募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2343.489万股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额为29996.66万元 [1] - 扣除不含税发行费用5611.22万元后，实际募集资金净额为24385.44万元 [1] - 募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [2] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额24385.44万元少于原计划募投项目所需资金26462.52万元 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为24385.44万元，较原计划减少2077.08万元 [2] - 不足部分公司将通过自有资金或自筹资金补足，且不改变募集资金用途 [2] 决策程序与机构意见 - 公司于2025年5月9日召开董事会及监事会会议，审议通过资金调整议案 [3][4] - 董事会认为调整符合经营发展战略，能提高资金使用效率且不影响公司财务状况 [3][4] - 保荐机构国投证券认为调整事项履行了必要审批程序，符合监管要求 [4][5] - 监事会确认调整不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4]

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江信凯 科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技调整募投项目拟投入募集资金金 额事项进行了审慎核查，情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳 证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额 ...

募资情况 - 公司公开发行2343.4890万股，发行价每股12.80元，募集资金29996.66万元[16] - 扣除费用后实际净额24385.44万元[16] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[17] 募投项目 - 募投项目总投资额26462.52万元，募集资金承诺投资额24385.44万元[20] - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入4987.34万元，占总投资30.30%[21][22] 费用情况 - 发行费用合计5611.22万元，自筹资金支付754.75万元[23] - 承销保荐辅导费用自筹支付315.00万元[24] - 审计验资费用自筹支付322.64万元[24] - 律师费自筹支付18.87万元[24] - 其他费用自筹支付98.24万元[24] 其他 - 募集资金置换方案符合规定，距到账时间未超6个月[26] - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[28] - 部分证书经检验合格继续有效一年[33][38]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募资总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 项目资金投入 - 研发中心及总部建设项目拟投入募资16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] - 截至2025年4月21日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付费用共5742.09万元[6] 资金置换审批 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过募资置换5742.09万元自筹资金议案[11][13] - 中汇会计师事务所、保荐机构认可募资置换事项[14][15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[2] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[3] 资金使用 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元[6] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[6] 资金置换 - 公司计划预先使用自有资金等支付募投项目资金，后等额置换[8] - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过资金置换议案[11][13] - 保荐机构对资金置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 资金投入项目 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环使用[7] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月，不得质押[8] 审议情况 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构国投证券对现金管理事项无异议[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 内部审计工作安排 - 每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计报告不少于一次[12] - 会计年度结束前二个月提交次一年度计划，结束后二个月提交年度报告[12] 审计委员会会议规则 - 例会每季度至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前3日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][20] - 可现场、通讯、结合方式召开，通过议案报董事会审议[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[8] - 指导监督内部审计部门，协调与外部审计单位关系[9] - 可提议召开临时股东会，董事会不履职时召集主持[12] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[19] - 审议意见未采纳应披露说明理由[19] - 工作规则相关表述含义及施行解释规定[21][22] - 公司为浙江信凯科技集团股份有限公司，时间为2025年5月[23]

报告披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[9] 披露要求与条件 - 公司信息披露应保证真实、准确、完整，不得有虚假记载等[6] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[7] - 满足特定条件可申请暂缓披露信息[9] - 属国家机密等情况可申请豁免披露特定信息[9] 需披露事项 - 发生重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[19] - 预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时预告[16] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[21][32] - 交易涉及资产总额等多指标满足条件应披露[28] - 与关联自然人、法人交易金额满足条件应披露[31] - 持有公司5%以上股份股东等持股情况变化应告知[32] - 持股5%以上相关方应报送关联人名单及关系说明[35] 披露流程与管理 - 定期报告编制等经多道程序，由董事会秘书组织披露[37] - 临时报告编制等需相关人员通报，由董秘提交公告[38][39] - 信息披露义务人在规定时间向董秘报告重大信息[40] - 公开信息文稿对外披露需多部门和深交所审核[43] 责任主体与职责 - 公司信息披露事务由董事会统一领导，董事长为首要责任人[44] - 董事会秘书负责组织协调事务，有权了解公司情况[45] - 董事会保证披露真实准确完整并自查制度实施[47] - 监事会审核定期报告并监督违法违规问题[49] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[50] 保密与违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等为内幕信息知情人[51] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[52] - 保密信息泄露相关责任人赔偿[53] - 财务负责人是财务信息披露第一责任人[54] - 子公司主要负责人承担信息报告责任[55] - 信息披露违规按《证券法》处罚[61] - 违规后董事会检查制度并追究责任[62] 制度相关 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[64] - 制度未尽事宜以有效法规为准[64] - 制度自董事会审议通过生效实施[65] - 制度由董事会授权解释[66]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 下设小组职责 - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[11] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] 文件保存与规则施行 - 会议记录及文件保存不少于10年[17] - 工作规则自董事会审议通过施行，由其解释[20]

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议临时会议，提前三天通知，一致同意可不受限[2] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 会议审议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 制作会议记录，保存期限为10年[5] 其他 - 独立董事发表意见，反对或弃权需说明理由[7] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[7] - 制度由董事会制订解释，通过后生效，修改亦同[8]