市场表现 - 2024年11月25 - 12月23日公司股价涨幅14.79%，剔除因素后涨幅超13%[1] - 交易首次公告前20日股价无异常波动[2] 重大交易 - 间接控股子公司拟向施乐出售利盟国际100%股权[1]

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司向Xerox Corporation出售Lexmark International II, LLC的100%股权，预计构成重大资产重组[1] - 公司在本次交易前12个月内不存在需纳入累计计算范围的交易行为[1] 其他 - 说明发布时间为2025年3月26日[4]

市场扩张和并购 - 间接控股子公司拟向Xerox出售Lexmark 100%股权，预计构成重大资产重组[1] 交易进展 - 与交易对方签署《股权购买协议》[2] - 编制重大资产出售预案及摘要[2] 审议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议交易议案[2] - 交易尚需股东大会审议通过[2] 合规情况 - 履行法定程序，提交法律文件有效[4] - 法律文件无虚假记载，董事会担责[4]

交易信息 - 公司拟通过开曼子公司II以现金出售标的公司100%股权给施乐公司，间接控制开曼子公司II股权比例为63.59%[9][62][63] - 标的公司100%股权预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元，最终调整幅度不超3000万美元[10][11][36][49][50][64] - 预估融资负债调整范围为 - 14.1亿美元 - - 13.7亿美元，含约10亿美元银行有息负债[65] - 预估净营运资金调整数调整范围为 - 0.15亿美元 - 0.2亿美元[65] - 联合投资体对利盟国际历史净投资金额为13.85亿美元[36][68] 标的公司情况 - 标的公司2023年度资产总额占上市公司的55.97%，资产净额占比17.18%，营业收入占比60.90%[14][70] - 2023年、2024年1 - 9月，标的公司营业收入占上市公司合并报表口径数据的60.90%、60.57%[43] 交易进程 - 2024年12月23日，上市公司多项会议通过出售议案及同意签署《股权购买协议》[15][73] - 2025年3月26日，纳思达第七届董事会第二十二次会议通过重组预案等议案[15][73] - 2024年12月22日（美国时间），施乐控股公告其董事会同意收购[16][74] 审批与风险 - 本次交易预计构成重大资产重组，尚需多项审批，可能因股价或内幕交易暂停等[11][12][13][17][18][38][39] - 若纳思达股东大会未按要求批准交易，卖方可能支付终止费[41] 公司业务与展望 - 公司形成打印机全产业链和集成电路两大核心业务板块[56] - 奔图激光打印机业务全球出货量增速引领行业，集成电路业务国内领先[56] - 公司拟提升资源集中度，聚焦自主品牌打印机全产业链业务发展[56] - 奔图品牌打印机国内外有不同发展目标，通用耗材业务扩充高端产品线[57] 公司合规情况 - 公司及相关主体在多方面符合合规要求，董监高和控股股东无减持计划[14][15][19][21][22][23][28] - 本次交易不会新增同业竞争，控股股东将减少关联交易[16][17][25]

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司向Xerox Corporation出售Lexmark International II, LLC的100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 本次交易属重大资产出售，不涉购买资产或企业股权[2] - 交易利于公司改善财务状况，提升可持续经营能力[3] - 交易符合《监管指引第9号》第四条相关规定[3]

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司拟出售Lexmark International II, LLC 100%股权，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司在交易中采取保密措施，制定保密制度，未发现信息泄露和内幕交易[1][2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年3月26日[4]

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司拟出售Lexmark International II, LLC 100%股权给Xerox Corporation[3] - 本次交易预计构成重大资产重组[3] 合规情况 - 交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年3月26日[5]

交易信息 - 公司拟通过开曼子公司II以现金出售标的公司100%股权给施乐公司，公司间接控制开曼子公司II的股权比例为63.59%[10][65] - 标的公司100%股权预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元，最终交易对价调整幅度不超3000万美元[11][12][38][52][53][67][70] - 本次交易预计构成重大资产重组，标的公司资产总额、营业收入占上市公司比例分别为55.97%、60.90%，资产净额占比为17.18%[12][15][45][73] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[13][14][74][75] 交易进程 - 2024年12月23日，上市公司及相关子公司审议通过出售议案，2025年3月26日审议通过重组预案[16] - 2024年12月22日，施乐控股董事会一致同意收购[17] - 交易尚需完成尽职调查、审计、评估，再经董事会和股东大会审议[18] - 交易需完成HSR Act等申报，等待期届满或获授权批准[18] - 交易需通过相关国家外商直接投资审查[19] - CFIUS监督机构需出具国家安全协议终止确认[19] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总计3762894.18万元，所有者权益总计1077901.09万元，营业收入1939349.86万元，利润总额177905.15万元，归属母公司股东净利润108120.90万元[143] - 2024年1 - 9月公司资产负债率71.35%，销售毛利率32.82%，基本每股收益0.77元/股[143] - 2024年9月30日标的公司流动资产700,608.92万元，非流动资产1,327,102.92万元，资产总计2,027,711.83万元[181] - 2024年1 - 9月标的公司营业收入1,174,708.90万元，营业利润81,603.66万元，净利润52,874.60万元[184] - 2024年1 - 9月标的公司经营活动现金流量净额81,544.54万元，投资活动现金流量净额78,953.10万元，筹资活动现金流量净额 - 148,639.49万元[186] - 2024年1 - 9月标的公司流动比率0.93倍，速动比率0.47倍，资产负债率90.40%[187] 股权结构 - 截至2024年12月31日，珠海赛纳科技有限公司持股410,093,916股，持股比例28.82%，冻结股份15,956,923股[127] - 截至2024年12月31日，庞江华持股65,476,844股，持股比例4.60%[127] - 截至2024年12月31日，汪东颖持股41,730,879股，持股比例2.93%，有限售条件股份31,298,159股[127] - 吕如松持股24,108,854.00股，占比1.69%[128] - 易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划持股22,646,448.00股，占比1.59%[128] - 李东飞持股21,284,025.00股，占比1.50%[128] 公司业务 - 公司有打印机全产业链和集成电路两大核心业务板块[59] - 公司自主品牌奔图激光打印机业务全球出货量增速引领行业[59][139] - 公司集成电路设计及应用业务处于国内领先，拥有多项核心技术[59] 交易目的 - 减轻上市公司经营风险[57] - 优化战略布局，聚焦自主品牌发展[59] 其他信息 - 公司拟聘请审计、评估机构确保交易定价公允，独立董事将发表意见[32] - 交易预案提交董事会讨论时，独立董事发表同意意见[33] - 交易存在因股价异常波动或内幕交易暂停、中止或取消的风险[41] - 交易存在交易对方资金不足无法履约或拒绝履约的风险[42] - 截至2023年12月31日，公司拥有自主研发已取得专利权的专利5,862项，其中发明专利3,500项，实用新型专利1,823项，外观设计专利539项，软件著作权与集成电路布图设计241项[139] - 公司供应链分代工厂、产品模组供应商等五个层级[170][171] - 打印机产品主要通过代工模式生产，耗材部分归集至打印机代工厂，部分由专门代工厂生产，在波兰和墨西哥有耗材生产基地[172] - 公司在美国、菲律宾和印度设有三处研发中心，美国主攻基础技术研究，菲/印侧重于本地化软件适配[173] - 公司研发特征为全链路自主研发、行业定制化和开放式创新生态[174][175][177] - 公司技术研发与创新能力强，在软硬件整合和创新方面有优势，聚焦企业级细分市场形成差异化优势[178][179] - 本次评估拟采用市场法和收益法，因客观条件限制难以采用资产基础法[190][191] - 2022年7月13日利盟国际与12家银行组成的银团签署《信贷协议》，获不超10.5亿美元定期贷款额度和不超1亿美元循环信用贷款额度，期限5年[197] - 利盟国际贷款期限5年内分期还款，每年还款比例分别为5%、10%、10%、15%和60%[197]

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司向Xerox Corporation出售标的公司100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组，初步判断达标准[2] - 交易以现金出售股权，不涉及公司股权变动[3] - 交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更[3] - 说明发布时间为2025年3月26日[4]

市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司拟出售Lexmark International II, LLC 100%股权给Xerox Corporation[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 交易符合公司发展战略，利于增强持续经营能力[2] - 拟聘请机构对标的资产审计、评估确保定价公允[2]