中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度持续督导工作 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：箭牌家居 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨锐彬 联系电话：0755-23835332 | | | | | 保荐代表人姓名：史松祥 联系电话：0755- | 23835265 | | | | 现场检查人员姓名：杨锐彬 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 10 月 24 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法律 ...

个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进 展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-048 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购方案已经箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议 审议通过。根据《公司章程》规定，本次回购股份事项属于公司董事会权限，无 需提交公司股东大会审议。 2、本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）的部分社会公众股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21 元/股 （含）；按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股本的 0.4909%； 当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占 公 ...

公司基本信息 - 证券简称箭牌家居，证券代码 001322，编号 2023 - 029 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议，活动形式为线上会议，时间是 2023 年 11 月 1 日 [2] - 活动参与人员包括信达澳亚基金、博道基金、西南证券、民生证券等相关人员 [2] 2023 年前三季度生产经营情况 - 第三季度收入同比下降 5.81%，因运输模式切换，商品控制权转移节点延后，以成本计发出商品金额增加约 0.77 亿元，对应收入确认延后 [2] - 第三季度毛利率为 29.36%，同比下降 3.17 个百分点，环比增加 0.40 个百分点，费用率基本持平，季度净利润下降 36.85% [2] - 分月度看，7 月收入同比下滑，8、9 月恢复增长，主要产品品类销售数量增长，均价同比下降但环比基本稳定 [2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为 4.72 亿元，同比增长 389.19% [2] 主要问答情况 运输模式切换 - 切换原因是实施全国统一出货价，提高运输效率和质量，利于渠道精细化运营管理 [2] - 影响主要是收入确认时点延后，短期有磨合期，随着发出商品滚动确认收入，影响会逐渐消化 [3] 产品价格趋势 - 第三季度调整促销政策、优化产品结构，各品类毛利率环比改善，产品均价基本稳定 [3] - 第四季度延续调整思路，聚焦主销和主推产品，把控促销节点和渠道，拓展轻智能马桶价格带，增加全功能智能马桶高端产品布局和推广，推动整体均价稳定 [3] 零售渠道增长举措 - 调整产品结构，为经销商提供有竞争力产品，结合信息化系统加强精细化运营管理，优化产品布局、上市流程和推广效率，优化门店布局提升店效，开展营销活动 [3] - 推动经销商布局销售空白区域，完善终端门店布局，推进下沉渠道建设 [3] 降本工作推进情况 - 持续落实智能盖板及组件、龙头五金外购转自产工作，前三季度通过精简 SKU、零部件标准化和外购转自产等举措降本取得成效，未来继续落实 [3] 电商渠道规划 - 今年双十一在京东与天猫平台发力，抖音、快手平台成立自营团队筹划运营 [3] - 零售、电商、家装渠道是主要收入来源，零售是核心渠道，工程渠道保持一定规模和体量，形成合理渠道布局 [3] 旧房更新市场开发 - 产品方面，深度挖掘客户需求，开发针对性产品，细分消费人群开发智能家居产品 [4] - 渠道方面，加大下沉渠道开发，推进换新服务，提供一站式安装售后服务 [4]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-047 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 本比例 | | 5 | 珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙） | 25,679,046 | 2.65% | | 6 | 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙） | 13,512,210 | 1.39% | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 11,083,172 | 1.14% | | 8 | 北京居然之家家居连锁有限公司 | 8,690,033 | 0.90% | | 9 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 6,657,721 | 0.69% | | 10 | 中信证券投资有限公司 | 4,695,597 | 0.48% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有 ...

运营情况概述 - 2023年第三季度公司收入同比下降5.81%,主要系运输模式切换所致,发出商品金额增加约0.77亿元,收入确认相应延后[1] - 第三季度毛利率为29.36%,同比下降3.17个百分点,环比有所改善增加0.40个百分点[1] - 第三季度净利润下降36.85%,主要是毛利率下降的影响[1] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元,同比增长389.19%[1] 运输模式调整 - 公司进行运输模式切换,主要是为了实施全国统一出货价,提高运输效率,保证运输质量,同时有利于对渠道端进行更精细化的运营管理[2] - 运输模式切换主要影响收入确认的时点,短期会有一定磨合期,随着发出商品滚动确认收入,影响会逐渐消化[2] 产品价格及毛利情况 - 上半年政策延续性,公司第三季度对部分产品的促销政策进行调整并优化产品结构,各品类毛利率环比均有所改善,产品均价基本稳定[3] - 第四季度公司将继续延续调整思路,促销政策聚焦主销产品并优化促销产品结构,进一步改善毛利率水平[3] - 公司将持续通过产品创新等措施,推动轻智能马桶价格带拓展,高端智能马桶产品布局和推广,推动智能马桶整体均价稳定[3] 渠道拓展及成本管控 - 推动零售渠道增长是公司重点工作,通过产品结构调整、信息化系统精细化管理、优化门店布局等措施促进零售渠道增长[3] - 持续推动经销商布局销售空白区域,完善现有终端门店布局,稳步推进下沉渠道建设[3] - 公司持续落实智能盖板及组件、龙头五金外购转自产等举措,推动降本并取得一定成效,未来将继续优化生产自动化[4] 电商渠道发展 - 今年双十一公司主要在京东、天猫平台发力,抖音、快手平台也成立了自营团队进行筹划运营[3]

公司经营情况 - 2023年前三季度，第三季度收入同比下降5.81%，主要因运输模式切换，以成本计发出商品金额增加约0.77亿元，对应收入确认延后 [2] - 2023年第三季度毛利率为29.36%，同比下降3.17个百分点，环比改善0.40个百分点，费用率基本持平，净利润下降36.85% [2] - 2023年第三季度分月度收入，7月同比下滑，8、9月恢复增长，主要产品品类销售数量增长，均价同比下降但环比基本稳定 [2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.72亿元，同比增长389.19% [2] 行业价格趋势与产品策略 - 前三季度各产品价格有波动，第三季度调整促销政策、优化产品结构，各品类毛利率环比改善，产品均价基本稳定 [2][3] - 第四季度延续调整思路，聚焦主销、主推产品，把控促销节点和渠道，优化促销产品结构，拓展轻智能马桶价格带，增加全功能智能马桶高端产品布局和推广 [3] 收入增长策略 - 产品品类上，以卫生陶瓷、龙头五金为主要收入增长点，重点发展卫浴产品智能化 [3] - 渠道上，全渠道发力，重点深耕零售渠道促进收入增长 [3] 零售渠道增长举措 - 调整产品结构，为经销商提供更有竞争力产品，加强精细化运营管理，优化产品布局、新品上市流程和推广效率，优化门店布局提升店效，推动门店重装或局装，开展营销活动 [3] - 推动经销商布局销售空白区域，完善终端门店布局，推进下沉渠道建设 [3] 降本工作情况 - 持续落实智能盖板及组件、龙头五金外购转自产工作，前三季度通过精简SKU、零部件标准化、外购转自产等举措降本取得成效 [3] - 未来继续落实上述工作，加快机器人在生产中的应用，推进无人化高压注浆成型工作站系统规模化生产应用 [3] 电商渠道表现 - 今年双十一在京东与天猫平台发力，抖音、快手平台成立自营团队筹划运营，未来将发挥积极作用 [3]

公司基本信息 - 证券简称箭牌家居，证券代码 001322 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 10 月 27 日 19:00 - 20:00 的线上会议，参与人员包括中金公司、申万宏源等多家机构人员，公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华和财务总监彭小内 [2] 2023 年前三季度生产经营情况 - 第三季度收入同比下降 5.81%，因运输模式切换，发出商品金额增加约 0.77 亿元致收入确认延后 [2][3] - 第三季度毛利率为 29.36%，同比下降 3.17 个百分点，环比增加 0.40 个百分点，费用率基本持平，净利润下降 36.85%，主要受毛利率下降影响 [3] - 分月度看，7 月收入同比下滑，8、9 月恢复增长；主要产品品类销售数量增长，均价同比下降但环比基本稳定 [3] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为 4.72 亿元，同比增长 389.19% [3] 主要问答情况 运输模式切换相关 - 自 2023 年 7 月 1 日起实行主要产品（瓷砖除外）统一配送运输模式，目的是实施全国统一出货价，提高运输效率和质量 [3] - 影响收入确认时点，期末发出商品金额增加，三季度末以成本计价的发出商品金额增加约 0.77 亿元，对应收入确认延后；短期有磨合期，7 月影响大，8、9 月逐步恢复增长 [3] - 对经销各渠道、各品类均有影响，收入和成本均增加运费，对毛利额无影响，但影响毛利率 [3] 智能坐便器相关 - 第三季度调整促销政策和优化产品结构，各品类毛利率环比改善，产品均价基本稳定，第四季度将继续推进以改善毛利率 [3] - 第三季度智能马桶毛利率环比略降，受运输模式和电商渠道销售结构影响；全智能及轻智能马桶均价环比上升 [3] - 随着轻智能产品在非住宅物业渗透率提升，其占比将略有提升，但仍低于全智能产品；公司将拓展轻智能马桶价格带，增加全功能智能马桶高端产品布局推广，推动整体均价稳定和收入增加 [4] 渠道相关 - 对经销零售渠道，通过调整产品结构提供有竞争力产品，加强精细化运营管理，优化产品布局、上市流程和推广效率，优化门店布局，开展营销活动，推动渠道下沉促进增长 [4] - 双 11 活动在京东与天猫平台发力，抖音、快手平台成立自营团队筹划运营 [4] - 按年初规划稳步推进渠道下沉，布局家装渠道、社区店等，选择优质经销商，开发下沉渠道经销商，开展订货会支持活动落地 [4] 降本相关 - 持续落实智能盖板及组件、龙头五金外购转自产工作，随着自有产线建成，自产率将提升 [4] - 前三季度通过精简 SKU、零部件标准化和外购转自产等举措降本取得成效，未来将继续落实实现降本增效目标 [4]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-042 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第八次会议的通知》。2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市禅城区箭牌 大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》 1、回购股份的原因及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大 投资者利益、增强投资者信心，同时 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划 或员工持股计划。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-046 2、回购价格：不超过人民币 21 元/股（含）。如公司在回购股份期间发生 资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除 息事项的，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定调整回购价格上限。 3、回购数量：按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总 股本的 0.4909%； ...