中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）及全资子 公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限 公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"、"本次重大资产重组"）。中信建投证券股份有限公司（以下简 称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公 告【2018】22 号），关于上市公司本次交易有偿聘请各类第三方机构和个人（以 下简称"第三方"）等相关行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类直接或 间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核 查，上市公司在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 大华特字【2024】0011003264 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110108590676050Q ）为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"）重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）提供审计服务。 本公司/本所及本公司/本所经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 立案调查或立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的 内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易证券服务机构及其经办人员不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号—上市公司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-095 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 公司董事会对本次重大资产重组暨关联交易方案逐项进行了审议： （ ...

中信建投证券股份有限公司 担任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交 易项目之独立财务顾问的承诺函 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"）及全资子 公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限 公司（以下简称"交易对方"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限 公司 100%股权（以下简称"本次重大资产重组"、"本次重组"）。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产重组的独立财 务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有 关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与宝鹰股份及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）独立财务顾问已对宝鹰股份和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本次重大资产重组报告书符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、在公告重组报告书前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保 密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请独立财务顾 问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构 签署了《保密协议》，各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环 节的其他内幕信息知 ...

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 大华核字[2024]0011017382 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 目 录 页 次 一、 专项核查说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的专项核查说明 大华核字[2024]0011017382 号 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核 查要求"，我们对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 ...

关于重大资产重组的一般性风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司深圳 市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司出售其合 计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 29 日，公司分别召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于〈深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并 在指定媒体刊登了相关公告。本次交易构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其 摘要等相关文件及公告。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-100 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司本次重大资产重组对上 市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查 意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"宝鹰股份"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产 重组的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，现就本次重大资产重 组对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核查情况 说明如下，如无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中的简称和释义具 有相同含义 ...

深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91440300682040500T）为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上 市公司"）重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）提供评估服务。 本公司及本公司经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本公司及经办人员不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 特此说明！ （以下无正文） （本页无正文，系《深圳中企华土地房地产资产评估有限公司关于不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页） 经 ...