业绩数据 - 非经常性损益中政府补助和应收账款减值准备转回金额分别为2900.88万元、8040.08万元，政府补助占2022年净利润比例为34%[1] - 机床产品营业收入71967.62万元，同比增长17.51%，互联网信息技术服务业、传媒业收入同比分别下滑10.20%、8.04%[2] - 关联方销售额占年度销售总额3.09%，前五名供应商采购额占年度采购额22.41%[2] - 研发投入5272.33万元，同比下降18.62%，资本化金额1242.95万元，同比增长17.57%，资本化金额占研发投入23.57%[3] 资产情况 - 应收账款期末账面余额31216.75万元，三年以上占比58%，期末坏账准备计提余额19245.32万元，计提比例61.65%，较期初下降3个百分点，应收票据期末余额14411.14万元，较期初大幅增长[4] - 其他应收款期末账面余额14429.48万元，应收关联方资金拆借款8987.56万元，计提坏账准备期末余额7888.27万元，计提比例62.29%，三年以上占比63%，期末坏账准备计提比例66.82%，较期初上升近20个百分点[6] - 预付款项期末余额4020.35万元，较期初增长16%，前五名预付款项金额合计占期末余额19.21%[8] - 存货期末账面价值80265.37万元，较期初上升22%，期末存货跌价准备计提比例12.95%，较期初下降3个百分点，在产品、发出商品账面价值占比为37%、33%[8] - 期末长期股权投资账面价值82221.27万元，期末减值准备余额23419.48万元，对金华手速投资计提减值准备余额21861.11万元[9] 投资与收益 - 报告期内对四家公司新增投资4095.00万元，权益法核算的长期股权投资收益6422.44万元[9] - 对海南齐机、山东中弘、宁波首科燕园康泰投资分别确认收益3812.69万元、1263.21万元、997.50万元[9] - 其他非流动金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额55712.94万元，报告期内实现公允价值变动收益8327.07万元[11] 其他款项 - 其他应付款中应付公司间资金拆借款和其他两类期末余额分别为3885.90万元、3297.15万元，公司资金拆借余额款较期初下降53%[11] 关联交易 - 公司原持股5%以上股东之附属企业关联交易中采购、销售金额分别为57万元、4682.4万元[13] 说明要求 - 需说明计提大额减值的主要原因及依据、投资决策审慎性和董事勤勉尽责情况[11] - 需说明确认海南齐机等公司大额投资收益的依据、其经营好转原因及放弃控制权决策的合理性[11] - 需说明其他非流动金融资产主要内容及公允价值变动收益计算依据和过程[11] - 需说明拆借款形成过程以及应付款中“其他”类别的主要内容[11] - 需说明关联交易中采购、销售的具体内容、向关联方采购又销售的原因及定价公允性[13] - 公司需在5月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构[13]

公司基本信息 - 证券代码 002122，证券简称汇洲智能 [1] - 2024 年 5 月 14 日下午 13:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长武剑飞、董事会秘书武宁、财务总监陈莹莹 [2] AI 业务情况 - 子公司热热文化为部分 AI 大模型公司和自动驾驶公司提供底层数据服务业务，如数据标注、数据清洗 [2] - AI 大模型项目公司主要有科大讯飞、深言科技、小红书、京东、拼多多等；自动驾驶领域标注服务客户主要有长安汽车、镁佳科技和睿智科技等 [2] 政策影响与业务规划 - 各省出台大规模设备更新改造政策，预计对子公司齐重数控所在机床市场有较大拉动作用，公司持续关注各地政策并积极与客户沟通 [2][5] - 2024 年公司管理层聚焦主业，提升业务质量和盈利能力，加强管理和内部控制建设，拓展新业务 [4] - 机床业务保持稳定发展，提升优势产品品质，加大铸造等上游环节投入，优化青一数控生产经营体系 [4] - 提高创投服务和资产管理业务管理能力，适时退出已投项目，做好与高端装备制造产业协同工作并拓展新业务 [4] 财务与分红情况 - 公司一季度亏损因持有的金融资产受资本市场波动出现公允价值变动损失，将聚焦主业提升盈利能力 [3] - 2023 年度母公司实现净利润 -37,980.00 万元，期末未分配利润为 -35,527.29 万元；合并报表层面，实现归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元，期末未分配利润为 -72,869.02 万元，不符合分红条件，不分红不会触及被 ST 机制 [3][4] - 公司董事会根据今年经审计的利润和实际需要判断是否分红，关注后续公告 [3] 股权与诉讼情况 - 公司目前无实际控制人，但在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，经营管理层稳定，内部控制有效 [3] - 因虚假陈述导致的中小股民索赔申请时间预计在法院裁定受理重整之日（2022 年 10 月 30 日）后满三年时截止，已预留足额偿债资源，未完结索赔对 2024 年净利润无重大影响 [3] - 因原实际控制人和控股股东违规借款导致的 2 起诉讼尚未完全终结，重整程序中已预留有关资金，无应披露未披露的重大诉讼 [4] 子公司与合资公司情况 - 子公司齐重数控第一季度营业收入及经营利润较上年提高，订单储备充足，工厂满负荷生产 [5] - 齐重数控常州分公司 2023 年实现收入约 8783 万元，计划下半年或明年年初增加租赁厂房面积 [5] - 公司与中能建的合资公司中能数投（北京）科技有限公司完成工商变更，上市公司持股 45%为控股股东并实现并表，除运维张掖大数据中心项目外还在拓展新机会 [5] 其他情况 - 公司子公司齐重数控在重型机床领域处于行业领先地位 [3] - 公司目前未触及被 ST 的各项指标 [6] - 公司管理层综合考虑回购股份建议，如有进展及时履行信息披露义务 [5]

会议信息 - 现场会议2024年5月10日14:45召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 公告日期为2024年5月11日[14] 投票情况 - 33位股东投票，代表304,746,128股，占比15.2368％[5] - 25位中小股东投票，代表934,744股，占比0.0467％[5] 议案表决 - 2023年年度报告等议案同意率99.8884％[6][7][8][9] - 子公司放弃优先购买权议案同意率99.8314％[10]

会议安排 - 2024年4月18日召集股东大会，4月19日公告通知[5] - 4月25日控股股东提临时提案，4月26日公告补充通知[6] - 现场会议5月10日14:45，网络投票同日[9] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东33名，持股304,746,128股，占比15.2368%[11] - 出席现场股东4名，持股298,774,434股，占比14.9382%[11] - 通过网络投票股东29名，持股5,971,694股，占比0.2986%[11] 议案表决 - 审议7项提案，多项议案同意占比超99%，中小投资者同意占比63.6043%[17][18][19][20][23][24][25] - 第6项为特别决议，其余为普通决议[27] - 律师认为会议合法有效[27][28]

业绩总结 - 前期1358名中小投资者调解应付3.39亿元[2] - 近日31名中小投资者调解应付1408.63万元[3][5][7] - 本次调解预计增本年利润约60万元[8] 诉讼情况 - 法院立案153起纠纷，涉约4.18亿元[3] - 87起已调解，应付1.15亿元，1人20.41万元未支付[3] - 48起已判决，2起胜诉，涉案约2.47亿元[3][4] - 46起判决担责，金额约1704万元，已付1258.35万元[4] - 16起未判决或调解[4] - 2起撤诉[3]

会计政策变更 - 公司依据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后执行《准则解释第17号》，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][4][5]

担保信息 - 公司为控股公司热热文化500万元贷款提供连带责任保证反担保，期限12个月，利率约2.8%/年，担保费1%/年[2] - 新增担保额度500万元，占上市公司最近一期净资产比例0.22%[6] - 反担保主债权本金余额最高限额为500万元[11] 公司情况 - 公司对热热文化持股比例为66.67%，通过全资子公司持有[15] - 热热文化注册资本10000万人民币，成立于2016年10月21日[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，热热文化总资产27056.14万元，总负债5233.60万元，净资产21822.54万元，2023年营收2752.89万元，净利润 - 2214.03万元[8][9] - 截至2024年3月31日，热热文化总资产28572.69万元，总负债7476.10万元，净资产21096.59万元，2024年1 - 3月营收1120.81万元，净利润 - 725.95万元[9] 其他情况 - 截止公告日，除本次担保外，公司对外担保累计额度和实际担保余额均为500万元，占最近一期经审计净资产的0.22%[16] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期等相关担保金额[16]

股东大会安排 - 2024年5月10日14:45召开2023年年度股东大会[2][4] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 17:00[10] 股份情况 - 截至公告披露日，四合聚力持股239,973,000股，占总股本12.00%[3] 议案相关 - 2024年4月25日审议通过子公司放弃优先购买权暨关联交易议案[2] - 议案1 - 5、7普通决议需表决权过半数通过，议案6特别决议需三分之二以上通过[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院[10] - 会议联系人是武宁、张丽，电话010 - 85660012，邮箱dsh@hzitg.com，传真010 - 85660012[13] - 普通股投票代码为"362122"，投票简称为"汇洲投票"[15] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[18] - 对多项议案表决意见为同意[18]

会议安排 - 公司董事会2024年4月15日发会议通知，4月25日召开八届八次会议[2] - 会议应表决董事9名，实际表决9名[2] 议案表决 - 《2024年一季度报告议案》9票同意通过[3] - 《子公司放弃优先购买权暨关联交易议案》6票同意，需股东大会审议[4] - 《为控股公司提供担保议案》9票同意通过[6] 公告披露 - 2024年4月26日在巨潮资讯网披露一季度报告等公告[3][4][6]

财务状况 - 汇洲智能技术集团2024年第一季度营业收入为229,148,799.40元，同比增长15.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,814,853.41元，同比下降106.81%[4] - 公司本报告期末总资产为3,703,768,080.80元，较上年度末下降0.80%[4] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,267,274,961.12元，较上年度末下降0.03%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元，同比增长10.33%[4] - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助、应收款项减值准备转回等，合计金额为-1,271,844.70元[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元，主要由于子公司经营回款减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为79,730,836.73元，经营活动现金流出小计为137,109,638.29元，经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元[20] - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为93,223,127.65元，投资支付的现金为114,644,321.72元，投资活动产生的现金流量净额为-24,215,371.94元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-10,659,158.74元，期末现金及现金等价物余额为400,247,222.35元[22]