公司概况 - 国泰集团前身为1973年成立的沙洲县外贸公司，1997年改制组建为国泰集团 [2] - 2015年国泰集团实现销售收入432亿元，位列“2015中国企业500强”第307位 [2] - 国泰集团是国有独资企业，自上市以来经营情况良好，注重现金分红 [4] 业务重组 - 国泰集团将供应链服务、金融投资等主要业务板块共11家企业注入上市公司 [2] - 标的公司员工原持有的股份中约1/3换成上市公司股份，约2/3仍留在原标的公司 [3] 业务发展 - 公司业务增长点主要来自老客户的持续维护和扩大业务量、新客户的扩张以及产品的扩张 [3] - 公司控股子公司华荣化工产品定位中高端，客户以大客户为主，价格波动对业绩影响不大 [3] - 华荣化工扩能技改项目新增产能，华荣化工有信心消化 [3] - 公司大宗商品业务较少，且与客户签订的订单基本为短期订单，短期内大宗商品价格变化对公司影响不大 [3] 投资者关系 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位包括中信建投证券、财通基金、交银施罗德基金等 [1] - 活动时间为2017年2月15日10:00—12:40，地点为张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括王晓斌、郭盛虎、徐晓燕等 [2]

新能源与化工新材料业务 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，并拟投资设立新能源集团公司作为发展平台 [2][3] - 锂电池电解液业务由控股子公司华荣化工实施，定位中高端，2015年销量在国内名列前茅 [3] 供应链与核心竞争力 - 公司具有较强的供应链管理能力，拥有几百个专业团队与客户紧密沟通，与一万多家国内外供应商合作，服务五千多家客户 [3] - 公司提供一站式服务，在生产设计方面具有较大优势，管控能力强 [4] 外贸业务与重组规划 - 公司重组后将加强机制体制改革和创新，激发员工活力，未来外贸业务将快速发展 [4] - 公司主要从事服装等制成品的出口业务，原材料价格波动影响较小，人工成本近几年相对稳定 [5] 汇率与市场风险应对 - 公司在业务谈判阶段已充分考虑汇率影响，具备较强的汇率把控能力 [5] - 美国进口关税变化可能对公司有一定影响，但公司适应能力强，将调整市场结构和业务结构以降低影响 [7] 信息化与子公司管理 - 公司在信息化系统方面围绕促发展、控风险做了卓有成效的工作，监督力和控制力强，子公司系统具有一定的独立性 [8] 国内外业务分配 - 公司根据当地工人水平和配套设施情况，结合产品特点，对国内外业务进行合理分配 [7]

公司业务结构与规划 - 公司形成外贸和化工新材料两大主业，外贸业务从事纺织、服装等商品进出口贸易，控股子公司华荣化工从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂研产销 [2][3] - 公司未来围绕供应链服务和化工新材料新能源业务主业着力做强做精做优 [3] 进口业务情况 - 目前进口业务包括纺织原材料进口和消费品进口，未来将扩大消费品进口并做好供应链管理 [3] 员工激励模式 - 以净利润和岗位职责为依据，通过绩效考核给予奖励 [3] - 给员工提供良好发展平台，发挥员工主观能动性 [3] - 拟通过股权激励和员工持股计划等对管理层和骨干员工实行中长期激励 [3] 公司优势 - 具有较强供应链管理能力，行业地位突出，提供全供应链增值服务，适应和应变能力强 [4] - 商务成本相对较低 [4] - 拥有懂管理、善经营的管理和业务队伍 [4] 业务净利率情况 - 公司业务净利润率相对稳定，将通过开拓业务、加强管理等方式稳定和提高利润率 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2018年1月18日13:45 - 15:20 [2] - 调研地点在张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 参与单位包括信诚基金管理有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务布局与发展 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，投资设立全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司作为发展平台 [3] - 未来3 - 5年，公司供应链业务驱动力在于较强的供应链管理能力、突出的行业地位、适应市场和应变能力强，有几百个专业团队与客户紧密沟通，同时将加快打造全球供应链，优化体制机制，提升创新研发能力，控制各环节成本以争取利润最大化 [4] 业务影响与应对 - 华荣化工产品定位中高端，锂电池电解液价格波动对业绩有一定影响，但对公司影响不大 [3] - 公司通过在业务谈判阶段考虑汇率因素、进出口结合、以短期订单为主，以及建立《远期结售汇管理制度》开展远期结售汇业务来降低汇率波动风险 [3][4] 产品与客户管理 - 华荣化工产品竞争力源于中高端定位、较强的研发和工艺技术能力、业内较大影响和良好品牌形象 [3] - 公司通过关注客户信誉、企业文化、管理效率、发展速度以及是否符合公司战略发展方向来挑选优质客户资源，目前客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主 [4] - 公司为客户提供从产品设计研发、生产、清关、物流配送等全供应链增值服务 [4] 公司管理方式 - 公司靠体制、机制、价值观，信息化手段以及公司文化实施管理 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002091，证券简称为江苏国泰 [1] - 2018 年 2 月 2 日 09:00 - 11:00，润晖投资马湛到张家港市国泰大厦 30 楼会议室对公司进行特定对象调研，公司接待人员为王晓斌、徐晓燕、陈卓 [2] 供应链业务相关 - 公司是提供全供应链增值服务的综合服务商，体制机制激励充分，有几百个专业团队，与一万多家国内外供应商合作为五千多家客户创造价值 [2][3] - 公司通过关注多方面因素挑选优质客户，目前客户结构以国际品牌为主 [3] - 公司业务净利润率相对稳定，受原材料和汇率波动影响小，未来将通过多种方式稳定和提高利润率 [3] - 公司在业务谈判阶段考虑汇率因素，进出口结合，业务以短期订单为主，还建立《远期结售汇管理制度》开展远期结售汇业务规避汇率风险 [3][4] - 公司投资海内外近百家服装工厂，消化部分服装订单并整合当地产业资源进行供应链管理，打造全球供应链 [4] - 公司供应链业务提升坚持内生发展和外延扩张双轮驱动，内生发展包括深耕细作、扩大采购、深挖客户、优化供应链和加强创新，外延扩张围绕主业开展战略并购 [4] 新能源业务相关 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，设立江苏瑞泰新能源材料有限公司作为发展平台 [5] - 公司控股子公司华荣化工 2 万吨/年锂电池电解液扩能技改项目试生产方案审查获专家组原则通过 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2018年6月13日10:00 - 11:00 [2] - 调研地点在张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 参与单位有海通证券股份有限公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务影响相关 - 锂电池电解液价格波动对公司有一定影响，公司控股子公司华荣化工产品定位中高端，有较强研发和工艺技术能力，会适时调整经营方针和策略应对变化 [2] 产品相关 - 公司控股子公司超威新材料主要产品有电解质、超级电容器电解液、铝电解电容器电解液、光学膜抗静电剂等，将加强多方面工作促进企业发展 [3] 项目选址相关 - 波兰电解液项目选址波兰是因为欧洲是新能源汽车重要市场，波兰地理位置和气候优越，交通便利，劳动力成本低且素质高，有鼓励投资政策 [3] 风险防控相关 - 公司通过审慎挑选优质客户资源、选择合适收汇方式、做好风险防控降低收汇风险 [3] 公司定位与发展方向相关 - 公司主要业务有供应链服务和化工新能源业务，供应链服务以消费品进出口贸易为主，提供全供应链一站式增值服务 [4] - 2017年4月成立全资子公司瑞泰新能源作为化工新材料和新能源业务发展平台，推动业务发展 [4] - 公司专注主营业务，优化业务、市场、商品和客户结构，完善内部控制，防范风险，提升经营和可持续发展能力，助力成长为一流国际化综合商社 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2018年7月9日15:15 - 17:30 [2] - 调研地点在张家港市国泰大厦楼会议室 [2] - 参与单位有中国人保资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、野村投资管理香港有限公司上海代表处 [2] - 上市公司接待人员为王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务影响相关 - 锂电池电解液价格波动对公司有一定影响，公司控股子公司华荣化工产品定位中高端，有较强研发和工艺技术能力，会适时调整经营方针和策略应对变化 [2][3] - 中美贸易摩擦目前对公司影响不大，公司将密切关注并积极应对，包括做精做优供应链、打造全球供应链、依托中信保防控风险、探索内贸市场 [3][4] 业务布局相关 - 公司未来将加快发展化工新材料和新能源业务，投资设立江苏瑞泰新能源材料有限公司，宁德4万吨/年电解液项目和波兰电解液项目正在推进 [3] 员工激励相关 - 通过绩效考核给予奖励，为员工提供发展平台，加强机制体制改革和创新，探索对管理层和骨干员工的中长期激励 [4] 客户相关 - 公司通过关注多方面因素挑选优质客户资源，客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主的直接客户 [5] - 公司有几百个专业团队与客户紧密沟通，和一万多家国内外供应商合作为客户提供个性化订制和增值服务 [5] 业务增长相关 - 供应链服务业务增长形式为开拓新客户、维护老客户、扩大业务量和产品品类；增长基础是业务团队强大、客户和供应商积累加强、供应链全球化效果显现 [5]

公司业务概况 - 公司主要从事供应链服务和化工新能源业务 [2] - 拥有几百个专业团队与客户紧密沟通，服务超过5000家客户 [3] - 全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司负责化工新材料和新能源业务 [3] 供应链管理 - 提供从产品设计研发到物流配送的全供应链增值服务 [3] - 投资海内外服装工厂超百家，整合当地纺织服装产业资源 [5] 应对中美贸易战 - 中美贸易摩擦对公司影响不大 [4] - 加快打造全球供应链，已在多个主要市场设立海外机构 [4] - 加强东南亚和非洲的服装基地建设，规避关税和贸易壁垒 [4] 新能源业务 - 控股子公司华荣化工生产锂离子电池电解液及硅烷偶联剂 [3] - 华荣化工产品定位中高端，具有较强的研发能力和工艺技术能力 [5] 客户结构 - 客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主 [5] - 通过多方面评估挑选优质客户 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中国人保资产管理有限公司、海通证券股份有限公司 [2] - 时间为2018年11月21日15:25 - 17:00 [2] - 地点在张家港市国泰大厦30楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有王晓斌、郭盛虎、徐晓燕、陈卓 [2] 业务竞争优势 - 控股子公司华荣化工产品定位中高端，有较强研发和工艺技术能力，业内影响大，品牌形象好，将适时调整经营方针策略应对市场变化 [2][3] 项目情况 - 波兰电解液项目因欧洲是新能源汽车重要市场，波兰地理位置和气候优越、交通发达、劳动力成本低素质高且有鼓励投资政策而选址于此，目前正在办理当地政府环境许可和项目建设前期准备工作 [3] 风险应对 - 业务操作谈判阶段充分考虑汇率因素，进出口结合，业务以短期订单为主，建立《远期结售汇管理制度》开展远期结售汇业务降低汇率波动风险 [3] 业务介绍 - 进口业务主要是纺织原材料和消费品进口，未来将扩大消费品进口并做好供应链管理 [4] - 为客户提供从产品设计研发到清关的全供应链增值服务 [4] - 客户结构以国际品牌和相关国家知名品牌为主，通过关注多方面因素挑选优质客户资源 [4] 发展规划 - 自上市以来经营良好，重视股东权益和现金分红 [4] - 供应链服务业务增长形式是开拓新客户、维护老客户、扩大业务量和产品品类，基础是业务团队强大、客户和供应商积累加强、供应链全球化效果显现 [5]

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20220509 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 江苏国泰 2021 面向全体投资者 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | 及人员姓名 | 2022 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | | 时间 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | | | http: ...