活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月21日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 101,695.27 万元，净利润为 -2,871.39 万元 [1] - 2025 年一季度公司实现营业收入 28,618.72 万元，净利润为 -511.73 万元 [1] - 2024 年公司猪饲料销售收入下滑 30.49%，蛋鸡饲料销售收入同比增长 19.1% [2] 行业整体情况 - 2024 年度，全国饲料工业总产值 12,620.8 亿元，比上年减少 1,397.5 亿元，下降 10.0% [1][3] - 2024 年度，全国饲料工业总营业收入 12,000.5 亿元，比上年减少 1,303.9 亿元，下降 9.8% [3] - 2024 年猪饲料产量 14,391.3 万吨，比上年减少 583.9 万吨，下降 3.9% [3] - 2024 年蛋禽饲料产量 3,236.1 万吨，比上年减少 38.3 万吨，下降 1.2% [3] 公司市场与业务策略 - 针对传统市场，公司将研发定制化、功能化饲料产品，提升附加值，提供多元化解决方案，提供全方位技术服务 [1] - 公司以蛋鸡料研发为突破口，向其他品类饲料延伸，构建多元化产品结构，强化抗周期风险能力，以“技术 + 市场”双轮驱动提升综合竞争力，推动战略转型 [2] 公司其他情况 - 西北地区因新产能释放逆势增长 230%，传统市场如华东、华南、西南等收入缩水 [1] - 未来若有增持或回购公司股份计划，公司将按规定及时履行信息披露义务 [1] 行业发展前景 - 饲料行业未来将在集中化、技术化、绿色化、全球化四大趋势下加速转型，产业结构升级，细分市场分化加剧，创新技术成核心竞争力，绿色转型成内生动力，循环经济模式成熟，政策推动与国际标准接轨 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.32元降至2024年的-0.18元，同比下降156.25% [1] - 每股净资产从2023年的5.35元降至2024年的5.06元，同比下降5.42% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.78元降至2024年的1.48元，同比下降16.85% [1] - 营业收入从2023年的14.36亿元降至2024年的10.17亿元，同比下降29.18% [1] - 净利润从2023年的0.49亿元降至2024年的-0.29亿元，同比下降159.18% [1] - 净资产收益率从2023年的6.13%降至2024年的-3.44%，同比下降156.12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1452.64万股，占流通股比26.09%，较上期增加109.17万股 [2] - 摩根士丹利国际公司新进持有131.82万股，占总股本2.37% [3] - 瞿明霞新进持有100.91万股，占总股本1.81% [3] - 高盛公司新进持有55.87万股，占总股本1.00% [3] - 国泰中证畜牧养殖ETF减持29.38万股，现持有75.82万股，占总股本1.36% [3] - 陈剑华增持8.06万股，现持有60.48万股，占总股本1.09% [3] 股东变动情况 - 蔡婌婉退出前十大股东，原持有55万股，占总股本0.99% [3] - 谢委退出前十大股东，原持有51.87万股，占总股本0.93% [3] - 摩根大通证券退出前十大股东，原持有51.24万股，占总股本0.92% [3] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [3]

审计与监管 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] 时间安排 - 现场检查对应2024年度，2025年4月16日进行[1] - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[3] 检查结果 - 现场检查未发现公司存在问题[4]

财务审计 - 审计播恩集团2024年度财报并出具无保留意见审计报告[7] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[7] 资金往来 - 控股方关联企业与上市公司往来资金累计发生额260.10万元[16] - 控股股东等与上市公司往来未体现资金占用金额[16] 金额数据 - 计机构负责往来款为20,980.71[17] - 计机构负责主来意往来款为421.66[17] - 会计工作负责人对应金额为12,342.56[17] - 提到金额贰仟壹佰陆拾万元[18] 其他 - 报告日期为2025年4月24日[15] - 证书编号330000140008[21]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5888号[3] - 审计播恩集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月24日[11] 责任主体 - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入101,695.27万元，上年度143,554.99万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目合计175.50万元，上年度99.12万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目占比0.17%，上年度0.07%[15] - 2024年度与主营业务无关业务收入175.50万元，上年度99.12万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额101,519.76万元，上年度143,455.87万元[16] 报告日期 - 审计报告于2025年4月24日出具[5] - 专项说明报告日期为2025年4月24日[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入同比下降29.16%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 2850.57万元，同比降158.53%[5] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日国泰海通完成换股吸收合并，承继海通证券权利义务[9] 其他 - 保荐人每月查公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司1次，发表专项意见10次[3][4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月19日[4] - 公司股份限售、减持、分红等承诺事项均已履行[7][8] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 保荐人列席公司三会次数均为0次[3] - 公司信息披露、内部制度等无问题[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4035万股，每股发行价9.32元，募集资金总额37606.20万元[16] - 扣除券商保荐与承销费用3180.00万元，实际收到募集资金34426.20万元[16] - 累计发生其他相关发行费用2520.70万元，实际募集资金净额为31905.50万元[16] - 2024年募集资金总额为905.50万元，本年度投入1023.80万元，累计投入募集资金11042.64万元[44] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12402.16万元[20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先支付的发行费用858.50万元[18] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金8542.40万元[18] - 截至2024年12月31日，直接投入承诺募集资金投资项目的资金2500.24万元[18] - 截至2024年12月31日，其他相关发行费用1662.20万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金补充流动资金9000.00万元[20] - 2023年4月10日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元[31] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元[33] 项目投资情况 - 播恩集团股份有限公司年产24万吨饲料项目承诺投资总额330.77万元，本年度投入68.05万元，累计投入68.05万元[44] - 浙江播恩年产12万吨饲料项目承诺投资总额3659.09万元，预定可使用状态日期延长至2025年3月31日[39][44] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目承诺投资总额8698.22万元，拟追加投资不超过3770.66万元，预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[39][44] - 重庆八维生物年产12万吨饲料项目承诺投资总额5326.62万元，预定可使用状态时间延期至2025年10月31日[40][44] - 播恩生物健康产业基地 - 研发中心建设项目承诺投资总额5145.28万元，内部投资结构调整，预定可使用状态延长至2025年3月31日[39][44] - 播恩集团承诺投资项目及超募资金投向金额为31,905.50[45] - 播恩集团用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为11,000[45] - 播恩集团KI系统平台升级项目金额为1,745.52[45] 其他情况 - 2024年3月22日起12个月内，公司及子公司可对不超过21000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日暂未使用[34] - 截至2024年12月，公司尚未使用的募集资金以银行存款形式存放[46]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4035万股，每股9.32元，募资37606.20万元，净额31905.50万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12402.16万元[4] - 2023年置换自筹资金8542.40万元及发行费用自筹资金858.50万元[13] - 2024年使用9000万元闲置募资补流，拟21000万元现金管理未用[14][15] 专户余额 - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额5467.49万元[8] - 截至2024年12月31日，农行专户余额93.49万元[8] - 截至2024年12月31日，赣州银行专户余额36.96万元[8] - 截至2024年12月31日，工行专户余额31.24万元[8] - 截至2024年12月31日，招行专户余额3760.50万元[8] 项目投资进度 - 赣州年产24万吨饲料项目投资进度0.93%[28] - 浙江年产12万吨饲料项目进度0.00%，延期至2025年3月31日[28] - 维生素复合预混料项目进度95.21%，拟追加3770.66万元[19][28] - 重庆八维年产12万吨饲料项目进度0.00%，延期至2025年10月31日[28] - 研发中心建设项目进度52.34%，延期至2025年3月31日[28] - 信息系统平台升级项目进度0.00%[28] - 承诺投资项目整体进度34.61%[28] 其他情况 - 因行业波动和需求提升，公司放缓部分项目进度[29] - 2024年募资使用合规，无违规情形[21][23]