信用评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，债券信用等级为AA[5] - 主体历史首次评级时间为2012年9月11日，评级结果为AA/稳定[115] - 主体前次评级时间为2023年9月4日，评级结果为AA/稳定[115] - 主体本次评级时间为2024年6月13日，评级结果为AA/稳定[115] - 东南转债本次评级时间为2024年6月13日，评级结果为AA[115] 财务数据 - 2021 - 2024年Q1母公司货币资金分别为21.21亿、11.24亿、9.12亿、13.09亿元[11] - 2021 - 2024年Q1母公司刚性债务分别为38.19亿、39.48亿、47.22亿、57.44亿元[11] - 2021 - 2024年Q1合并口径总资产分别为171.51亿、175.24亿、183.91亿、194.76亿元[13] - 2021 - 2024年Q1合并口径总负债分别为106.54亿、112.90亿、119.49亿、128.19亿元[13] - 2021 - 2024年Q1合并口径营业收入分别为112.87亿、120.64亿、129.96亿、30.04亿元[13] - 2021 - 2024年Q1合并口径净利润分别为4.96亿、2.94亿、3.29亿、0.87亿元[13] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司综合毛利率分别为13.26%、11.96%、11.29%和7.59%[35] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司新签订单合同额分别为142.10亿元、146.16亿元、102.76亿元和24.32亿元[37] - 截至2024年3月末公司在手合同金额136.92亿元，传统钢结构75.57亿元，总承包合同61.15亿元[37] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司钢结构销量分别为59.82万吨、60.82万吨、64.91万吨和10.05万吨[39] - 2021 - 2023年海外业务收入分别为0元、0.18亿元和0.47亿元[39] - 2023年公司工程总承包和钢结构分包收入分别为23.46亿元和70.98亿元[36] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司钢结构产量分别为60.84万吨、60.12万吨、65.50万吨和10.11万吨[40] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司钢结构业务前五大供应商采购金额合计分别为22.17亿元、20.74亿元、16.16亿元和3.45亿元[41] - 2021 - 2023年，公司化纤业务收入分别为30.86亿元、26.66亿元和31.99亿元[42] - 2021 - 2023年，公司化纤业务毛利率分别为6.37%、 - 0.41%和2.33%[42] - 2023年公司化纤板块年产能约49.00万吨，2021 - 2023年及2024年第一季度，化纤产品产量分别为45.26万吨、39.49万吨、46.12万吨和10.52万吨[43] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司化纤产品产销率分别为107%、97%、102%和86%，销售均价分别为6,370元/吨、6,943元/吨、6,781元/吨和6,935元/吨[45] - 2021 - 2023年营业周期分别为302.88天、352.95天和377.70天[51] - 2023年应收账款和存货（含合同资产）周转率分别为2.73次和1.50次[51] - 2021 - 2023年和2024年第一季度营业收入现金率分别为88.26%、88.51%、94.22%和116.15%[51] - 2021 - 2023年末及2024年3月末资产负债率分别为62.12%、64.42%、64.97%和65.82%[61] - 2021 - 2023年末及2024年3月末权益资本与刚性债务比率为1.16、1.14、0.96和0.87[61] - 2023年末应收账款为45.45亿元，账龄1年以内占比53.91%、账龄1 - 2年占比20.95%，综合计提比例为20.82%[64] - 2023年末存货（含合同资产）为84.66亿元，较上年末增长22.12%[64] - 2024年3月末受限资产账面金额为14.10亿元，占总资产比重为7.24%[65] - 2021 - 2023年公司宣告现金分红金额分别为1.15亿元、1.15亿元和1.14亿元[67] - 2021 - 2023年末及2024年3月末公司所有者权益分别为64.96亿元、62.35亿元、64.43亿元和66.58亿元[68] - 2021 - 2023年末及2024年3月末公司负债总额分别为106.54亿元、112.90亿元、119.49亿元和128.19亿元[69] - 2023年末公司刚性债务较上年末增长22.63%至66.91亿元，应付账款较上年末下降8.51%至44.44亿元[70] - 2024年3月末公司负债较上年末增长7.28%，应付票据较年初减少2.75亿元，长期借款较年初减少2.37亿元，应付债券较年初增加18.31亿元[71] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司经营性现金净流量分别为 - 4.40亿元、 - 11.70亿元、 - 15.94亿元和1.16亿元[73] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司投资环节产生的现金流量净额分别为 - 3.01亿元、3.88亿元、 - 3.18亿元和 - 0.44亿元[74] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司筹资环节产生的现金流量净额分别为18.34亿元、 - 2.27亿元、14.76亿元和13.41亿元[74] - 2021 - 2023年公司EBITDA分别为9.18亿元、7.38亿元和7.83亿元，2023年EBITDA对刚性债务及利息支出覆盖程度分别为0.13倍和5.79倍[75] - 2024年3月末公司流动比率和速动比率分别为154.02%和71.59%，现金比率为26.08% [77] 项目情况 - 2024年1月公司发行20亿元东南转债，15亿用于项目建设，5亿用于补充流动资金[20] - 杭州国际博览中心二期地块EPC项目合同总额41.24亿，公司承担约20.43亿，预计投资17.49亿，拟投6亿，截至2024年3月已用3.72亿[20] - 萧山西电子科技产业园EPC项目合同金额39.46亿，公司承担19.65亿，预计投资17.18亿，拟投8.91亿，截至2024年3月已用5.34亿[20] - 截至2024年3月末，东南转债涉及项目总投资346,653.76万元，拟使用募集资金净额198,623.15万元，已使用140,152.08万元[1] 行业数据 - 2023年我国钢结构产量为9,560万吨，同比增长3.9%，占粗钢产量比重仅为10.04%[27] - 2023年我国在建钢结构建筑面积为5.3亿平方米，占全国在建建筑面积比例约为3.5%[28] - 2021年钢材综合价格平均指数为143.10，同比上涨35.82%；2022年为122.78，同比下降13.55%；2023年为111.60，同比下降9.02%[29] 未来展望 - 到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗等建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占比达30%，新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上[32] - 到2030年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%[32] 其他 - 2021 - 2023年公司子公司有收购、新设、转让、注销等变动，截至2024年3月末，合并范围内一级子公司16家，二级子公司9家[23] - 公司主要从事钢结构和化纤业务，近年来营收持续增长，2023年以来钢结构新签订单量下降，化纤业务收入毛利增长[24] - 装配式钢结构较现浇工艺工期缩短约3个月、用工减少30 - 50%，自重减轻约40%、使用面积增约5 - 8%，拆除时主体结构材料回收率在90%以上[27] - 截至2024年3月末，公司获鲁班奖51项，詹天佑奖8项，国家优质工程奖22项，中国钢结构金奖138项等[47] - 公司传统钢结构业务预先收取10 - 30%款项，验收前收回70 - 80%，验收合格后收回90 - 95%，剩余5 - 10%作为质保金[40] - 2023年前五大客户销售额占化纤业务收入比重为10%[45] - 2023年公司本部及其子公司投入超1000万元用于环境治理和保护，缴纳环保税19.5多万元[79] - 截至2023年末，公司未决诉讼和已判决执行中涉及的应收账款账面余额为1.22亿元[81] - 2021 - 2023年公司向关联方采购商品、接受劳务金额分别为14.71亿元、11.08亿元和8.87亿元，出售商品、提供劳务金额为0.01亿元、0.02亿元和1.00亿元[82] - 截至2024年5月，东南集团所持公司5500万股股份用于融资质押，占其所持股份比例为17.49%[84] - 截至2024年3月末，控股股东东南集团等合计持有公司股份4.40亿股，占公司总股本的38.26%[85] - 截至2023年末，东南集团对公司借款担保余额为46.11亿元[85] - 东南集团2023年末资产总额为231.11亿元，所有者权益为75.43亿元；2023年度营业收入303.21亿元，净利润3.82亿元，经营性现金流量净额 - 19.17亿元[85] - 可转换公司债券转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[88] - 可转换公司债券有条件赎回情形包括连续三十个交易日内至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[89] - 可转换公司债券有条件回售条件为最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[90] - 2023年末东南集团刚性债务余额91.46亿元，所有者权益75.43亿元，营业收入303.21亿元，净利润3.82亿元[98] - 2023年末东南网架刚性债务余额47.22亿元，所有者权益57.87亿元，营业收入71.50亿元，净利润2.17亿元[98] - 2023年长江精工钢结构产量122.30万吨，营业收入165.06亿元，钢结构毛利率12.17%[103] - 2023年杭萧钢构钢结构产量159.20万吨，营业收入108.20亿元，钢结构毛利率15.89%[103] - 2023年安徽富煌钢构钢结构产量40.02万吨，营业收入46.35亿元，钢结构毛利率15.66%[103] - 2023年发行人钢结构产量65.60万吨，营业收入129.96亿元，钢结构毛利率13.32%[103] - 2024年第一季度公司资产总额194.76亿元，货币资金26.74亿元，刚性债务76.65亿元[105] - 2024年第一季度公司营业收入30.04亿元，净利润0.87亿元，经营性现金净流入量1.16亿元[105] - 2023年末公司资产负债率64.97%，权益资本与刚性债务比率96.29%，流动比率133.80%[105] - 2023年公司营业收入现金率94.22%，EBITDA/利息支出5.79倍，EBITDA/刚性债务0.13倍[105]

一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事 长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-057 债券代码：127103 债券简称：东南转债 董事会 2024 年 6 月 18 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-059 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司本次可转换 债券的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提 高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投 资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和募集资金投 资项目正常进行的前提下，结合公司实际生产经营与财务状况，公司本次拟使用 不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议6月12日发通知，6月17日下午召开[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] - 会议以3票同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] 资金使用 - 公司将用不超45000万元闲置募集资金补充流动资金[3] 公告发布 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》6月18日刊登[4]

资金募集 - 2024年1月3日发行2000万张可转债，募资200000万元，净额198623.15万元[1] 资金使用 - 截至2024年5月31日，募资累计使用140634.12万元，专户余额58297.05万元[4] - 拟用不超45000万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 项目投资 - 杭州国际博览中心二期项目拟投60000万元，已投37359.29万元[6] - 萧山西电产业园项目拟投89056.60万元，已投53708.28万元[6] - 补充流动资金项目拟投49566.55万元，已投49566.55万元[6] 财务测算 - 按3.45%利率测算，用闲置资金预计节约财务费用约1552.50万元[8] 决策审批 - 2024年6月17日董事会、监事会通过用闲置资金补流议案[9][10] - 保荐机构对用部分闲置募资补流无异议[12]

担保情况 - 为天津东南与浦发银行天津分行融资提供最高4000万元保证担保[2] - 2024年为子（孙）公司担保额度不超38亿元[3] - 本次担保后为下属公司担保可用额度27.2亿元[5] - 截至公告披露日，批准有效对外担保额度42.85亿元，实际担保余额133001.88万元[12] 天津东南业绩 - 2024年1 - 3月营收10493.87万元，净利润661.24万元[8] - 2023年1 - 12月营收79501.97万元，净利润7696.12万元[8] 天津东南财务数据 - 2024年3月31日资产负债率44.64%[8] - 2023年12月31日资产负债率49.08%[8]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于1.5亿且不超3亿[2] - 回购价格不超8.97元/股[2] - 实施期限自2023年11月3日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购963万股[3] - 占总股本比例0.84%[3] - 最高成交价5.97元/股，最低4.803元/股[3] - 成交总金额4927.765792万元[3]

公司基本情况 - 公司是集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，业务专注于大跨度空间钢结构等领域，是空间钢结构领域龙头 [1] - 公司坚持“高、精、尖、难”市场定位，紧跟国家战略，做国家重点工程和地方标志性建筑 [1] - 2019年获建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式EPC总承包模式 [2] 业务经营情况 建筑业务 - 近年来成功实施500米射电望远镜“天眼”等多个标志性建筑项目 [1] - 2024年一季度累计新签合同金额24.32亿元，已中标未签合同订单合计金额32.19亿元 [3] - 订单分钢结构专业分包和总承包业务，总承包业务订单占比逐年增长，项目集中在医院、学校等领域及浙江等发达地区 [3] 化纤业务 - 目前拥有涤纶长丝总产能50万吨，2023年化纤下游需求回暖，业务毛利率提升，经济效益向好 [2] 光伏业务 - 以“装配式 +EPC+BIPV ”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式拓展光伏建筑一体化市场 [2][3] - 2023年承接吉利融和富江能源光伏电站EPC总承包项目（合同金额8477.83万元）等项目 [3] 海外市场开拓 - 提出“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，已实施多个海外项目 [3][4] - 2024年将深入实施该战略，重点拓展中东、东南亚等与“一带一路”契合区域 [4] 应收账款情况 - 应收账款余额较大受行业特点、营收规模增长、客户付款流程及分包业务收款方式影响，账龄主要在1年内及1 - 2年内 [4] - 公司通过多渠道加大催收力度，如合同评审加强资信评审等 [4] 研发投入情况 - 拥有15个创新平台，截至目前在空间网格结构等方面有专利500余项 [4] - 2023年末研发人员984人，占员工总数比例16.05%，2023年度研发费用4.77亿元，同比增加3.92% [4][5]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-054 债券代码：127103 债券简称：东南转债 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 30 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 浙江东南网架股份有限公司 关于"东南转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127103 2、债券简称：东南转债 3、本次调整前转股价格：人民币 5.73 元/股 4、本次调整后转股价格：人民币 5.63 元/股 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日向不特定 对象发行可转换公司债券 2 ...

浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券账 户持有公司股份 9,630,000 股，根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的本 公司股份不享有参与利润分配的权利。本次权益分派实施后，按公司总股本折算 每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-053 债券代码：127103 债券简称：东南转债 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 113,996,819.40 元=1,139,968,194 股×0.10 元/股。因公司回购股份不参与分红， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保 持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后 除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0991623 元/股计算（每股现金红利= 现金分红总额/总股本，即 0.0991623 元/股=113,99 ...