公司概况 - 公司定位为能源动力技术领域的产品与服务提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 产品方面 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力产品线，提升综合解决方案集成能力 [3] 服务方面 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案 [3][4] 投资方面 - 以资本为纽带，以产品和服务为依托，整合市场资源，参与节能服务投资与合作，带动业务发展，分散风险，创造效益 [4] 用电服务领域布局 - 2014 年第四季度，公司与智光电机共同投资设立智光电投，注册资本 5000 万元，公司出资 4750 万元占 95%，智光电机出资 250 万元占 5% [4] - 智光电投主营业务聚焦供用电领域，开展供用电高端服务业务，为公司提供新增长点，带动相关产品和系统业务拓展 [4][5] 2014 年节能服务情况 - 综合节能服务进展顺利，加强已投运项目运营管理和客户维护，加速在建项目进度，开拓新项目新客户，控制投资和资金风险，业务保持快速、健康发展态势 [5] 行业发展情况 高压变频调器行业 - 国内市场进入优胜劣汰阶段，国产品牌市场份额将集中到排名靠前企业，推广高端应用可夯实公司领先优势 [6] 永磁同步电机伺服控制系统 - 2014 年在佛山若干陶瓷行业取得应用并获认可，解决关键技术，实现节能，延伸公司电机控制与节能业务，提升综合竞争力 [6] 公司发展主线 - 在国家经济环境下，以技术创新和经营模式创新为动力，发挥“产品 + 服务 + 投资”平台优势，聚焦电网、节能环保和新能源领域，扩大规模，提高效益，促进高速成长 [6][7]

发行预案情况 - 公司拟非公开发行不超过87,124,878万股，募集资金拟投入电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、偿还银行贷款及补充流动资金 [2] 发行背景 政策方面 - 今年3月中共中央、国务院发布电力体制改革意见，11月6个配套文件发布后售电侧改革试点推开，12月发改委、能源局批复同意重庆、广东开展售电侧改革试点，公司地处广东优势明显 [3] 行业方面 - 电改契机下能源互联网有望实质发展，改革为用户端互动参与打下基础，售电侧放开及交易系统独立使能源行业互联网+进程加速，未来其他能源将纳入能源互联网 [3][4] 战略方面 - 公司立足能源领域，以电机能效等为重点发展方向，主营业务深入综合能源系统各层面，为顺应能源领域变化，将战略定位为综合能源技术与服务领先提供商，构建“产品 + 服务 + 投资”经营平台 [4][5] 发行目的 - 募集资金满足项目建设资金需求，促进公司实现战略定位，增强业务竞争力和技术实力，改善资本结构，提升盈利能力，打造符合行业变化的商业模式 [5] 发行意义 - 增强资本实力，完善业务和创新布局，抓住电改和能源互联网机遇，促进新战略实施，升级技术储备，扩展用电服务业务，打造用户入口和数据平台，实现战略定位 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信证券、银河证券等多家机构 [2] - 活动时间为2015年11月12日下午2:00 - 4:00 [2] - 活动地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书曹承锋 [3] 用电服务业务进展 - 2014年11月智光用电投资成立，布局供用电服务领域 [3] - 2014年12月智光用电服务成立，拓展广州区域用电服务市场 [3] - 2015年上半年智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》 [3] - 智光用电服务已签订约5000万元合同及合作协议，报告期内实现营业收入18,820,488.02元，营业利润1,900,577.86元 [4] - 近期在肇庆设立肇庆智光用电服务有限公司，加快开拓肇庆线下用电服务资源 [4] - 下半年公司将拓展和覆盖广东省重点地级城市业务网络 [4] 综合节能服务发展情况 - 公司主攻工业节能，围绕三大核心优势业务精耕细作 [4] - 2015年1 - 3季度，智光节能深化电厂给水泵领域拓展，保持国内领先地位 [5] - 2015年三季度，智光节能（合并）实现营业收入158,007,000.11元，净利润36,831,147.68元 [5] - 年末预计智光节能在电厂节能领域新增合同同比上半年大幅增加 [5]

业务布局 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] - 技术和产品方面，专注电网等应用领域，打造多技术融合平台，形成有竞争力产品线，综合解决方案集成能力提高 [3] - 服务方面，以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，进军用电服务领域，提供节能增效整体解决方案 [3][4] - 投资方面，以资本为纽带，整合市场优势资源，参与节能服务投资与合作，带动业务全面发展 [4] 综合节能服务发展态势 - 2015 年上半年，智光节能（合并）营业收入 101,744,604.55 元，净利润 20,036,194.88 元，分别较上年同期增长 48%和 57% [4] - 新增典型项目有韶钢高效电机系统节能改造 EMC 项目等，部分项目进入效益分享期，部分正在施工或试运行 [4][5] - 2015 年上半年深化电厂给水泵领域拓展，保持国内领先地位，实施完毕和正在实施多个重点电动给水泵改造项目 [5][6] - 2015 年 7 月 1 日 - 8 月初新增部分电动给水泵改造项目，8 月 3 日与山西国锦煤电签署合同，效益分享期十年内总节能收入约 2.8 亿元 [6] 进入用电服务领域目的 - 国家深化电力体制改革，总体思路是构建有效竞争市场结构和体系，形成市场决定能源价格机制等 [7] - 重点和路径是有序放开竞争性环节电价、配售电业务等，强化政府监管等 [8] - 公司顺应改革潮流，发挥自身优势，为公司提供新业务增长点 [8][9] 用电服务进展情况 - 2014 年 11 月子公司智光用电投资成立，12 月控股公司智光用电服务成立 [9] - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议，营业收入 18,820,488.02 元，营业利润 1,900,577.86 元 [9][10] - 下半年拓展广东省重点地级城市业务网络，8 月 12 日设立肇庆智光用电服务有限公司，开拓线下用电服务资源 [10]

公司用电服务业务 - 2014年11月子公司广东智光用电投资有限公司成立，标志公司在供用电服务领域布局迈出一步，聚焦供用电领域开展高端服务业务 [2] - 2014年12月其控股公司广州智光用电服务有限公司成立，重点拓展广州区域用电服务市场 [3] - 2015年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，已签订约5000万元合同及合作协议，实现营业收入18,820,488.02元，营业利润1,900,577.86元 [3] - 近期在肇庆设立肇庆智光用电服务有限公司，为公司提供新增长点，下半年将拓展广东省重点地级城市业务网络 [3][4] 公司综合节能服务业务 - 公司主攻工业节能，围绕三大核心优势业务精耕细作，注重增长规模与质量，2015年保持较好发展势头 [4] - 2015年上半年，智光节能深化电厂给水泵领域拓展，保持国内领先地位并提升市场份额，实现营业收入101,744,604.55元，净利润20,036,194.88元，分别较上年同期增长48%和57% [4] - 2015年下半年，智光节能在电厂节能领域新增合同比上半年大幅增加，业务发展势头良好 [4][5]

公司概况 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合平台，发展核心技术，形成有竞争力产品线，集成能力提高 [3] 服务 - 以技术和产品为基础发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能市场，提供节能增效整体解决方案，进军用电服务领域 [3] 投资 - 以资本为纽带，依托产品和服务整合资源，参与节能服务投资与合作，带动业务发展，分散风险 [4] 合同能源管理（EMC）业务 典型项目情况 - 韶钢高效电机系统节能改造 EMC 项目（第一批次）和兰铝 2 号机组给水泵改造 EMC 项目等为典型项目，部分项目进入效益分享期，韶钢部分项目预计年底陆续进入 [4] 电厂给水泵领域拓展 - 2015 年上半年深化电厂给水泵领域拓展，保持国内领先，实施完毕部分重点项目，正在实施部分重点项目 [4][5] 新增合同情况 - 2015 年下半年新增合同大幅增加，如兰铝 3 号机组等项目，8 月 3 日与山西国锦煤电签合同，效益分享期十年内总节能收入约 2.8 亿元 [5] 营收利润情况 - 2015 年 1 - 9 月，智光节能（合并）实现营业收入 158,007,000.11 元，净利润 36,831,147.68 元，保持快速增长 [5][6] 用电服务领域布局 公司成立情况 - 2014 年 11 月智光用电投资成立，12 月智光用电服务成立，重点拓展广州区域市场 [6] 业务推进情况 - 2015 年上半年获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及协议，实现营业收入 18,820,488.02 元，营业利润 1,900,577.86 元 [6] 未来规划 - 顺应电力体制改革机遇，发挥技术和产品基础，借鉴经验，下半年拓展广东省重点地级城市业务网络，近期在肇庆市和汕头市成立用电服务公司 [7]

公司概况 - 公司定位为“能源动力技术领域的产品与服务提供商”，构建“产品 + 服务 + 投资”业务发展平台 [2][3] 业务板块 技术和产品 - 专注电网、高电压、电机、新能源等领域，打造多技术融合研发和产业化平台，发展核心技术，形成有竞争力产品线，提升综合解决方案集成能力 [3] 服务 - 以技术和产品应用为基础，发展高端服务业务，抓住节能、环保产业机会，专注工业节能大市场，提供节能增效整体解决方案，进军用电服务领域 [3][4] 投资 - 以资本为纽带，依托产品和服务整合资源，参与节能服务投资与合作，带动业务发展，分散风险，创造效益 [4] 综合节能服务进展 业绩 - 2015 年上半年，智光节能（合并）营业收入 101,744,604.55 元，净利润 20,036,194.88 元，分别较上年同期增长 48% 和 57% [4] 项目情况 - 新增典型项目有韶钢高效电机系统节能改造 EMC 项目（第一批）和兰铝 2 号机组给水泵改造 EMC 项目等；部分项目进入效益分享期，部分正在施工或试运行 [4][5] - 2015 年上半年深化电厂给水泵领域拓展，实施完毕部分重点电动给水泵改造项目，正在实施部分重点项目 [5][6] - 2015 年 7 月 1 日 - 8 月月初新增部分电动给水泵改造项目；8 月 3 日与山西国锦煤电签署合同，效益分享期十年内总节能收入约 2.8 亿元 [6][7] 用电服务领域布局 公司成立情况 - 2014 年 11 月子公司智光用电投资成立，聚焦供用电领域；12 月控股公司智光用电服务成立，拓展广州区域市场 [7] 业务进展 - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议，实现营业收入 18,820,488.02 元，营业利润 1,900,577.86 元 [7][8] 未来规划 - 顺应电力体制改革机遇，发挥技术和产品基础，借鉴经验，下半年拓展广东省重点地级城市业务网络 [8] 新公司设立 - 2015 年 8 月 12 日肇庆智光用电领取营业执照，开拓肇庆市线下用电服务资源，提供新增长点 [8][9]

公司信息 - 证券代码为 002169，证券简称为智光电气 [1] - 公司全称为广州智光电气股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 20150617，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为海通证券，参与人员为周旭辉、杨帅 [2] - 活动时间为 2015 年 6 月 17 日下午 2 时 - 3 时，地点在广州智光用电服务有限公司 [2] - 上市公司接待人员有智光用电服务公司董事长朱传和、公司董事及董事会秘书曹承锋、证券事务代表林庆国 [2] 公司发展情况 - 各项工作进展顺利，已与一些优质用户签订相关合同 [3] - 下半年将加大市场拓展力度 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002169，证券简称为智光电气 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 9 月 24 日下午 3：00 - 4：00，地点在广州智光用电服务有限公司，接待人员有董事、董事会秘书曹承锋和智光用电服务董事长朱传和，参与单位及人员有中银基金王帅、罗佶嘉，中保秦唐程巍 [2] 综合节能服务发展情况 - 抓住能源和消费革命机遇，主攻工业节能，围绕发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用等核心业务精耕细作，注重规模与质量 [2][3] - 2015 年上半年，智光节能深化电厂给水泵领域拓展，保持国内领先并提升市场份额，合并实现营业收入 101,744,604.55 元，净利润 20,036,194.88 元，分别较上年同期增长 48%和 57% [3] - 2015 年下半年，智光节能在电厂节能领域新增合同比上半年大幅增加，业务发展势头良好 [3] 用电服务进展情况 - 2014 年 11 月，子公司广东智光用电投资有限公司成立，聚焦供用电领域，以用户电气设备托管和维护服务业务为依托开展高端服务业务 [3] - 2014 年 12 月，智光用电投资的控股公司广州智光用电服务有限公司成立，重点拓展广州区域用电服务市场 [4] - 2015 年上半年，智光用电服务获《承装（修、试）电力设施许可证》，签订约 5000 万元合同及合作协议，实现营业收入 18,820,488.02 元，营业利润 1,900,577.86 元 [4] - 近期，广州智光用电服务有限公司在肇庆设立肇庆智光用电服务有限公司，开拓肇庆线下用电服务资源，为公司提供新增长点 [4] - 下半年，公司将集中资源拓展和覆盖广东省重点地级城市业务网络 [5]

公司用电服务领域布局 - 2014年11月子公司广东智光用电投资有限公司成立，标志公司在供用电服务领域布局迈出一步，该公司聚焦供用电领域，开展供用电高端服务业务 [2][3] - 2014年12月以智光用电投资为平台，设立控股公司广州智光用电服务有限公司，注册资本1000万元，智光电投持股51%，重点拓展广州区域用电服务市场 [3] - 2015年公司将发挥优势，整合资源，加快区域性用电服务业务拓展速度 [3] 用电服务与现有业务联系及公司优势 - 今年3月下发的《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》提出深化电力体制改革总体思路，包括指导思想、总体目标、重点和路径等内容 [3][4][5] - 智光电气在智能配电网和供用电系统具备雄厚基础，在多方面实力强，顺应改革潮流布局用电服务领域，可发挥自身优势并提供新业务增长点，还将引进专业领军人才加快用电服务发展 [5] 广州智光用电服务发展情况 - 智光用电服务已获国家能源局南方监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，获准从事相关业务，已有优质客户与其签订合同，下半年将加快拓展步伐 [6] 公司综合节能服务进展 - 在控制风险和保证质量前提下，公司综合节能服务业务保持较快发展速度 [6]