业绩总结 - 公司近期收到政府补助600万元[3] - 补助预计增加2024年度利润总额600万元（未经审计）[5] 数据详情 - 2024年项目获补助500万元，占净利润16.34%[3] - 2023年项目获补助100万元，占比3.27%[3] - 两项目补助合计占净利润19.61%[3] 资金情况 - 2024年项目获财政资金额度955.35万元[5] - 截止披露日已收到首笔500万元[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.41亿元，同比增长130.79%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.88亿元，同比增长64.89%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为584.20万元，同比增长145.20%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-290.99万元，同比增长90.98%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-204.43万元，同比增长95.65%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为888,087,458.64元，同比增长64.9%[11] - 公司2024年第三季度净利润为2,906,163.49元，去年同期为净亏损13,620,503.62元[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5,842,039.53元，去年同期为净亏损12,924,296.00元[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，同比下降369.45%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-222,718,010.37元，同比下降47,442,330.51元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为75,657,636.83元，同比下降218,402,277.96元[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-74,292,077.10元，同比下降218,388,491.03元[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为165,532,361.88元，同比下降126,050,351.58元[15] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为617,049,126.73元，同比增长426,097,684.11元[14] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为686,268,287.49元，同比增长336,702,879.96元[15] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为126,250,066.40元，同比增长110,148,304.47元[15] - 公司取得借款收到的现金为768,000,000.00元，同比增长410,000,000.00元[15] - 公司偿还债务支付的现金为780,717,260.75元，同比增长585,032,341.09元[15] 资产与负债 - 公司总资产为43.60亿元，较上年度末增长3.86%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为24.32亿元，较上年度末增长0.10%[3] - 公司2024年9月30日货币资金期末余额为171,461,129.17元[9] - 公司2024年9月30日应收账款期末余额为517,117,242.15元[9] - 公司2024年9月30日预付款项期末余额为483,969,107.41元[9] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,682,378,160.62元，同比增长5.0%[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,677,274,671.60元，同比增长3.2%[10] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,443,023,611.40元，同比增长19.7%[11] - 公司2024年第三季度长期股权投资为111,756,004.68元，同比增长188.4%[10] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为183,511人[6] - 吴潮忠持股比例为11.79%，持股数量为259,210,587股[6] - 洪惠平持股比例为6.75%，持股数量为148,436,600股[6] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.05%，持股数量为23,039,373股[6] 其他财务指标 - 公司第三季度基本每股收益为0.0001元，同比增长101.02%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为0.01%，同比增长0.89%[3] - 公司综合收益总额为-538,659.70元，同比下降10,032,887.07元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为25,647,827.73元，同比下降4.2%[12] 担保与借款 - 公司为全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司提供不超过1,000万元的担保[8]

控股股东股份情况 - 控股股东吴潮忠解除质押股份7,000,000股[2] - 吴潮忠持股259,210,587股，比例11.79%[2] - 吴潮忠累计质押股份120,735,000股，占所持46.58%，占总股本5.49%[2] 本次解除质押详情 - 本次解除占吴潮忠所持2.70%，占总股本0.32%[2] - 质押起始2023 - 11 - 13，解除2024 - 10 - 21[2] - 质权人为炎黄翠玉（北京）国际珠宝有限责任公司[2]

公司概况 - 公司主要从事机器人核心零部件、智能装备制造等业务 [2][3] - 2024年上半年公司智能装备制造业务实现营业收入1.85亿元，同比上升165.45% [2] 机器人核心零部件 - 公司生产的高精度RV减速器打破了国外制造技术的垄断，技术指标达到国际先进水平 [3] - 公司RV减速器已获得机器人减速机CR产品认证证书，主要应用于工业机器人、数控机床等领域 [3] - 公司与多家工业机器人本体制造企业、自动化企业建立合作，定制研发和销售不同规格的RV减速器 [3] - 公司正在研发适用于人形机器人的RV减速器 [3] 轮胎模具业务 - 轮胎模具行业具有较高的进入门槛，公司定位于中高端市场 [3][4] - 2023年下半年以来，国内轮胎企业出海带动了公司橡胶机械需求，公司已交付200多台液压式硫化机 [4] - 公司自主研发的液压式硫化机产品具有精度高、效率高、可靠性高等优点，获得行业认可 [4] - 公司推出"智能伺服液压硫化机"新产品，实现高端化转型升级 [4] 公司战略 - 公司将融合智能制造前沿技术，持续推动产业转型升级，做实做强做优实体经济 [5] - 公司将深化研发、生产、营销、人力资源、国际化等各项战略，提升高质量发展水平 [5]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入5.47亿元，同比增长39.95%[1] - 上半年公司实现归母净利润567.39万元[12] - 公司近几年累计研发投入超2亿元，2024年上半年研发投入1,545.32万元[13] 主要业务情况 轮胎模具和液压式硫化机 - 公司在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位[4] - 液压式硫化机产品订单饱满，排产至2025年上半年[3][4] - 上半年已交付200多台液压式硫化机给通用、森麒麟、中策等客户[4] 智能装备 - 智能装备业务实现营业收入1.85亿元，同比上升165.45%[10] - 公司RV减速器产品已获得机器人减速机CR产品认证，技术性能对标行业巨头[22] - 公司RV减速器产品品种已发展到30多个，满足6KG至600KG主流机器人应用[22] 未来发展规划 - 公司将夯实传统产业基础，持续加快科技创新，提升核心竞争能力和品牌影响力[5][6][7] - 智能装备板块将向自动化、集成化、信息化、绿色化方向发展[7] - 公司将根据市场情况及发展需要进行RV减速器产能布局[17]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为546,807,181.66元，较上年同期增长39.95%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5,673,855.05元，较上年同期下降34.67%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为865,632.33元，较上年同期增长105.86%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -306,104,351.90元，较上年同期下降565.29%[13] - 基本每股收益为0.0026元/股，较上年同期下降33.33%[13] - 稀释每股收益为0.0026元/股，较上年同期下降33.33%[13] - 加权平均净资产收益率为0.23%，较上年同期下降0.12%[13] - 总资产为4,377,129,117.06元，较上年度末增长4.28%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2,433,861,354.18元，较上年度末增长0.16%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入5.47亿元，同比增长39.95%[28] - 本报告期营业收入546,807,181.66元，同比增长39.95%，主要因产品销量增加[29] - 本报告期营业成本435,485,303.08元，同比增长33.59%，随产品销量增加而增加[29] - 财务费用35,188,580.80元，同比增长693.69%，因收回对原保理业务子公司财务资助款，利息收入减少[29] - 经营活动现金流量净额-306,104,351.90元，同比下降565.29%，因订单增加采购备料支付较多材料款[29] - 2024年上半年营业总收入为5.47亿元，2023年同期为3.91亿元[92] - 2024年上半年营业总成本为5.31亿元，2023年同期为3.85亿元[92] - 2024年上半年净利润为371.67万元，2023年同期为807.46万元[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为567.39万元，2023年同期为868.43万元[93] - 2024年上半年综合收益总额为183.30万元，2023年同期为1533.19万元[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.0026元，2023年同期为0.0039元[93] - 2024年上半年母公司营业收入为4.26亿元，2023年同期为3.48亿元[95] - 2024年上半年母公司营业利润为3392.21万元，2023年同期为4940.25万元[95] - 2024年上半年母公司净利润为3319.95万元，2023年同期为4764.86万元[95] - 2024年上半年母公司利润总额为3395.28万元，2023年同期为5021.37万元[95] - 2024年上半年综合收益总额为33,199,484.07元，2023年同期为47,648,641.24元[96] - 2024年上半年经营活动现金流入小计427,086,732.75元，2023年同期为288,680,728.90元；现金流出小计733,191,084.65元，2023年同期为334,691,597.43元；现金流量净额为-306,104,351.90元，2023年同期为-46,010,868.53元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计316,857,368.49元，2023年同期为297,337,060.16元；现金流出小计229,463,969.44元，2023年同期为150,291,041.09元；现金流量净额为87,393,399.05元，2023年同期为147,046,019.07元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计474,002,556.70元，2023年同期为258,954,514.54元；现金流出小计518,357,979.08元，2023年同期为467,209,197.18元；现金流量净额为-44,355,422.38元，2023年同期为-208,254,682.64元[98] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为862,916.81元，2023年同期为-90,107.20元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-262,203,458.42元，2023年同期为-107,309,639.30元；期初余额为386,054,803.31元，2023年同期为173,446,017.88元；期末余额为123,851,344.89元，2023年同期为66,136,378.58元[98] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计321,305,691.92元，2023年同期为234,163,524.15元；现金流出小计655,921,524.10元，2023年同期为259,324,059.92元；现金流量净额为-334,615,832.18元，2023年同期为-25,160,535.77元[99] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计401,353,697.24元，2023年同期为342,841,778.33元；现金流出小计297,901,678.80元，2023年同期为188,455,837.39元；现金流量净额为103,452,018.44元，2023年同期为154,385,940.94元[100] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计464,002,556.70元，2023年同期为252,892,027.25元；现金流出小计469,609,705.17元，2023年同期为449,845,876.07元；现金流量净额为-5,607,148.47元，2023年同期为-196,953,848.82元[100] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,179,699.54元，2023年同期为392,424.52元；现金及现金等价物净增加额为-235,591,262.67元，2023年同期为-67,336,019.13元；期初余额为338,108,070.38元，2023年同期为114,841,376.21元；期末余额为102,516,807.71元，2023年同期为47,505,357.08元[100] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2429956177.80元，少数股东权益为5443322.09元，所有者权益合计为2435399499.89元[101][102] - 2024年上半年其他综合收益变动金额为 - 1768678.67元，未分配利润变动金额为5673855.05元，归属于母公司所有者权益小计变动金额为3905176.38元，少数股东权益变动金额为 - 2072151.71元，所有者权益合计变动金额为1833024.67元[102] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为2433861354.18元，少数股东权益为3371170.38元，所有者权益合计为2437232524.56元[103] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为2458519915.39元，少数股东权益为7891900.34元，所有者权益合计为2466411815.73元[104] - 2023年上半年其他综合收益变动金额为7477172.50元，未分配利润变动金额为 - 829659.71元，归属于母公司所有者权益小计变动金额为15331858.79元，少数股东权益变动金额为 - 132468.94元，所有者权益合计变动金额为15199389.85元[105] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为27.73亿元，期末余额为28.06亿元，增加3319.95万元[107][108] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期初余额为27.23亿元，期末余额为27.68亿元，增加4544.93万元[109][110] - 2024年上半年未分配利润增加3319.95万元[107][108] - 2023年上半年综合收益总额为4764.86万元，利润分配为 - 219.94万元[109] - 2024年股本为21.99亿元[107][108][109][110] - 2024年资本公积为3979.57万元[107][108][109][110] - 2024年盈余公积为1.50亿元[107][108][109][110] - 2024年初未分配利润为3.84亿元，2023年初为3.33亿元[107][109] - 2024年期末未分配利润为4.17亿元，2023年期末为3.79亿元[108][110] - 2024年所有者权益变动中综合收益总额为3319.95万元[107][108] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月橡胶轮胎外胎产量较上年同期增10.5%至5.2592亿条[19] - 2024年1 - 6月，20家会员企业轮胎模具行业主要经济指标中工业总产值、出口产品交货值、销售收入和实现利润总额同比均增长，但实现利润及利税总额增幅与去年同期相比有不同程度下滑[19] - 2024年1 - 6月，中国工业机器人产量为283,202套，较去年同期增长9.6%[20] - 汽车轮胎装备业务实现营业收入3.43亿元，同比上升11.27%[28] - 智能装备制造业务实现营业收入1.85亿元，同比上升165.45%[28] - 报告期内公司实现海外销售2.89亿元，同比增长142.31%[28] - 智能装备制造行业营业收入184,903,581.28元，同比增长165.45%[30] - 机器人及智能装备产品营业收入177,758,448.54元，同比增长155.19%[30] - 国外销售营业收入288,898,994.23元，同比增长142.31%[31] 公司产品与技术情况 - 公司主要产品销售收入占营业总收入95%以上，均被认定为“广东省名优高新技术产品”[21] - 公司先后获得国家、省市科技进步奖35项[26] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项[26] - 公司拥有国家发明专利28项，软件著作权28项[26] - 公司拥有国家实用新型专利136项[26] - 公司RV减速器品种发展到30多个，满足6KG至600KG主流机器人应用[25] 行业政策与活动 - 报废并新购置新能源车/燃油车分别补贴10000元/7000元[17] - 2024年5 - 12月开展新能源汽车下乡活动[17] 公司业务交付情况 - 截至2024年6月底已交付通用柬埔寨等公司200多台液压式硫化机[28] 公司财务报表相关日期与审计情况 - 公司2024年半年度财务报表于8月22日由董事会批准报出[111] - 公司半年度报告未经审计[54] 公司会计政策与核算标准 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[116] - 公司以12个月作为一个营业周期[117] - 公司以人民币为记账本位币，部分境外子公司分别以印度卢比、美元、港币、欧元、泰铢为记账本位币[118][119] - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项标准为1000万元[120] - 重要的在建工程标准为5000万元[120] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款标准为200万元[120] - 账龄超过一年的重要合同负债标准为200万元[120] - 账龄超过一年的重要其他应付款项标准为20万元[120] - 重要的合营企业或联营企业判断标准为资产总额、收入总额、利润总额占合并报表比例超过10%[120] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认金融资产或负债，常规买卖按交易日会计处理[128] - 公司根据管理业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类，改变业务模式时重分类[129] - 金融资产初始以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格计量[129] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，交易费用计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[130] - 以摊余成本计量的金融资产需符合特定条件，包括货币资金等[130] - 以公允价值计量且变动

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5][6] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[5][6] - 监事会同意召开，应在收到请求五日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各普通股股东[10] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例不得低于百分之十[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发出补充通知[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，会议日期和股权登记日应为交易日，且股权登记日确认后不得变更[13] 延期与取消 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 优先股表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东大会并分类表决[17] 事项决议 - 事项决议须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上，以及出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[18] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事等以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东[20] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] 决议公告与记录 - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[24] - 会议记录应记载出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例[24] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东大会结束后二个月内实施具体方案[26] 回购决议 - 以减少注册资本等目的回购普通股，决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[26] 回购公告 - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[26] 决议效力 - 股东大会决议内容违反法律、行政法规无效[26] 中小投资者权益 - 控股股东等不得限制或阻挠中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者合法权益[26] 决议撤销 - 会议召集程序等违反规定，股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[26] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 规则未尽事宜或冲突时按国家有关法律法规、规范性文件执行[28] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东大会审议通过后实施[28] - 规则由公司董事会负责解释[28]

巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 巨轮智能装备股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司经营计划和投资方案，包括公司担保、投资、收购和出售资产、 关联交易等事项，该等事项尚需报股东大会审议的，由董事会提出预案并审议后，提 交股东大会批准。董事会具体的决策权限和程序规定如下： 1、投资（含证券投资、委托理财、委托贷款等）的审批权限和程序：投资金额占 最近一期经审计的公司净资产的 10%以上且绝对金额超过 1000 万元的，由董事会审议 批准并及时履行信息披露义务；投资金额超过最近一期经审计的公司净资产的 50%且绝 对金额超过 5000 万元，董事会可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...

印章管理 - 公司印章主管部门为董事会办公室，授权风控中心统一管理[2] - 企业公章由风控中心专人保管，财务专用章等由对应部门专人保管[4] 印章使用 - 用章需通过线上或线下流程申请，经审批后方可用章[8] - 公司对外提供担保须经董事会或股东大会审议后方可盖章[9] 特殊情况 - 印章原则上不得携带出单位，特殊情况需经授权领导批准[11] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16] 表格文件 - 公司有印章刻制申请表[20] - 公司有印章移交登记表[21] - 公司有印章留样、领用登记表[23] - 公司有证明章使用登记表[25] - 公司有公章使用登记表[27]

董事会秘书任职要求 - 对公司和董事会负责，是与深交所指定联络人[2] - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所培训合格证书[4] - 近三十六个月受处罚或谴责、三次以上通报批评者不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 出现特定情形，一个月内解聘[12] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表协助履职[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]