2025年经营计划 - 坚持“EPC总承包 + 1号工程”，向新型装配式EPC总承包转型升级，聚焦“1号工程”承建国家大科学工程及标志性建筑，把控风险 [1] - 因地制宜发展新势能，以“装配式 + EPC + BIPV”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式拓展绿色低碳能源市场 [2] - 响应“一带一路”倡议，秉承四大联盟国际战略，拓展“一带一路”核心区域业务，带动多产业出海 [2] - 推进钢结构数字化管理及建造，利用数智工厂优势推动新型建筑工业化 [2] 海外业务拓展 - 2024年新签海外订单12.30亿元，占全年新签订单合同总额的14.68% [3] 光伏业务发展 - 2024年全面开展光伏新能源项目，项目走出浙江，揽获多地项目 [5] - 2025年初公告投资建设110MW农光互补光伏电站项目，提高光伏发电装机规模，增加发电业务收入 [5] 钢结构产能 - 目前在多地设有六大生产基地，产能约60万吨，预计未来达70万吨，部分需求可外协解决 [6] 订单情况 - 2025年一季度新签订单合同金额246,811.38万元，较上年同期增长1.48% [7] 研发投入 - 在装配式钢结构、数字化技术等领域创新，形成十大核心技术，总体处于世界先进水平 [8] 可转债募集资金使用 - 截至2024年末募投项目累计投入14.58亿元，项目按进度正常推进 [9]

权益分派安排 - 公司因实施2024年年度权益分派，东南转债（债券代码127103）自2025年5月16日起暂停转股，直至权益分派股权登记日结束 [1] - 东南转债将于权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年5月23日）恢复转股 [1] 信息披露 - 公司公告明确披露权益分派期间可转债转股安排，并通过《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网发布 [1] - 公告编号2025-039详细说明暂停转股及恢复转股的具体时间节点 [1] 可转债条款执行 - 本次转股暂停与恢复安排严格遵循《募集说明书》条款及深交所相关规定 [1] - 公司提示可转债持有人关注转股恢复时间以避免操作风险 [1]

债券信息 - 债券代码为127103，简称为东南转债[2] - 转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2] 转股安排 - 2025年5月16日至22日暂停转股，因2024年年度权益分派[2] - 2025年5月23日恢复转股，依据为权益分派股权登记日后第一个交易日[2][3] 公告情况 - 2025年5月15日刊登暂停转股提示性公告，编号2025 - 039[2] - 公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网刊登，发布时间为2025年5月21日[2][4]

公司基本情况 - 集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，业务专注于大跨度空间钢结构等领域，是空间钢结构领域龙头 [1] - 2019 年获建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式 EPC 总承包模式，做建筑业全产业链 [1] - 紧跟“双碳”政策，以“装配式 +EPC+BIPV”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式拓展光伏建筑一体化市场 [2] - 未来围绕“EPC 总承包 +1 号工程”双引擎发展战略，发展绿色低碳产业 [2] 海外业务拓展 - 2024 年积极响应“一带一路”倡议，新签海外订单 12.30 亿元，占全年新签订单合同总额的 14.68% [3] - 实施“四大联盟”战略，重点拓展南美、北美、中东、东南亚等国家 [3] 光伏业务发展 - 2024 年全面开展光伏新能源项目，施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州承揽项目 [4] - 年初公告投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目，采用“农光互补”模式 [5] 钢结构产能 - 在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能约 60 万吨，预计未来达 70 万吨 [6] - 业务增长不完全受制于自身产能，部分生产需求可外协解决 [6] 应收账款回款 - 多渠道加大催收力度，如合同评审加强资信评审、业务员考核与回款挂钩等 [7] - 主要客户为政府等，国家化债措施有助于加快应收账款回收 [7]

交易数据 - 截至2025年5月16日收盘 公司股价报收于4 3元 上涨1 65% 换手率2 34% 成交量24 44万手 成交额1 06亿元 [1] - 当日主力资金净流入884 18万元 游资资金净流入886 71万元 散户资金净流出1770 88万元 [2][5] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获股东大会审议通过 向全体股东每10股派发现金红利0 70元（含税） 不送红股 不转增股本 [2][4][5] - 以总股本1 115 517 130股为基数 预计现金分红总额78 086 149 82元（含税） [4] - 股权登记日为2025年5月22日 除权除息日为2025年5月23日 [3] - 香港市场投资者及境外机构通过深股通持有股份的 每10股派0 63元（税后） [2] 可转债相关调整 - "东南转债"转股价格因现金分红从5 67元/股调整为5 60元/股 自2025年5月23日起生效 [3][5] - 可转债发行总额20亿元 期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日） 票面利率0 30%-2 00%逐年递增 [4] - 转股期为2024年7月9日至2030年1月2日 初始转股价格5 73元/股 [4]

发行概况 - 浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"东南转债"，代码127103），发行规模20亿元人民币（2000万张，每张面值100元）[3][4] - 募集资金净额为19.86亿元，扣除保荐承销费1132万元及其他发行费用433万元后到位[4] - 债券期限6年（2024年1月3日至2030年1月2日），票面利率采用阶梯式设计：首年0.3%，逐年递增至第六年2%[5][6] 债券条款 - 初始转股价定为5.73元/股，不低于募集说明书公告前20个交易日股票交易均价[7] - 转股期自发行结束日（2024年1月9日）满6个月后的第一个交易日（2024年7月9日）起至到期日止[7] - 包含转股价调整机制：当公司发生派息、送股、增发等情形时，将按公式调整转股价[7][8] 特殊条款 - 下修条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会有权提议下修转股价[9] - 赎回条款：①到期赎回价108元（含末息）；②转股期内股价连续30日不低于转股价130%时可触发有条件赎回[10] - 回售条款：最后两个计息年度内，股价连续30日低于转股价70%时，持有人可行使回售权[11][12] 公司动态 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税），预计现金分红总额7808.6万元，以2025年4月10日总股本11.16亿股为基数[13][14] - 主体信用评级维持"AA"级，转债信用等级同样为"AA"，展望稳定[13]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，发行总额20亿元 [1] - 转股价格调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形 [1] - 当公司股份或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整并公告 [1] 可转债转股价格历次调整情况 - 2024年5月30日转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股 [2] - 2024年11月12日转股价格由5.63元/股调整为5.67元/股 [3] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度股东大会审议通过向全体股东每10股派发现金红利0.70元 [3] - 转股价格调整公式为P1＝P0-D=5.67-0.07=5.60元/股 [4] - 调整后的转股价格5.60元/股自2025年5月23日起生效 [4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东大会审议通过 [1] - 以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税） [1] - 若因股份回购导致股本变动则按每股分配比例不变原则调整 [1] 权益分派方案实施细节 - 现有总股本为1,115,517,130股每10股派0.70元人民币现金（含税） [1] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.63元（税后） [1] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率暂不扣缴 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月22日 [1] - 除权除息日为2025年5月23日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年5月22日收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年5月23日通过托管机构划入股东资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 东南转债（127103）转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股 [2] - 调整后转股价格自2025年5月23日起生效 [2] 咨询与备查文件 - 咨询联系人张燕电话0571-82783358 [3][4] - 备查文件包括股东大会决议及中国结算深圳分公司确认文件 [4]

债券发行 - 公司于2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] 转股价格调整 - 2024年5月29日，转股价格由5.73元/股调为5.63元/股[6] - 2024年11月11日，转股价格由5.63元/股调为5.67元/股[6] - 2025年5月23日起，转股价格由5.67元/股调为5.60元/股[2] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利0.70元（含税）[8] - 2025年5月22日实施，除权除息日为5月23日[8]

可转债发行 - 发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8623148013亿元[7] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年（2024.1.3 - 2030.1.2）[10][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] 转股相关 - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止，初始转股价格5.73元/股[17][18] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[21] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[21] 赎回与回售 - 期满后5个交易日内，按债券面值108%赎回全部未转股可转债[25] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，有权赎回[25] - 未转股余额不足3000万元，有权赎回[25] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] 其他 - 保荐及承销费用1132.075471万元，前期已支付保荐费188.679245万元[7] - 公司主体和“东南转债”信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[30] - 2024年度每10股派发现金红利0.70元（含税），现金分红预计78086149.82元（含税）[31] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[23][24] - 转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股票登记日前，按修正后价格执行[22]