哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团 有限公司（以下简称"哈电集团"）2021 年预算批复的通知，公司子公司佳木斯 电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 1,410 万元,因佳电 公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂 行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财 务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托贷款的形式向佳电公 司发放。其中首次接受 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.465%，具 体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关 于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中 心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所 将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册 程序。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024- 079 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审 核中心审核通过的公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

股本与股东 - 2024年7月8日总股本由595,858,553股减少至593,428,553股[12] - 截至报告期末，公司股本总额为595,858,553股，限售流通股占比1.43%，无限售流通股占比98.57%[13][14] - 截至报告期末，哈尔滨电气集团有限公司持股占比26.00%[14] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计926,752.39万元，负债合计569,394.01万元，所有者权益合计357,358.38万元[17] - 2024年1 - 6月营业总收入248,097.05万元，净利润20,875.44万元[19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 51,126.71万元[21] - 2024年6月30日流动比率1.31，资产负债率（合并）61.44%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.83次，存货周转率2.06次[23] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为379,379.48万元、455,949.19万元、532,051.39万元和356,837.72万元[29] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司净利润分别为 - 9,612.77万元、41,025.04万元、44,227.68万元和24,971.89万元[29] - 2024年1 - 9月公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[30] - 最近三年末及2024年9月末，应收款项合计账面价值分别为299,694.68万元、304,725.11万元、301,609.03万元和324,213.38万元[36] - 最近三年末及2024年9月末，存货账面价值分别为159,661.79万元、146,966.51万元、154,494.67万元和177,993.07万元[37] - 截至2024年9月末，流动负债规模为575,615.14万元，占负债总额比例为96.68%[39] - 截至2024年9月末，委托贷款总额为113,642.61万元，平均借款利率为2.92%[41] - 最近三年及2024年1 - 9月，普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[42] - 最近三年及2024年1 - 9月，核电业务毛利率分别为32.81%、55.96%、20.39%和29.13%[43] - 截至2024年9月末，子公司哈电动装亏损合同预计亏损金额7,026.74万元[44] - 最近三年末及2024年9月末，预付款项余额分别为39,162.89万元、54,686.02万元、50,169.85万元和58,990.11万元[45] 发行股票 - 本次发行股票每股面值为1元，发行价格为10.92元/股[56][59] - 本次向特定对象发行A股股票数量为101,788,101股[61] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,111,526,063.28元[66] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[67] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为公司控股股东哈电集团[57][58] - 本次发行完成后，哈电集团认购的新股自发行结束之日起三年内不得转让[62] - 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[63] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[64] - 2024年6月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[79] - 发行人已取得国防科工局出具的关于本次发行的批复文件[80] - 2024年6月20日，哈尔滨电气集团有限公司同意佳电股份本次向特定对象发行A股股票方案[81] - 2024年7月10日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[82] - 本次发行价格为10.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[98] - 本次向特定对象发行A股股票的数量为101,788,101股，不超过本次发行前公司总股本的30%[103] - 2014年11月19日，公司实际发行71,732,673股，募集资金总额796,949,997.03元[105] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,111,526,063.28元，用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金[109] - 截至2024年7月10日，公司总市值约为66.11亿元，本次拟募集总额不超过1,111,526,063.28元[111] - 本次发行定价基准日为第九届董事会第二十九次会议决议公告日[98] - 公司前次募集资金于2014年11月20日到账，发行71,732,673股A股，募集资金总额为796,949,997.03元，已全部使用完毕[115] - 本次发行对象为控股股东哈尔滨电气集团有限公司，不适用破发、破净、经营业绩持续亏损相关监管要求[113] - 保荐机构将在本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[119] 其他 - 报告期内，子公司享受高新技术企业15%企业所得税优惠政策[40] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[40]

发行募资 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元[7] - 募资扣除费用后用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金[7] - 哈电集团拟认购金额不超1,111,526,063.28元，认购数量为101,788,101股[27][33] 资金状况 - 截至2024年6月末，发行人货币资金余额为18.61亿元[7] - 截至报告期末，可实际支配资金为182,244.12万元[20][36][37] - 发行人未来三年资金缺口为124,436.54万元[34] 委托贷款 - 截至2024年6月末，哈电集团向发行人拆入资金累计12.52亿元，6.61亿元年底前到期[7] - 截至报告期末，公司向哈电集团多笔委托贷款，利率从3.915%等降至2.9325%[14][15] - 公司累计获批哈电集团委托贷款国资预算资金113,642.61万元，111,152.61万元纳入本次发行将偿还[17][18][20] 财务指标 - 报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[67] - 2021 - 2024年1 - 6月，销售费用金额分别为22,325.80万元、25,785.95万元、28,356.11万元和10,001.57万元[67] - 2024年6月末，合同资产账面价值为70,543.43万元[67] 销售模式 - 2024年1 - 9月至2021年度，最终用户直销、配套厂合作、代理商协助、经销商销售有不同销售收入及占比[76] - 2024年1 - 9月业务经费下降，受下游需求影响，差旅费等费用下降[77] - 2024年1 - 9月销售费用率为4.58%，略高于同行业可比公司[99] 历史违规 - 公司2013 - 2014年分别虚增利润1.58亿元、0.40亿元，2017年受证监会处罚[105] - 截至2023年末，虚假陈述案相关预计负债余额为66.69万元[105] - 2017年相关责任人员被处以3 - 30万元罚款，部分人员被市场禁入[112][113] 业绩承诺补偿 - 会计差错调整前，佳电公司2011 - 2014年累计业绩承诺完成率76.87%，佳电厂等补偿股份[118][119] - 会计差错更正后，累计盈利预测完成率53.05%，佳电厂等追加补偿股份[120] - 2018年4月2日公司完成回购及注销业绩补偿股份手续[121] 诉讼赔偿 - 截至2023年12月31日，公司所涉中小股东诉讼案件全部了结，支付赔偿款11,136.53万元[128] - 2017 - 2018年计提预计负债，2020 - 2022年转回预计负债[133] 资质情况 - 佳电股份等子公司多项许可证、登记回执在有效期内，到期无法续期风险较小[137][138][139][140] - 截至出具日，发行人及其子公司取得生产经营必需资质，均在有效期内[141] 业务情况 - 公司主要从事特种电机研发、生产和销售等业务，主要客户为工业企业[143] - 子公司佳电公司“设备健康宝”APP为工业设备法人用户提供服务，不涉及个人信息[144] - 公司所处行业为“电机制造”，属自由竞争行业，竞争激烈[149]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十一月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均 ...

公司基本信息 - 公司名称为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司，股票简称佳电股份，代码000922.SZ[13] - 公司成立于1996 - 12 - 31，上市于1999 - 06 - 18，上市地点为深圳证券交易所[13] - 公司注册资本为593,428,553元[13] 股本与股东情况 - 2024年7月8日完成限制性股票注销手续，总股本由595,858,553股减少至593,428,553股[13] - 截至报告期末公司股本总额为595,858,553股，限售流通股8,528,300股占比1.43%，无限售流通股587,330,253股占比98.57%[15] - 截至报告期末哈尔滨电气集团有限公司持股154,945,750股，占比26.00%[15] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计926,752.39万元，负债合计569,394.01万元，所有者权益合计357,358.38万元[18] - 2024年1 - 6月营业总收入248,097.05万元，营业利润23,872.10万元，利润总额23,937.87万元，净利润20,875.44万元[20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,126.71万元，投资活动产生的现金流量净额为32,738.34万元，筹资活动产生的现金流量净额为6,272.28万元[22] - 2024年6月30日流动比率为1.31，速动比率为1.00，资产负债率（合并）为61.44%，资产负债率（母公司）为31.30%[24] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.83次，存货周转率为2.06次，总资产周转率为0.52次[24] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.86元，每股净现金流量为 - 0.20元[24] - 首发前最近一期末（1998年12月31日）净资产额为10,162.64万元，历次筹资合计242,388.05万元，首发后累计派发现金红利45,855.02万元，本次发行前一期末（2024年6月30日）净资产额为357,358.38万元[17] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为379,379.48万元、455,949.19万元、532,051.39万元和356,837.72万元[85] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司净利润分别为 - 9,612.77万元、41,025.04万元、44,227.68万元和24,971.89万元[85] - 最近三年及2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为5,554.04万元、38,127.74万元、39,938.21万元和20,641.89万元[85] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[86] - 同行业可比公司2024年1 - 9月营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降2.59%、16.44%（剔除异常值后）[86] - 最近三年末及2024年9月末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产合计账面价值分别为299,694.68万元、304,725.11万元、301,609.03万元和324,213.38万元[91] - 最近三年末及2024年9月末，应收款项合计账面价值占同期末资产总额的比例分别为31.78%、31.61%、31.04%和33.89%[91] - 最近三年末及2024年9月末，公司存货账面价值分别为159,661.79万元、146,966.51万元、154,494.67万元和177,993.07万元，占同期末资产总额的比例分别为18.14%、15.13%、16.03%和18.60%[93] - 截至2024年9月末，公司流动负债规模为575,615.14万元，占负债总额的比例为96.68%[94] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[97] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司核电业务毛利率分别为32.81%、55.96%、20.39%和29.13%[98] - 截至2024年9月末，公司预付款项余额分别为39,162.89万元、54,686.02万元、50,169.85万元和58,990.11万元，占流动资产的比例分别为5.71%、7.03%、6.65%和7.91%，截至2024年9月末，账龄超过1年预付账款占比为41.11%[100][101] 发行相关 - 本次发行证券种类为境内上市人民币普通股（A股），将在深圳证券交易所主板上市[14] - 本次发行对象为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司，不属于私募投资基金[35] - 本次发行价格为10.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[61] - 本次股票发行完成后，哈电集团认购的新股自发行结束之日起三年内不得转让[62] - 本次向特定对象发行A股股票的数量为101,788,101股，不超过本次发行前公司总股本的30%[65] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,111,526,063.28元，扣除费用后用于补充偿还哈电集团委托贷款流动资金[68] 行业情况 - 制造业同比增长5.0%，装备制造业同比增长6.8%，中小型电机行业工业增加值同比增长5.5%，高于全国制造业0.5个百分点[112] - 中国核电装机在电力系统中的比例仅2%，发电量仅5%，远低于发达国家水平，法国和美核电发电量比例分别高达70%和20%[113] - 2022年和2023年分别核准10台核电机组，数量创过去十年新高[113] - 截至2023年末，在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，位居全球第一[114] - 预计未来3 - 5年核电机组年均核准数量有望达到10台左右[114] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有有效专利636项（含境外专利1项），其中境内发明专利234项，实用新型专利396项，外观专利5项[117] - 2023年度，公司获得83项专利授权，其中发明专利49项，实用新型专利34项，授权专利获中国专利优秀奖两项、黑龙江省专利优秀奖一项[117] - 2023年度，公司完成55项国家、行业、团体标准的制订及修订工作，经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第二[117] 风险提示 - 本次向特定对象发行募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[108] - 公司拟以自有或自筹资金偿还委托贷款，不排除未来自有资金不足导致偿还资金不足的风险[107]

融资与发行 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元[7] - 本次发行前，哈电集团持股占总股本36.79%，拟认购全部新股，金额不超1.11亿元[25][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [67] 资金与贷款 - 截至2024年6月末，公司货币资金余额18.61亿元，哈电集团拆入累计12.52亿元，6.61亿元年底到期[7] - 公司累计获批哈电集团委托贷款国资预算资金11.36亿元，11.12亿元纳入本次发行并将偿还[15][17] - 2024年9月30日新增2490万元委托贷款未纳入发行，将择机纳入[16] 财务数据 - 2021 - 2023年度营业总收入均值45.58亿元，经营现金流净额/营业总收入比例均值6.73%[38] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[89] - 2024年1 - 9月普通电机销售收入26.87亿元，销售数量999.76万千瓦，均价268.73元/千瓦[96] 业务情况 - 2024年1 - 9月公司主要核电项目合同收入6.00亿元，成本4.48亿元[130] - 2024年1 - 9月军工项目收入2771万元，占比0.78%[159] - 2024年1 - 9月最终用户直销收入6.75亿元，占比25.11%[160] 客户与市场 - 2024年1 - 9月普通电机前五大客户销售收入3.28亿元，占比12.20%[107] - 公司在全国布局40余个营销网点及服务点[164] - 2024年1 - 9月公司前五大供应商采购金额6.12亿元，付款4.84亿元[200] 风险与保障 - 公司补充披露偿还委托贷款资金不足风险，可能受外部经济和自身经营影响[77] - 公司制定防止商业贿赂的内部控制制度并设审计监察部门保障执行[193] - 保荐机构对公司多方面情况进行核实[78][79]

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