| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-53 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）暂时 闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个 月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2024 年 8 月 22 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

募资情况 - 公司于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，实际募集资金总额为455,741.86万元，净额为454,228.80万元[2] - 截至2024年8月10日，各项目已使用募集资金金额合计128,274.33万元[6] 项目调整 - 拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，承诺投入募集资金从147,500.65万元降至68,601.00万元，占总筹资额比例从32.36%降至15.05%，调减78,899.65万元[8] - 项目原计划达到预计可使用状态日期从2023年12月31日变为2026年12月31日[16][8][11] 项目前后对比 - 变更前规划面积100亩，投资总额148,481.64万元，投产后年利润总额25,308.63万元，投资回收期7.52年；变更后规划面积65亩，投资总额75,591.60万元，投产后年利润总额5,034.40万元，投资回收期11.17年[9] - 变更前产品及产能为粗纺纱线3,000吨/年、精纺纱线15,000吨/年，合计18,000吨/年；变更后为精纺纱线4,000吨/年、花式纱线4,800吨/年，合计8,800吨/年[10] - 变更前正常年营业收入392,920.35万元（不含税）；变更后正常年营业收入73,960.00万元（含税），税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年（含建设期），财务税后内部收益率5.63%[11][17] 项目进度与现状 - 截至2024年8月10日，“张家港纱线研发及智能制造项目”累计已投入募集资金3364.47万元，占拟投入募集资金的2.28%[18] - 项目原规划建设用地约100亩，现65亩已完成挂牌出让手续，剩余35亩未完成拆迁及征供地手续[19][20] 项目收益与风险 - 项目建成后可实现年产毛纱8800吨，预计年销售收入73960万元（含税），税后利润3775.8万元，财务税后内部收益率5.63%，高于行业平均利润率4.2%[21] - 项目面临市场、资金及原料风险[31] 应对策略 - 应对市场风险，公司将加快建设进度、制定灵活销售策略等[33] - 应对资金风险，公司将配置预防资金、控制资产负债率[34] 审批情况 - 公司于2024年8月22日召开会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[12] - 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金[37] - 保荐机构认为公司变更募投项目决策程序合法合规[38] - 中信证券对公司变更募投项目事项无异议，但提醒存在审批风险[38]

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点 并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，根据 "国 泰集团数据中心建设项目"（以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度和 实际情况，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，增加该项目的实施地点并将该项目达到预 计可使用状态的日期延长至2026年12月31日。上述事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181 号 ...

江苏省纺织工业设计研究院有限公司 二 O 二四年八月 江苏国泰智造纺织科技有限公司张家港纱线研发及智能制造项目 | 董事长： | 虞卫民 | 研究员级高级工程师 | | --- | --- | --- | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 总经理： | 陈达俊 | 研究员级高级工程师 | | 副总经理： | 郑怀飞 | 高级经济师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 赵建生 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 项目负责人： | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 报告编写人员： | | | | 工艺 | 王朝蕾 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 建筑 | 陈青原 | 建筑师 | | 给排水 | 胡 晨 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 暖通 | 杨景丽 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 电气 | 朱泽中 | 工程师 | | 经济分析 | 尹 伟 | 工程师 | ...

资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[6] - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期不超12个月[7] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开，9名董事全出席[3] - 会议各议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][8][11][12][14] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][8][14] - 《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》还需债券持有人会议审议[9] - 《关于召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》获通过[14] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[15] 备查文件 - 包含董事会会议决议及中信证券多项核查意见[16][17]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超207,309,319股新股募集配套资金[1] - 实际发行207,309,319股，发行价每股13.52元，募集资金总额2,802,821,992.88元，扣除费用后实际募集2,740,629,662.99元[2] - 募集资金净额原计划用于4个项目，拟投入280,282.20万元[5] - 截至2024年8月10日，累计投入募集资金276,704.79万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年8月10日，使用暂时闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为16,222.00万元[8] - 截至2024年8月10日，募集资金专户余额为72,110,219.86元[9] 现金管理计划 - 公司拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内滚动使用[13] - 现金管理产品为金融机构提供保本承诺的短期产品[14] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[18][19] 风险与监督 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[20][21] - 公司多部门及独立董事、监事会、独立财务顾问负责现金管理监督审查[22][23][24][25][26] - 公司将依据深交所规定披露现金管理及损益情况[27] - 现金管理不影响募集资金项目建设和使用，可提高资金效率[29] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[30]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-57 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于国泰创新设计中心项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰"或"公司"）于2024 年8月22日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过了《关于国泰创新设计中心项目延期的议案》，根据"国泰创新设计中心项目" （以下简称"该项目"或"募投项目"）的实施进度，同意公司在募投项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下， 将该项目达到预计可使用状态的日期延长至2025年6月30日。本次募投项目延期 事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[ ...

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] - 可在募集资金到账后六个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[15] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超投资计划完成期限且投入未达50%，应重新论证可行性[15] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[16] - 使用超募资金偿债或补流，十二个月内累计不超30%[20] - 闲置募集资金补流单次不超十二个月[18] - 部分募集资金永久补流需到账超一年且不影响其他项目[24] 节余资金处理 - 节余资金低于10%按制度履行程序，达或超10%需经会议审议[23] - 节余低于五百万元或1%可豁免程序，年度报告披露[24] 监督检查 - 内审部门至少季度检查募集资金并报告审计委[26] - 董事会收到报告二日内报深交所并公告[27] - 董事会半年度核查募投进展并出具报告，聘会计师鉴证年度情况[27] - 保荐或顾问至少半年度现场检查，年度结束出具核查报告[27] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分、赔偿，严重时上报监管[30]

融资 - 向不超过10名特定投资者非公开发行不超207,309,319股，募资2,740,779,662.99元[3] 并购 - 收购国泰华诚2.2666%股权[5] 资金调整 - 补足“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”资金17,111.21万元[6] - 变更“国泰缅甸产业园扩建项目”4,574.36万元至“国泰创新设计中心项目”[6] - “缅甸服装产业基地项目”1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”[6] - 划转71,426,116.04元等至“国泰创新设计中心项目”专户[7] 账户处理 - 注销交通银行张家港人民路支行募集资金专户[7]