公司成本优化规划 - 重视内部成本优化，确保利润增幅快于销售增幅 [3] - 各事业部加强持续改进，推进降本挖潜，确保内部降本大于外部降价 [3] - 加大降本增效项目考核力度，健全持续改进奖励制度 [3] - 鼓励全员参与质量改善，完善合理化建议制度，员工建议与部门绩效挂钩 [3] 后处理业务情况 - 后处理业务占公司业务约10%，2017年主要产品为SCR封装 [3] - 随国家排放标准升级，产品逐渐多元化，如SCR+DPF+尿素箱等 [3] - 抓住机会发展乘用车后处理业务 [3] 商用车增长因素 - 商用车模块化供货比例持续提高，包括前端冷却模块、国五和国六EGR总成等 [3] 乘用车增长因素 - 持续拓展新客户 [3] - 新产品增量，如汽油机EGR、水空中冷器、新能源换热等 [3] 信息披露情况 - 接待过程严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露情况，已按要求签署调研《承诺书》 [3][4]

调研基本信息 - 2021年10月28 - 29日，公司参加6家机构组织的线上调研，约245位投资者参与，由董事会秘书陈敏接待 [2] 业务营收情况 - 2021年前三季度营收58.32亿元，同比增长29.35% [2] - 商用车业务营收占比约37%，同比增长约15.58% [2] - 乘用车（含新能源汽车）营收占比约27%，同比增长约66%，新能源业务同比增幅更高 [2] - 工程机械营收占比约18%，同比增长约15.86% [2] - 尾气后处理营收占比约11%，同比增幅接近7% [2] 改善增收不增利举措 - 开展“素质提升、效率提高和人岗匹配”工作，优化岗位，补充重点领域岗位 [2][3] - 做好内部控费降本工作，严格控制非业务相关费用支出 [3] - 完善考核机制，以利润为导向考核各子公司、经营体、职能部门 [3] - 优化客户结构，集中资源发展重要战略客户 [3] - 调整完善采购策略，发挥集中采购规模效应 [3] 经营战略 - 2019年以来进入20年“二次创业”新阶段，确立三大战略方向 [3] - 加快国际化，提升国内外属地化配套能力，完善北美、欧洲布局 [3] - 实现技术引领，加快平台建设，形成1+3+N新能源产品布局，转型新能源热管理领域创新公司 [3] - 打造综合竞争力，提升内生能力，打造产品核心竞争力 [3] - 争取2023年实现销售收入超100亿元 [3] 工业换热业务 - 积极拓展输变电设备热管理、地热发电热管理、储能热管理等工业换热业务 [3] - 已为部分客户提供地热发电设施、储能设施相关热管理产品，特高压输变电设备热管理正在开发中 [3] 资本开支项目 - 2017年定增募投项目投入乘用车热管理和新能源、后处理项目，2021年和2022年完成投入 [3] - 2020年启动北美新能源工厂建设，今年年初欧洲波兰新能源工厂开始建设，预计明年投产 [4] - 今年发行可转债用于热泵空调项目和新能源商用车产线建设 [4] - 计划在墨西哥建设工厂，建设期两年，满足北美战略客户属地化供货 [4]

调研基本信息 - 参与机构及投资者：7家机构组织，约154位投资者 [2] - 时间：2021年12月16日 - 20日 [2][3] - 地点：电话会议调研 [2] - 接待人员：董事会秘书陈敏 [2] 经营情况与计划 - 四季度经营：正常，环比三季度复苏，商用车行业弱，新能源乘用车业务增长快 [2] - 2022年营收目标：86 - 90亿元，目标不变 [2] 业务发展预判 - 国内业务：商用车及非道路业务受行业周期影响下滑 [2] - 国外业务：北美地区业务因美国基建规划和新能源补贴政策拉动持续增长，客户包括康明斯、卡特彼勒等 [2][3] 利润与毛利率 - 增收不增利局面：前期以拓展规模为重心，2022年转变为利润导向，拉动降本控费，提升净利率 [3] - 整体毛利率：受原材料价格波动影响，与部分客户有联动机制，采取措施平滑影响但有滞后性，整体毛利率下降，通过内部挖潜提升毛利率 [3]

分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括长城证券、安信证券、长江养老等多家机构人员 [2] - 活动时间为2022年2月22日 - 25日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 接待人员为董事会秘书陈敏 [2] 分组2：工业换热板块发展情况 - 2021年10月制订《银轮股份高质量发展2022 - 2025行动方案纲要（草案）》，确定发展重点包括挖掘工业领域蓝海利基市场 [2] - 围绕特高压、地热、储能等实现第三曲线提前布局和发展 [2] - 工业换热板块产品有自然风冷油散热器、水冷式油冷却模块等 [2] - 主要客户有ABB、康明斯、卡特、MTU等 [2] 分组3：内部降本增效改革措施 - 对盈利指标考核权重提升到50%以上，从重规模转变为盈利与规模并重 [3] - 成立2022 - 2025年经营数据跟踪管理领导小组，跟踪经营数据并做好管理工作 [3] - 重点跟踪各经营体经营数据，尤其是利润指标，以数据和结果说话，做好问责和奖励落地 [3] 分组4：信息披露情况 - 接待过程严格按《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

原材料价格应对 - 因大宗材料价格上涨，公司与客户协商产品售价，与主要客户达成不同方式价格调整，有一次性上调售价和形成大宗材料价格联动 [2] - 若原材料长期高位，公司总体能消化价格压力，新项目按高位价格为基准，存量项目做价格调整 [2] 新能源业务拓展 - 为北美新能源客户配套业务逐步放量，在造车新势力拓展取得重要进展，主要产品有冷媒及冷却液集成模块、前端模块、空调箱模块等 [2] - 新能源业务保持高速增长，预计未来2 - 3年成为公司最主要业务构成，改变以商用车为主的业务结构 [3] - 新能源前期投入大，但随着订单放量，规模效应体现，利润率逐年提升，预计后期达到乃至超过传统燃油乘用车销售利润率 [3] 商用车及非道路业务 - 海外业务保持较好增速，主要客户有戴姆勒、约翰迪尔等，产品有缓速器油冷器、冷却模块等，增长因素为美国基建投资拉动需求和老客户订单增长 [3] - 国内业务增量来自整车热管理，已拿到中国重汽等客户项目，预计未来2 - 3年市场份额明显提升 [3] - 商用车及非道路业务有望持平略增，全年预计前低后高 [3] 未来规划目标 - 营收方面，2023年目标是100亿 - 108亿，确定性较高 [3] - 盈利方面，对盈利指标考核权重提升到50%以上，通过调整组织机构等实现经营体盈利指标逐季改善和管理费用瘦身 [3] 电子类产品计划 - 公司注重热管理系统相关电控产品拓展，已有电子风扇等产品批量供货，还将拓展其他电控产品 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司按规定保证信息披露真实、准确等，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [4]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中金公司、华安证券等多家机构人员 [2] - 时间为2022年7月19 - 20日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为陈敏（董事会秘书）、许健（证券事务代表助理） [2] 经营情况与展望 营收 - 二季度商用车非道路以及乘用车业务受疫情影响，下半年乘用车业务受益新能源汽车高景气将重新增长，订单饱满，有信心完成或超额完成全年目标 [2] - 商用车及非道路业务下半年行业需求将复苏，环比正增长，公司力争基本完成全年业绩目标 [2] 盈利 - 外部制约盈利的四大因素趋向改善，如大宗材料价格、海运费下降，人民币兑美元贬值，美国对华进口关税政策松动 [3] - 内部推动管理模式及考核模式变革，推行承包经营、利润提成等措施，加强费用管控，盈利指标将逐季改善 [3] 新能源业务 客户与产品 - 主要客户有北美新能源客户、宁德时代、比亚迪、华为等，产品包括冷媒及冷却液集成模块等三大模块产品及系列零部件 [3] - 新能源水冷板业务涉及电池水冷板等三大领域，配套客户有北美大客户、宁德时代等 [4] 订单与优势 - 为北美新能源客户配套业务逐步放量，在造车新势力拓展取得重要进展 [3] - 在水冷板领域有全球属地化制造能力和深厚技术积累，芯片冷板具备一体化压铸等技术 [4] 商用车及非道路业务 - 未来几年持平略增预期不变，海外业务客户需求增加，国内业务靠市场份额提升，如进入中联重科等客户配套体系 [3] 工业及民用板块 - 预期未来几年保持较高增速，2025年占公司营收10%以上 [4] - 民用产品是别墅、写字楼中央空调换热器，客户有美的、格力等，工业用涉及风力发电等领域 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位众多，包括中金公司、东方证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年9月18日，地点在公司Y幢3楼阶梯教室 [2] - 上市公司接待人员有徐小敏、徐铮铮等多人 [2][3] 新能源车热管理业务情况 - 上半年新能源业务营收7.86亿元，预计到2025年新能源营收占总营收50%左右，增长源于与头部客户战略合作，目前毛利率低于传统商用车，后续规模效应显现会提高 [3] - 产品布局从1+3+N调整到1+4+N，新增车载电子冷却系统市占率接近29%，主要客户有北美新能源标杆车企等 [3] 海外子公司盈利情况 - 美国子公司TDI 2016 - 2019年整合，2019年因新客户项目投入大等亏损，今年上半年大幅减亏，预计明年盈利 [3] - 欧洲Setrab因疫情略有亏损，随着订单量产和工厂投产，预计实现盈利，公司将运用中国元素开展海外业务 [3] 商誉减值情况 - 2020 - 2021年累计计提近4000万元商誉减值，欧洲斯塔普全额计提约500多万元，美国TDI计提3000多万元，目前TDI大幅减亏，预期2023年盈利 [4] 子公司发展规划 - 江苏朗信主要产品为电子风扇和电子水泵，客户有美国某新能源车企等，上半年营收约2.4亿元，预计后续高速增长且利润增长大于营收增长 [4] - 湖北美标前期做商用车业务，近年布局新能源汽车管路，拿到小鹏等客户订单，预计成新增长点且增速较快 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002126，证券简称银轮股份；债券代码 127037，债券简称银轮转债 [1] - 2022 年 11 月 1 - 2 日参加三场电话会议交流活动，66 位机构投资者参与 [2] 2023 年盈利展望 - 2022 年三季度营收 21.34 亿元，同比增长 20.06%，环比增长 17.77%；归母净利润 1 亿元，同比增长 147.85%，环比增长 63.28%；扣非后净利润 0.91 亿元，同比增长 216.17%，环比增长 62.73% [2] - 2023 年考核扩大承包经营模式范围，费用管控重点降低三包费用，严控非刚需支出，预计各项盈利指标逐季改善 [2] 工业及民用板块 - 前三季度工业及民用业务营收 3.42 亿元，同比增长 39.25% [3] - 今明年主要增量来自采暖热泵产品水路侧换热器，处于国产替代加速阶段 [3] 新获订单情况 - 前三季度新获年化订单约 34 亿元，新能源业务占比超 80% [3] - 2023 年一季度欧洲、北美属地化制造基地投产，有望获更多属地化订单，新能源业务将高速发展 [3] 新能源热管理集成类产品 - 新能源模块化产品占新能源业务总营收 35%，占比将继续提升 [3] - 前端模块行业领先，热管理集成模块与同行并列，车载电子冷却系统有独特优势，空调箱模块成长性好 [3] - 四大模块产品已配套全球新能源标杆车企、造车新势力及传统车企 [3] 商用车情况 - 预计四季度商用车行业需求环比有改善但幅度不大 [3] - 目前发动机厂订单有复苏迹象，商用车出口增长且拉动毛利率 [3] - 预计明年行业需求不再下滑，公司国内业务小幅增长，出口业务继续增长 [3]

整体营收与利润数据变化 - 年初至报告期末营收60亿元，同比增长2.89%；三季度营收21.34亿元，同比增长20.06%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润23,150.99万元，同比增长7.32%；本报告期净利润10,001.28万元，同比增长147.85%，环比增长63.28%[6] - 2022年1 - 9月，公司营业总收入60.01亿元，较上期的58.32亿元增长2.90%[32] - 营业总成本为56.94亿元，较上期55.52亿元有所增加[35] - 研发费用为2.86亿元，较上期2.38亿元增长约19%[35] - 财务费用为3018.39万元，较上期6492.84万元减少约53%[35] - 营业利润为3.15亿元，较上期2.88亿元增长约9%[35] - 净利润为2.77亿元，较上期2.51亿元增长约10%[35] - 归属于母公司股东的净利润为2.32亿元，较上期2.16亿元增长约7%[35] - 综合收益总额为2.41亿元，较上期3.14亿元减少约23%[38] - 基本每股收益为0.29元，较上期0.27元增长约7%[38] - 稀释每股收益为0.30元，较上期0.27元增长约11%[38] 各业务线营收数据变化 - 商用车及非道路业务营收29.47亿元，同比下滑23.96%；乘用车业务营收23.98亿元，同比增长54.76%；新能源业务营收12.2亿，同比增长106.06%；工业及民用业务营收3.42亿元，同比增长39.25%[5] 资产负债相关数据变化 - 货币资金期末余额1,343,635,135.24元，较上年末增长43.84%，主要系存款性理财余额增加所致[11] - 交易性金融资产期末余额502,266,507.16元，较上年末减少41.22%，主要系本期使用现金管理余额较上期减少所致[11] - 无形资产期末余额765,243,230.42元，较上年末增长62.34%，主要系本期新购置土地使用权所致[11] - 短期借款期末余额2,432,359,393.17元，较上年末增长61.69%，主要系本期向银行借入贷款增加所致[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计131.81亿元，较年初的119.89亿元增长9.94%[28] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计78.73亿元，较年初的72.23亿元增长9.00%[28] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计53.07亿元，较年初的47.66亿元增长11.36%[28] - 截至2022年9月30日，公司负债合计81.21亿元，较年初的71.15亿元增长14.13%[31] - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计50.60亿元，较年初的48.74亿元增长3.83%[31] - 截至2022年9月30日，公司应收账款29.02亿元，较年初的23.78亿元增长21.96%[28] - 截至2022年9月30日，公司存货17.43亿元，较年初的14.81亿元增长17.67%[28] - 截至2022年9月30日，公司短期借款24.32亿元，较年初的15.04亿元增长61.70%[28] - 截至2022年9月30日，公司应付债券6.01亿元，较年初的5.82亿元增长3.30%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,925名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[15] - 前10名股东中，徐小敏持股比例7.02%，持股数量55,615,820股；基本养老保险基金一零零三组合持股比例4.83%，持股数量38,225,874股等[15] - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）持有32,000,000股，其中17,000,000股处于质押状态[15] - 徐小敏为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人[18] 股票期权激励计划 - 2022年3月9日公司董事会和监事会审议通过2022年股票期权激励计划相关议案，3月25日股东大会审议通过[19] - 2022年4月1日首次授予人数调整为384名，授予股票期权数量为4949万份，实际授予人数380名，实际授予股票期权数4923.00万份，行权价格10.14元/份[22] - 2022年5月17日完成2022年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，9月27日完成预留授予登记工作[22][23] - 2022年8月12日向48名激励对象授予152.00万份预留股票期权，行权价格10.14元/份[23] 公司投资与资金安排 - 2022年7月8日公司投资6,500万元在四川宜宾设立全资子公司，8月8日完成设立登记[24] - 乘用车EGR项目结项，节余募集资金1,131.35万元永久性补充流动资金；DPF国产化建设项目终止，节余募集资金3,645.75万元永久性补充流动资金[25] 现金流量相关数据变化 - 财务费用年初至报告期末为30,183,879.02元，同比减少53.51%，主要系受汇率波动影响汇兑收益增加所致[14] - 公允价值变动收益年初至报告期末为 -30,502,809.01元，同比增长59.50%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为151,435,117.05元，同比减少58.93%，主要系购买商品支付的现金所致[14] - 经营活动现金流入小计为50.13亿元，较上期45.53亿元增长约10%[39] - 经营活动现金流出小计为48.62亿美元，上年同期为41.84亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.51亿美元，上年同期为3.69亿美元[42] - 投资活动现金流入小计为26.84亿美元，上年同期为5.25亿美元；投资活动现金流出小计为33.80亿美元，上年同期为16.26亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.95亿美元，上年同期为 -11.01亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为29.96亿美元，上年同期为28.58亿美元；筹资活动现金流出小计为20.65亿美元，上年同期为20.68亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为9.30亿美元，上年同期为7.90亿美元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为98.69万美元，上年同期为 -572.32万美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为3.87亿美元，上年同期为0.52亿美元[42] - 期初现金及现金等价物余额为6.99亿美元，上年同期为6.70亿美元[42] - 期末现金及现金等价物余额为10.86亿美元，上年同期为7.21亿美元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为2942.05万美元，上年同期为3173.46万美元[42] - 收回投资收到的现金为26.21亿美元，上年同期为5.13亿美元[42] - 取得借款收到的现金为29.96亿美元，上年同期为27.84亿美元[42]

公司基本信息 - 公司股票简称为银轮股份，代码为002126，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为徐小敏[28] - 董事会秘书为陈敏，证券事务代表为徐丽芬[29] 公司业务概述 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”发展主线，专注热管理和后处理排气系统产品研发、生产与销售[41] - 公司产品应用于新能源、乘用车、商用车等领域，新能源汽车领域主要客户有沃尔沃、蔚来等[42][56] - 公司采用直销模式，为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商[60] - 公司是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心等科研平台[62] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、汇率波动、疫情影响等风险[4][5][6][8][9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38.67亿元，上年同期40.54亿元，同比减少4.63%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，上年同期1.75亿元，同比减少25.02%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9303.9万元，上年同期1.56亿元，同比减少40.30%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，上年同期7785.58万元，同比增加61.40%[33] - 本报告期末总资产125.13亿元，上年度末119.89亿元，同比增加4.37%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.48亿元，上年度末44.00亿元，同比增加1.09%[33] - 非经常性损益合计3845.81万元，其中非流动资产处置损益1980.93万元，计入当期损益的政府补助3620.12万元等[36] - 2022年上半年公司实现营业收入386,661.87万元，同比下降4.63%[69] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润13,148.97万元，同比下滑25.02%[69] - 营业收入38.67亿元，同比减少4.63%；营业成本31.12亿元，同比减少2.72%[76] - 销售费用1.34亿元，同比增加0.28%；管理费用2.24亿元，同比减少11.37%[76] - 财务费用0.30亿元，同比减少26.31%；所得税费用0.18亿元，同比减少26.40%[76] - 研发投入1.78亿元，同比增加8.78%；经营活动现金流量净额1.26亿元，同比增加61.40%[76] - 投资活动现金流量净额 - 5.46亿元，同比增加21.45%；筹资活动现金流量净额5.96亿元，同比减少30.89%[76] - 现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比减少63.50%[76] - 本报告期末货币资金11.45亿元，占总资产9.15%，较上年末比重增加1.36%[80] - 本报告期末应收账款26.67亿元，占总资产21.31%，较上年末比重增加1.48%[80] - 本报告期末短期借款20.62亿元，占总资产16.48%，较上年末比重增加3.93%[80] - 以公允价值计量的金融资产期初数10.07亿元，期末数9.20亿元，本期公允价值变动损益 - 2088.47万元[83] - 报告期投资额1.20亿元，上年同期投资额5.24亿元，变动幅度 - 77.15%[86] - 证券投资最初投资成本5881.10万元，报告期损益 - 301.56万元，期末账面价值8295.32万元[86] - 本报告期末无形资产7.58亿元，占总资产6.06%，较上年末比重增加2.13%[82] - 本报告期末合同负债4945.87万元，占总资产0.40%，较上年末比重增加0.07%[82] - 截至报告期末资产权利受限合计13.55亿元，包括货币资金、应收票据等[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司新能源业务实现销售收入78581.47万元，同比增长105.12%[71] - 商用车、非道路行业营收20.53亿元，占比53.09%，同比减少24.71%[76] - 乘用车行业营收14.24亿元，占比36.83%，同比增加37.76%[76] - 热交换器产品营收31.39亿元，占比81.19%，同比减少5.69%[76] 公司发展战略 - 公司实施技术引领战略，在上海、欧洲、北美设研发中心，形成多项核心技术[58] - 公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略[65] 公司生产运营 - 公司主要原材料成本占主营业务成本比例约为80%[5] - 公司从接单到产品交付周期一般为15 - 25天左右[59] - 公司建成完善质量管理体系，实施并通过IATF16949质量管理体系认证[66] 公司研发情况 - 报告期内新定点项目达产后预计年新增销售收入近28亿元，新能源业务占比约75%以上[63] - 报告期内公司共申报专利47项，其中发明专利27项，国际专利2项；新增专利授权41项，其中发明专利9项；起草制订标准（草案）11项，完成浙江省新产品鉴定8项[64] 募集资金情况 - 2017年非公开募集资金70,678.23万元，累计变更用途比例23.92%，尚未使用21,069.37万元[90] - 2021年公开发行可转债募集资金68,865.24万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用47,331.42万元[90] - 合计募集资金139,543.47万元，累计变更用途比例12.11%，尚未使用68,400.79万元[90] 募投项目情况 - 新能源汽车热管理项目截至期末投资进度100.30%，本期实现效益336.33万元[92] - 乘用车EGR项目截至期末投资进度106.06%，本期实现效益 - 494.07万元[92] - 乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度91.78%，本期实现效益 - 811.41万元[92] - DPF国产化建设项目截至期末投资进度68.08%，本期实现效益 - 843.32万元[92] - 研发中心项目截至期末投资进度100.00%，本期实现效益0万元[92] - 承诺投资项目本期投入9,246.9万元，累计投入76,989.07万元，本期实现效益 - 1,812.47万元[92] - 终止DPF国产化建设项目，节余3645.75万元永久补充流动资金[93] - 2021年新能源乘用车热泵空调系统项目，上海银轮投入募集资金从32870万元变更为26774万元，银轮新能源投入6096万元[95] - 2017年公司拟用4616.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年用2257.52万元置换[95] - 2017年新能源汽车热管理项目节余442.80万元，乘用车水空中冷器项目节余1213.61万元，研发中心项目节余8217.00万元，乘用车EGR项目节余1131.35万元[96] - 2017年除20700万元用于购买理财产品，其余未使用募集资金存于专户；2021年除31117.49万元用于理财，其余存于专户[96] - 新能源汽车电池和芯片热管管理项目拟投入16904.74万元，本报告期实际投入3902.96万元，截至期末投资进度23.09%[97] - 新能源汽车渗透率已提升至约13%[97] - 乘用车EGR项目已投资资产达产后可实现年新增产能1.43亿元，但目前尚未达产[97] - 研发中心项目新增各类研发、测试人员66人[98] 公司重大资产变动 - 公司报告期未出售重大资产[99] 主要子公司情况 - 主要子公司中，湖北美标注册资本7500万元，总资产75477.22万元，净资产39493.28万元，营业收入22997.44万元，营业利润4791.67万元，净利润4087.86万元[100] - 银轮新能源注册资本27096万元，总资产120415.80万元，净资产34790.06万元，营业收入75621.80万元，营业利润4526.51万元，净利润4272.06万元[100] - 江苏朗信注册资本3916.67万元，总资产84363.57万元，净资产19930.94万元，营业收入23966.19万元，营业利润2095.95万元，净利润1933.18万元[100] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.68%，于2022年1月28日召开[109] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.14%，于2022年3月25日召开[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.20%，于2022年5月6日召开[109] 股权激励情况 - 首次实际授予380名公司高层及主要骨干员工股票期权4923万股，分四期行权，每期可行权25%[75][76] - 2022年股票期权激励计划首期激励对象总人数为388人，行权价格为10.14元/份[112] - 首次授予人数调整为384名，授予股票期权数量为4949万份[114] - 2022年股票期权激励计划首次实际授予股票期权数量4923.00万份，实际授予人数380名[114] - 员工持股计划覆盖核心骨干员工410人，持有股票总额8130039，占上市公司股本总额的1.03%[115] - 监事陈贵麒报告期初和期末持股数均为32106，占上市公司股本总额的0.00%[115] 环保相关情况 - 浙江银轮机械股份有限公司COD排放浓度121.35mg/L，排放总量18.9吨，核定排放总量122.1吨；氨氮排放浓度12.06mg/L，排放总量1.754吨，核定排放总量8.547吨[118] - 天台振华表面处理有限公司二氧化硫排放浓度4mg/标准立方米，排放总量0.049吨，核定排放总量0.64吨；氮氧化物排放浓度28mg/标准立方米，排放总量0.005吨，核定排放总量0.984吨等[118] - 公司于2012年3月建成100t/h综合废水处理站处理废水[119] - 公司自2008年开始与多家环保工程公司合作处理废气[120] - 天台振华表面处理有限公司于2019年7月建成1200t/d综合废水处理站，设计中水回用系统处理能力为600t/d[121] - 浙江银轮机械股份有限公司排污许可证编号为9133000070471161XA001U，天台振华表面处理有限公司编号为913310233255301815001P[122] - 公司聘请台州市欧保环保工程有限公司修订《突发环境污染事故应急预案》并备案[123] - 公司设置能源管理委员会，制定节能降耗目标，提高清洁能源使用比例，购买绿电[124] 社会责任情况 - 公司自2002年起19年结对帮扶天台县三洲乡车门湾村，捐助110多万元扶持茶叶产业，茶园从82亩扩至1000多亩，人均纯收入从2000元提至3.9万元[127] - 公司推动共同富裕，辐射当地40多家供应商规模增长十几倍甚至几十倍，助6家企业上市、12家企业拟上市[128] - 报告期内公司慈善捐款59万元，其中定向捐助天台县慈善总会40万元，关爱老人19万元[129] 公司承诺事项 - 徐小敏和天台银轮实业发展有限公司于2004年4月29日承诺避免同业竞争等，长期正常履行[132] - 公司控股股东、实际控制人于2020年8月13日承诺公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施，长期正常履行[132] - 公司董事、高级管理人员于2020年8月13日承诺公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施，长期正常履行[132] - 公司于2021年2月2日承诺不再新增投入类金融业务，长期正常履行[132] 关联交易及资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期无其他重大关联交易[148] - 公司报告期不存在托管情况[149] - 公司报告期不存在承包情况[150] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[151] 公司担保情况 - 公司为湖北银轮担保额度2000万元，2021年12月21日实际担保611.5万元，2022年5月23日实际担保273.84万元，2021年3月22日实际担保0万元[153] - 公司为银轮新能源担保额度有6000万元、10000万元、11000万元等，2021年12月20日实际担保4117.38万元，2022年3月9日实际担保7451.5万元等[153] - 公司为上海银轮担保额度有18000万元、10000万元等，2021年6月15日实际担保20637.47万元，2021年8月12日实际担保9200万元等[153] - 公司为湖北美标担保额度有3000万元、2940万元、1800万元，2021年8月22日实际担保1964.9万元、1122.1万元，2021年8月14日实际担保0万元[153] - 公司上述担保类型均为连带责任担保，部分湖北美标担保有反担保[153] - 公司上述担保期均为2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，且均未履行完毕，均非关联方担保[153] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1