深圳市德明利技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市德明利技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，并提交董事 ...

公司发展战略 - 公司持续聚焦存储主业，制定了"立足移动存储，加速进军嵌入式与固态硬盘存储主赛道"的发展战略[1] - 移动存储业务除了传统消费级产品外，还开发了工规级、商规级、宽温级、高耐久存储卡产品[1] - 固态硬盘业务消费级固态硬盘规模稳步增长，并积极开拓PC OEM、服务器、数据中心等领域[1] - 嵌入式业务eMMC产品线完整布局车规、工规、高耐久及商规，已实现小批量交付，UFS 3.1产品线具备量产能力[2] 竞争优势 - 公司聚焦闪存主控芯片+固件方案，构建核心技术平台，布局了完整的闪存存储产品矩阵[2] - 公司存储卡、存储盘等移动存储模组出货量在国内处于市场领先地位[2] - 公司根据产品特性，以自研主控或降低成本、提升性能的方式灵活搭配固件方案，在存储晶圆利用率、产品稳定性、读写速度等方面具有较强的竞争优势[2]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳市德明利技术股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为385,721,608.44元，同比增长29.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,775,102.17元，同比下降321.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-904,161,665.36元，同比下降208.74%[5] - 公司总资产为2,945,261,853.50元，同比增长49.20%[5] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度资产总计为294.53亿元，流动资产合计为255.91亿元[21] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为38.62亿元，固定资产为39.77亿元[22] - 公司2023年第三季度流动负债合计为172.47亿元，长期借款为6.4亿元[22] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为21.7亿元，递延收益为3.27亿元[23] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为100.36亿元，未分配利润为11.99亿元[23] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为97.63亿元，营业总成本为107.38亿元[23] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-904,161,665.36，同比下降208.74%[9] - 公司前10名普通股股东中，持股比例最高的股东为李虎，持股比例为39.67%[9] 投融资计划 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予已完成登记，共向102名激励对象授予101.668万股限制性股票[14] - 公司拟租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目[17] - 公司与株式会社LeadingUICo.,Ltd.签订投资合作框架协议，拟成立合资公司并进行资产收购[18] - 公司审议通过了变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案[19] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份，控股股东李虎拟认购不低于本次发行股份数量的5%至30%[20] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为负14.5亿，较去年同期的正5.3亿下降[24] - 净利润为负11.1亿，较去年同期的正5.9亿下降[24] - 每股基本收益为负0.99元，较去年同期的0.88元下降[25] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为115.9亿，较去年同期的71.5亿增加[26] - 经营活动现金流出小计为206.3亿，较去年同期的100.8亿增加[26] - 经营活动现金流量净额为负90.4亿，较去年同期的负29.3亿增加[26] - 投资活动现金流入小计为27.1亿，较去年同期的无增加[27] - 投资活动现金流出小计为28.8亿，较去年同期的26.6亿增加[27] - 投资活动现金流量净额为负1.7亿，较去年同期的负26.6亿减少[27] - 筹资活动现金流量净额为正10亿，较去年同期的5.4亿增加[27]

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第293号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-100 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期 间任意时间。 2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议地 ...

业绩情况 - 2022年移动存储营收同比增长40% [2] - 2022年公司外销5.845亿，2023年一季度外销订单占比增加 [6][7] - 2022年公司营收增长，但归母净利下滑；2023年一季度营收增幅20%，净利润亏损四千多万 [5][7] - 2022年公司研发费用为6,692.82万元，同比增加2,114.80万元，同比增幅达46.19%；截至2022年末，研发人员数为140人，同比增加35.92% [7] 产品与技术 - 2022年完成光芯片业务分拆，目前持股15%的深圳市嘉敏利光电有限公司，从事高速光通讯芯片研发和产业化应用，处于探索阶段；触控芯片一直在出货，但业务规模占比较小 [3] - 商业模式为深耕存储产品的闪存主控芯片设计及固件方案开发，依托存储芯片，以存储模组产品销售变现 [3] - 到2025年，实现全闪存类型主流主控芯片全覆盖；自研主控芯片+固件方案夯实产品竞争力，向多领域纵向发展，横向布局新一代信息技术产业 [3] - 核心竞争力体现在聚焦闪存主控芯片+固件方案、覆盖完善产业链、存储模组产品具性价比和竞争力、有稳定存储晶圆采购资源和外协加工封测合作 [3][4] - 2022年自研主控芯片TW8581成功流片、投片并量产，导入移动存储模组产品，移动存储模组产品中主控芯片自给率逐步提升 [8] - 2023年计划投片3颗主控芯片，分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储 [5] - 目前拥有2.5inch、M.2、mSATA三种形态的SSD系列产品，M.2覆盖SATA3、PCIe两种协议接口 [6] - eMMC产品线完整布局车规、工规、高耐久及商规，采用eMMC5.1主流规范；规划UFS3.1产品线，容量设定256GB - 1TB，并进行产品验证和市场导入；未来自研嵌入式存储主控 [5] 市场与客户 - 持续完善国内外销售网络体系，2022年产品已导入朗科科技、爱国者等知名品牌商或上市公司供应链体系 [2] - 就高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线搭建销售团队，聚焦多应用领域开拓行业客户，积极寻求海外市场业务机会；2022年新设迅凯通和富洲承等子公司推动业务开拓，部分行业客户验证和产品导入逐步开展 [6][9] - 重视客户拓展，积极争取与一线厂商的业务合作机会 [9] 项目与战略 - 在建存储器智能制造项目，2023年三季度建成并进入批量生产阶段，扩充产能，实现信息化、自动化等管理，巩固核心竞争力和先进制造力 [4] - 收购UDStore品牌后进行深度融合，整合渠道资源等，有望在原厂合作、客户资源、产品优势等方面产生协同作用 [6] - 不排除未来向DRAM方向扩展 [5] 行业周期与展望 - 根据闪存市场CFM报告，预计2023年二季度是行情最低点，存储行情最快三季度企稳；公司多方面发力迎接周期拐点向上 [7] - 产品暂未涉及AI相关领域，但看好AI模型发展带来的长期影响，将持续关注行业趋势和业务机会 [8]

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2023）第 114 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他 ...

行业情况 - 受原厂持续减产影响，存储行业供需改善，三季度以来原材料与产品价格均上涨，三星四季度上调NAND出厂价超10% [1] - 存储行业是强周期性产业，上游原厂集中度高，产品价格波动大，设计与生产技术门槛高 [2] - 下游各应用领域景气度有差别但整体显露复苏迹象，AI服务器、汽车电子受关注，新政策带动云服务器回升，手机有望迎换机潮，2023年第3季度全球PC出货量环比增长11% [2] 公司产品与技术优势 - 采用自研主控可降低存储器产品成本，提高综合毛利率，灵活高效进行产品功能开发和调整，巩固供应链关系 [1] - 建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储 [2] - 自研主控芯片TW2985进入回片验证阶段，消费级SSD新增PCIe 4.0 SSD产品，企业级SSD预计年内完成开发，首颗自研SATA SSD主控芯片回片验证结果符合预期，UFS 3.1产品线具备量产能力 [2][3] 公司销售与经营策略 - 根据实际情况灵活调整产品销售价格与规模，争取收益最大化 [2] - 有计划地从移动存储市场向多领域嵌入式存储市场及高端固态硬盘市场纵向发展，集中资源聚焦存储主营业务 [3] - 上半年适当提升战略储备，存货规模增长，结构上Normal Wafer占比提升，截至6月30日，存货9.53亿元，其中原材料3.18亿元，未来按需采购并优化存货结构 [3][4] 公司业务增长与产能保障 - 移动存储业务产品成熟，开发多种规格存储卡，随着行业周期推进，有望推动营收规模增长 [4] - 产品主要委托加工生产，相关工序工艺与原材料成熟，市场产能充足，公司供应链资源丰富，自建有贴片、测试产线，能保障产能供给 [5] 产品毛利率情况 - 存储产品毛利率受多种因素影响，采用自研主控与固件方案的产品能取得较好毛利率水平 [4] 存储技术差异 - DRAM与NAND晶圆内部结构不同，NAND采用3D堆叠技术，制造过程更复杂，能产生更高附加值 [4]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-098 深圳市德明利技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议 1、投资合作框架协议经各方签字（盖章）、公司董事会审议通过后生 效，对各方具有法律约束力。 2、本次对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议，预计对公司 本年度的经营业绩不会产生重大影响，出售资产相关的收益预计将对公司 当年业绩产生一定积极影响。 3、协议部分内容的履行存在一定的周期，可能会受政策、市场等因素 影响，存在不确定性。 4、后续合作各方将视合作的具体进展情况，按照相关法律法规规定履 行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议概述 为聚焦主业，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"公 司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 10 日与株式会社 LeadingUI Co.,Ltd.（以 下简称"LeadingUI"）以及自然人张美莉在深圳市签订了《投资合作框架协议》。 协议内容主要包括拟成立合资公司及后续该合资公司将对本公司触控业务涉及 的整体资产（以 ...