市场表现 - 中资券商股普遍上涨，广发证券股价上涨4.05%至21.08港元，国联民生上涨1.93%至6.34港元，招商证券上涨1.34%至16.59港元，华泰证券上涨0.78%至20.08港元 [1] 融资活动 - 券商发债融资热情显著攀升，截至10月9日，71家券商合计发行672只债券，募资总额达1.27万亿元，同比增长80.22% [1] - 年内券商已发行359只证券公司债，募资金额为7502.5亿元 [1] - 有33家券商发债规模均超过100亿元，头部券商发债规模整体居前 [1] - 在利率中枢走低背景下，债券融资成为券商扩表主要渠道，募集资金主要用于置换存量债务、降低资金成本或补充营运资金 [1] 业绩展望 - 市场活跃度提升及股市上涨可观，预计在经纪、投资及信用业务驱动下，2025年第三季度上市券商营收同比增长42.4%，净利润同比增长62.8% [2] - 预计权益投资收益将成为券商总体投资业绩的关键，受益于股市上行，驱动投资业务收入同比增长35% [2]

市场表现 - A股证券板块出现异动拉升行情 [1] - 锦龙股份股价冲击涨停板 [1] - 广发证券股价上涨超过6% [1] - 国信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券等公司股价均上涨约3% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月9日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第九期）信用评级报告 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第 ...

债券发行获批 - 公司于2025年4月16日获得中国证监会批准，可面向专业投资者公开发行面值余额不超过300亿元（含）的短期公司债券 [1] - 本次获批的债券总额度为300亿元人民币 [1] 本期债券发行细节 - 本期债券简称为“25广D13”，债券代码为“524462” [1] - 每张债券面值为100元，发行数量不超过3,000万张（含），发行价格为100元/张 [1] - 本期债券发行总规模不超过30亿元（含） [1] - 本期债券的票面利率询价区间为1.20%至2.20% [1] - 发行人和主承销商将于2025年10月10日向投资者进行利率询价，并根据询价情况确定最终票面利率 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第九期）募集說明書》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月9日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 ...

债券发行获批 - 公司于2025年4月16日获得中国证监会批准，可面向专业投资者公开发行短期公司债券，面值余额不超过300亿元[1] - 本次债券获批文件为“证监许可〔2025〕818号”文[1] 本期债券发行细节 - 本期债券简称为“25广D13”，债券代码为“524462”[1] - 每张债券面值为100元，发行数量不超过3,000万张，发行价格为100元/张[1] - 本期债券发行总规模不超过30亿元[1] - 债券的询价区间为1.20%-2.20%[1] - 发行人和主承销商将于2025年10月10日向投资者进行利率询价，并根据询价情况确定最终票面利率[1]

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行短期公司债券（第九期） 发行公告 发行人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕818 号"文获批可面向专业投资者公开 发行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券简称为"25 广 D13"，债券代码为"524462"。本期债券每张面值为 100 元， 发行数量不超过 3,000 万张（含），发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行总规模为 不超过 30 亿元（含）。 ...

广发证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第九期）信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20253702D-01 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第九期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 9 月 25 日 $$\mathcal{M}_{\mathrm{max}}$$ 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 联席主承销商、簿记管理人： | 平安证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 华泰联合证券有限责任公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 30 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定；债项评级：A-1 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商/簿记管理人 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第九期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月9日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 （住 ...