申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二零二五年七月 新疆立新能源股份有限公司 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《公司法》《证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：新疆立新能源股份有限公司 2、英文名称：Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd 3、注册资本：933,333,334 元人民币 4、注册地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区玄武湖 路 477 号新疆能源大厦 10 层 5、办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区玄武 湖路 477 号新疆能源大厦 10 层 6、注册时间：2013-08-28 7、法定代表人：陈龙 ...

关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二五年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于新疆立新能源股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下简称："《问 询函》"）已收悉，新疆立新能源股份有限公司（以下简称："立新能源"、"公 司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称："保荐 机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称："发行人律师"）及中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称："发行人会计师"）等相关各方对《问询 函》相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 问题一 新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新疆能源集团"）直接持有公 司 44,220.15 万股，直接持股 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-076 新疆立新能源股份有限公司 新疆立新能源股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于新疆立新能源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120018 号）（以下 简称"《审核问询函》"）。 根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《新疆立新能源股份有限公司向特定 对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等申请 文件进行了补充和更新。具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中 ...

专利技术 - 芜湖海立新能源技术有限公司和上海海立新能源技术有限公司联合取得"卧式压缩机以及新能源汽车"专利，授权公告号CN223120164U，申请日期为2024年09月 [1] - 专利涉及卧式压缩机结构，包括后盖壳、控制器壳体、挡板和后壳，通过特定设计优化冷媒流动路径，提升压缩机效率 [1] - 专利技术适用于新能源汽车领域，显示公司在新能源产业链的技术布局 [1] 公司背景 - 芜湖海立新能源技术有限公司成立于2022年，注册资本5亿人民币，专注于通用设备制造业，参与招投标项目68次，拥有25条专利信息和14个行政许可 [1] - 上海海立新能源技术有限公司成立于2016年，注册资本1.34亿人民币，主营汽车制造业，参与招投标项目33次，拥有275条专利信息和44个行政许可 [2] 行业动态 - 两家公司通过专利合作强化在新能源汽车核心零部件领域的技术竞争力，反映行业对高效压缩机技术的需求增长 [1][2] - 芜湖海立新能源技术有限公司虽成立时间较短，但已通过密集专利和招投标活动快速切入市场 [1] - 上海海立新能源技术有限公司凭借更成熟的专利储备（275条）和行业经验，在汽车制造领域占据技术优势 [2]

公司动态 - 上汽大众在南京成立新能源发展公司 注册资本11亿人民币 [1] - 新公司名称为南京江宁经开新能源发展有限公司 法定代表人为邱国平 [1] - 经营范围涵盖新兴能源技术研发 停车场服务 物业管理 股权投资 住房租赁 非居住房地产租赁 [1] - 该公司由上汽大众汽车有限公司全资持股 [1] 行业动向 - 上汽大众通过成立新能源子公司进一步布局新兴能源技术领域 [1] - 公司业务范围显示新能源汽车产业链延伸至配套服务领域 包括充电基础设施相关服务 [1]

募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额18.29亿元（已扣除前次补充流动资金超30%的影响），净额将用于立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能+80万千瓦风电项目（总投资35.54亿元，拟投入募资18.29亿元）[1] - 项目具体分配：风电项目静态投资29.35亿元（占比99.14%），建设期利息0.25亿元（0.86%）[9] - 募集资金到位前将先行以自筹资金投入，后续置换[1] 项目必要性及可行性 - **政策支持**：项目符合国家"碳达峰、碳中和"目标，列入新疆2022年第二批市场化并网新能源清单，享受配储4倍风光项目的政策优惠[2][4][5] - **资源条件**：项目位于哈密三塘湖镇，风能资源优异（110m高度年平均风速7.65-8.19m/s，风功率密度等级5级），施工条件良好[6][7] - **技术保障**：电化学储能技术成熟（2023年全国新型储能装机达3139万千瓦，同比增长260%），公司具备风光电系统智能监控技术[7][8] 经济效益 - 项目财务指标：税前IRR 7.79%，税后IRR 6.75%，投资回收期12.1年[10] - 预计投产后将提升公司风电装机规模（新增800MW），增强盈利能力[10][11] 公司优势 - **运营经验**：已在哈密运营多个风电项目（如三塘湖第三风电场A区49.5MW项目），具备区域管理能力[9] - **人才技术**：拥有专业团队及风光电智能监控技术，可实时优化设备运行参数[8][9] 资金补充计划 - 拟使用4.43亿元募集资金补充流动资金，降低资产负债率，提升抗风险能力[10] 战略影响 - 项目实施将推动公司风光互补战略，巩固新疆区域市场地位，长期提升ROE水平[10][11][12] - 符合国家能源结构调整方向（非化石能源占比目标20%），助力电网消纳可再生能源[4][6]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额（含发行费用）为18.29亿元[1] - 立新能源三塘湖项目拟投入募集资金138,600.00万元[2][5] - 补充流动资金项目扣减后拟投入募集资金44,325.47万元[2] - 公司拟用4.43亿元募集资金补充流动资金[25] 项目情况 - 项目规划装机容量为800MW，安装128台6.25MW风机，新建1座220kV升压站，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统，工期1年[13] - 项目投资总额为296032.52万元，拟使用募集资金138600万元，风电场工程占比96.59%，送出工程占比3.41%[20] - 项目财务内部收益率（税前）为7.79%，（税后）为6.75%，投资回收期为12.1年[21] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[22] - 项目建设期为12个月[23] - 项目于2022年7月4日取得自治区发改委通知，10月20日取得哈密市生态环境局批复[24] 行业数据 - 2018 - 2021年我国电化学储能装机规模分别为1072.7MW、1592.3MW、2377.4MW、4222MW，同比增长分别为175.2%、48.4%[16] - 2023年国内已投运储能设备装机超3GW，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超260%[17] 政策相关 - 到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占比达25%左右，森林蓄积量增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机达12亿千瓦以上[7] - 2025年非化石能源占一次能源消费比重提高至20%左右[9] - 超过电网企业保障性并网以外的规模，按20%（时长4小时）以上比例配建调峰能力优先并网[10] - 建设4小时以上时长储能项目的企业，允许配建储能规模4倍的风电光伏发电项目[10] 风电场参数 - 风电场110m高度代表年平均风速介于7.65m/s - 8.19m/s之间，平均风功率密度介于704W/m² - 807W/m²之间[13] - 风电场标准空气密度下110m高度50年一遇最大风速为34.72m/s，小于37.5m/s，70m - 90m高度湍流强度介于0.067 - 0.08之间[13] 财务影响 - 本次发行后公司总资产、净资产将增长，资产负债率下降，短期内部分财务指标或下降，长期盈利能力将提升[28] 项目评估 - 本次募集资金投资项目具有良好可行性，符合国家政策和公司战略[30]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月11日通讯表决召开[1] - 会议通知7月8日以电话及邮件发全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 3项发行股票相关议案因关联监事回避未决议，需董事会审议[2][3] - 监事会认为募资投资项目具可行性[3] - 董事会办理发行事宜无需再交股东大会[2][3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[6] - 议案内容详见同日巨潮资讯网等公告[2][3][4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整《2023年度向特定对象发行A股股票方案》议案[2] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》议案[4] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》议案[5]

融资相关 - 2023 - 2025年公司多次审议通过2023年度向特定对象发行股票议案[2] - 2025年7月11日会议审议通过调整发行方案等议案[3] - 相关议案更新募集资金项目投资总额等数据[4] - 修订事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[4]