处以25万元罚款[16] 股份变更 - 公司拟变更已回购A股股份用途用于注销，注销后注册资本将从7,621,087,664元减少至7,605,845,511元，减少15,242,153元[19][20] 时间安排 - 2025年1月20日召开董事会、2月13日召开股东大会审议通过变更回购A股股份用途并注销议案[19] - 2025年5月12日刊登募集说明书、发行公告、评级报告[33] - 2025年5月13日网下询价确定票面利率并公告，参与利率询价的专业机构投资者需于14:00 - 17:00之间传真申购表[33][79] - 2025年5月14日为网下认购起始日和截止日[33] - 2025年5月15日为发行结果公告日，投资者需在当日17:00前划款，本期债券起息日[33][29] - 本期债券付息日和兑付日为2025年10月23日[29][30] 其他信息 - 公司于2024年12月13日收到深圳中院《民事裁定书》，涉美尚生态案，最终涉诉金额不确定[18] - 本期债券名称变更为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）”[17] - 本期债券募集说明书签字注册会计师变更为昌华和何明智[18] - 发行人承诺本期债券发行利率或价格以询价、招标、协议定价等方式确定，不直接或间接认购自己发行的债券等[20] - 若董事、监事等关联方参与本期债券认购，公司将在发行结果公告中披露相关情况[21] - 本期债券采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行，由主承销商余额包销[28][29] - 本期债券到期一次还本付息，支付利息为投资者所持债券面值*实际计息天数*票面利率/365天[29][30] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期短期公司债券[30] - 牵头主承销商、债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，簿记管理人为招商证券股份有限公司[30] - 联席主承销商为招商证券、平安证券、国泰海通证券[31] - 本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，拟上市交易场所为深圳证券交易所[30][31] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[79] - 申购人参与认购需收到《专业投资者告知及确认书》《债券市场专业投资者风险揭示书》并确认相关内容[79] - 本期债券申购金额上限为50亿元，简称为“25广发D6”[89] - 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%[89] - 本期申购标位为非累计标位，每一申购利率对应申购总金额不累计[89] - 每一份《网下申购申请表》单一债券品种最多可填写50个询价利率，可不连续[89] - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[89] - 参加申购的专业机构投资者需于2025年5月13日将表提交至簿记建档室[90] - 债券投资具有信用、市场、流动性等多种风险[84] - 债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公开发行公司债券等仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易[84]

| 债券简称：22 | 广发 | Y1 | 债券代码：149967 | 债券简称：23 | 广发 | Y4 | 债券代码：148309 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 广发 | Y2 | 债券代码：148004 | 债券简称：23 | 广发 | 06 | 债券代码：148376 | | 债券简称：22 | 广发 | Y3 | 债券代码：148016 | 债券简称：23 | 广发 | 09 | 债券代码：148484 | | 债券简称：22 | 广发 | 01 | 债券代码：149989 | 债券简称：24 | 广发 | 01 | 债券代码：148583 | | 债券简称：22 | 广发 | 02 | 债券代码：149990 | 债券简称：24 | 广发 | 02 | 债券代码：148584 | | 债券简称：22 | 广发 | 03 | 债券代码：149991 | 债券简称：24 | 广发 | 03 | 债券代码：148585 | | 债券简称：22 | 广发 | 04 | 债券代码：148009 | 债券简称：2 ...

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期） 募集说明书 | 牵头主承销商： | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 联席主承销商、簿记管理人： | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 50 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定；债项评级：A-1 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （深圳市福田区福田街道益田路 5 ...

债券代码：524020 债券简称：24 广 D14 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 （第七期）2025 年兑付兑息及摘牌公告 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第七期） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"24 广 D14"，债券代码为"524020"。 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2404 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 174 天，发行规模为 45 亿元，票面利率为 1.88%。 5、起息日：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 21 日。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第 七期）（债券简称："24 广 D14"，债券代码：524020，以下简称"本期债券"） 将于 2025 年 5 月 14 日支付 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 5 月 13 日期间的利息 ...

关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2025年4月 25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《广发证券股份有限公司关于召开2024年度股东大 会的通知》。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根 据相关规定，现再次将公司2024年度股东大会有关事项通知如下： 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-026 广发证券股份有限公司 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 年度股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另 行发出的2024年度股东大会通知。 涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账 ...

| 证券代码 | 证券简称 | 托管单元号 | 账户名称 | 证券账户 | 调整的证券数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及名称 | | | (张) | | 524159 | 25 广发 D4 | 391XXX XX 证券 XX | XX 银行股份有限 公司—XX 货币市 | 089906XXXX | 调减 1,000,000 | | | | 基金管理公 | | | | | | | 司专用一 | 场基金 | | | | 524159 | 25 广发 D4 | 349XXX XX 证券 XX | XX 银行一XX 证券 | 089905XXXX | 调增 1.000.000 | | | | 基金管理公 | 投资基金 | | | | | | 司专用二 | | ------------------- | | 9日 2025年与 关于"25 广发 D4"证券账户及托管单元调整的公告 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公 司债券(第三期)已完成了初始登记工作,证券代码"524159",证 券简称"25 广发 D4"。 在登记托管过程 ...