（以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签字盖章页） 国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年 7 月 20 日，上市公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。本次交 易公告日的前 20 个交易日为 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日。本次交易 公告前 1 交易日（2024 年 7 月 19 日）上市公司股票收盘价格为 13.50 元/股，本 次交易公告前第 21 个交易日（2024 年 6 月 21 日）上市公司股票收盘价格为 14.25 元/股，上市公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块 的涨跌幅情况如下表所示： 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 | 项目 | 公告前第 21 | 个交易日 | 公告前最后 | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收盘价 | | 收盘价 | | | | | （2024 | 年 6 | 月 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 年 月 日 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形，即上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其 控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控 制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为 本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次交易的其 他主体，均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查 的情形，最近 36 个月内亦不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 ...

国金证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 李 俊 裔 麟 国金证券股份有限公司 年 月 日 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 经核查，上市公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳 证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 (深证上[2023]1126号)同意，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达 股份"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，截至2023年12月6日，公司实际 已向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实 际募集资金净额为人民币636,194,561.53元。天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天职 业字【2023】51912号"《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。上述募集 资金已全部存放于 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-045 2024年9月11日 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期将于2024年9月28日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备 中，公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级 管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及 高级管理人员相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公 司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信 息披露义务。 特此公告 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司已按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行 过程完整、合法、有效。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准。 二、关于本次重大资产重组提交法律文件有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》（以下简称"《信息披露准则第 26 号》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重 组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有 | | 江苏金源高端装备 | 限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、上海祥禾涌骏 | | 股份有限公司 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企业 | | | （有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年九月 湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本 人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金6.12亿元购买标的公司51%股权[6] - 已支付诚意金3000万元，协议生效且退回诚意金后10个工作日付至50%，股权过户后10个工作日付至100%[7] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年累计净利润不低于2.5亿元[9] - 标的资产过渡期收益归公司，亏损由交易对方补足[8] - 交易对方和标的公司在公司支付50%交易款后30日内办理股权工商变更登记[8] 交易相关数据 - 本次交易资产总额、净额指标和营业收入指标占比均超50%，构成重大资产重组[17] - 2024年7月20日首次公告筹划交易，7月19日收盘价13.50元/股，6月21日收盘价14.25元/股[54] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股票价格在交易首次公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[55] 交易流程与安排 - 本次交易资金来源为自有、自筹或结合使用（含银行贷款）[12] - 交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 聘请审计机构审计标的公司2022 - 2024年5月财务报表，聘请评估机构对标的公司2024年5月31日评估价值出具报告[31] - 本次交易前12个月内公司未发生重大资产购买、出售事项[44] 议案审议情况 - 多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票，各议案均获通过，但均尚需提交股东大会审议[2][4][6][7][8][10][11][12][16][18][22][25][28][32][35][39][41][43][46][49][52][56] - 聘请国金证券、湖南启元律所、中审众环、沃克森为本次交易提供服务[65]

市场扩张和并购 - 湘潭永达拟现金收购江苏金源51%股权[2] - 交易后公司获控股权，营收将大幅增加[3][4] - 交易推动产品体系延伸，加强相关领域布局[4] 交易情况 - 本次交易不涉及立项等报批事项，尚需审批事项已披露[2] - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[4]

湖南启元律师事务所 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 二〇二四年九月 湖南启元律师事务所 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"永达股份"）委托，担任永达股份本次重大资产购买项目（以下简 称"本次交易"）的专项法律顾问。 二、本所出具本核查意见是基于永达股份及本次交易其他相关方向本所保证： 已向本所提供有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副 本材料或口头证言等）；提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且 该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效 签署该等文件；提供信息和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未 披露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担相应的法 ...