债券发行 - 发行人将发行3.8亿美元于2028年到期的浮动利率担保债券[3] - 债券代号为5467[3] 担保情况 - 广发证券为债券提供无条件及不可撤回地担保[4] 上市安排 - 债券申请以仅向专业投资者发行方式上市及买卖[7] - 预期上市及买卖批准于2025年3月14日生效[7] 相关人员 - 发行人唯一董事为吴德华先生[7] - 担保人董事会成员包括多类董事[7] 承销机构 - 联席全球协调人等包括农银国际、工银国际等[5]

会议安排 - 公司2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议审议批准2024年12月31日止经审计年度业绩公告[3] - 会议审议批准派发末期股息建议（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月13日[4] - 公告日公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[4]

业绩总结 - 2023年营业收入0.07亿美元，利润总额及净利润均为0.01亿美元[9] - 2024年1 - 9月营业收入0.09亿美元，利润总额及净利润均为0.04亿美元[9] 财务数据 - 截至2023年末资产总额3.01亿美元，净资产0.01亿美元，负债总额3亿美元[8] - 截至2024年9月末资产总额3.05亿美元，净资产0.04亿美元，负债总额3.01亿美元[9] 债券发行 - 2025年3月13日完成3.8亿美元浮动利率和8亿元人民币固定利率境外债券发行[2] 担保情况 - 为3.8亿美元和8亿元人民币境外债券提供3年保证担保，无反担保[10][11] - 为广发金融交易（英国）有限公司提供1.4亿美元存量担保[13] - 广发控股香港为广发全球资本提供不超40亿美元结构化票据履约担保[13] - 上述担保与本次担保合计折合人民币353.73亿元，占公司最近一期经审计合并净资产的26.06%[15]

债券发行 - 发行人将发行8亿元2028年到期、利率2.58厘的担保债券[3] - 广发证券为债券提供无条件及不可撤回担保[4] 债券相关方 - 建银国际、中国银行（香港）等为联席全球协调人等[5][6][7][8] 上市安排 - 已向港交所申请债券上市及买卖，预期2025年3月14日生效[9] 人员信息 - 公告日发行人唯一董事为吴德华[9] - 公告日担保人有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[9]

2025 年第一次债券持有人会议结果的公告 | 债券简称：22 | 广发 | Y1 | 债券代码：149967 | 债券简称：23 | 广发 | Y3 | 债券代码：148286 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 广发 | Y2 | 债券代码：148004 | 债券简称：23 | 广发 | Y4 | 债券代码：148309 | | 债券简称：22 | 广发 | Y3 | 债券代码：148016 | 债券简称：23 | 广发 | 06 | 债券代码：148376 | | 债券简称：22 | 广发 | 01 | 债券代码：149989 | 债券简称：23 | 广发 | 09 | 债券代码：148484 | | 债券简称：22 | 广发 | 02 | 债券代码：149990 | 债券简称：24 | 广发 | 01 | 债券代码：148583 | | 债券简称：22 | 广发 | 03 | 债券代码：149991 | 债券简称：24 | 广发 | 02 | 债券代码：148584 | | 债券简称：22 | 广发 | 04 ...

股份回购与注销 - 2022年3月30日同意用自有资金回购A股，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，资金2.03 - 4.06亿元[4] - 截至2022年5月11日，累计回购15242153股，占总股本0.2%，成交金额2.34亿元[4] - 2025年1 - 2月董事会和股东大会通过变更回购股份用途并注销议案[5] 债券情况 - “21广发04”存续规模10亿，利率3.68%；“21广发06”存续规模45亿，利率3.45%；“24广D10”存续规模15亿，利率1.85%[7] - 2025年3月6 - 12日召开第一次债券持有人会议，异议期内未收到书面异议[7][12] - 12只债券不要求提前清偿及提供额外担保议案同意率100%[12]

股份回购与注销 - 2022年3月30日同意用自有资金回购A股，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，资金2.03 - 4.06亿元[3][4] - 截至2022年5月11日，累计回购15242153股，占总股本0.2%，成交金额2.34亿元[4] - 2025年1月20日董事会、2月13日股东大会通过变更回购股份用途并注销议案[4][5] 债券情况 - 本期债券含“22广发C1”等6期，存续规模共100亿元，票面利率2.85% - 3.20%[7] - 2025年3月6 - 12日召开第一次债券持有人会议，债权登记日为3月5日[6][8] - 会议审议议案表决同意率100%，律师认为会议合法有效[11][13] - 回购注销减资金额低于净资产5%，预计不影响偿债和债券持有人权益[5] - 涉及广发证券“22 广发 01”至“25 广发 D2”等多期债券[15]

债券信息 - 涉及2022 - 2025年多期公司债券及永续次级债券，如“22广发01”等[1][3][5] - “22广发01”等受托管理人为东方证券，“20广发C2”等为国投证券等[8] 到期兑付 - 2025年2 - 3月“20广发C2”等多期债券到期兑付及摘牌[6][7] 会议情况 - 会议2025年3月6 - 12日召开，异议反馈时间相同[10] - 公司回购注销股份累计减资金额低于债券发行时净资产5%[10] - 未收到异议会议议案获表决通过，程序合规[13][14]

债券发行 - 广发证券2025年第三期短期公司债券发行总额30亿元[2] - 票面年利率2.02%，期限187天[2] 时间节点 - 发行日2025年3月6 - 7日，起息日3月7日[2] - 上市日2025年3月13日，到期日9月10日[2] 评级信息 - 公司主体评级AAA，债项评级A - 1[2]

债券发行 - 公司获不超200亿元短期公司债券注册[2] - 本期债券计划发行不超30亿元，发行价100元/张[2] - 发行时间为2025年3月6 - 7日[2] - 最终发行规模30亿元，票面利率2.02%[2] - 认购倍数3.06倍[2] 认购情况 - 公司关联方未参与认购[2] - 平安证券关联方建信、中银、平安理财分别获配3亿、3亿、1亿[3] - 申万宏源证券关联方国泰基金获配3亿[3]