云铝股份 （二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 董事会 2025 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-051 云南铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上 午 09:15-09: ...

云铝股份 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 11 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 （四）公司第九届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-047 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的预案》 为进一步做优主业，提高公司电解铝权益产能，提升归母净利润，公司拟通过非公开 协议方式收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称"云南冶金"）持有的云南云铝涌鑫 铝业有限公司（以下简称"云铝涌鑫" ...

交易概述 - 云铝股份拟通过非公开协议方式收购云南冶金持有的云铝涌鑫28.7425%股权、云铝润鑫27.3137%股权及云铝泓鑫30%股权 [1] - 交易旨在进一步做优主业，提高公司电解铝权益产能，提升归母净利润 [1] - 交易完成后，公司将持有云铝涌鑫96.0766%股权、云铝润鑫97.4560%股权、云铝泓鑫100%股权，云南冶金将不再持有前述三家公司股权 [1] 交易对价 - 需支付交易对价合计为人民币226,656.37万元，该金额已扣减云铝涌鑫和云铝润鑫2024年度利润分配中支付给云南冶金的分红款 [1] - 云铝涌鑫股权交易对价为人民币145,081.95万元 [1] - 云铝润鑫股权交易对价为人民币78,756.64万元 [1] - 云铝泓鑫股权交易对价为人民币2,817.78万元 [1] 交易进展 - 本次收购的标的资产正在履行国资备案程序 [1] - 公司最终收购价格将按照经国资备案的评估价值确定 [1]

公司资金用途变更 - 公司拟变更2019年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金用途 [1] - 公司拟将2021年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项 [1] - 将上述项目节余募集资金及变更用途资金一并用于收购云南冶金集团股份有限公司持有的云铝涌鑫28.7425%股权 [1] 战略发展目标 - 此次资金运用旨在提高募集资金使用效率 [1] - 目标为进一步做优做强绿色铝一体化产业链 [1] - 计划提升公司电解铝权益产能并增厚经营利润 [1] 交易细节 - 收购标的为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司28.7425%股权 [1] - 交易对手方为云南冶金集团股份有限公司 [1] - 收购资金不足部分将使用公司自有资金补足 [1]

南方财经11月25日电，中国铝业(601600.SH)公告称，其控股子公司云南铝业股份有限公司拟通过协议 方式，以226,656.37万元收购云南冶金集团股份有限公司持有的云南云铝涌鑫铝业有限公司、云南云铝 润鑫铝业有限公司及云南云铝泓鑫铝业有限公司的少数股东股权，交易完成后，云铝股份对这三家公司 的持股比例将分别提高至96.0766%、97.4560%及100%。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重 组，已通过公司董事会审核委员会、独立董事专门会议及第九届董事会第七次会议审议，尚待提交公司 股东会审议、批准。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铝业股份有限公司 部分募投项目变更、结项并将募集资金投入新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）为云南铝 业股份有限公司（以下简称"云铝股份""公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司部分募投项目变更、结项并将变更用途的募集资金、节余募集资 金和产生的利息用于收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称"云南冶金"）持 有公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称"云铝涌鑫"）28.7425% 股权的事项进行了核查，具体情况如下： 一、改变募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 1、2019 年非公开发行股票募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12 月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产 ...

云南云铝泓鑫铝业有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-37 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 云南分所 昆明市人民西路 315 号云投财富广场 B3 栋 23 层 邮政编码(Postal Code)：650021 电话(Tel)：(0871)68042731 68042732 传真(Fax)： (0871)68363725 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 530C034879 号 2025 年 1-9 月 审计报告 云南云铝泓鑫铝业有限公司 ： 一、审计意见 我们审计了云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称"云铝泓鑫公司"） 个别财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日的资产负债表， 2024 年度、2025 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云 铝润鑫铝业有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 1655 号 共3册,第1册 中联资产评估集团有限公司 二零二五年十一月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202503947 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010137B-02 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第1655号 | | | | 报告名称: | 云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝润鑫铝业 有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | | 评估结论: | 2,930,493,400.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年11月19日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 李月华 (资产评估师) | | 正式会员 编号:37050106 | | | 姜闽璐 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 · 云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云 铝涌鑫铝业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中联评报字【2025】第 1654 号 共3册,第1册 中联资产评估集团有限公司 二零二五年十一月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202503945 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010137-01 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第1654号 | | | | 报告名称: | 云南冶金集团股份有限公司拟转让股权涉及的云南云铝涌鑫铝业 有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | | 评估结论: | 5,308,487,400.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年11月19日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 李月末 | (资产评估师) | 正式会员 编号:37050106 | | | 美国璐 | (资 ...

云南云铝涌鑫铝业有限公司 二〇二五年 1-9 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-69 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 云南分所 中国云南昆明市人民西路 315 号云投 财富广场 B3 栋 23 层 邮政编码(PostalCode)：650021 电话(Tel)：(0871)68042731 68042732 传真(Fax)：(0871)68376929 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 530C034958 号 云南云铝涌鑫铝业有限公司： 一、审计意见 我们审计了云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称云铝涌鑫公司）财务 报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，2025 年 1-9 月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及 相关财务报表 ...