财务审计 - 安永华明于2025年3月21日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 大股东神火集团2024年初和年末其他应收款占用资金余额均为32.97万元，为经营性往来[8] - 大股东2024年初和年末其他应收款占用资金余额均为4398.95万元，为非经营性往来[8] - 大股东2024年初和年末应收账款占用资金余额均为89653.37万元，为经营性往来[8] - 神火国贸2024年初其他应收款往来资金余额51.32万元，年末余额556.78万元，为非经营性往来[8] - 全资子公司澳铝业2024年初和年末其他应收款往来资金余额均为583.64万元，为非经营性往来[8] - 某公司2024年初和年末应收股利占用资金余额均为70000.00万元，为非经营性往来[8] - 某全资子公司2024年初其他应收款往来资金余额837.62万元，年末余额3192.64万元，为非经营性往来[8] - 某全资子公司新材料科技2024年初和年末其他应收款往来资金余额均为409.37万元，为非经营性往来[8] - 商丘阳光铝材2024年初和年末其他应收款往来资金余额均为317.56万元，为非经营性往来[10] 年末应收款项 - 2024年末对川中例天宏工业有限公司其他应收款余额13万元[12] - 2024年末对郑州天宏工业有限公司其他应收款余额491.89万元，2024年度偿还累计发生额4万元，往来累计发生金额（不含利息）495.89万元[12] - 2024年末对河南省新郑煤电有限责任公司应收股利23750.57万元，2024年度往来资金利息8121.26万元，往来累计发生金额（不含利息）5629.3万元[12] - 2024年末对神火运输有限公司预付款项累计发生额24856.55万元[12] - 2024年末对河南神火发电有限公司应收账款余额88398.14万元，2024年度偿还累计发生额7000.65万元，往来资金利息28470.33万元，往来累计发生金额（不含利息）6928.46万元[12][14] - 2024年末对新疆九华天物流有限公司应收股利累计发生额466.73万元[12] - 2024年末对河南莱尔新材料科技有限公司应收账款累计发生额7028.34万元，2024年度偿还累计发生额3446.67万元，往来累计发生金额（不含利息）3581.67万元[12] 债权与股权变动 - 截至2024年12月31日，公司对河南有色汇源铝业有限公司债权原值合计281656.31万元，预计受偿金额为24626.86万元[14] - 公司自2024年4月起丧失对神火发电及其子公司神火炭素的控制权，丧失控制权日应收神火发电余额88398.14万元，丧失控制权日至2024年12月31日累计发生金额22677.50万元，累计偿还金额52996.87万元[14] - 公司将持有的郑州神火金源矿业有限公司61%股权对外处置，该公司自2024年12月起不再纳入合并范围[14]

审计情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计认为公司在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70027664_R01号[4] - 审计报告日期为2025年3月21日[10]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为383.73亿元，公司财务报表营业收入为275.49亿元[8] - 2024年末资产总计506.03亿元，较2023年末下降12.54%；负债合计245.78亿元，较2023年末下降26.69%；股东权益合计260.25亿元，较2023年末增长7%[18][20] - 2024年营业收入383.73亿元，较2023年增长1.99%；净利润47.98亿元，较2023年下降28.68%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润43.07亿元，较2023年下降27.06%[22] - 2024年基本每股收益1.93元，较2023年下降27.17%；稀释每股收益1.93元，较2023年下降26.9%[24] - 2024年综合收益总额48.22亿元，较2023年下降28.76%；归属于母公司股东的综合收益总额43.31亿元，较2023年下降27.23%[24] - 2024年经营活动现金流入小计为403.24亿元，流出小计为326.06亿元，净额为77.19亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计为10.67亿元，流出小计为18.74亿元，净额为 - 8.07亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 112.93亿元[32] - 2024年末资产总计324.07亿元，较2023年末下降25.21%；负债合计156.50亿元，较2023年末下降46.96%；股东权益合计167.57亿元，较2023年末增长21.21%[34][36] - 2024年营业收入275.49亿元，较2023年下降14.17%；净利润53.80亿元，较2023年增长57.45%[39] - 2024年综合收益总额53.82亿元，较2023年增长58.85%；投资收益59.38亿元，较2023年增长143.07%[39] - 2024年利息费用1.60亿元，较2023年增长83.95%；利息收入3.24亿元，较2023年下降36.88%[39] - 2024年研发费用0.88亿元，较2023年下降45.06%[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 37.55亿元，年末余额为5.99亿元[50] - 资产负债率由2023年的57.95%下降至2024年的48.57%[55] 资产变动 - 2024年货币资金合计32.83亿元，2023年为133.23亿元[161] - 2024年应收票据合计7760.03万元，2023年为1187.04万元[162] - 2024年应收账款账面余额8.82亿元，坏账准备4003.33万元，账面价值8.42亿元[165] - 2024年应收款项融资中银行承兑汇票为2.85亿元，2023年为4.62亿元[171] - 2024年预付款项账面余额合计6.96亿元，2023年为4.02亿元[175] - 2024年其他应收款合计3.48亿元，2023年为3.60亿元[178] - 2024年存货账面余额35.79亿元，跌价准备1510.10万元，账面价值35.64亿元[190] - 一年内到期的定期存款及利息2024年为3.08亿元，2023年为6.51亿元；其他流动资产2024年合计16.93亿元，2023年为4.40亿元[193] - 长期股权投资年初余额为37.47亿元，年末余额为45.95亿元[195] - 其他权益工具投资2024年合计5.07亿元，2023年为4.81亿元[198] - 采用成本模式计量的投资性房地产原价年初合计1.53亿元，年末为0.91亿元；账面价值年初为1.18亿元，年末为0.58亿元[199] - 固定资产2024年为221.11亿元，2023年为221.45亿元；固定资产清理2024年为262.61万元，2023年为1121.73万元[199] 企业变动 - 2024年4月公司处置神火发电51%股权，处置后持有49%股权，神火发电成为联营企业；炭素新材料也成为公司联营企业[196] - 汇源铝业破产重整，债权额100万以内现金全额清偿，100 - 500万部分按22.01%现金清偿，高于500万部分按8.62%现金清偿[193] 政策相关 - 集团按原煤实际产量每吨煤8.5元提取维简费[140] - Ⅰ类瓦斯管理区矿井按原煤产量70元/吨、Ⅱ类按50元/吨、Ⅲ类按15元/吨提取安全生产费用[140] - 冶金和电力行业以上年度营业收入为计提依据，不同区间有不同计提比例[140] - 增值税税率为13%、9%、6%[155] - 云南神火铝业等公司企业所得税税率为15%，河南神火能源等公司为20%[155][156] - 神火新材、阳光铝材被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率[157] - 能源开发、广运物流、云南神火贸易2023 - 2027年，年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[158]

募集资金情况 - 2020年11月22日向16名投资者非公开发行A股330,961,809股，发行价6.19元/股，募集资金总额20.49亿元，净额20.24亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19.55亿元，利息收入扣除手续费等为933.38万元[10] - 节余募集资金7856.13万元永久补充流动资金[10] - 募集资金总额为2699.323237万元，本期投入2699.323237万元，累计投入5476.055762万元[31] 资金使用与管理 - 2021年2月向新龙公司提供借款17.24亿元，利率4.75%/年[11] - 2021 - 2024年分别使用不超3.50亿、3.50亿、5.00亿、2.60亿元闲置资金暂时补充流动资金[33] - 2022 - 2024年分别同意新龙公司用不超1.50亿、1.14亿、7856.133211万元闲置资金现金管理或永久补充流动资金[20][21][22] 项目情况 - 河南平顶山矿区项目承诺投资74865.36万元，截至期末投资进度5.98%[31] - 募投资金投向河南平顶山矿区梁北煤矿总扩建项目，生产能力由0.9Mt/a扩建到2.4Mt/a[36] 其他 - 2024年度募集资金存放、使用无违规，项目实施地点、方式及投资项目未变更[15][25][26] - 2025年3月13日，光大银行郑州东风支行募集资金专项账户完成注销[13]

会议与议案 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案[4] - 2024年股东大会召开4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过7项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席2次，通讯参加5次，出席股东大会4次[4] - 2024年独立董事现场工作时间15天[8] - 2025年独立董事将继续承担忠实与勤勉义务，为公司发展提供建议[17] 公司合规 - 2024年关联交易条件公平合理，价格公允，已履行必要程序并披露[12] - 2024年按时编制并披露多份报告，财务数据准确，程序合法合规[12] - 2024年3月22日审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，内部控制有效[13] - 2024年募集资金存放和使用合规，募投项目整体结项并将节余资金永久补充流动资金合规[13] 其他事项 - 2024年3月22日、4月19日同意续聘安永华明为2024年度审计机构[14][15] - 2024年7月8日，2021年股权激励限制性股票第二个限售期届满，126人可解锁5295060股，4人357840股被回购注销[15] - 2024年独立董事认为公司高级管理人员薪酬科学合理，未损害公司及股东利益[16]

会议情况 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案[4] - 2024年股东大会召开4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事全年现场工作时间15天[9] - 2024年与内部审计部门及年审会计师事务所积极沟通[7] - 2024年通过股东大会等与中小股东沟通[7] - 2024年12月对公司进行现场实地考察、调研[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年3月22日审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[13] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日同意续聘安永华明为审计机构[15] 股权激励 - 2021年股权激励限制性股票第二个限售期于2024年7月8日届满[16] - 126人符合解锁条件，可解锁5,295,060股，4人不符合，357,840股被注销[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续承担忠实与勤勉义务[19]

公司治理 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案，召集股东大会4次，审议21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作16天，到永城矿区等调研[8] - 2024年独立董事审查关联交易，认为公允合规[11] - 2024年独立董事审查高管履职及薪酬，认为方案合理[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[11] - 2024年3月22日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[12] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日分别召开董事会和股东大会，续聘安永华明为审计机构[14] 股权激励 - 2024年7月8日2021年股权激励限制性股票第二个限售期届满[15] - 126人符合解锁条件，可解锁5295060股限制性股票[15] - 4人不符合解锁条件，357840股限制性股票被注销[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[18]

会议审议 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案[4] - 2024年股东大会召开4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议，审议通过7项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年对董事会及专门委员会审议事项均投赞成票[6] - 2024年独立董事现场工作时间16天，11月到子公司调研[8] - 2024年独立董事认为关联交易条件公平合理，价格公允[12] - 2024年独立董事审查高级管理人员履职及薪酬，认为符合规定[17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[12] - 2024年3月22日，董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[13] 审计机构 - 2024年3月22日、4月19日分别召开董事会和股东大会，续聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构[14] 股权激励 - 公司2021年股权激励限制性股票第二个限售期于2024年7月8日届满[16] - 2024年7 - 8月相关会议审议通过第二个解除限售期相关议案[16] - 126人符合解锁条件，可解锁限制性股票5295060股[16] - 4名激励对象不符合解锁条件，357840股限制性股票被注销[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[19]

会议与议案 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过57项议案，召集股东大会4次，审议通过21项议案[4] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过20项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议，审议通过7项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作19天，如11月到子公司调研[8] - 独立董事应参加董事会等会议，现场与通讯出席情况[4] - 独立董事对审议事项均投赞成票[5] - 2024年未聘请中介机构审计等[7] - 2024年与内部审计等积极沟通[7] 合规情况 - 2024年关联交易条件公平，程序合法合规[12][13] - 2024年报告编制披露程序合法，财务数据准确[13] - 2024年内部控制有效[14] - 2024年募集资金存放使用合规[15] 其他事项 - 2024年续聘安永华明为审计机构[15] - 2024年股权激励部分股票解锁，部分注销[17] - 2024年审查高管履职及薪酬，认为合理[18] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

业绩数据 - 2024年生产铝产品162.85万吨、销售162.89万吨，完成年度计划108.57%、108.59%[2] - 2024年生产煤炭673.90万吨、销售670.13万吨，完成年度计划94.92%、94.38%[2] - 2024年生产碳素产品43.83万吨、销售44.54万吨，完成年度计划98.12%、89.68%[3] - 2024年实现营业收入383.73亿元，同比增加1.99%；净利润43.07亿元，同比减少27.07%[4] - 2024年铝加工板块9微米电池箔生产效率提升40%以上[5] - 公司资产负债率由57.95%降至48.57%，为近20年最低[6] 项目进展 - 云南年产40万吨炭素项目首台煅烧炉点火、年产11万吨新能源铝箔项目首条铸轧生产线投运，6万吨动力电池材料项目投产[6] - 公司建成4家省级科技创新平台，123个科技专项109项获重大进展[7] 荣誉成果 - 2024年获国家专利授权72项（发明专利8项）、国际发明专利1项、行业科技奖9项、省科技奖17项[7] - 2024年被评定为AAA级信用企业，信息披露获深交所最高评级A级[8] 公司治理 - 2024年召开董事会会议7次，审议通过57项议案[10] - 2024年董事会各专门委员会召开会议11次[10] - 2024年召开股东大会4次，审议议案21项[11] - 2024年独立董事专门会议召开4次[12] 信息披露与投资者互动 - 2024年信息披露获深交所最高评级A级，披露文件94个[14] - 2024年通过互动易解答投资者咨询112条，回复率100%[15] 分红与资金安排 - 2024年实施2023年度和2024年中期现金分红18.00亿元、6.75亿元，拟分红11.25亿元，合计占2024年归母净利润41.78%[16] - 募投项目结项，7856.13万元永久补充流动资金[16] 合规与培训 - 2024年无利用内幕消息违规买卖股票情况[18] - 2024年组织董监高参加专项培训[18] 行业地位 - 2024年铝产品产量位列全国前十，煤炭产量位列河南省第四[23][32] - 公司是国内水电铝材全绿色产业链企业，铝箔产量位列全国前五，高端铝箔市场属第一梯队[35] 产品情况 - 4.5微米高端超薄双零铝箔和8微米双面光超薄电池铝箔已稳定量产[36] - 神火新材电池铝箔稳定供应国内“头部”电池企业[37] 未来计划 - 2025年计划生产铝产品170万吨、商品煤720万吨等，自供电量98亿度[42] - 2025年预计实现营业收入384.71亿元，利润总额53.30亿元[42] 未来项目推进 - 推进云南神火炭素和铝基材料项目全部投产[46] - 推动新疆80万KW新能源替代风电项目等进入实质性建设阶段[46] 技术研发 - 铝加工板块着重突破8微米双光电池箔、9微米超薄电池箔高效提产技术[47] 激励与上市计划 - 2025年推动限制性股票激励计划落地[51] - 2025年适时推动铝加工板块分拆上市[51] 管理提升 - 加快推进全面预算系统建设[45] - 铝电板块开展节能降耗改造提升工作[45] - 煤炭板块推进先进工艺技术装备应用[45] - 完善财务、供销等关键业务运行机制[46] - 构建风险防控、合规管理及责任追究工作体系[48] 风险与策略 - 面临安全、环保、市场、后备资源储备不足等风险[39][40] - 坚持煤电铝材一体化经营，强化资本运作，培育新效益增长点[39] - 董事会督导管理层强化安全环保，优化生产组织管理[43][44]