市场扩张和并购 - 山河智能境外子公司Avmax拟5625.63万美元购置Qantas 16架飞机[1] - 交易付款定金15%，85%尾款交付时一次性支付[7] - 预计2025年12月31日前完成全部飞机交付[7] 其他 - 交易董事会表决11票同意，0票反对，0票弃权[1] - 交易资金为自有及贷款，不产生重大不利影响[9] - 交易存在经营、履约等导致失败风险[9]

人员薪酬 - 董事长付向东2024年度绩效薪酬为26.40万元[1] - 董事、总经理夏志宏2024年度绩效薪酬为24.00万元[1] - 董事、党委书记陈生2024年度绩效薪酬为21.60万元[1] - 董事、副总经理全登华2024年度绩效薪酬为1.32万元[1] - 董事、副总经理张大庆2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 董事、副总经理、财务总监黄仲波2024年度绩效薪酬为18.08万元[1] - 副总经理朱建新2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 副总经理龙居才2024年度绩效薪酬为19.20万元[1] - 董事会秘书王剑2024年度绩效薪酬为15.36万元[1] 会议决策 - 公司2025年7月5日召开会议审议通过2024年度经营层人员年度绩效薪酬议案[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议7月1日发通知，7月5日召开[1] - 会议应到、实到董事均为11人[1] 议案通过情况 - 《关于全资子公司拟购置资产的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》全票通过[1] 议案审议情况 - 《关于全资子公司拟购置资产的议案》通过战略委员会会议审议[1] - 《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》通过薪酬与考核委员会会议审议[2]

市场拓展 - 公司成功将破碎筛分成套设备出口至非洲市场，标志着技术与产品获得海外市场认可 [1] - 此次出口包括履带式颚圆筛及柴油移动发电机组四款产品，形成完整生产线 [1] - 公司通过南非子公司与代理商协作，打通跨国供应链各环节，包括制造、协调、客户开发和售后服务 [1] 商业模式创新 - 公司从单台设备出口升级为成套设备出口，结合当地子公司、代理商、国内工厂和服务中心形成完整解决方案 [2] - 该模式能应对非洲地区复杂情况，有望降低矿产开发难度，提升综合成本和长期回报率吸引力 [2] - 行业专家指出，从"中国设备"出口转变为"中国方案"出口，将有效激活非洲矿产资源 [4] 产品技术优势 - 履带式颚式破碎站擅长中硬岩石粗碎作业，具有卓越破碎效能与稳定性 [2] - 履带式圆锥破碎站产能达430吨/小时，采用层压式破碎原理，集成多种智能功能确保复杂工况下高效稳定运行 [2] - 履带式筛分站采用三层超大型筛网设计，单层有效筛分面积13.2平方米，能处理含泥量高或粒度不均的矿石 [2] - 柴油移动发电机组具有高度可调节牵引架，能在恶劣环境中保持稳定功率输出 [2] 行业影响 - 非洲矿产资源丰富但开发水平低，主要受限于基础设施、设备性能和服务能力 [2] - 成套设备出口将形成工作机群，灵活应对当地情况，促进中非经贸合作深化 [4] - 该模式有望提升非洲矿产开发效率，创造更大经济效益 [4]

公司股东会议事规则核心内容 股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括选举非职工董事、审批利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项决策权 [3] - 需提交股东会审议的交易标准：关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上，或资产交易超总资产30%/营收50%（绝对值超5000万元）/净利润50%（绝对值超500万元） [3][23] - 特别决议事项需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括修改章程、重大资产重组、股权激励等 [23] 会议召集程序 - 临时股东会触发条件：董事不足法定人数、亏损达股本1/3、10%以上股份股东请求等情形 [7] - 10%以上股份股东可自行召集股东会，但需提前向董事会书面申请且持股比例不得低于10% [7][8] - 年度股东会需提前20日公告通知，临时股东会需提前15日公告，股权登记日与会议间隔2-7个工作日 [20][24] 提案与表决机制 - 单独或合计持股1%以上股东有权在会议前10日提出临时提案，召集人需在2日内补充通知 [16] - 选举董事采用累积投票制，股东可集中或分散使用表决权，独立董事与非独立董事分开表决 [28][29] - 关联股东需回避表决，非关联股东所持表决权过半数或三分之二（特别决议）通过方为有效 [27] 会议记录与信息披露 - 股东会记录需包含出席情况、审议过程、表决结果及股东质询等内容，保存期限不少于10年 [37][94] - 决议公告需披露会议基本情况、表决结果、关联交易回避情况等，未通过提案需特别提示 [35][36] - 现场会议结束时间不得早于网络投票，表决结果需由律师和股东代表共同监票计票 [32][38]

担保交易概述 - 公司为全资及控股子公司提供总额为人民币136,935万元的担保 [2] - 公司及下属控股子公司中际山河分别按34%和15%持股比例为博邦山河提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保金额为1,470万元，剩余可用担保额度为13,530万元 [5] 关联交易情况 - 本次交易构成关联交易，因上海万宝为公司最终控制方的子公司 [4] - 公司与上海万宝签订《保证合同》，担保金额为融资租赁项目总债务的34% [5] - 中际山河与上海万宝签订《保证合同》，担保金额为融资租赁项目总债务的15% [5] 被担保人基本情况 - 被担保人为湖南博邦山河新材料有限公司，成立于2018年3月29日 [7] - 公司持股比例为34%，中际山河持股比例为15% [7] - 注册资本为人民币17,000万元 [8] 关联方基本情况 - 关联方为万宝融资租赁(上海)有限公司，成立于2021年8月27日 [9] - 注册资本为人民币50,000万元，经营范围包括金融租赁、商业保理等 [9] - 公司与上海万宝累计已发生关联交易金额为10,870.09万元 [11] 合同主要内容 - 融资租赁合同金额为人民币3,000万元，期限为3年 [9] - 公司及中际山河的担保责任上限以对博邦山河认缴的出资额为限 [10] - 保证期间为公司及中际山河对主合同承担部分连带责任 [11] 董事会意见 - 本次担保事项已通过董事会及股东大会审议 [12] - 关联交易融资利率参照行业市场价格，定价公平合理 [12] - 公司及下属子公司对外担保余额为人民币343,644.86万元，占最近一期经审计净资产的74.47% [12]

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供总额136,935万元的担保[2] - 公司及中际山河为博邦山河3,000万元融资租赁项目贷款按比例担保[2][5] - 2024年度股东大会批准为博邦山河新增担保15,000万元，本次担保1,470万元，剩余13,530万元[6] - 截至2025年4月30日，公司及下属子公司对外担保余额343,644.86万元，占比74.47%[17] 公司业绩 - 博邦山河2025年1 - 3月营收503.46万元，净利润 - 729.90万元[8] - 上海万宝2025年1 - 3月营收869.98万元，净利润315.42万元[10] 资产情况 - 博邦山河2025年3月31日资产22,073.34万元，净资产6,087.47万元[8] - 上海万宝2025年3月31日资产93,313.01万元，净资产52,825.33万元[10] 业务交易 - 截至2025年4月30日，公司与上海万宝融资租赁业务合计13,870.09万元[14] - 博邦山河将3,000万元租赁物出售给上海万宝再租回，期限3年[12]

中国矿用机器人市场竞争梯队 - 第一梯队包括中信重工、中铁重工、郑煤机和中国煤科，这些企业在业务市场、产品生态和智慧矿山方案经验上竞争力强 [1] - 第二梯队有科大自控、山河智能、天玛智控等，研发投入和产品制造优势明显，未来有望在专业化领域突破 [1] - 第三梯队为国兴智能、菲力克科技等，专注产品制造但市场资质和研发投入较弱 [1] 产业链区域分布 - 广东、江苏产业链上游完善，外资企业聚集，吸引中游矿用机器人制造商 [3] - 陕西、山东、山西因下游矿山需求大，聚集较多矿用机器人企业 [3] - 其他较完善区域包括北京、湖南、辽宁等地 [3] 市场集中度 - 行业集中度较低，CR10约20%，大型企业多外采且智能化布局较少 [6] 上市公司战略集群 - 行业暂无营收和毛利率双高的领先者，向导者如郑煤机、铁建重工营收领先但毛利率乏力 [9] - 突出者如天玛智控、科达自控毛利率超30%，利润留存行业领先 [9] - 中信重工等机械设备商正转型智慧化，向导向者方向发展 [9] 市场竞争力评价 - 中信重工、煤炭科工等四家企业在营收、产品布局、研发等六个维度综合领先 [12] - 天玛智控、科达自控等产品竞争力强，部分产品获市场认可 [12] - 多数企业如国兴智能仅专注产品供应，竞争力较弱 [12] 波特五力模型分析 - 现有竞争者激烈程度一般，专业厂商与大型装备商差异化竞争 [14] - 潜在进入者威胁较大，但高研发和技术壁垒限制中小企业 [14] - 替代品威胁中等，智能化方案可能替代单一机器人产品 [14] - 供应商议价能力强，核心零部件依赖进口 [14] - 买方议价能力强，大型国有矿企采购规模大 [14]

展会概况 - 第四届长沙国际工程机械展览会以"高端化、智能化、绿色化"为主题，展示工程机械领域新产品、新技术、新标准、新成果 [1] - 吸引60多个国家和地区的1806家中外企业参展，包括35家全球工程机械50强企业 [1] - 展览面积达30万平方米，覆盖23大类、2万余台（套）展品 [3] - 来自非洲、拉美、中东等国家和地区的5000多名国际买家组团采购和洽谈 [3] 行业发展趋势 - 工程机械产业正瞄准高端化、智能化、绿色化转型，谋求出海拓展与高质量发展 [1] - 展会首发新品超过30个、新技术超过1500项 [4] - 高端化、智能化展品比例超过60%，60%以上重型机械展品采用新能源或低碳技术 [4] - 超1/3展品在国内首次展出 [4] 企业参展亮点 - 中联重科展示9大类别近100台（套）高端产品，包括4000吨级全地面起重机 [2] - 铁建重工展示我国自主研制最大直径盾构机"江海号"和国产首台16米级超大直径盾构机"京华号"模型 [2] - 卡特彼勒展示采石采矿产品解决方案和电驱装载机等新能源产品 [3] - 潍柴动力展示矿卡动力、挖机动力及配套的电机、电池、控制器、液压件等产品 [3] - 三一集团展示全球首台全电无人概念挖掘机E-MOVE，综合效率提升40%以上 [6] - 柳工新能源产品占比超90% [5] - 山河智能展示7大类近60款产品，重点展示高端化、智能化、绿色化成果 [6] 产业集群与区域合作 - 长沙工程机械产业集群规模企业总产值突破2000亿元，产品远销全球180个国家和地区 [1] - "湘浙鲁皖豫"5省工程机械产业签订《五省区域合作战略协议》，明确联合研发、产业链互补、市场共享三大方向 [7] - 湖南省与海南省联合发布《出口工程机械二手设备评估通则》及《出口工程机械二手设备评估服务规范》两项地方标准 [7] - 长沙6家工程机械主机企业在采购签约大会上签订年度采购协议130多亿元 [7]

股东情况 - 公司总股本1,074,617,264股，出席大会股东及代表372人，代表有表决权股份421,289,054股，占比39.2036％[4] - 现场投票股东6人，代表有表决权股份89,236,848股，占总股份8.3041％[5] - 网络投票股东366人，代表有表决权股份332,052,206股，占总股份30.8996％[6] - 中小股东364人，代表有表决权股份9,680,194股，占总股份0.9008％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[8][10][12][14][16][18] - 议案8.00 - 13.00总表决同意比例高，中小股东同意比例有差异[23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][37] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[38] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[39] - 公告由山河智能装备股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月21日[41]