广东中旗新材料股份有限公司 法定代表人： 贺荣明 主管会计工作的负责人：谢振玫 会计机构负责人：程乃军 单位：人民币元 非经营性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其他关联资金 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司 | 2025 年期初往 | 年半年度往 2025 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | ...

资产负债 - 公司2025年上半年末资产总计22.59亿元，较期初减少3.31%[4] - 期末流动资产合计12.44亿元，较期初减少5.25%[4] - 期末非流动资产合计10.14亿元，较期初减少1.03%[4] - 期末负债合计5.27亿元，较期初减少12.90%[6] - 期末流动负债合计1.48亿元，较期初减少30.17%[5] - 期末非流动负债合计3.79亿元，较期初减少3.56%[6] - 期末所有者权益合计17.31亿元，较期初减少0.07%[6] - 母公司期末资产总计21.70亿元，较期初减少2.30%[10] - 母公司期末流动资产合计11.72亿元，较期初减少3.09%[9] - 母公司期末非流动资产合计9.98亿元，较期初减少1.36%[10] - 2025年负债合计445,322,261.22元，2024年为500,783,740.49元[11] - 2025年所有者权益合计1,725,037,420.22元，2024年为1,720,598,769.25元[11] - 2025年负债和所有者权益总计2,170,359,681.44元，2024年为2,221,382,509.74元[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入197,217,458.15元，2024年半年度为259,273,781.73元[13] - 2025年半年度营业总成本197,040,351.85元，2024年半年度为235,076,496.71元[14] - 2025年半年度营业利润4,539,933.18元，2024年半年度为27,974,652.01元[14] - 2025年半年度利润总额4,195,719.69元，2024年半年度为27,099,640.31元[15] - 2025年半年度净利润2,339,468.26元，2024年半年度为23,697,535.87元[15] - 2025年半年度基本每股收益0.02元，2024年半年度为0.14元[16] - 2025年半年度稀释每股收益0.02元，2024年半年度为0.13元[16] 现金流量 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为235.13万元，2024年为9323.77万元[19] - 2025年半年度投资活动现金流入小计8.86亿元，2024年为3.44亿元[19] - 2025年半年度投资活动现金流出小计8.32亿元，2024年为6.06亿元[19] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为5389.26万元，2024年为 - 2.62亿元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计1.26亿元，2024年为0[19] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计1.56亿元，2024年为2060.51万元[19] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2950.74万元，2024年为 - 2060.51万元[19] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为6949.73万元，2024年为1.37亿元[20] - 2025年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6194.47万元，2024年为 - 2.60亿元[21] - 2025年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2161.64万元，2024年为 - 1.47亿元[21] 所有者权益变动 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为1732720406.98元[23] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1267846.27元[23] - 2025年半年度综合收益总额为2339468.26元[23] - 2025年半年度所有者投入和减少资本为9095346.07元[23] - 2025年半年度所有者投入的普通股为213224644.52元[23] - 2025年半年度其他权益工具持有者投入资本为 - 64273953.74元[23] - 2025年半年度利润分配为 - 12702660.60元[24] - 2025年半年度提取盈余公积为804596.55元[24] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为1662952464.76元[25] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6115006.28元[25] - 母公司2025年半年度股本较上年期末增加61,275,724.00元[29] - 2025年半年度综合收益总额为8,045,965.50元[31] - 2025年所有者投入普通股为10,465,082.00元[31] - 2025年其他权益工具持有者投入资本为 - 64,273,953.74元[31] - 2025年利润分配中对所有者分配为 - 17,681,441.10元[26] - 2025年资本公积转增资本（或股本）为50,810,642.00元[31] - 2025年母公司所有者权益本期增减变动金额为4,438,650.97元[29] - 2025年期末所有者权益合计为1,725,037,420.22元[32] - 2024年半年度上年期末所有者权益合计为1,650,646,122.40元[34] - 本期期末股本为183,019,243.00元[32] - 本期综合收益总额为23,583,673.61[35] - 所有者投入和减少资本共计100,229.02，其中所有者投入普通股151,583.00，其他项减少51,353.98[35] - 利润分配方面，提取盈余公积2,358,367.36，对所有者（或股东）的分配为17,681,441.10[35] - 本期期末余额中股本为117,876,307.00[36] - 本期期末资本公积为178,512,207.13[36] - 本期期末盈余公积为912,299,450.27[36] - 本期期末未分配利润为382,610,681.38[36] - 本期期末所有者权益合计为1,656,648,583.93[36]

募集资金情况 - 2021年8月首次公开发行股票2267万股，发行价31.67元/股，募资7.179589亿元，净额6.293971亿元[4] - 2023年3月公开发行540万张可转债，每张面值100元，募资5.4亿元，净额5.3206226415亿元[6] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募资项目投入3.6229251125亿元，补充流动资金1.05039亿元[7] - 截至2025年6月30日，可转债募资项目投入2.5648350697亿元[8][9] - 2024年两次变更首发募资投资项目用途，分别涉及4330万元和2.394434亿元[18] - 2021年用首发募资置换自筹资金6877.53万元及发行费用359.41万元[19] - 2023年用募资22033625.73元置换自筹资金和发行费用[20][21] 资金管理情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募资专户活期8643.165129万元，定期2.07亿元[7] - 截至2025年6月30日，可转债募资专户活期1813.548128万元，定期2.8亿元[9] - 2025年股东大会同意用不超9亿元现金管理，闲置募资不超6亿，自有资金不超3亿，有效期12个月[23] 项目进展及收益情况 - 2023年6月同意部分首发募资项目延期，中旗（湖北）新材料二期建成时间顺延12个月[39] - 2024年9月同意“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”预定可使用状态延至2025年9月30日[30] - 2024年度中旗（湖北）新材料一期、高明二厂二期扩建项目净利润分别为502.32万元、277.13万元，未达承诺收益[39] 其他情况 - 2021 - 2024年公司及子公司多次变更首次公开发行募资专户并签三方监管协议[11] - 2024年9月中旗（广西）硅晶新材料有限公司转存部分原中信银行的募资[15] - 公司审议通过对“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”重新论证并暂缓实施议案[40] - 公司无违规使用募集资金情况[40][44]

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第 四次持有人会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开，本次会议由员 工持股计划管理委员会负责召集，员工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持， 出席本次会议的持有人共 41 人，代表本次员工持股计划份额 2,210 万份，所持 份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的 100%。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第 一期员工持股计划管理办法》的规定。会议形成如下决议： | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 表决结果：同意 2,210 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 一、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》 根据《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定：本员工持股计划的锁 ...

板块整体表现 - 装修建材板块较上一交易日上涨2.64%，领涨个股为中旗新材(涨幅10.00%) [1] - 当日上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点 [1] - 板块主力资金净流入4227.05万元，游资净流出37.95万元，散户净流出4189.1万元 [2] 个股涨幅表现 - 中旗新材收盘价61.49元，成交量18.75万手，成交额11.26亿元，涨幅10.00%位列第一 [1] - 凯伦股份涨幅7.73%至12.41元，三棵树涨幅6.76%至51.01元，北京利尔涨幅5.68%至7.82元 [1] - 兔宝宝(4.10%)、万里石(4.09%)、华立股份(3.92%)等6只个股涨幅超3% [1] 个股跌幅表现 - 扬子新材跌幅2.81%至3.80元，雄塑科技跌幅1.68%至8.77元，濮耐股份跌幅1.57%至6.90元 [2] - 友邦吊顶、东和新材、瑞泰科技等7只个股跌幅在0.20%-1.38%区间 [2] 资金流向分析 - 中旗新材主力净流入8121.76万元(占比7.21%)，北新建材主力净流入5148.30万元(占比6.57%) [3] - 北京利尔主力净流入2597.24万元(占比5.07%)且游资净流入1127.90万元 [3] - 东方雨虹虽获主力净流入1729.25万元，但游资与散户资金呈现分化流向 [3]

公司海外扩张动态 - 美团旗下国际外卖品牌Keeta在卡塔尔首都多哈上线 计划未来拓展至海湾阿拉伯国家合作委员会地区 并计划数月后进入巴西市场 [2] - 长城汽车巴西工厂竣工投产 位于圣保罗州伊拉塞马波利斯 年产能5万辆 初期生产哈弗H6系列、哈弗H9、2.4T长城炮等车型 [2] - 速卖通"海外托管"模式上线澳大利亚站 此前已在美国、英国、西班牙、德国、波兰、墨西哥等市场上线 [2] - 茶百道北美首店落地纽约皇后区法拉盛 今年已进军新加坡市场（首日双店开业）和法国市场（巴黎首店） [2] - 联想集团在沙特利雅得设立区域总部 并建设20万平方米制造工厂 预计2026年试生产笔记本和手机 [3] - 名创优品计划将MINISO LAND门店拓展至海外 强调自有IP与全球IP双轨布局 [3] - 零跑汽车2025年1-7月出口量达24980台 居新势力品牌出海榜首 欧洲市场7月订单超4000台 B10车型将于9月慕尼黑车展上市 [3] - 泡泡玛特聚焦中东、南亚、中南美及俄罗斯等新兴市场 预计年底海外门店超200家 2025年上半年海外营收显著增长：亚太28.5亿元（同比增257.8%）、美洲22.6亿元（同比增1142.3%）、欧洲及其他4.8亿元（同比增729.2%） [4] - 小米汽车2027年出海目标不变 已开展前期调研和准备 [4] - 极米科技越南生产基地首台投影仪下线 2024年境外营收10.86亿元（同比增18.94% 占总营收31.89%） [5] - 牧原股份成立海外业务团队 正考察海外市场 计划复制国内技术优势 探索新建产能及收并购等模式 [5] - 一亩田登陆纳斯达克 募资用于拓展线下服务网络及推进国际化业务 [5] 投融资与技术创新 - 首驱科技获近亿元天使轮融资 资金用于电池管理系统与智能驾驶平台研发 二轮电动产品量产及全球化布局 预计2025年10月实现量产 [6] - 蒙通智能获数千万元Pre-A轮融资 资金用于AI+AR眼镜研发及生态构建 2025年上半年营收较2024年全年预计增300% [6] - 魔仓机器人完成数千万元融资 资金用于仓储机器人产品迭代、产能提升及出海 应用领域包括医药化工、食品冷链、汽车制造等 [7] - 多模态AI穿戴设备Looki完成超千万美元融资（天使、天使+、Pre-A轮） 初代产品L1售价199美元 2025年9月全球发货 [7] 行业趋势与政策环境 - 华为通过鸿蒙框架推动中国应用出海 鸿蒙用户快速增长至千万级 [7] - 美国财长称美中就经贸问题进行"非常良好的对话" 预计11月前再次会面 [8] - 中信证券指出海外用户侧储能市场复苏 户储市场回暖且格局集中 工商储受益政策支持及成本下降 有望高增长 [8] - 创新药企加速"创新+国际化"步伐 百济神州、翰森制药等上半年业绩亮眼 研发管线及出海规划受关注 [8] - 光伏企业强化全球布局 中国光伏产业链产能与产量全球占比稳居高位 企业主动构建海外产能网络以把握市场变化 [9][10] - 港交所研究24小时交易机制 参考纳斯达克拟2026年实施同类机制 [10] 出海服务与生态建设 - KrASIA推出英文媒体服务 面向中国出海企业 读者60%为东南亚商业人群 通过SEO、专业内容及全球平台提升品牌影响力 [10] - 36氪出海学习交流群已吸引超17000位出海人 提供每日跨境资讯及生态圈交流活动 [11]

板块整体表现 - 装修建材板块当日上涨0.84%，领先个股为法狮龙（涨6.35%）和华立股份（涨4.33%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点，板块表现弱于大盘[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，最高涨幅达6.35%，同时10只个股下跌，最大跌幅为北京利尔（-4.02%）[1][2] 个股价格与成交 - 法狮龙以33.49元收盘，成交5.40万手，成交额1.81亿元，涨幅居板块首位[1] - 东方雨虹成交额最高达6.45亿元，成交量51.18万手，股价上涨1.84%至12.74元[1] - 华立股份成交40.33万手，成交额6.85亿元，涨幅4.33%报收17.36元[1] - 下跌个股中北京利尔成交48.73万手，成交额3.68亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误），跌幅4.02%[2] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出2.1亿元，游资资金净流入1.27亿元，散户资金净流入8226.02万元[2] - 万里石获主力资金净流入1006.12万元，占比4.8%，但游资与散户资金均呈净流出[3] - 东方雨虹主力净流入1002.8万元（占比1.55%），游资净流入1331.19万元（占比2.06%），散户净流出2333.99万元[3] - 华立股份游资净流入1480.86万元（占比2.16%），但主力与散户资金分别净流出246.49万元和1727.36万元[3]

核心观点 - 中旗新材5%以上股东及一致行动人因可转债转股导致总股本增加 持股比例从15 10%被动稀释至14 91% 触及跨越5%整数倍披露标准 不涉及实际持股数量变化 [1][2] 可转债发行情况 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540万张 每张面值100元 发行总额5 4亿元 债券简称"中旗转债" 代码127081 [1] - 可转债于2023年4月25日在深交所上市 2023年9月11日开始转股 [1] 股本变动详情 - 截至2025年7月21日公司总股本为183,023,996股 [2] - 可转债累计转股2,392,408股 总股本增至185,416,404股 [2] - 股东合计持股数量保持35,409,115股不变 但因股本扩张导致表决权比例从15 10%降至14 91% [4] 股东权益变动明细 - 海南羽明华持股7,770,140股 比例从4 25%降至4 19% [4] - 周军持股25,818,975股 比例从14 11%降至13 92% [4] - 熊宏文持股1,820,000股 比例从0 99%降至0 98% [4] - 无限售条件股份合计9,590,140股 比例从5 24%降至5 17% [5] - 有限售条件股份25,818,975股 比例从14 11%降至13 92% [5] 权益变动性质 - 变动类型为被动稀释 不涉及股份增减持 [3] - 变动原因系可转债转股导致总股本增加 [3] - 不属于履行承诺或违反证券法规的情形 [5] 控制权安排 - 海南羽明华已签署表决权放弃协议 无条件放弃17,104,440股对应表决权 [6] - 股份转让事宜已取得深交所协议转让确认书和中登公司过户登记确认书 [6]

公司控制权变更 - 公司近期实际控制权发生变更 新控股股东为广东星空科技装备有限公司 [1] - 本次控制权变更不构成借壳上市 [1]

业绩相关 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，发行总额54,000.00万元[3] 股权变动 - 2025年7 - 8月“中旗转债”转股2,392,408股，总股本增至185,416,404股[4] - 5%以上股东及一致行动人权益比例从15.10%稀释至14.91%[3][4] - 海南羽明华等三人持股比例变动[5][6][7] 其他事项 - 2025年6月海南羽明华放弃部分股份表决权[9] - 2025年7月海南羽明华股份转让协议补充协议完成登记[9] - 本次权益变动为被动稀释，不影响经营[9] - “中旗转债”转股不确定，权益变动将及时披露[10]