财务数据 - 2024年末公司净资产29.17亿元，合并口径资产负债率80.92%，母公司口径49.48%[13] - 最近三个会计年度年均可分配利润1.27亿元[13] - 最近三年及一期末发行人净利润为1.96亿元、1.35亿元、0.50亿元和1.33亿元[16] - 截至2025年9月末公司受限资产合计57.24亿元[17] - 最近三年及一期末公司有息债务为5.82亿元、6.03亿元、10.89亿元和11.52亿元，最近一期末占总负债比重83.56%[18] - 最近三年发行人母公司营业收入为1700万元、1760万元和1767.17万元[19] - 报告期末，公司流动负债为371,682.3万元，非流动负债为1,007,082.83万元，资产负债率为76.13%[43] - 最近三年及一期末，公司有息债务分别为582,142.03万元、602,765.50万元、1,088,862.53万元和1,152,043.59万元，最近一期末有息债务占总负债比重为83.56%[44][45] - 最近三年末，公司应收账款账面余额分别为182,713.87万元、227,086.73万元和272,386.54万元，占当期营业收入比例分别为207.21%、229.43%、280.61%[46] - 最近三年，发行人毛利率分别为59.45%、58.04%及48.93%，呈下降趋势[49] - 最近三年及一期，发行人经营活动现金流量净额分别为81,225.43万元、50,395.56万元、35,591.57万元和44,597.17万元，总体呈下降状态[53] - 最近三年及一期末，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为19,600.72万元、13,521.63万元、5,018.21万元和13,272.70万元，最近一年利润大幅下滑[54] - 最近三年及一期，发行人暂未纳入补贴目录项目涉及收入分别为17,680.65万元、18,365.38万元、17,818.63万元和16,836.12万元；截至报告期末，应收补贴款账面余额45,589.65万元[56] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过6亿元[1] - 本期债券期限3 + 2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[13] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[23] - 公司将向深交所申请本期债券上市交易[24] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行[80] - 本期债券起息日为2026年3月11日[85] - 本期债券付息日为2027 - 2031年每年3月11日，兑付日为2031年3月11日[86] - 公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定[90] - 本期债券发行公告刊登日期为2026年3月6日，发行首日为3月10日，预计发行期限2个交易日[95][96][97] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还绿色项目有息债务和置换前期自有资金[91] - 偿还绿色项目有息债务涉及借款余额377,986.01万元，拟使用募集资金20,342.91万元[106] 项目投资与规模 - 三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目总投资296,032.52万元[111] - 哈密国投新风三塘湖第三风电场A区200MW风电项目总投资127,819.86万元[113] - 哈密东南部山口区域50万千瓦光伏发电项目总投资42049.10万元[114] - 哈密新风光十三师红星二场50MWp光伏发电项目总投资38487.92万元[115] - 新疆立新能源吉木萨尔100兆瓦并网光伏发电项目总投资37807.77万元[117] - 新疆立新能源吉木萨尔二期100兆瓦并网光伏发电项目总投资37871.00万元[118] - 新疆立新能源吉木萨尔三期100MW并网光伏发电项目总投资37070.41万元[119] - 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏 + 储能”一体化清洁能源示范项目总投资87379.80万元[120] - 吉木萨尔县北庭镇3.5MW分布式光伏发电项目总投资1215.71万元[121] - 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20兆瓦光伏并网发电项目总投资16935.28元[122] - 新疆新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目总投资37319.42万元[123] - 奇台县30万千瓦风光同场项目总投资112365.92亿元[124] - 乌鲁木齐托里新风发电有限公司托里风电场一、二期项目总投资66048.68万元，建设规模为99MW[126] 技术创新与转型 - 截至2025年9月，公司获52项实用新型专利，21项软件著作权[157] - 2024年公司4项技术创新成果获全国设备管理与技术创新成果二等奖[161] - 2024年公司《“双碳”背景下新能源－储能－故障诊断优化控制关键技术研发及应用》项目成果达国际领先[159] - 公司计划用3 - 5年完成风光新能源电站运维数字化、智慧化转型[161] 公司历史与股权 - 公司注册名称为新疆立新能源股份有限公司，注册资本93,333.3334万人民币[177] - 公司由新风投资于2020年9月10日整体变更设立，设立时注册资本70,000.00万元[179] - 2013年8月新风投资设立，注册资本5000万元，新能源集团持股100%[180] - 2022年7月27日，公司首次公开发行股份233333334股，发行后总股本为933333334元[199]

债券发行 - 公司公开发行债券总额不超过11亿元，本期为首期，规模不超过6亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超过600万张，发行价格100元/张[4] - 债券简称“26立新GK1”，代码“524699”[11] 财务状况 - 2024年末公司净资产29.17亿元，合并口径资产负债率80.92%，母公司口径49.48%[5] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润1.27亿元[5] 债券期限与利率 - 本期债券期限3 + 2年，附第3年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权[6] - 询价区间为1.90% - 2.90%，最终票面利率协商确定[6][31] 发行安排 - 2026年3月6日刊登募集说明书等公告，9日网下询价并确定票面利率，10日网下认购起始，11日划款并公告结果[27][29] - 网下发行期限为2026年3月10 - 11日[38][39] 投资者要求 - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[6] - 符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[67][68] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还绿色项目有息债务和置换前期自有资金[23]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，有效期至2026年12月10日[4][8] - 公司个体信用等级由a+下调为bbb+，外部支持上调6个子级，评级结果为+AA[17] 资本结构 - 截至2025年9月底，公司注册资本和股本均为9.33亿元[11] - 2022 - 2024年末，公司全部债务年均复合增长36.31%，2024年底达110.08亿元[16] - 2024年底，公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为80.92%、79.05%和74.81%[16] 装机容量 - 2022 - 2024年末，公司新能源发电装机容量分别为1251.00MW、1540.00MW和2074.00MW[15] - 截至2025年9月底，公司可控装机容量增长至2574.00MW[40] - 截至2025年9月底，公司主要在建新能源发电项目装机容量合计110万千瓦，在建储能规模为70万千瓦/280万千瓦时[11][15] 财务数据 - 2022 - 2024年，公司利润总额、经营活动现金流入量和净流入量年均复合下降39.67%、19.36%和33.80%[14] - 2024年公司合并资产总额152.90亿元，所有者权益29.17亿元，营业总收入9.71亿元，利润总额0.77亿元[25] - 2025年1 - 9月，公司合并资产总额181.11亿元，所有者权益43.24亿元，营业总收入8.40亿元，利润总额1.54亿元[25] 业务情况 - 公司主营业务为风力和光伏发电，属于电力生产和供应行业[25] - 2022 - 2025年9月，光伏装机容量从630.00MW增长至853.50MW，风电装机容量从621.00MW增长至1720.5MW[41] - 2022 - 2024年，光伏平均上网电价从0.4913元/千瓦时降至0.3587元/千瓦时，风电从0.4357元/千瓦时降至0.3783元/千瓦时[41] 未来计划 - 拟投资5.29亿元建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目，预计2026年3月开工[45] - 2025年11月计划发行不超过2.8亿股，募集18.29亿元用于项目和补充流动资金[47] 其他信息 - 公司控股股东由新能源集团变更为能源集团，截至2025年9月底，能源集团直接持有公司47.38%股权[24] - 2024年公司碳排放总量17171.76吨二氧化碳当量，培训覆盖率100%[78] - 2024年公司乡村振兴及社区公益投入共计123万元[79]

公司概况 - 公司于2013年8月成立，注册资本9.33亿元，2022年7月登陆深交所A股主板[6] 债券发行 - 拟发行不超过6亿元的碳中和绿色科技创新公司债券，期限3 + 2年[9] - 建立专项账户管理募集资金，保证专款专用[16] - 承诺募集资金专项用于绿色低碳产业项目[16] - 联合赤道为本期债券提供发行前独立评估认证服务[10] 募投项目 - 14个募投项目总投资938,403.39万元，拟使用募集资金60,000.00万元[21] - 募投项目共14个，含4个陆上风电项目、9个光伏发电项目、1个风光同场项目[23] - 募投项目总装机容量2,072.50MW[23] - 三塘湖风电项目总装机容量800MW，总投资296,032.52万元，预计年上网电量约229,715.50万kWh[26] - 联合赤直环填评价股份有限公司项目总装机容量200MW，总投资127,819.86万元，2025年实际上网电量约36,018.27万kWh[28] - 乌鲁木齐托里新风发电有限公司托里风电场（一、二期）总装机容量99MW，总投资66,048.68万元，2025年实际上网电量约18,064.99万kWh[28] - 哈密东南部山口哈密国投50MW光伏发电项目总投资42,049.10万元，2025年实际上网电量约8,186.56万kWh[29] - 哈密新风光十三师红星二场50MWp光伏发电项目总投资38,487.92万元，2025年实际上网电量约7,654.43万kWh[29] - 新疆新能源吉木萨尔100兆瓦并网光伏发电项目总投资37,319.42万元，2025年实际上网电量约14,932.74万kWh[29] - 新疆立新能源吉木萨尔100兆瓦并网光伏发电项目总投资37,807.77万元，2025年实际上网电量约14,679.73万kWh[31] - 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏 + 储能”一体化项目总投资87,379.80万元，2025年实际上网电量约16,516.25万kWh[32] - 吉木萨尔县北庭镇3.5兆瓦分布式光伏发电项目总投资1,215.71万元，2025年实际上网电量约600.36万kWh[32] - 奇台县12.5万千瓦储能 + 50万千瓦（风光同场）新能源项目总投资112,365.92万元，预计上网电量约72,397.02万kWh[33][34] 环境效益 - 本期债券募投项目预计可实现碳减排量为14.61万吨二氧化碳当量/年[4] - 本期债券募投项目预计替代化石能源量为5.81万吨标煤/年[4] - 本期债券募投项目预计氮氧化物削减量为24.01吨/年[4] - 本期债券募投项目预计二氧化硫削减量为14.79吨/年[4] - 本期债券募投项目预计颗粒物削减量为2.50吨/年[4] - 募投项目预计可实现碳减排量338.45万吨二氧化碳当量/年[54] - 募投项目预计可实现替代化石能源量134.62万吨标煤/年[55] - 募投项目预计氮氧化物削减量为556.45吨/年[55] - 募投项目预计二氧化硫削减量为342.78吨/年[55] - 募投项目预计颗粒物削减量为57.87吨/年[55] 评估认证 - 联合赤道对碳中和绿色公司债券募投项目审查，涉及多个项目的立项、环评、用地文件[35] - 联合赤道认为公司在项目评估与筛选方面表现优秀[43] - 公司在债券发行前已在募集说明书披露相关信息，并聘请第三方机构评估认证[44] - 公司在债券存续期间将按规定披露募集资金使用、项目进展和环境效益等内容[44] - 联合赤道认为公司建立了完善的信息披露制度，表现优秀[45] - 联合赤道认定债券募集资金用于绿色低碳产业项目，符合多项要求[65][66] - 本期碳中和绿色公司债券绿色等级为G1[66] 政策支持 - 2021 - 2035年规划提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[46] - 募投项目陆上风电属允许类，光伏发电属鼓励类[46] - 募投项目属碳减排支持工具支持的风力发电、太阳能利用范围[47] - 2025年能源工作指导意见提出提高非化石能源消费比重[49] 项目优势 - 碳中和绿色公司债券募投项目含光伏发电、风力发电项目，属清洁能源类[61] - 清洁能源项目可利用可再生资源，改善能源结构，减轻环境污染[60][61] - 募投项目能推动区域经济及相关行业发展，增加就业机会[61] 风险防范 - 光伏项目施工期采取措施减轻环境和社会风险，运营期处理危险废物[63] - 陆上风电项目施工期安置材料、处理垃圾，运营期减少电磁辐射和噪声[63] - 采取风险防范措施和合理布局，募投项目总体环境和社会风险较小[64]

公司动态 - 阳光电源旗下合肥春阳新能源投资有限公司全资持股成立新公司“唐山龛阳新能源科技有限公司” [1] - 新公司法定代表人为杨成，注册资本为100万人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、节能管理服务、合同能源管理、光伏发电设备租赁及智能输配电及控制设备销售 [1] 行业与业务布局 - 公司通过新实体进一步拓展在新能源发电技术服务领域的业务范围，包括太阳能和风能 [1] - 新公司的业务涉及光伏发电设备租赁和智能输配电设备销售，表明公司正向下游服务与设备流通环节延伸 [1] - 新设公司业务包含合同能源管理与节能管理服务，体现了公司在综合能源服务领域的布局 [1]

公司设立与股权结构 - 唐山龛阳新能源科技有限公司于2026年2月12日成立，法定代表人为杨成，登记状态为存续 [1][2] - 公司注册资本为100万人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1][2] - 公司由阳光电源旗下合肥春阳新能源投资有限公司全资持股，合肥春阳新能源投资有限公司为控股股东 [1][3] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围涵盖太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、节能管理服务及合同能源管理等一般项目 [1][2] - 公司经营范围还包括供电业务、发电业务、输电业务、供（配）电业务等许可项目 [2] - 业务范围涉及光伏发电设备租赁以及智能输配电及控制设备销售 [1] 注册与监管信息 - 公司统一社会信用代码为91130283MAK8ACM83J，工商注册号为130283000257913 [2] - 公司登记机关为迁安市市场监督管理局，注册地址位于河北省唐山市 [2] - 公司营业期限为无固定期限，国标行业属于电力生产 [2]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为47110户 [1]

公司股价与交易表现 - 2月24日，立新能源股价上涨5.18%，报收7.92元/股，成交额达1.58亿元，换手率为2.17%，总市值为73.92亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为新疆立新能源股份有限公司，位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区，成立于2013年8月28日，于2022年7月27日上市 [1] - 公司主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营 [1] - 主营业务收入构成为：风力发电占比53.05%，光伏发电占比41.01%，购售电服务及其他占比5.94% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下的南方中证1000ETF（512100）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度减持了2.3万股，截至当时持有255.92万股，占流通股比例为0.27% [2] - 基于2月24日股价上涨，该基金当日浮盈约99.81万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为789.96亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为8.02%，近一年收益率为33.83%，成立以来收益率为23.54% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年111天，现任基金资产总规模为1370.2亿元 [2]

公司成立与股权结构 - 时代奇瑞（合肥）新能源科技有限公司于2026年2月13日成立，法定代表人为来永杰，注册资本为20亿人民币（200000万）[1][2] - 公司由宁德时代、奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司共同持股[1][2] - 公司登记状态为“存续”，企业类型为其他有限责任公司，营业期限至2046年2月13日[2] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围涵盖电池制造、电池零配件生产与销售、储能技术服务以及技术开发、咨询、交流、转让与推广[1][2] - 业务还包括货物进出口，表明其定位为一家覆盖电池全产业链及储能技术的新能源科技公司[1][2] 行业背景与战略意义 - 此次合资标志着动力电池龙头企业宁德时代与整车制造商奇瑞集团在新能源领域的深度绑定与合作[1] - 合资公司专注于电池制造与储能技术，符合新能源汽车行业垂直整合与供应链强强联合的发展趋势[1] - 公司的成立有助于双方在电池技术、供应链稳定及市场拓展方面形成协同效应[1]

公司成立与股权结构 - 时代奇瑞（合肥）新能源科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为来永杰 [1] - 公司注册资本为20亿人民币 [1] - 公司由宁德时代、奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司共同持股 [1] 经营范围与业务方向 - 公司经营范围涵盖电池制造、电池零配件生产、电池销售及电池零配件销售 [1] - 公司业务包括储能技术服务 [1] - 公司业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司业务包括货物进出口 [1]