股东情况 - 公司总股本1,074,617,264股，出席大会股东及代表372人，代表有表决权股份421,289,054股，占比39.2036％[4] - 现场投票股东6人，代表有表决权股份89,236,848股，占总股份8.3041％[5] - 网络投票股东366人，代表有表决权股份332,052,206股，占总股份30.8996％[6] - 中小股东364人，代表有表决权股份9,680,194股，占总股份0.9008％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[8][10][12][14][16][18] - 议案8.00 - 13.00总表决同意比例高，中小股东同意比例有差异[23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][37] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[38] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[39] - 公告由山河智能装备股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月21日[41]

湖南启元律师事务所 关于 山河智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：山河智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《山河智能装备股份有限公司章程》（ ...

展会规模与影响力 - 第四届长沙国际工程机械展览会吸引35家全球工程机械50强企业参展，覆盖23大类、2万余台(套)产品 [1] - 展会展览面积达30万平方米，设13个室内馆、4个室外展区，中外参展企业1806家，较上届增长20% [1] - 来自110多个国家和地区的专业观众超35万人次，为亚洲最大工程机械展会 [1] - 长沙工程机械集群为世界第三大产业集聚地，仅次于美国伊利诺伊州和日本东京 [1] 行业技术趋势 - 高端化、智能化展品比例超60%，绿色化展品比例达75%，凸显行业绿色转型路径 [1] - 广西柳工集团展出20多款新能源产品，聚焦绿色化与智能化创新 [2] - 山河智能参展设备中新能源产品占比近50%，包括电动旋挖钻机、电动挖掘机等 [2] - 非传统配套企业如江西驴充充首次参展，展示重卡智能充电桩等新兴业务 [2] 商业合作与订单 - 中联重科首日交付三台全球最大吨位4000吨级全地面起重机 [2] - 星邦智能签约总台量超1000台，总订单金额过亿元 [2] - 印度、俄罗斯、东南亚采购团与600多家企业达成配对 [2] 区域协同发展 - 湘浙鲁皖豫5省签订《区域合作战略协议》，明确联合研发、产业链互补、市场共享三大方向 [3] - 中南8省(区、市)签署区域应急救援协作协议，提升跨区域应急能力 [3] - 13省区联合推动新能源矿卡、智能掘进机等装备规模化应用 [3]

行业动态 - 2025长沙国际工程机械主机配套全球采购签约大会在湖南长沙举行，现场签订年度采购协议130多亿元 [1] - 大会以"智链全球·共创新质"为主题，旨在推动"中国智造"技术标准与服务模式走向世界 [1] - 长沙工程机械集群是世界第三大工程机械产业集聚地，产业集群规模企业总产值突破2000亿元，产品远销全球180个国家和地区 [1] - 湖南省工程机械出口首破300亿元，达316.3亿元，产品占全国工程机械种类的70%左右 [1] 企业合作与技术发布 - 千江集团发布《粉末涂料在工程机械领域应用的新进展》，环保工艺可降低设备全生命周期碳排放30% [2] - 润天智科推出"全场景智能施工解决方案"，通过5G与无人驾驶技术实现作业效率提升50% [2] - 铁建重工首次公开全球最大直径盾构机研发计划 [2] - 中联重科、三一重工等6家工程机械主机企业达成战略合作，覆盖智能装备采购、技术研发及海外市场拓展 [2] 产业发展 - 湖南实施产业培塑行动，构建"4×4"现代化产业体系，推进13条重点产业链倍增计划 [1] - 湖南工程机械已形成千亿级重要产业集群，涵盖12大类、100多个小类、近500个型号 [1]

展会概况 - 第四届长沙国际工程机械展览会吸引了全球1806家企业参展，集中展示工程机械领域最新技术与产品 [1] - 长沙经开区作为长沙工程机械产业龙头引领区，本次参展企业超百家，展览总面积达2.3万平方米，居省内所有园区之首 [1] 龙头企业展示 中联重科 - 展出全球最大吨位4000吨级全地面起重机、百吨级矿用挖掘机、全球最高直臂云梯消防车、国内最大喂入量小麦机等世界级产品 [3] - 参展面积近9000平方米，涵盖9大类近百台设备，包括工程起重机械、混凝土机械等，参展规模和产品数量创公司历届之最 [3] 铁建重工 - 以"大国重器提供商 美好生活建造者"为主题，展示高端装备制造与服务整体解决方案 [3] - 展出全断面隧道掘进机、国产首台16米级超大直径盾构机"京华号"、纯电动高原型全电脑三臂凿岩台车等创新产品 [4] 三一集团 - 推出全球首台全电无人概念挖掘机E-MOVE，实现完全电动化，能量损失减少78%，配备多机远程操控系统 [5] - 展示A7智能搬运车，兼容室内外场景，搭配自适应地盘；SAP90C-10A摊铺机装配智能辅助驾驶系统，可减少1～2名辅助人员 [6] 山河智能 - 展出超20款新能源产品，占比近50%，包括电动旋挖钻机、电动挖掘机等 [6] - 发布34米级电动直臂式高空作业平台SWT34JE-P，作业效率提升30%，支持三人协同施工 [7] 中小企业创新 - 湖南蓝海智能装备展出智能拱锚一体化台车，结合拱架安装、锚杆施工、注浆三大功能，施工效率提高30%以上，已签订近3000万元合同 [8] - 长沙迈新电子科技展示智能遥控器，具备实时视频传输功能，性价比优于国外同类产品 [9] - 长沙拓欧科技展示物联网远程操控、VR智能臂车操控系统等"智慧控制系统"，并行业首发高空作业平台AI智能操控系统 [9] 行业趋势 - 智能化产品引领行业变革，如三一E-MOVE挖掘机器人实现无人驾驶，山河智能应急救援装备智能化产品占比近80% [5][6] - 新能源技术广泛应用，山河智能电动设备占比近50%，三一纯电设备实现零排放、低噪音 [6] - 产业链协同创新，中小企业如蓝海智能、迈新电子等在细分领域展现技术优势，推动产业健康发展 [8][9] 区域发展 - 长沙经开区集中展示工程机械产业链深度与广度，体现推动制造业高质量发展的成效 [10] - 园区将持续优化营商环境，强化科技支撑，助力本土企业走向国际舞台 [10]

公司动态 - 广东山河智慧隧道机械有限公司近日成立，法定代表人为刘宗正，注册资本为1000万元 [1] - 公司经营范围包括隧道施工专用机械制造与销售、通用设备修理与制造（不含特种设备制造）、专用设备修理等 [1] - 该公司由广州山河智能机器股份有限公司全资持股 [1] - 广州山河智能机器股份有限公司由山河智能、广智集团等共同持股 [1] 行业信息 - 新公司专注于隧道施工专用机械领域，涵盖制造、销售及维修服务 [1]

战略规划 - 十四五期间以先导式创新为引领，深化“一点三线”与“一体两翼”战略布局，目标是稳定传统主业，发展成长型产业和培育战略型新兴业务，推动企业朝国际化、智能化、绿色化、高端化方向发展 [1][2] - 2025年围绕“聚势谋远，向新求变”开创高质量发展新局面，包括改善经营质量、强化科技创新和数字化赋能、坚持海外本地化战略等 [2] 财务状况 - 2024年资产负债率较2023年有所改善，现金流可满足日常经营，资金管理坚持压降两金提高经营性现金流入，与银行保持合作拓展融资渠道，不排除未来资本市场融资提升财务稳健性 [2] 业绩表现 - 2024年海外营收占公司总营收的61.98%，海外业务保持量质双升，国内市场一季度探底回升但竞争恶劣，公司以控制成单质量、稳健经营为主 [3][7] 研发创新 - 2024年产品研发开展项目111项，新立项53项，37款样机下线，21款量产，开拓新市场；技术创新申请专利233件（发明89件），获授权专利177件（发明56件含2件PCT国际专利），计算机软著登记33件，牵头或参与制定标准12项，发表论文26篇，多项前沿技术攻关突破，混合动力旋挖钻机节省燃油15%以上 [8][9] 业务布局 - 积极打造应急救援、矿山成套装备等领域核心竞争力，资源向战略重心倾斜；博邦山河长沙3000吨生产线满负荷生产，贵州大龙项目一期关注公告，低空经济支持参股企业山河星航研发制造，通航服务领域做好相应工作 [6][9] 市场竞争应对 - 以“先导式创新”为核心思路，加大科研投入，加速技术迭代，加快产品转型，强化市场开拓，打造客户服务体系；重视知识产权保护，用于产品升级、开发和前瞻性项目研发，侵权采取合法措施维权 [10][12] 海外业务布局 - 海外营销网络覆盖全球，2024年完成澳大利亚子公司升级，成立迪拜、巴西子公司，租赁业务成Avmax业绩支柱，收购Condor资产；采取深化“本土化”战略、开拓新兴市场、加强品牌建设、新品发布与技术创新、推进数字化建设等举措，未来重点建设5家海外培训中心，布局南美、非洲、中东等新兴市场 [13][14]

展会概况 - 2025长沙国际工程机械展主题为"高端化、智能化、绿色化"，聚焦新一代工程机械、应急装备、矿山装备、农业机械、运输装备 [1] - 全球1650家工程机械企业参展，包括35家全球工程机械50强品牌 [1] - 长沙作为世界三大工程机械产业聚集地之一，拥有三一集团、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能5家全球工程机械50强企业 [1] 参展企业亮点 - 中联重科为首个入场布展的50强企业，参展面积近9000平方米，展出百余台设备，包括ZE1350G矿用挖掘机等世界级产品 [3] - 山河智能展出7大类近60款装备，其中新能源产品占比近50%，智能化应急救援装备占比80% [4] - 三一重工参展设备中40%为电动化新品，星邦智能展示7大产品线的绿色高效解决方案，铁建重工推出高端装备制造整体解决方案 [4] 产业发展历程 - 长沙工程机械产业始于20世纪60年代，2022年跻身国家先进制造业集群，被列为世界级产业集群培育样本 [5] - 产业链上下游企业达516家，覆盖全国工程机械产品品种的85%，拥有20大类、100多个小类、近10000个型号规格的整机产品 [5] 创新与生态布局 - 产业布局25家国家级创新平台，攻克盾构机主轴承、电驱桥等关键零部件技术 [6] - 培育19个国家级单项冠军企业、33家专精特新"小巨人"企业，建成5个国家级智能制造示范工厂 [6] - 形成"2+1+N"产业空间布局，包括长沙经开区、湘江新区等核心区域 [6] 政策与区域协同 - 2024年出台《打造"4+6"先进制造业集群标志性工程实施方案》等政策推动产业升级 [7] - 全国首部工程机械产业立法《长沙市促进工程机械产业发展条例》于2024年施行 [7] - 与江苏徐州共建创新中心，成立"长株潭工程机械联合体"实现跨区域协同 [8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月15日15:00-17:00通过网络文字互动方式召开2024年年度业绩说明会 [1][2] - 说明会将在"价值在线"(www.ir-online.cn)平台举行 [1][3] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [2] 参会人员 - 董事长付向东将出席说明会 [2] - 总经理夏志宏、财务总监黄仲波、董事会秘书王剑等高管团队将参会 [2] - 独立董事吴能全、石水平、毕亚林、许长龙也将参与会议 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月14日24:00前提问 [1][2] - 问题可通过指定网址、微信小程序或电子邮件ir@sunward.com.cn提交 [1][2][4] - 公司将在说明会上重点回答投资者普遍关注的问题 [4]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[4] - 召开方式为网络文字互动，地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[6] - 投资者可于2025年5月14日24:00前通过指定方式会前提问[6] - 出席人员有董事长付向东、董事兼总经理夏志宏等[8] - 投资者可于说明会期间通过网址或小程序码参与互动[8]