投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [1] - 参与单位为野村国际（香港）有限公司，代表有关荣乐、方中元 [1] - 活动时间为2015年7月16日15:00 - 18:20，地点在集团总部二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为蒋达光 [1] 公司介绍内容 - 介绍公司投资者推介材料（PPT），涵盖发展历程、优势、战略、行业市场前景、产业发展方向、企业文化、行业发展趋势 [1] - 展示公司产品图片 [1] 互动交流要点 分红政策 - A股投资者注重股价增长，海外投资者关注分红，公司希望通过拿订单、提业绩、做并购增加投资者信心 [1] - 公司分红原则是以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%，单一年度实施现金分红，分配利润应不低于当年实现的可分配利润的10% [1] 资本性支出 - 今年资本性支出减少，资金主要用于海外市场营销、高端人才引进、外延式发展，固定资产资本性支出大幅减少（不包括并购产生的） [1] 摊销折旧情况 - 公司固定资产比重低，大部分业务轻资产，摊销折旧相对较少 [2] - 国内油田工程技术服务压裂服务开工率低，公司加大海外营销力度且已有所收获，业务将不断改善 [2] 合作原因 - 公司努力发展海工业务，包括水面和水下业务，去年设立上海浩铂 [2] - 参股英国Plexus公司属水下业务，该公司有全球领先的水下井口技术优势，合作打破国内海洋水下井口技术与设备“零”瓶颈，未来将丰富海工产品线、完善业务 [2] 参观内容 - 参观杰瑞展厅，介绍15年发展历程、产品布局、各板块产品特点及竞争优势，展示奖励和荣誉 [2] - 介绍园区布局、产能、占地面积、地理位置、功能规划 [2] - 参观南区104、105车间、西区工业园204车间，介绍车载、橇装设备价格区间、部件构成及功能、自制和外购比重、关键部件和关键控制技术 [2]

行业形势 - 国际和国内油气环境不明朗，油价长期在底部区间徘徊，全球油公司缩减2015年度上游资本性开支，全球石油行业裁员超17万人，行业大部分公司业绩下滑，处于低谷期 [1] - 长期来看，国内油气改革和需求将促进中国油服产业市场化；低油价下美国页岩油气产量不可持续，主要产油国面临财政压力，资本开支缩减使产量下滑，将推动油价逐渐复苏 [1] 公司经营状况 - 自2014年起公司进行变革和战略调整，包括优化员工队伍、进行绩效改革、引进人才、优化组织结构、理顺国际营销体系和做战略储备 [1] - 钻完井设备国内市场较上年同期明显下滑，海外市场增长明显且超越国内市场，增长得益于大海外销售战略以及国际原油产量的稳产或增产带来的需求 [2] 公司下半年业务看点 - 下半年订单看点在海外市场，新兴国家和一带一路国家原油稳产及能源基础设施建设将促进需求，公司将夯实三大板块，招揽国际化人才，推进全球化战略，提高国际市场份额，获取海外订单 [2] 参观内容 - 参观杰瑞展厅，介绍产品布局、成果、奖励和荣誉 [2] - 介绍园区布局、产能、占地面积、地理位置和功能规划 [2] - 参观南区104、105车间和西区工业园204车间，介绍车载、橇装设备价格区间、部件构成和功能，自制和外购比重，关键部件和关键控制技术 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有威灵顿管理有限责任合伙制公司、花旗环球金融亚洲有限公司 [1] - 活动时间为2015年5月20日11:10 - 12:20 [1] - 活动地点在集团总部四楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为蒋达光、曲宁 [1] 公司介绍内容 - 介绍公司投资者推介材料（PPT），涵盖发展历程、发展优势、发展战略、行业市场前景、企业文化展示及产品图片 [1] 互动交流要点 公司发展快原因 - 企业核心竞争力是企业文化，创始人及团队靠用心、不服输精神和分享搭建平台理念赢得客户信赖和市场认可，如2001年刘东董事带3个助手3个月修复进口压裂车 [1] 业绩情况分析 - 油价对油服行业影响有先后顺序，对油服公司影响滞后约3年，对设备制造公司影响滞后约6个月，杰瑞设备收入占比七层，不利影响体现在2014年第四季度 [1] - 2015年行业弱市但有海外市场和并购机会，公司将运用海外营销体系变革成果争取海外订单 [1] 人员优化情况 - 行业内公司裁员，杰瑞优化人员，减少装备制造、能源服务部分员工，比例约5% - 15%，选聘优秀大学生，招聘油气工程和海外销售高级人才，优化产业人员布局和人才素质结构 [2] 参观活动内容 - 参观杰瑞展厅，介绍15年发展历程和产品布局、各板块产品特点及竞争优势，展示奖励和荣誉 [2]

公司介绍 - 介绍公司发展历程、优势、战略、行业市场前景、产业发展方向、企业文化、行业发展趋势并展示产品图片 [1] 经营情况与策略 - 2014年国内三大油公司降低上游勘探开发投资，国内油田设备和服务市场疲软，下半年国际原油期货价格暴跌，公司设备及服务板块受影响，未来主营收入增长靠提高国际市场占有率和拉长产品线 [1] - 2014年优化全球营销体系，增加全球销售人员，布局全球市场已取得一定成效 [1] - 重点拓展海洋钻井包、水下设备、井下工具等产品，做大做强钻完井设备产品线；拓展石油天然气工程模块，做大做强油气工程模块产品线 [2] 合作与投资 - 与Plexus处于战略合作协议，具体交易方案及金额需等待公司尽职调查后确定 [3] - 投资方向主要在海洋钻井包、EPC项目总包、水下设备及井下工具及其他适合方向，国内外企业都会考虑 [3] 行业环境与油价看法 - 2015年国际和国内油气环境仍不明朗，全球油公司缩减上游资本性开支，油价水平和持续时间是行业最大不确定性因素，2015年对公司来说是不确定的一年 [4] 资本市场表现看法 - 保持业绩增长是公司对长期投资者最重要的回馈，股价只是一方面表现；油价下跌受影响依次是油公司、油服公司，油价反弹最先受益的是油公司，其次是油服公司 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为Open Door Capital Group，代表为Chris Ruffle [1] - 活动时间为2014年11月5日14:00 - 15:30，地点在集团总部五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为孙伟杰、蒋达光 [1] 公司介绍内容 - 介绍公司投资者推介材料（PPT），涵盖发展历程、优势、战略、行业市场前景、产业发展方向、企业文化、行业发展趋势，并展示产品图片 [1] 互动交流要点 公司发展问题 - 公司发展壮大面临的主要问题是缺人才，需引进行业高级人才并收购有资质企业来做强EPC [1] 公司管理问题 - 公司产业扩展到全球，管理难度增大，聘请全球顶尖咨询管理机构进行变革，包括体系梳理、薪酬改革、企业文化变革等，核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”，致力于让企业文化更透明简单 [1][2] 公司与官员关系问题 - 公司与官员保持距离，纳税多获地方政府支持，不会花费太多时间在与官员打交道上，坚持以客户为中心、创新和完美品质争取市场与订单 [3] 公司分红问题 - 投资者希望公司现金多而分红少的情况下多分红 [4] 参观内容 - 介绍园区布局、产能、占地面积、地理位置、功能规划 [4] - 参观南区104、105车间和西区工业园204车间，介绍多种设备价格区间、部件构成与功能、自制和外购比重以及关键部件和控制技术 [4]

投资者信息 - 参与单位包括中国银河证券、开域投资咨询、开域资本、瑞银证券等 [1] - 活动时间为2015年4月13日13:30 - 15:30和4月14日9:00 - 10:30 [1] - 活动地点在集团总部四楼、五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为程永峰、蒋达光 [1] 公司介绍 - 介绍公司发展历程、优势、战略、行业市场前景、产业发展方向、企业文化、行业发展趋势并展示产品图片 [1] - 参观杰瑞展厅，介绍15年来发展历程和产品布局、各板块产品特点及竞争优势，展示奖励和荣誉 [3] 行业与油价情况 - 油价处于低价位区间，美国国内在用钻机较去年下跌46%，目前活跃钻机不足1000部，美国能源信息署预测五月美国页岩油产量将首次下降 [1] 公司业务看点 - 2015年收入主要来自海外市场，新兴国家和一带一路国家原油稳产及能源基础设施建设将促进需求，公司将获取海外钻完井设备、服务及工程建设订单 [1] 人员优化情况 - 行业内公司裁员，公司优化人员，减少装备制造、能源服务部分员工，比例约在5% - 15%，选聘优秀大学生，招聘油气工程和海外销售人员 [2] 工程板块情况 - 工程板块是2013年下半年开始大力投入建设的战略性业务之一，已建有北京、天津、成都三个业务中心和烟台制造中心，引进数十位顶尖人才，2014年取得较好成绩，2015年将加大营销力度，力争海外订单大幅增长 [3] - 油田工程业务属油气下游，毛利率相对上游勘探开发低，公司将利用战略采购平台、国内制造基础和设计效率提升竞争力和毛利率 [3]

公司基本情况 - 投资者关系活动类别为现场参观和特定对象调研 [1] - 参与单位有Q Super、华夏基金管理有限公司等 [1] - 活动时间为2019年5月7日8:30 - 11:40，地点在集团总部五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为张志刚、曲宁 [1] - 活动内容包括讲解《杰瑞股份投资者关系推介》PPT，涉及公司发展历程、战略、管理变革、行业市场前景、现状与展望、企业文化等 [1] - Q Super于1913年在昆士兰州成立，是澳大利亚最大政府养老基金之一，总资产700亿美金，投资全球多类产品 [1] 公司业务情况 产品线业务占比 - 公司共7条产品线，2018年度钻完井设备占比32.17%，维修改造及配件销售业务占比29.05%，油田技术服务占比17.38%，其余4条产品线占比合计21.40% [2] 压裂车相关情况 - 常规压裂设备核心部件部分自主研发生产，发动机等按客户要求进口；电驱压裂设备主要核心部件自主研发，电机国内采购 [2] - 公司研制500 - 7000马力系列压裂柱塞泵，可用于常规、电驱、涡轮压裂车，如5000马力已应用于涡轮和电驱压裂设备 [2] 电驱压裂设备优势 - 公司推出电驱压裂成套解决方案，能缓解设备购买难，实现降成本、提效率、更环保、保安全目标，相比传统设备性能提升、维保和燃料费用降低、占地缩减、噪音和排放减少 [2] 海外销售情况 - 公司业务遍及70多个国家和地区，有六个海外销售大区，俄罗斯及中亚、北美、中东大区收入占比较高 [2] 油服业务情况 - 公司油田技术服务工作量、收入、毛利率提升，油服队伍在国内、俄罗斯、中东地区作业 [3] 参观情况 - 介绍园区布局、产能、占地面积、地理位置、功能规划 [3] - 参观西区工业园204车间，介绍车载、橇装设备及部件构成、功能和关键技术 [3]

参会信息 - 投资者关系活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员包括嘉实基金、建信养老金等21家机构代表 [1] - 活动时间为2018年8月23日15:00 - 16:50，地点在集团总部二楼会议室 [1] 推介内容 - 讲解《杰瑞股份投资者关系推介》PPT，涵盖公司发展历程、优势、战略、行业市场前景、产业发展方向和企业文化展示 [2] 互动交流 订单与业绩 - 新增订单同比增长明显，生产繁忙、产能饱满 [2] - 前三季度预计归属于母公司的净利润同比增长600% - 650% [2] 压裂设备 - 市场回暖，压裂设备需求增加，订单同比增长 [2] - 压裂设备为定制化生产，核心部件柱塞泵、高压管汇等自主生产，发动机、变速箱和底盘按客户要求配置 [2] 油服业务 - 上半年油田服务市场转好，油服收入和毛利率提升 [2] - 油服队伍主要在国内、俄罗斯地区、中东地区作业 [2] 天然气影响 - 天然气应用增加对公司业务有积极作用，带动相关设备及工程需求增加，促进油田工程设备及服务业务 [2] - 国家加大天然气开采力度，促进钻完井设备、油田技术服务等业务需求增加 [2] 维修改造及配件销售业务 - 业务国内外均有分布，国内占比高于国外 [3]

参与活动信息 - 投资者关系活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员共 35 组，包括农银汇理基金管理有限公司刘世昌、博时基金管理有限公司尹哲等 [1][2] - 活动时间为 2018 年 10 月 31 日 15:00 - 16:30，地点在集团总部五楼会议室，上市公司接待人员为程永峰、曲宁 [2] 活动主要内容 讲解 PPT 内容 - 涵盖公司发展历程、发展优势、发展战略、行业市场前景、产业发展方向、企业文化展示 [2] 互动交流内容 油服业务情况 - 2018 年油田服务市场转好，公司油田技术服务业务工作量、收入、毛利率均提升，油服队伍分布在国内、俄罗斯地区、中东地区 [2] 订单与生产情况 - 截止目前新增订单同比增长，国内订单增速高于国外，钻完井设备等需求增加，生产繁忙，产能饱满 [2] 海外收入分布 - 业务遍及 70 多个国家和地区，有六个海外销售大区，俄罗斯及中亚大区、北美大区、中东大区收入占比较高 [3] 压裂设备产能 - 油服市场复苏，压裂设备订单同比增长，部分进口部件供货周期延长，公司采取适当预投部件减少影响 [3] 维修改造及配件销售业务分布 - 国内外均有分布，国内收入占比高于国外 [3] 俄罗斯及中亚地区业务 - 有钻完井设备销售、配件销售、油田技术服务、油田工程设备销售、油田工程服务等业务 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括鸿富基金刘高寒、沣京资本陈华良等14家机构代表 [1] - 活动时间为2020年12月18日15:00 - 17:40，地点在集团总部五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为张志刚、曲宁、宋翔 [1] 公司产品情况 电驱压裂设备 - 2019年4月发布电驱压裂成套装备及页岩气开发解决方案，5月初参加北美OTC展会推出相关产品 [1] - 2020年6月，7000型电驱压裂橇创新升级，新一代产品下线并通过厂内测试 [2] - 已形成销售并在油气田现场使用，市场反馈良好，今年有新增订单 [2] 涡轮压裂设备 - 以5600马力涡轮发动机为动力单元，搭配5000水马力压裂柱塞泵 [2] - 自2014年研发成功，经5年现场验证和创新升级，安全性高、稳定可靠、经济环保 [2] - 与常规油驱压裂设备相比，单机输出功率更大，可减少设备数量与占地面积，配有双燃料系统，可100%使用天然气燃料，降低成本，满足排放法规要求 [2] - 已在北美地区实现整套车组销售 [2] 设备部件生产情况 - 常规压裂设备核心部件压裂柱塞泵、高压管汇、控制系统等自主研发生产，发动机、变速箱和底盘多进口 [2] - 电驱压裂设备主要核心部件压裂柱塞泵、高压管汇自主研发生产，电机国内定制采购 [2] 公司客户与销售情况 钻完井设备客户 - 国内客户有中石油、中石化、中海油及其下属子公司等国有企业和民营油服公司 [2] - 国外客户包括国有油公司及其子公司、国际油服公司等 [2] 钻完井设备销售情况 - 今年受外部环境影响，油气市场受冲击，但公司前三季度钻完井设备板块收入与订单双增长 [3] - 随着国际油价回升，油气市场将逐渐复苏 [3] - 钻完井设备中压裂成套设备占比最高，目前常规压裂设备销售多于电驱压裂设备和涡轮压裂设备 [3] 参观情况 - 介绍钻完井设备制造板块（杰瑞西区）园区布局、产能、占地面积、地理位置、功能规划 [3] - 参观西区204车间，现场介绍常规压裂设备、电驱压裂设备等部件构成、功能及关键技术 [3]