证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 七次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集 和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 14 日分别 以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名， 实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2024 年 第一季度报告》。 监事会对《公司 2024 年第一季度报告》审核后，发表书面审核 意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第 一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-028 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第二会议室召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集 和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 14 日前分别以专人、 电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出 席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级 管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2024 年 第一季度报告》。 此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以三票 同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入82.23亿元，较上年同期减少13.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润10.91亿元，较上年同期减少29.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额17.67亿元，较上年同期减少33.80%[3] - 本报告期末总资产594.31亿元，较上年度末增加2.72%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益209.69亿元，较上年度末增加5.75%[3] - 公司2024年第一季度末资产总计594.31亿元，较期初的578.58亿元增长2.72%[13] - 营业总收入82.23亿元，较上期的95.15亿元下降13.57%[14] - 2024年第一季度营业总成本为69.26亿元，上年同期为74.34亿元[15] - 本季度净利润为11.69亿元，上年同期为16.96亿元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为10.91亿元，上年同期为15.46亿元[16] - 基本每股收益本季度为0.487，上年同期为0.693[16] - 稀释每股收益本季度为0.486，上年同期为0.692[16] - 经营活动现金流入小计本季度为93.41亿元，上年同期为106.14亿元[18] - 经营活动现金流出小计本季度为75.74亿元，上年同期为79.45亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为17.67亿元，上年同期为26.69亿元[18] 资产负债关键指标变化 - 流动资产合计205.73亿元，较期初的194.52亿元增长5.76%[12] - 非流动资产合计388.58亿元，较期初的384.06亿元增长1.18%[13] - 负债合计342.88亿元，较期初的335.26亿元增长2.27%[14] - 流动负债合计265.56亿元，较期初的270.29亿元下降1.75%[14] - 非流动负债合计77.32亿元，较期初的64.96亿元增长19.02%[14] - 所有者权益合计251.43亿元，较期初的243.32亿元增长3.33%[14] - 货币资金期末余额144.24亿元，较期初的133.23亿元增长8.26%[12] - 固定资产期末余额218.68亿元，较期初的221.56亿元下降1.29%[13] 具体科目关键指标变化 - 应收票据218.50万元，较上年同期减少81.59%[7] - 预付款项5.41亿元，较上年同期增加34.44%[7] - 管理费用1.99亿元，较上年同期增加37.70%[7] - 财务费用2259.58万元，较上年同期减少75.22%[7] - 投资收益3151.40万元，较上年同期减少56.73%[7] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计4.1688228087亿美元，同比增长137.51%[8] - 投资活动现金流出小计4.7364203915亿美元，同比增长511.60%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5675.975828万美元，同比下降157.87%[8] - 取得投资收益收到的现金本季度为8000万元，上年同期为4738.42万元[18] - 处置固定资产等收回的现金净额本季度为1949.82万元，上年同期为1.33万元[18] - 投资活动现金流入小计为4.1688228087亿美元，上年同期为1.7552268659亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为4.7364203915亿美元，上年同期为0.7744356538亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5675975828亿美元，上年同期为0.9807912121亿美元[19] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7695410684亿美元，同比增长116.83%[8] - 筹资活动现金流入小计为50.5726171999亿美元，上年同期为45.0357464652亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为48.8030761315亿美元，上年同期为55.5477208506亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7695410684亿美元，上年同期为 - 10.5119743854亿美元[19] 现金及现金等价物关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0159845537亿美元，上年同期为 - 0.0296572178亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为18.886779758亿美元，上年同期为17.1298498048亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为58.8818121015亿美元，上年同期为49.1429311644亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为77.7685918595亿美元，上年同期为66.2727809692亿美元[19] 股东持股情况 - 河南神火集团有限公司持股4.82103191亿股，持股比例21.43%[9] - 商丘市普天工贸有限公司持股1.91750885亿股，持股比例8.52%[9] - 香港中央结算有限公司持股1.00385231亿股，持股比例4.46%[9] - 商丘新创投资股份有限公司持股8145.2666万股，持股比例3.62%[9] - 魏巍持股3423.265万股，持股比例1.52%[9] 业务项目进展 - 神火新材二期新能源动力电池材料项目预计2024年8月8台轧机全部投产[11]

股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共146人，持有或代表公司股份1,151,118,444股，占公司有表决权股份总数的51.1675%[8] - 现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份755,442,042股，占公司有表决权股份总数33.5796%[8] - 通过网络投票的股东及股东代理人140人，代表股份395,676,402股，占公司有表决权股份总数的17.5879%[9] - 出席会议的中小股东及股东代理人共143人，持有或代表公司股份共395,811,702股，占公司有表决权股份总数的17.5939%[9] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以总股本2,249,708,409股为基数，每10股派送现金股息8.00元（含税），合计分配现金1,799,766,727.20元[14] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告表决同意股份数占出席会议有表决权股份总数的比例为99.9166%[12] - 公司2023年度监事会工作报告表决同意股份数占出席会议有表决权股份总数的比例为99.9166%[15] - 公司2023年度财务决算报告表决同意股份数占出席会议有表决权股份总数的比例为99.8704%[19] - 公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决同意股份数占出席会议有表决权股份总数的比例为99.9559%[19] - 2024年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款担保额度的议案表决同意股份数占出席会议有表决权股份总数的比例为99.8224%[20] - 2024年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8393%[22] - 2024年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8224%[23] - 2024年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8224%[25] - 2024年度向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度议案，中小股东同意股数占比99.4835%[24] - 2024年度向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8393%[26] - 2024年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司向神火新材提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8224%[28] - 2024年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8224%[30] - 2024年度控股子公司神火新材向上海神火新材料有限公司提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8393%[29] - 2024年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度议案，同意股数占比99.8393%[31] - 2024年度向参股公司提供贷款担保额度议案，中小股东出席股数同意占比99.4835%[34] - 2024年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保议案，同意股份占比99.8224%[36] - 2024年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保议案，同意股份占比99.8393%[36] - 2024年度向河南神火集团有限公司销售铝产品关联交易议案，中小股东出席股数同意占比99.9799%[37] - 2024年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料关联交易议案，中小股东出席股数同意占比99.9799%[38][39] - 2024年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物资关联交易议案，中小股东出席股数同意占比99.9799%[39] - 2024年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务关联交易议案，中小股东出席股数同意占比99.9807%[41] - 控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务提供担保关联交易议案，中小股东出席股数同意占比99.5327%[43] - 控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司融资业务提供担保关联交易议案，同意股份占比99.6852%[44] 报告表决情况 - 《公司2023年年度报告》合计同意股数为1,150,157,944股，同意、反对、弃权占出席会议有表决权股份总数的比例分别为99.9166%、0.0674%、0.0160%[49] 会议相关 - 本次会议采用现场记名投票和网络投票两种表决方式[47] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年4月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[47] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[47] - 律师认为本次会议表决程序和表决方式符合规定，表决结果合法有效[47] - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开程序合法，相关资格、表决程序及结果合法有效[50]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-027 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司九 楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规 定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降11.89%[1] - 公司2023年归母净利润同比下降22.00%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入和归母净利润将逐年增长[5] - 公司2026年预计净利润为73.5亿元，较2023年增长9.3%[6] - 公司2026年预计每股净资产为19.95元，较2023年增长126.8%[6] - 公司2026年预计ROIC为35.36%，较2023年增长23.7%[6] 未来展望 - 公司计划深化煤、绿电布局，提高绿电使用量，未来经济效益及低碳优势可期[2] - 公司铝箔产能持续扩张，分拆上市计划有序推进，业务整合进行中[3] - 铝价有望稳步上移，供需结构良好，公司将受益[4] 投资评级 - 投资评级分为股票评级和行业评级，根据相对沪深300指数的涨跌幅给出买入、增持、中性和减持建议[14] - 股票投资评级中，买入建议要求相对沪深300指数涨幅15%以上，增持建议要求相对涨幅在5%-15%之间，中性建议要求相对涨幅在-5%-5%之间，减持建议要求相对跌幅5%以上[14] - 行业投资评级中，看好建议要求行业超越整体市场表现，中性建议要求行业与整体市场表现基本持平，看淡建议要求行业弱于整体市场表现[14]

业绩说明会安排 - 2024年4月16日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[2] - 以网络远程互动方式召开[2] - 董事长李宏伟等出席（人员可能调整）[2] 投资者参与方式 - 可登陆深交所互动易平台“云访谈”参与[2] - 可提前将问题发至shenhuogufen@163.com，截止4月15日17:30[3] 咨询联系方式 - 联系董事会办公室，电话0370 - 6062466/6062933[4] - 传真0370 - 6062722[5] 报告披露 - 2024年3月26日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及相关文件[1]

业绩总结 - 神火股份2023年实现营收376.25亿元，同比下降11.89%[1] - 2023Q4实现营收89.96亿元，环比下降5.51%，同比下降14.90%[2] - 预计2026年公司营业收入将增长2.6%[9] 用户数据 - 预计2026年归属母公司净利润为6922.57百万元，同比增长4.94%[8] - 每股收益（EPS）预计2026年达到3.08元，市盈率（P/E）为6.17[8] 未来展望 - 预计2024年铝价处于高位，电解铝盈利有保障，国内电解铝供需市场大概率维持“紧平衡”[3] - 2026年公司净利率预计将达到17.1%[9] 新产品和新技术研发 - 神火股份铝箔产能8万吨/年，产品竞争力强，电池铝箔稳定供应国内“头部”电池企业[4] 市场扩张和并购 - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[20]

业绩总结 - 神火股份2023年营业收入为376.25亿元，同比下降11.89%[1] - 归母净利润为59.05亿元，同比下降22.07%[1] - 预测公司2024-2026年主营收入分别为399.95亿元、417.54亿元、433.83亿元[7] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为63.51亿元、68.69亿元、73.33亿元[7] - 公司预测2026年营业收入将达到43,383百万元，呈现逐年增长趋势[10] - 2026年净利润预计为8,307百万元，同样呈现逐年增长[10] - ROE预计在2026年将降至19.6%[10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比减少11.89%[1] - 公司2023年Q4营业收入环比增长0.86%[1] - 公司2023年电解铝销量同比增长7.41%[2] - 公司2023年净利润率为15.7%[6] - 公司2022年ROE为47.2%[6] 市场扩张和并购 - 公司拟收购云南神火股权，已完成工商变更登记手续[2] 未来展望 - 预计2024-2026年公司营业收入和净利润将逐年增长，维持“买入-A”评级[4] - 公司主营收入和净利润预测分别为386.36亿元、61.49亿元（2024年）[4] - 公司2023A至2026E的市盈率分别为7.5、7.2、7.0、7.0倍[5] - 公司2023A至2026E的净资产收益率分别为29.8%、25.2%、21.4%、18.1%[5] - 公司2022年营业收入为42703.9百万元，2023年预计为37625.1百万元，2024年预计为38635.6百万元，2025年预计为39537.0百万元，2026年预计为39537.0百万元[6] - 公司2022年净利润率为17.7%[6] - 公司2022年ROE为47.2%[6] 投资评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[7]