业绩总结 - 2023年公司生产铝产品151.80万吨，销售152.73万吨，分别完成年度计划的94.88%、95.45%[2] - 2023年公司生产煤炭716.96万吨，销售724.77万吨，分别完成年度计划的106.06%、107.21%[2][3] - 2023年公司生产炭素产品54.49万吨，销售52.94万吨，分别完成年度计划的102.42%、99.51%[3] - 2023年公司生产铝箔8.09万吨，销售8.19万吨，分别完成年度计划的103.69%、105.01%[3] - 2023年公司生产型焦5.03万吨，销售5万吨，分别完成年度计划的91.45%、90.91%[3] - 2023年公司供电114.94亿度，完成年度计划的95.34%[3] - 2023年公司实现营业收入376.25亿元，同比减少11.89%[4] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润59.05亿元，同比减少22.07%[4] - 2023年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔价格分别同比下降284.42元/吨、945.32元/吨、4,806.53元/吨[4] 未来展望 - 预计2024年国内电解铝供需市场大概率维持“紧平衡”，铝价将继续处于高位[27] - 2024 - 2025年铝箔行业新增产能将集中释放，面临产能过剩局面[39] - 2024年公司计划生产铝产品150万吨、原煤690万吨、炭素产品53.5万吨、铝箔9.75万吨、冷轧产品16.5万吨、型焦5万吨、供（售）电119.7亿度[45] - 2024年公司预计全年实现营业收入373亿元，利润总额62亿元[45] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得国家专利授权55项，其中发明专利10项[6] - 公司铝箔产品涵盖高精度电子电极铝箔等，5 - 10微米等电池铝箔、电容器箔已实现量产[39] 市场扩张和并购 - 商丘二期电池铝箔项目全部建成投产后公司预计产量位列全国前五位[38] - 云南重点项目有年产40万吨炭素项目、年产11万吨绿色新能源铝箔项目、神火新材6万吨新能源动力电池材料项目[49] - 新疆准东有5号露天煤矿项目和铝电产业补链强链项目待推进[49] - 新疆规划建设80万KW新能源项目，云南推进厂区分布式光伏项目建设[50] 其他新策略 - 2024年公司董事会将推动铝加工板块分拆上市工作[55] - 公司铝电板块注重节能降耗，煤炭板块加强定额及物资全程管理[48] - 公司营销团队适时开展铝锭套期保值和实体贸易创收业务[48] - 公司将优化各级经理层职能，完善市场化经营和薪酬分配机制[50] - 公司健全科技创新制度，推进高水平研发平台建设[51] - 公司完善风险防控等工作体系，管控各类风险[51] - 公司董事会构建激励约束机制，推动限制性股票激励计划[55] - 董事会将做好投资者关系管理工作，维护投资者权益[57] - 公司将利用多种渠道加强与投资者沟通交流[57] - 公司以投资者需求为导向，与投资者良性互动[57] - 公司维护投资者知情权、参与权和分红权[57] - 公司将树立良好资本市场形象[57] 其他信息 - 2023年公司组织召开董事会会议12次，审议通过65项议案[10] - 2023年5月19日公司第九届董事会成立，李宏伟当选董事长[10] - 2023年度董事会各专门委员会召开会议10次[11] - 2023年公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案14项[12] - 2023年公司共撰写并披露公告及其他文件117个[15] - 2023年公司通过互动易解答投资者咨询111条，回复率100%，组织3场线上投资者说明会[16] - 2023年实施2022年度现金分红22.51亿元，占2022年可分配利润29.73%[16] - 2023年度利润分配预案拟现金分红18.00亿元，占2023年可分配利润30.48%[16] - 公司2023年铝产品产量位列全国前十位，电解铝产能分布于新疆和云南地区[22] - 公司新疆电解铝项目配套建设40万吨/年阳极炭块和4*350MW燃煤发电机组，打造80万吨/年电解铝产业链条[22] - 公司云南电解铝项目所在地距氧化铝主产地广西百色仅120余公里，紧邻消费市场，物流成本优势明显[26] - 公司2023年煤炭产量位列河南省第四位，是我国无烟煤主要生产企业之一[32] - 公司煤炭精煤产出率75%左右，处于行业领先地位[32] - 公司是国内冶金企业高炉喷吹用精煤主要供应商之一，与宝武钢铁等建立稳定战略合作关系[32] - 公司是国内为数不多具有水电铝材全绿色产业链的企业，在双零铝箔中属龙头企业[38] - 公司自2004年进入铝箔行业，主设备是德国阿亨巴赫铝箔轧机等世界一流生产设备[39] - 公司主营产品铝锭、煤炭及主要原材料氧化铝价格存在波动风险，影响经营业绩[42] - 公司主要原材料氧化铝依赖外购，煤炭资源储备相对较少[43] - 公司云南电解铝项目电力成本占总成本比重高，电价调整及限电有不确定性[43]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为378.3亿元，2024年预计将增至465.3亿元[1] - 公司2023年归母净利润为52亿元，2024年预计将增至78亿元[1] - 预计2025年公司每股收益将达到4.1元[1] - 公司2024年PE为5.7倍，低于行业平均值，给予公司“买入”评级[11] 电解铝产业 - 电解铝价格和煤炭含税售价的假设对公司未来盈利有重要影响[11] - 电解铝产业链景气度或呈现螺旋式上涨的判断[6] - 公司电解铝供给受限，2023年产能利用率不足80%，电解铝运行产能呈现波动[41] 煤炭业务 - 公司煤炭业务盈利能力持续向好，未来产量有持续增长预期[3] - 公司煤炭业务主营无烟煤及贫瘦煤，煤炭成本较为稳定[3] - 公司主要收入来源为电解铝和煤炭，占比超过95%[22] 公司发展 - 公司营业收入和归母净利润在过去几年持续增长，2022年业绩创历史新高[20] - 公司期间费用率稳步下降，财务费用和研发投入持续增加[23] - 公司资产负债率持续下降，截至2023Q3为63.12%，同比下降2.61%[25] 产能和扩张 - 公司电解铝产能分布包括新疆煤电、云南神火等，总产能达到170万吨/年[28] - 公司电解铝产能分布在新疆和云南地区，电力成本分别稳定在0.22-0.23元/吨和0.42-0.43元/吨之间[30] - 公司完成对云南神火14.85%的少数股东股权收购，持股比例提升至58.25%，权益产能增至132万吨[32]

业绩总结 - 公司2023年前三季度实现营业收入286.3亿元，同比下降10.9%[1] - 公司2023年营业收入392.35亿元，同比下降8.12%[3] - 预计2023/2024年归母净利润为56.5/60.0亿元[2] - 公司2023年净利润5651万元，同比下滑25.36%[3] - 2021年净利润为30.48亿元，2022年为85.76亿元[5] 财务状况 - 公司资产负债率为63%，环比下降1.5pct[2] - 公司2023年股息率为3.9%[4] 未来展望 - 神火股份2023年预计营业收入为392.35亿元，2025年预计为435.15亿元[5] - 2021年经营活动现金流为112.96亿元，2022年为140.61亿元[5] 其他信息 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[6] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10]

河南神火煤电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范 运作，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南神火煤电股份有限公司 章程》）（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉义务，应当 按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少 ...

(2024 年第一次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 河南神火煤电股份有限公司 章 程 河南神火煤电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称："公司"）。公司经河南省人民政 府豫股批字[1998]第 28 号文 "关于设立河南神火煤电股份有限公司的批复"批准，由河南神火集团有限 公司等五家单位发起设立；公司于 1998 年 8 月 31 日在河南省市场监督管理 局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91410000706784652H。 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-006 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 0227 号 二零二四年二月二十七日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大 会的召集、召开以现场参会方式进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对 出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性 予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 2 月 7 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （2024 年 2 月修订） 为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 的薪酬分配管理，激励公司高管人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，完善公司治理和激励约束机制，保障公司持续、稳定、 健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本方案。 一、基本原则 坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹 配、薪酬与效益挂钩、高管人员与员工工资水平协调，短期 激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心， 既要切实体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊 作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成科学合理的薪 酬分配关系。 二、适用对象 本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、监事、总经理、 总工程师、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人 员（本方案统称"高管人员"）。 三、薪酬结构 高管人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励 三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支 付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效 果等挂钩，根据年度考核结果兑付。 1 长期激励包括限制性股 ...

河南神火煤电股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为加强河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的内部控制，规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》《企业会计准则—基本准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，结合本公司自身实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本公司及各控股子公司必须遵守《会计法》和《企业会计 准则—基本准则》，真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，遵 循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公正的原则与关联方签订有关 交易协议，按会计准则的有关规定正确处理与关联方的财务关系，并接 受国家有关部门的监督、检查。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联人包括关联法人（或者其他组织，下同）、关联自 然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会议事规则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》及有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事会由股东代表董事和独立董事组成，暂不设职工代表董事。董 事可以兼任经理或者其他高级管理人员，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会由九名董事组成。担任本公司董事必须符合《公司 章程》第九十四条规定的任职条件。 第五条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事 长 ...