2025年度关联交易预计 - 与宏华骏成、乐华恒业投资、德富祥通置业日常销售关联交易预计最高金额分别为28000万元、1200万元、1200万元[2] - 与高要加华、南雄佛燃日常采购关联交易预计最高金额分别为2000万元、2500万元[2] - 向乐华恒业投资及其关联方租赁办公室关联交易预计最高金额为300万元[2] - 接受乐通物流、宏华骏成劳务关联交易预计最高金额分别为1200万元、100万元[2] 2024年关联交易情况 - 日常销售关联交易总金额为19991.14万元，日常采购（含劳务）关联交易总金额为4228.19万元[4] - 向高要加华采购实际发生额占同类业务比例为0.23%，与预计金额差异为 - 38.69%[7] - 向宏华骏成销售实际发生额占同类业务比例为2.79%，与预计金额差异为 - 20.54%[7] - 向乐华恒业投资其他下属公司及其他关联方销售实际发生额与预计金额差异为 - 100.00%[7] 2025年1 - 3月关联交易情况 - 向高要加华采购已发生金额为219.00万元，2024年发生金额为1226.16万元[5] - 向宏华骏成销售已发生金额为2387.08万元，2024年发生金额为19864.57万元[5] 关联方公司业绩 - 肇庆市高要区加华塑料有限公司2024年度营业收入2894.84万元，截至2024年12月31日总资产3528.43万元[9] - 南雄市佛燃能源有限公司2024年度营业收入9116.03万元，截至2024年12月31日总资产13049.35万元[11] - 北京宏华骏成科贸有限公司2024年度营业收入19851万元，截至2024年12月31日总资产14442万元[12] - 深圳宏华骏成建材有限公司2024年度营业收入2769万元，截至2024年12月31日总资产4383万元[14] - 佛山市乐华恒业实业投资有限公司2024年度营业收入4.78万元，截至2024年12月31日总资产474133.75万元[14] - 佛山市乐通物流有限公司2024年度营业收入1154.18万元，截至2024年12月31日总资产927.51万元[16] - 佛山市德富祥通置业有限公司2024年度营业收入0万元，截至2024年12月31日总资产132317.00万元[17] 其他要点 - 2025年度日常关联交易预计需根据实际经营及业务开展情况而定，具有不确定性[22] - 2025年4月21日第二届董事会独立董事第三次专门会议审查关联交易预计事项，认为是合理预计[23] - 关联交易主要为日常经营相关的采购、销售及物业租赁等[18] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平合理原则，结算和付款安排与非关联交易基本一致[19] - 选择关联方提供原材料可节省时间和运输成本，有较高成本效益[20] - 南雄当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量，需与关联方合作[20] - 按市场价格向关联方房地产公司销售产品，双方互利共赢[20] - 关联销售总额占公司销售收入比例较低，不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况[20] - 向乐华恒业投资的子公司租赁办公室用于法恩莎产品展示及办公，契合品牌定位[20]

审计相关 - 审计意见类型为标准无保留意见，审计报告签署日期为2025年4月21日，审计机构为信永中和会计师事务所[3] - 注册会计师为李斌华、劳鹙萍，与治理层就审计范围等事项沟通[3][12] 财务数据 - 2024年度合并报表账面营业收入71.31亿元，同比下降6.75%[6][23] - 2024年净利润为6279.39万元，同比下降85.21%[24] - 2024年基本每股收益为0.07元，同比下降84.09%[25] - 公司资产总计期末余额为100.71亿元，下降5.34%；负债合计期末余额为52.01亿元，下降7.64%；所有者权益合计期末余额为48.71亿元，下降2.71%[16][17] - 货币资金期末余额为15.47亿元，下降21.57%；应收票据期末余额为0.31亿元，下降60.52%；固定资产期末余额为52.97亿元，增长7.72%[15] - 短期借款期末余额为2.50亿元，下降16.31%；应付票据期末余额为8.19亿元，下降22.69%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为514,216,301.12元，2023年为1,166,065,213.98元[28] 金融资产与负债 - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量分四类[71][73] - 金融负债初始分两类，后续计量分两类[77][78] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[80] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点，不同销售模式下产品控制权转移时点不同[6] - 存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[94] - 合同负债按已收或应收金额在客户实际支付与到期应支付款项孰早时点确认[117] 其他 - 公司对2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[53] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，对公司报告期内财务报表无重大影响[158][160]

公司概况 - 公司成立于2013年4月，集团创立于1994年，2022年10月26日在深交所上市[21] - 旗下拥有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安华三个品牌[21] - 中国区域布局十大生产制造基地（1个在建），在中国市场拥有超10000个销售网点[23] 业绩总结 - 2024 - 2022年公司营业收入分别为714282.65万元、764817.65万元、751346.31万元[78] - 2024年现金分红总额12754.20万元，占净利润30.04%[52] - 2023 - 2024年回购1250.23万股，占总股本1.2908%，成交金额9996.57万元[52] - 2025年1 - 3月回购303.70万股，成交金额2499.3510万元[53] - 截至2025年3月末累计回购1553.93万股，占股本比例1.6043%，总回购金额12495.92万元[53] 用户数据 - 2024年开展投资者接待活动超20场次，接待超300人次，深交所互动易平台回复问答10次，回复率100%[51] 未来展望 - 建立由董事会参与的气候议题治理机制，构建三级管理架构应对气候变化[66] 新产品和新技术研发 - 箭牌智能研究院研发的AKB1315 - A智能马桶拥有32项专利[186] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年公司董事会设立战略与ESG委员会，将ESG目标纳入公司治理核心[17] - 开创并实践“基于‘零’文化的四端一网质量管理模式”[184] - 实施精益化管理等策略构建适配的质量管理模式与机制[185] 环保相关 - 2024年度公司环保支出为2975.80万元[77] - 2024 - 2022年环保投入占公司营业收入的比例分别为0.42%、0.39%、0.42%[78] - 2024年公司及多家子公司通过ISO14001环境管理体系认证[82] - 2024年新增8款产品入选用水产品水效领跑者名单，自2020年实施水效领跑者以来，共计25个型号产品入选[92] - 2024年9月，佛山三水基地、佛山高明三洲基地获得广东省级绿色工厂认证[92] - 2024年9月，公司获“节水服务企业”资质，是卫浴行业内首家获此殊荣的企业[93] - 2024年公司一般工业固体废物生成量约6.74万吨，危险固体废物生成量为822吨，危险固体废物妥善处置率100%[105] - 2025年3月，公司及全资子公司高明安华入选佛山市第二批“无废工厂”名单[106] - 2024年全年电力消耗总量18809.11万度，天然气消耗总量5632.56万立方米，燃煤消耗总量1.58万吨，能源消耗总量10.55万吨标准煤[111] - 2024年碳排放量29.22万吨，较2023年增加3.48万吨[111] - 2024年单位产值综合水耗2.528吨水/万元，单位建设用地产值0.312万元/平方米，单位产值综合能耗0.2吨标准煤/万元，单位产值二氧化碳排放量0.414吨二氧化碳/万元，可再生能源占比组织能源消耗总量3.094%[111] - 公司已建成装机容量为47.33兆瓦的光伏发电系统，较2023年增加17.66兆瓦[113] - 2022 - 2024年光伏发电量分别为2392.2万千瓦时、2735.91万千瓦时、2849.37万千瓦时[113] - 德州、景德镇、韶关、高明三洲基地压榨泥回收利用量共3.75万吨[115] - 2024年德州基地通过节能减排措施节约天然气约3.6万立方米，节电122.6万千瓦时[116] - 2022 - 2024年公司循环用水量分别为93.69万吨、87.86万吨、77.57万吨[119] - 龙甫生产基地用水量减少1.72m³/h，较改造前降低27.47%[119] 员工相关 - 2024年公司员工中50岁以上占比10.6%，女性员工占比37.1%[127] - 2024年公司招聘硕士应届毕业生7名、本科应届毕业生215名、大专应届毕业生5名，合计227人[127] - 公司吸纳建档立卡贫困户人员253人，登记失业半年以上人员23人[127] - 截至2024年12月31日，公司员工总数为14,893人，劳动合同签订率100%[128] - 截至2024年12月31日，硕士及以上学历员工占比0.51%，本科学历占比12.6%，专科学历占比9.5%，专科以下学历占比77.4%[129] - 截至2024年12月31日，51岁及以上员工占比10.56%，41至50岁占比32.14%，31至40岁占比38.46%，30岁及以下占比18.83%[129] - 截至2024年12月31日，男性员工占比62.86%，女性员工占比37.14%[129] - 2024年公司养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金缴纳比例分别为98.7%、98.6%、98.7%、98.6%、98.8%、97.9%[129] - 2024年公司在培训方面总投入超过530万元[139] - 2024年集团累计开展培训约560场，共计约37.6万小时，培训覆盖率达90%[142] - 2024年三水基地全年培训时长8.5万小时，参训人次约3.5万[143] - 2024年三水基地“学历提升”四年间103人报名，99人成功被录取，34人成功参加圆梦计划[143] - 公司成功认定五级工624人，四级工294人[143] 质量相关 - 每片陶瓷胚体需经过136道检测工序，误差精度严控在0.1mm以内[188] - 利用数字化供应链系统实现72小时极速响应，通过超2500个区县线下服务网点及线上渠道提供24小时售后[189] - 2024年保持零违反法律法规行为和零发生重大质量投诉[190] - 截至2024年末，质量管理体系审核和产品认证通过率100%[191] - 2024年启动“以消费者为中心 让消费者满意”主题的“质量月”活动[196] - 公司针对全流程质量岗位设计初、中、高三级课程60余门[198] - 2024年公司品质专业人员经营培养数量达424人[198] - 培养过程中累计推进QCC、PDCA、六西格玛黑绿带改善项目300余项[198] - 截至2024年底，箭牌家居集团累计参与各类标准制修订108份[199] - 截至2024年底，箭牌家居集团已发布标准75份[199] - 截至2024年底，箭牌家居集团参与制定国家标准36份[199] - 截至2024年底，箭牌家居集团参与制定行业标准11份[199] - 截至2024年底，箭牌家居集团参与制定地方标准2份[199] - 截至2024年底，箭牌家居集团参与制定团体标准59份[199]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 变更自印发日施行，暂不追溯调整以前年度[3][6] - 变更不影响财务等状况，已通过审计委员会审议[3][6][7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 客户数据 - 信永中和同行业（制造业）上市公司审计客户家数为238家[4] 审计安排 - 2024年4月19日和5月13日公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2024年11月信永中和进入预审计，11月13 - 24日实施风险评估和控制测试程序，12月30日 - 2025年1月4日实施存货监盘审计程序[7] - 2025年1月15日信永中和与公司相关方沟通并提建议[7] - 2025年3月13日信永中和提交初步审计结果并沟通[8] - 2025年4月21日信永中和完成所有审计程序，提交无保留意见报告[10] 未来展望 - 审计委员会建议公司继续聘任信永中和担任2025年度审计机构[18]

综合授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请总额680,400万元（敞口559,700万元）的综合授信[4] - 公司及各子公司拟为综合授信与融资事项提供总额度不超680,400万元的担保[4] - 预计为资产负债率超70%的八家全资子公司提供担保总额度不超637,400万元[4] - 项目建设融资人民币授信额度合计173,000万元，实际融资敞口额度173,000万元[8] - 非项目融资类人民币授信额度合计507,400万元，实际融资敞口额度386,700万元[9] - 截至目前，公司及全资子公司担保总额已超最近一期经审计净资产100%[2] - 若本次担保额度全部实施，公司对外担保总额不超680400.00万元，占2024年度经审计净资产的139.69%[52] - 本次申请综合授信并提供担保事项尚需提交公司股东大会审议[5] 子公司业绩 - 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司2024年末资产总额473,513.39万元，资产负债率19.57%；2025年1 - 3月营业收入21,269.30万元，净利润 - 86.46万元[17] - 佛山市法恩洁具有限公司2024年末资产负债率41.41%，2024年度营业收入68,205.16万元，净利润 - 1,060.03万元[20] - 德州市乐华陶瓷洁具有限公司2024年末资产总额127,263.16万元，2025年1 - 3月利润总额 - 3,195.32万元[23] - 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司2024年末资产负债率44.88%，2024年度营业收入24,911.07万元，净利润 - 1,311.71万元[26] - 佛山市乐华恒业厨卫有限公司2024年净利润482.91万元，2025年1 - 3月亏损1080.84万元[33] - 深圳箭牌智能家居有限公司2024年营业收入4526.02万元，2025年1 - 3月为1547.52万元[38] - 肇庆乐华恒业五金制品有限公司2024年利润总额亏损493.75万元，2025年1 - 3月盈利226.76万元[45] - 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司2025年1 - 3月营业收入8162.22万元，利润总额 - 2.95万元，净利润13.92万元[49] 子公司资产负债 - 佛山市法恩安华卫浴有限公司2024年资产负债率92.77%，2025年3月降至89.71%[31] - 广东乐华恒业电子商务有限公司2024年资产负债率149.74%，2025年3月升至161.77%[35] - 佛山市法恩莎卫浴有限公司2024年资产负债率100.10%，2025年3月升至101.05%[40] - 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司2025年3月31日资产总额16987.37万元，负债总额12700.31万元，净资产4287.06万元，资产负债率74.76%[49] 股权结构 - 箭牌家居集团股份有限公司注册资本96,859.725万元，佛山市乐华恒业实业投资有限公司持股48,000.00万股，占比49.56%[13] - 箭牌家居集团股份有限公司谢岳荣持股20,800.00万股，占比21.47%[13] - 佛山市霍陈贸易有限公司持有箭牌家居集团股份有限公司8,000.00万股，占比8.26%[15] - 霍少容持有箭牌家居集团股份有限公司3,200.00万股，占比3.30%[15] 其他 - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司为合并报表范围内企业担保合计担保余额653297.00万元，实际使用贷款余额227302.65万元[52] - 截至2024年12月31日，实际使用贷款余额占公司2024年度经审计净资产的46.67%，合计担保余额占比134.13%[52] - 公司及全资子公司不存在对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉对外担保及因担保败诉担责情形[52][53] - 本次担保为额度预计事项，未签署协议，具体内容协商确定[50] - 公司及全资子公司相互担保利于业务发展、提效降本、控制风险[51]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销1434290股限制性股票[1] - 回购注销后总股本减至967162960股[2] - 回购注销后注册资本减至967162960元[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为967162960元/股[4] 审议要求 - 变更需2024年度股东大会审议，三分之二以上表决权通过[4]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月13日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1] 提案相关 - 提案8、10、11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意方可通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日至5月12日的9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室[9] 送达要求 - 信函或传真、电子邮件须在2025年5月12日12:00之前送达公司董事会办公室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为361322，投票简称为箭牌投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月13日9:15，结束时间为15:00[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至箭牌家居集团股份有限公司2024年度股东大会结束[17]

会议安排 - 2025年4月10日通知召开第二届监事会第十五次会议[2] - 2025年4月21日会议在佛山箭牌总部大厦召开[2] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[3][5][7][10][17][21][23] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[13]

利润分配 - 2024年度以总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1.32元，预计分红125,803,649.40元[11] 关联交易 - 2025年与宏华骏成、乐华恒业投资等日常销售关联交易预计最高金额分别为28,000万元、1,200万元[17] - 2025年公司及控股子公司与高要加华等日常采购关联交易预计最高金额分别为2000万元、2500万元[18] - 2025年公司及控股子公司租赁办公室等关联交易预计最高金额为300万元[18] - 2025年公司及控股子公司接受服务劳务关联交易预计最高金额分别为1200万元、100万元[18] 会议相关 - 2025年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][9][10][12][13][14][16] - 《关于高级管理人员相关议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[15] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等提交2024年度股东大会审议[3][8] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会述职[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[9] - 2024年度股东大会于2025年5月13日在佛山召开[30] 机构聘任 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[14] 业务计划 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易业务额度不超过等值5000万美元[21] - 拟使用不超过20000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[23] 股权及资本调整 - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划中1434290股限制性股票[24] - 全资子公司广东乐华住工贸易有限公司注册资本由10000万元减至1000万元[28]