公司基本信息变更 - 公司名称由"天马轴承集团股份有限公司"变更为"汇洲智能技术集团股份有限公司"[7] - 公司证券简称由"天马股份"变更为"汇洲智能"[7] - 公司注册地址由"浙江省杭州石祥路202号"变更至"浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室"[7] 报告期及利润分配 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务报告责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 风险提示 - 公司在"公司未来发展的展望"章节详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[2] 信息披露 - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区知春路甲18号院汇洲智能技术集团股份有限公司董事会办公室[9] 主营业务 - 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理和互联网信息技术服务及传媒业务[10] - 公司已完成经营范围变更,新增人工智能相关业务[11] 控股股东变更 - 公司控股股东曾发生多次变更,目前为四合聚力信息科技集团有限公司[12] 经营业绩 - 2023年公司营业收入为8.01亿元,同比增长14.05%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比增长65.43%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-6,815.96万元[13] - 2023年公司基本每股收益为0.0707元,同比增长63.66%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为6.45%[13] 非经常性损益 - 公司将除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益界定为经常性损益项目[18] 第四季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为1.73亿元,归属于上市公司股东的净利润为1,551.96万元[16] 高端装备制造业务 - 公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控[22] - 我国机床行业经过几十年发展已形成较完备产业体系,但高端数控机床生产制造能力仍有待提升[19] - 2023年我国金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%;金属切削机床生产额1,135亿元,同比下降6.7%[19] - 全年金属切削机床出口额同比增长27.6%,达到55.3亿美元[19] - 国家出台一系列政策支持机床行业发展及高端机床国产替代[19] - 2023年制造业技改投资增长3.8%,高技术产业投资增长10.3%[19] - 齐重数控是国家级重点高新技术企业,国家专精特新"小巨人"企业[23] - 齐重数控拥有国家级企业技术中心,是国家一级计量企业,建有国家级技术研发中心和博士后工作站[23] - 齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获2023年度中国机床工具工业协会"自主创新十佳"称号[23] - 齐重数控于2023年末成功收购青海青一100%股权,为公司新增了卧式加工中心等优势品种[24] - 2023年齐重数控营业收入和利润水平均实现较大比例增长[24] - 2024年3月齐重数控被国家认定为第八批制造业单项冠军企业[23] 创投服务与资产管理业务 - 公司创投服务与资产管理业务专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域[25] - 公司创投服务与资产管理业务拥有严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系[25] - 2023年国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑[25] - 在股权投资市场新一轮周期下,机构将持续聚焦科技驱动创新,重点关注前瞻性战略性新兴产业[25] 互联网信息技术服务及传媒业务 - 公司主营业务包括互联网内容审核和技术服务[26] - 互联网内容审核业务涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等领域[26] - 公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展,主营业务为图书发行和内容研发[27] - 中科华世主要面向国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场[27] - 我国少年儿童图书市场占总体图书市场的比例较低,发展空间较大[27] 齐重数控的行业地位 - 齐重数控在高端装备制造业务方面具有突出的行业地位[28][29] - 齐重数控拥有较强的研发实力和自主创新能力,构建了"4+3+N"的科研创新体系[29] - 齐重数控主导产品种类丰富,掌握多项关键核心技术[29] - 产品规格全范围覆盖,数控立式车床加工直径从0.5米到25米,数控卧式车床从1米到6.3米,400多项产品填补国内空白[30] - "齐一"品牌被

公司基本信息 - 公司于2007年3月7日核准首次发行3400万股人民币普通股，3月28日在深交所上市[4] - 公司注册资本为20.0006975亿元，股份总数为20.0006975亿股，均为普通股[5][9] - 公司发起人认购股份数合计6800万股[8][9] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[13] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25% [15] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[19] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[20] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[23] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[19] - 董事会不执行规定，股东有权要求30日内执行，未执行可起诉[16] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[29] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[32] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知[33] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会当日特定时段，互联网系统投票时间为当日9:15 - 15:00[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[34] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[36] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[28] - 监事会或股东自行召集股东大会，须通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[30] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[31] - 股东大会会议记录保存10年[44] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超公司资产总额30%需特别决议通过[46] - 特定提案除需出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[47] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[48] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决[48] - 股东大会选举二名以上董事、监事时实行累积投票制[49] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[50] - 股东大会对提案表决前推举计票和监票人员，表决时共同负责并当场公布结果[50] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[52] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[55] - 兼任总经理等的董事总计不得超董事总数1/2[56] - 更换董事等提案需修改完善的，提案人应5日内重新提出[57] - 被更换董事等无违法违规，公司支付三倍经济补偿[57] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[61] - 董事会2日内披露董事辞职情况[61] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务1年，涉及秘密永久保密[62] - 特定犯罪被判刑未逾5年、担任破产清算公司等职务负有个人责任未逾3年不能担任董事[55] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，可设副董事长2人[64] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[67] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[67] - 董事会临时会议通知时限为2日，全体参会董事一致同意可即时召开[68] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[68] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东大会[68][69] - 董事会会议记录保存10年[70] 高管与监事相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 6名，财务总监1名，总经理每届任期三年，可连聘连任[72] - 总经理决策通过总经理办公会会议进行[73] - 监事任期每届3年，可连选连任[76] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] - 监事会会议记录保存10年[80] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[82] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[83] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[84] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[85] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前15天通知[91] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人有相应权利[100][101] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[104] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[105] - 公司财产支付费用、清偿债务后按股东持股比例分配[105] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应经董事会审议批准[109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东大会审议[110] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元时部分交易可免于提交审议[111] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东大会审议[114] - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[114] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况应提交股东大会审议[114] - 交易标的为公司股权且达标准应披露经审计的财务会计报告，为股权以外资产应披露评估报告[112] - 交易对方以非现金资产作为对价或抵偿债务应披露审计或评估报告[113] - 购买或出售交易标的少数股权无法审计可披露情况并免于披露审计报告[113] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[115] - 公司股东大会审议特定担保事项时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[116] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人等为公司关联人[122][123] - 与关联自然人成交金额超三十万元、与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经董事会审议批准[123] - 与关联人成交金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需提交股东大会审议[124] - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[129] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[130] - 公司为关联参股公司提供财务资助、为关联人提供担保需经特定程序审议并提交股东大会[128] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[128] - 日常关联交易实际执行超出预计金额，应以超出金额为准及时履行审议程序并披露[130] - 公司在连续十二个月内与关联人交易按累计计算原则适用规定[131] - 公司与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[131] - 未达董事会或股东大会批准标准的关联交易，由总经理办公会履行批准程序[133]

资金使用 - 2023年3月29日公司同意用不超5亿闲置资金委托理财及证券投资，委托理财不超2.7亿，证券投资不超2.3亿[1] 投资情况 - 卫宁 - 天马1号基金初投10291642.21元，本期损益1438499.25元，期末账面价值12302496.44元[6] - 卫宁 - 天马2号基金初投21340000元，本期损益45.25元，期末账面价值10051594.28元[6] - 宏微科技初投57761504.14元，本期损益 - 29504759元，报告期损益 - 29614270.42元，期末账面价值28431105.48元[6] - 新化股份初投25959898.8元，本期损益 - 4071382元，报告期损益 - 4071382元，期末账面价值21888516.8元[6] - 古鳌科技初投16051343.63元，本期损益10368069.38元，报告期损益9712478.58元，期末账面价值17400000元[6] - 移为通信初投2758550元，本期损益3750元，报告期损益3750元，期末账面价值2762300元[6] - 海兴电力初投1355608元，本期损益497688元，报告期损益546464.54元，期末账面价值1741800元[6] - 天齐锂业初投974267元，本期损益29953元，报告期损益29953元，期末账面价值1004220元[6] - 杰瑞股份初投964543元，本期损益19307元，报告期损益19307元，期末账面价值983850元[6]

投资额度 - 公司可使用不超2.8亿元闲置资金投资，含2亿委托理财、0.8亿证券投资[2][4][9] 投资期限 - 投资期限自2024年4月18日起至下一年度董事会召开之日[4] 资金来源 - 资金为公司及子公司闲置自有和自筹资金[5] 审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3][5] 风险与措施 - 投资理财有多种风险，公司将采取风控措施[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入80,138.14万元，较上年同期增长14.05%[2] - 2023年末总资产为373,372.66万元，较上年年末增长6.07%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为226,791.06万元，较上年年末增加7.60%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,079.04万元，较上年同期增加65.43%[2] 会议情况 - 2023年度董事会召开11次会议[3] - 2023年度召开3次股东大会[6] - 审计委员会2023年召开会议6次[8] - 提名委员会2023年召开会议1次[10] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议2次[10] 未来展望 - 2024年董事会强化治理能力，提升规范化运作水平[17] - 2024年推进各子公司整合，提升整体运营效率和协同能力[17] - 2024年加强内部控制，严格控制费用支出[17] 其他事项 - 2023年5月董事会完成换届选举工作[15] - 截至2023年12月31日，全年发布公告154份[13]

审计相关 - 审计公司对汇洲智能2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为汇洲智能当日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月18日[9]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占96.20%，营收占98.84%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥1%为重大缺陷[8] - 非财务报告内控直接财产损失≥1%为重大缺陷[9] - 基准日未发现重大、重要缺陷[10][11]

主体变动 - 2023年末纳入合并范围主体共59家，较上年度增加9家、减少11家[2] - 2023年收购青海青一数控设备有限公司，取得100%股权[2] - 2023年新设8家子公司，出资金额1万港币 - 1400万元，持股80% - 100%[2] - 2023年处置2家子公司，徐州耀灼科技和北京蜂巢天下处置比例均为100%[3] 业绩数据 - 2023年度营业收入80138.14万元，同比增加14.05%[5] - 2023年度归属于上市公司股东净利润14079.04万元，同比增加65.43%[5] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润3519.90万元，扭亏为盈[5] - 2023年末总资产373372.66万元，较上年末增加6.07%[5] - 2023年末归属于上市公司股东净资产226791.06万元，较上年末增加7.60%[5] 业务营收 - 2023年机床产品营业收入71870.81万元，营业成本57448.32万元，毛利率20.07%[8] - 2023年齐重数控营业收入同比增长17.51%[9] - 2023年热热文化营业收入2752.89万元，较上年下降10.2%[10] - 2023年中科华世营业收入5394.85万元，较上年下降8.04%，降幅收窄[11] 费用情况 - 2023年销售费用3540.83万元，同比增加18.33%[13] - 2023年管理费用13336.66万元，同比下降11.49%[13] - 2023年财务费用 - 12.56万元，同比下降100.67%[13] - 2023年研发费用4444.60万元，同比下降18.02%[13] 资产与收益 - 2023年末管理的股权和债权资产账面价值约14.92亿元，比上年末增加1.14亿元[14] - 2023年投资收益8783.85万元，2022年为171187.62万元[15] - 2023年公允价值变动损益5430.40万元，2022年为 - 2025.87万元[16] - 2023年非经常性损益10559.14万元，2022年为117912.67万元[18] 资金与负债 - 2023年末货币资金53429.75万元，占总资产14.31%，较上年增加4.58%[21] - 2023年末存货80265.37万元，占总资产21.50%，较上年增加2.74%[21] - 2023年末资产负债率34.64%，相比上年末上升0.04个百分点[21] 现金流 - 2023年经营活动现金流入55160.86万元，较2022年下降3.66%[23] - 2023年经营活动现金流出61976.82万元，较上期增长13.32%[24] - 2023年经营活动现金流量净额 - 6815.96万元，较上期下降365.40%[24] - 2023年投资活动现金流入114581.80万元，较上期下降13.06%[24] - 2023年投资活动现金流出83449.88万元，较上期下降42.49%[24] - 2023年投资活动现金流量净额31131.92万元，较上期由负转正[24] - 2023年筹资活动现金流入15197.18万元，较上期下降78.37%[24] - 2023年筹资活动现金流出19788.92万元，较上期下降67.89%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4591.74万元，较上期减少153.18%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额19779.36万元，较上期由负转正[24] 原因说明 - 经营活动现金流量净额下降因备货库存增加及经营性回款同比减少[24]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:45召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 议案1 - 5普通决议过半数通过，议案6特别决议三分之二以上通过[5] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 17:00，地点在北京海淀区[7][8] - 普通股投票代码"362122"，简称为"汇洲投票"[12] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[14] - 会议联系人武宁、张丽，电话传真010 - 85660012，邮箱dsh@hzitg.com[10] - 会议期限半天，股东食宿交通自理[10] 其他 - 授权代表出席股东大会并行使表决权[15] - 股东大会审议2023年年度报告及摘要等多项议案[15]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[4] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司规范运作，加强监督防范风险[6] 其他 - 2023年度公司共召开7次监事会会议，各次会议审议不同议案[2][3]