业绩总结 - 泰尔股份2023年度营收110,714.12万元，上年度108,282.48万元[10] - 2023年营收扣除项目558.43万元，占比0.50%，上年度832.23万元，占比0.77%[10] - 2023年营收扣除后金额110,155.69万元，上年度107,450.25万元[12] 其他业务收入 - 2023年废旧物资等其他业务收入有变化，上年度有抵债电芯销售收入[10][11] 审计意见 - 天健所认为公司扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市审计客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人，项目相关人员近三年无处罚[4][6] - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[6]

2023年度会议情况 - 召开4次董事会，独立董事全出席[2] - 召开3次股东大会，独立董事全列席[2] - 薪酬与考核等委员会各召开相应次数会议[3][4] 合规与监督 - 日常关联交易合规，审计履职尽责[5] - 独立董事监督信息披露[6] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[10]

现金股利政策 - 固定股利支付率，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 任意三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[3] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[3][4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[3][4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[3][4] 决策与审议 - 利润分配议案需全体监事、独立董事三分之二以上通过[2] - 股东大会审议现金分红方案前与中小股东沟通[2] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[2][3] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[3] 特殊情况与调整 - 重大投资占当年可供分配利润100%属特殊情况[3][4] - 调整分红政策需出席股东大会股东表决权2/3以上通过[2][6] 其他规定 - 现金分红低于净利润30%需说明原因[7][8] - 董事会决策分红预案记录保存[1][6] - 监事会监督分红政策执行[2][6] - 年度盈利未提现金分红预案需说明原因[4] - 违规占用资金扣除现金红利偿还[5][8] - 股票股利分配预案董事会拟定，股东大会过半数通过[6] - 年度报告披露利润分配预案和执行情况[7] - 母公司未分配利润为负但合并报表为正，披露子公司利润分配情况[8] - 修订内容2023年度股东大会通过后生效[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行57,682,614股，发行价3.97元，募集资金228,999,977.58元，净额223,520,732.29元[1] - 截至2023年12月31日，招商银行马鞍山分行营业部募集资金余额33,397,502.65元[8] - 2024年1月26日注销专户，剩余33,441,984.45元用于永久性补充流动资金[8] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入12,682.05万元，利息收入净额305.17万元[3][4] - 本期项目投入3,214.94万元，利息收入净额76.18万元[4] - 截至期末累计项目投入15,896.99万元，利息收入净额381.35万元[4] 项目投资进度 - 智能运维总包服务平台建设项目调整后投资6617.46万元，本年度投入1972.25万元，累计投入6617.46万元，投资进度100.00%[19] - 激光及智能研究院项目调整后投资2332.52万元，本年度投入1230.96万元，累计投入2332.52万元，投资进度100.00%[19] - 补充流动资金项目调整后投资6900.00万元，本年度投入11.73万元，累计投入6947.01万元，投资进度100.68%[19] - 项目结项或终止后永久性补充流动资金调整后投资6502.09万元，本年度投入3496.68万元，累计投入3496.68万元，投资进度53.78%[19] 项目变更与终止 - 公司终止智能运维总包服务平台建设项目，剩余资金永久补充流动资金[10][20] - 激光及智能研究院项目实施地点由安徽省马鞍山市变更为上海市松江区[20] - 激光及智能研究院项目实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房[20] 其他 - 2022年4月15日公司同意使用募集资金置换先期投入共计547.27万元，含募投项目建设投入423.87万元和发行相关费用123.40万元[20] - 公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无重大问题[14][16]

业绩总结 - 2023年度母公司税后净利润为-2867.94万元，累计可供分配利润370.14万元[6] 未来展望 - 2024年拟向金融机构申请8亿元综合授信，期限一年[9] 决策表决 - 多项报告及预案表决通过，如《2023年度董事会工作报告》等[1][3][4][5][6] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 治理结构与体系认证 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 公司取得ISO45001等体系认证[10] 制度建设 - 公司建立风控管理体系和应急机制[10] - 公司就主要业务流程建立完善制度及流程[10] - 公司制定多项制度加强采购、资产等管理[11][12] - 公司制定制度对销售订单全生命周期管理[13] - 公司制定制度规范工程项目流程[14] - 公司实行全面预算管理，实现预算管控信息化[14] 合规情况 - 报告期内募集资金使用和存放无违规[14] - 报告期内公司及控股子公司无违规对外担保[15] - 关联交易按规定审批，定价公允[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[19] - 财务报告内部控制重大缺陷有特征界定[19] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额分级[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]

公司基本信息 - 公司股票简称为泰尔股份，股票代码为002347[7] - 公司注册地址为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号，注册地址的邮政编码为243000[7] 财务状况 - 公司营业收入为1,107,141,217.64元，较上年增长2.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,533,387.67元，较上年减少10.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为108,679,836.97元，较上年减少26.27%[8] - 公司基本每股收益为-0.0763元，较上年下降10.21%[8] - 公司总资产为2,544,499,526.04元，较上年末减少2.61%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,237,238,940.61元，较上年末减少3.62%[8] 业务情况 - 公司主要从事通用设备制造业务，占比99.50%，营业收入达1,101,556,958.28元[27] - 核心备件和核心设备是主要产品，分别占比37.87%和17.03%，但营业成本比上年同期分别下降6.30%和14.30%[27] - 国内市场占比92.75%，国外市场占比7.25%，国外市场营业收入同比增长65.30%[27] 研发情况 - 本期研发投入为58,775,499.01元，较上年同期增长1.45%，重点推进石化装备用高速传动轴的研发、3D工业视觉识别系统技术研发等[25] - 主要研发项目包括开发重载摩擦磨损试验台、研究超重载摩擦磨损材料、提升卷筒一次上机卷钢量等，旨在优化产品性能、提升竞争力[30] - 公司研发人员数量为306人，较上年增加3.03%[32] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计为1,450,628,036.06元，较上年增长2.60%[33] - 公司经营活动现金流出小计为1,370,497,545.96元，较上年增长5.01%[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为80,130,490.10元，较上年下降26.27%[33] 投资情况 - 公司投资活动现金流入小计为14,075,362.98元，较上年下降41.20%[33] - 公司投资活动现金流出小计为71,076,357.21元，较上年下降22.48%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-57,000,994.23元，较上年增长15.86%[33] 股东信息 - 邰紫鹏先生为公司董事长、总经理，持股数为14,633,500股[66] - 杨晓明先生为公司董事、财务总监，持股数未提及[66] 内部控制 - 公司已建立健全内部控制制度体系，审计委员会和内部审计部门共同监督内部控制管理[82] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效的财务报告内部控制[82]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票57,682,614股，发行价3.97元，募集资金228,999,977.58元，净额223,520,732.29元[2] - 截至2023年12月31日，招商银行专户募集资金余额33,397,502.65元[10] - 2024年1月26日注销募集资金专户，剩余募集资金3344.20万元用于永久性补充流动资金[20] 募投项目情况 - 募投项目原计划投资总额48,193.00万元，拟使用募集资金40,000.00万元[3] - 调整后募投项目使用募集资金投入金额为22,352.07万元[4] - 智能运维项目终止后，3,496.68万元转入徽商银行用于补充流动资金[6] - 智能运维总包服务平台建设项目投资进度100.00%[17] - 激光及智能研究院项目投资进度100.00%[17] - 补充流动资金投资进度100.68%[17] - 项目结项或终止后永久性补充流动资金投资进度53.78%[19] 项目实施变更 - 激光及智能研究院项目实施地点由安徽马鞍山变更为上海松江[20] - 激光及智能研究院项目实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房[20]

市场扩张和并购 - 2022年公司完成收购泰尔工业60.1111%股权[8] - 2022年4 - 5月收购议案经董事会和股东大会审议通过[10] - 2022年5月31日完成泰尔工业股权工商变更登记[11] 业绩总结 - 2023年泰尔工业经审计净利润1317.71万元，超承诺数[15] - 2023年泰尔工业完成本年预测盈利的109.81%[15] 数据相关 - 截至2021年底泰尔工业股东权益评估值13113.45万元[9] - 标的资产交易价7882.6390万元，2.9141元/出资额[9] 未来展望 - 泰尔工业原股东承诺2022 - 2024年净利润目标[13] - 若累计净利润未达承诺，业绩承诺方需补偿[14]