新疆立新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （第四次修订稿） 二〇二五年三月 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册同意。 1 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Ener ...

发行股票议案 - 公司2023 - 2025年多次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 2025年3月25日第二届董事会第十次会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订议案[3] 文件数据更新 - 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》财务数据更新至2024年12月31日并补充2024年度利润分配情况[4] - 《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》更新多处财务数据[4] - 《本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》更新多项财务数据及内容[5]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年3月25日对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司2024年期初占用资金为30,093,258.3美元，占用累计发生金额为572,244,006.1美元，偿还累计发生金额为64,487,267.1美元，期末占用资金余额为37,849,997.6美元[12] 关联方资金占用 - 新疆泓源碳资产管理有限责任公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为39,500.01元，期末占用资金余额为39,500.00元[10] - 新疆能源(集团)有限责任公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为864,120.50元，偿还累计发生金额为648,540.52元，期末占用资金余额为215,579.98元[10] - 昌吉州国投晟鑫能源有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为53,125.0元，期末占用资金余额为53,125.01元[10] - 昌吉州国投恒胜能源有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为543,750.00元，期末占用资金余额为643,750.00元[10] - 昌吉州国投恒欣能源有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为6,458.33元，期末占用资金余额为6,458.33元[10] - 昌吉州鑫生新能源发电有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为812,500.0元，期末占用资金余额为812,500.00元[10] - 昌吉州御风新能源发电有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为36,249.99元，期末占用资金余额为6,249.99元[10] - 卡垒智慧新能源发B有限公司2024年度占用累计发生金额为62,500美元，期末占用资金余额为62,500美元[12] - 新疆能源（集团）有限责任公司2024年度占用累计发生金额分别为17,000美元和100,000美元，期末占用资金余额分别为17,000美元和100,000美元[12] - 新疆逐日农屋新能源有限公司等多家子公司2024年度有不同金额的占用累计发生额和偿还累计发生额，期末占用资金余额不等[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股233,333,334股，募集资金总额78,866.67万元，净额72,627.29万元[2] - 2023年3月13日，公司同意使用不超12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 本报告期，公司闲置募集资金现金管理理财收益571,187.96元[5] - 2022年10月14日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金33,009.74万元及已支付发行费用自筹资金761.90万元[12] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储资金已全部投入并销户，余额为0元[6] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕[16] - 截至2024年12月31日，相关募集资金专用账户结余资金116,708,836.85元已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金[18] - 2024年度募集资金总额为726,272,863.57元，本年度投入募集资金总额为117,801,125.92元[24] - 已累计投入募集资金总额为735,354,728.83元[24] 项目投资与效益 - 伊吾淖毛湖49.5MW风力发电项目投资进度为78.29%，本年度实现效益4,696,210.07元[24] - 伊吾白石湖15MW分散式风力发电项目投资进度为72.48%，本年度实现效益1,169,772.01元[24] - 小红山8MW分散式风电项目投资进度为72.98%，本年度实现效益3,049,233.72元[24] - 补充流动资金投资进度为143.12%[24] - 承诺投资项目本年度实现效益合计8,915,215.80元[24] - 置换前期投入330,097,404.01元，其中伊吾淖毛湖项目221,986,702.16元、伊吾白石湖项目62,728,483.18元、小红山项目45,382,218.67元[24] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司将节余募集资金11,371.74万元永久补充流动资金[24] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[24]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为9876.86万元[9] - 2023年末公司资产总计9,632,244,392.89元，较上年末增长约5.18%[22] - 2023年末负债合计6,683,842,419.54元，较上年末增长约6.28%[24] - 2023年末所有者权益合计2,948,401,973.35元，较上年末增长约2.77%[24] - 公司本年总收入为989,768,624.74元，上年为881,784,924.95元[28] - 公司本年营业总成本为646,533,544.43元，上年为605,969,037.37元[28] - 公司本年净利润为135,555,324.03元，上年为195,935,149.72元[28] - 公司本年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，上年均为0.25元[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额本年为503,955,647.26元，上年为812,254,297.05元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本年为 - 1,099,895,519.65元，上年为 - 1,809,115,824.46元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 74,260,283.27元，上年为1,576,434,451.24元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本年为 - 670,200,155.66元，上年为579,572,923.83元[30] - 2023年公司股东权益合计较年初增加79,539,695.95元[35] - 2023年综合收益总额为35,555,324.0元，其中归属于母公司股东的为35,216,252.2元[35] - 2023年股东投入和减少资本净额为5,000,000.0元[35] - 2023年利润分配金额为58,800,000.0元[35] - 2023年专项储备变动后净额为 - 2,215,628.0元[35] - 营业收入本年为17,600,000.00元，上年为17,000,000.00元，增加约3.53%[48] - 营业利润本年为140,900,069.96元，上年为80,435,219.52元，增加约75.17%[48] - 净利润本年为139,355,400.32元，上年为78,243,864.01元，增加约78.10%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 7,409,777.54元，上年为 - 17,949,115.48元，亏损减少约58.72%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本年为18,545,087.95元，上年为 - 942,854,661.45元，由负转正[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 504,539,677.81元，上年为1,682,455,638.50元，由正转负[50] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计2,399,703,796.53元，较上年末下降约17.02%[22] - 2023年末非流动资产合计7,232,540,596.36元，较上年末增长约15.43%[22] - 2023年末流动负债合计1,323,938,465.45元，较上年末增长约4.90%[24] - 2023年末非流动负债合计5,359,903,954.09元，较上年末增长约6.63%[24] - 2023年末应收账款为1,716,845,559.68元，较上年末增长约15.66%[22] - 2023年末固定资产为5,931,882,436.67元，较上年末增长约34.27%[22] - 2023年末长期借款为5,299,873,619.60元，较上年末增长约6.60%[24] - 2023年末流动资产合计894,859,686.47元，较上年末减少[42] - 2023年末非流动资产合计3,200,526,096.41元，较上年末增加[42] - 2023年末货币资金为263,696,056.64元，较上年末减少[42] - 2023年末长期股权投资为3,193,946,598.72元，较上年末增加[42] - 流动负债合计年末余额为677,064,375.57元，上年年末余额减少约18.78%[45] - 非流动负债合计年末余额为711,915,397.63元，上年年末余额减少约8.61%[45] - 负债合计年末余额为1,388,979,773.20元，上年年末余额减少约13.87%[45] - 所有者权益合计年末余额为2,706,406,009.68元，上年年末余额增加约10.93%[45] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项，执行了评价内控、复核预期信用损失率等审计程序[8] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，执行了了解内控、核对电量和电费等审计程序[9][10] 公司发展历程 - 2013年公司注册，注册资本为5000.00万元[60] - 2014年公司注册资本增加至10000.00万元[60] - 2015年公司注册资本增加至80000.00万元[61] - 2019年公司注册资本变更为107715.69万元[62] - 2020年公司注册资本增加至126639.10万元，其中18923.41万元计入注册资本金，7194.68万元计入资本公积[63] - 2020年8月28日新风投资申请整体变更为股份有限公司，注册资本70,000.00万元，以截至2020年5月31日净资产折股投入，折股70,000.00万股[64] - 2022年7月19日股票发行后，股份总数变更为933,333,334.00股，股本总额933,333,334.00元，发起人股本占75.00%，社会公众股股本占25.00%[65] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子孙公司共30户，较上期增加2户，减少3户[67] - 财务报表于2025年3月25日经公司董事会决议批准报出[68]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入97,067.85万元[9] - 2024年末公司资产总计15,290,092,124.15元，较上年年末增长约58.74%[20] - 2024年末负债合计12,373,241,877.87元，较上年年末增长约85.12%[22] - 2024年末所有者权益合计2,916,850,246.28元，较上年年末下降约1.07%[22] - 公司本年总收入为970,678,509.71元，下年预计为989,768,624.74元[26] - 本年净利润为49,311,620.88元，上年为135,555,324.03元[26] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为272,386.54万元，已计提坏账准备72,144.09万元，账面价值为200,242.45万元[8] - 2024年末应收账款为2,002,424,460.94元，较上年年末增长约16.63%[20] - 2024年末在建工程为5,399,456,013.36元，较上年年末增长约807.75%[20] - 2024年末长期借款为6,813,228,071.55元，较上年年末增长约28.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本年为355,915,716.72元，上年为503,955,647.26元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 4,612,479,372.74元，上年为 - 1,099,895,519.65元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为3,992,607,709.51元，上年为 - 74,260,283.27元[29] 未来展望 - 公司下年预计总收入为989,768,624.74元[26] 公司运营 - 公司本期纳入合并范围的子孙公司共31户，较上期增加2户减少1户[64] 会计政策与税务 - 审计将应收账款坏账准备计提和收入确认识别为关键审计事项[8][9] - 2024年1月1日采用《企业会计准则解释第18号》相关规定，对财务报表相关科目无影响[166] - 会计估计变更使应收账款增加188,950,910.20元等[166] - 部分子公司享受企业所得税减免政策，风力发电增值税实行即征即退50%政策[170][173][178]

关于新疆立新能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关部门规章和规范性文件的要求，申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"申万宏源承销保荐"） 作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）首次公开 发行股票并上市的保荐人，就《新疆立新能源股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 申万宏源承销保荐保荐代表人通过与立新能源董事、监事、高级管理人员、 内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、 内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告以及各项业务和管理管 理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况 等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 内 ...

新疆立新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计新疆立新能源2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告号为中兴华内控审计字(2025)第010019号[3]

募集资金情况 - 2022年7月19日公开发行233,334股普通股，每股3.38元，募资788,666,668.92元，净额726,272,863.57元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初存740,650,316.41元，余额0，账户销户[11] - 2023年3月13日同意用不超12,000万元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年4月8日募投项目结项，节余116,708,836.85元补充流动资金[16] - 2024年5月31日首次公开发行股票募集资金专项账户全部销户[16] - 累计使用募集资金735,354,728元[18] - 2023年变更用途募集资金16,509,537元[18] - 2024年募集资金投资总额117,801,125.9元[18] 项目收益情况 - 伊吾淖毛湖49.5MW风电项目预计资本金财务内部收益率8.69%[21] - 伊吾白石湖15MW风电项目预计资本金财务内部收益率9.86%[21] - 小红山8MW风电项目预计资本金财务内部收益率8.08%[21] - 伊吾淖毛湖49.5MW风电项目2022 - 2024年效益分别为2,783.72万、382.68万、973.68万[21] - 伊吾白石湖15MW风电项目2022 - 2024年效益分别为746.01万、444.10万、229.05万[21] - 小红山8MW风电项目2022 - 2024年效益分别为1,027.70万、1,460.71万、275.38万[21] 其他情况 - 前次募集资金投资项目可单独核算效益，已实现承诺收益[14] - 不存在前次发行以资产认购股份情况[15] - 2024年度加权平均净资产收益率分别为31.93%、11.11%[22]