公司业务与产品 - 公司主营业务为汽车传动系统产品，覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场 [2] - 乘用车变速器包括手动挡（5MT、6MT）和自动挡（CVT18、CVT25、CVT28、AT），主要配套奇瑞、吉利、比亚迪、长城等汽车厂 [2] - 商用车变速器包括MT手动挡、AMT自动挡和ECMT电子离合变速器，主要配套福田、中国重汽、东风、一汽、江铃、庆铃、江淮、现代等汽车厂 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统 [2] 发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场，DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车市场重点发展"三合一"（电机、电控、减速器）产品和ECVT产品，ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT和AT）、混动系统和重卡变速器，自动变速器占比将随司机年轻化趋势不断提高 [3] - 轻微卡AMT产品具备竞争优势，混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将快速提升 [3] 新产品与技术研发 - DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，正在推动量产定点工作 [4] - DHT混动系统在安装空间、成本等方面具备竞争优势，基于CVT开发，可大幅减少电机、电控成本 [4] - 轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行多轮交流，仿真测试显示节油率和动力性能均有明显优势 [4] - 减速器产品已配套2家汽车厂客户车型量产上市，产销量逐步增长 [4] 储能业务 - 公司于2022年1月收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权，开展储能电站、电力市场现货交易等业务 [3] - 已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW [4] - 已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，项目位于广东省和浙江省 [4] - 大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的技术开发和项目合作 [4]

公司业务与产品 - 公司主营业务为汽车传动系统产品，覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场 [2] - 乘用车变速器包括手动挡（5MT、6MT）和自动挡（CVT18、CVT25、CVT28、AT），主要客户为奇瑞、吉利、比亚迪、长城等 [2] - 商用车变速器包括MT手动挡、AMT自动变速器和ECMT电子离合变速器，主要客户为福田、中国重汽、东风、一汽等 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统 [3] 发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间和成本方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车市场重点发展三合一（电机、电控、减速器）产品，ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT和AT）、混动系统产品和重卡变速器，自动变速器占比将随司机年轻化趋势提高 [3] - 2022年1月收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权，开展储能电站、电力市场现货交易等业务 [3] 技术研发与市场优势 - DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，正在推动量产定点工作 [4] - DHT混动系统在安装空间、成本等方面具备竞争优势，传动比最大，可大幅减少电机、电控成本 [4] - 轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行交流，仿真测试显示节油率具备明显优势 [4] 市场环境与政策 - 2025年混动新车占传统能源乘用车的50%以上，2030年混动用车占比将达到100% [4] - 2021年芯片供应紧张对公司自动变速器销量和汽车厂整车销售产生较大影响，预计2022年将改善 [4] - 原材料涨价增加了公司产品采购成本，预计2022年将好转 [4] 储能业务 - 万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW [4] - 已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，项目位于广东省和浙江省 [4] - 大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的技术开发和项目合作 [4]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务涵盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，产品包括手动挡变速器（MT）、自动挡变速器（CVT）、AMT自动变速器、ECMT电子离合变速器等 [2] - 乘用车变速器主要为奇瑞、吉利、比亚迪、长城等汽车厂提供配套 [2] - 商用车变速器主要为福田、中国重汽、东风、中国一汽、江铃、庆铃等汽车厂提供配套 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统以及DHT混动系统 [2] - DHT混动系统包括DHT300和DHT400两个系列 [3] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [3] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [3] - 2022年计划开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，预计2023年投入运营 [4] - 积极推进电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh [3] - 重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] 业务发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场，DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车市场重点发展"三合一"和"多合一"电驱动系统、ECVT产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统产品和重卡变速器 [3] - 新型储能市场以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] 产品与技术优势 - DHT混动系统在安装空间、成本等方面具备竞争优势，传动比最大，可大幅减少电机、电控成本 [4] - 乘用车DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，节油率、动力性能、平顺性等指标得到客户高度认可 [4] - 纯电动汽车EV减速器每月出货量达几千台，配套车型不断量产推动销量快速增长 [4] - 正在为国内主流造车新势力企业开发"三合一"电驱动系统项目，为国内主流自主品牌车企开发"多合一"电驱动系统项目 [4] 储能业务模式 - 电网侧储能电站建在变电站旁边，可参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目 [4] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统 [3] - 深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合 [3]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务涵盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括手动挡变速器（MT）、自动挡变速器（CVT）、AMT自动变速器、ECMT电子离合变速器等 [2] - 乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等提供配套 [2] - 商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车等提供配套 [3] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS"三合一"及"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统 [3] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站的运营和电力市场现货交易 [3] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [3] - 2022年计划开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，预计2023年投入运营 [4] - 已签订投资协议的电网侧独立储能电站总规模达到1000MW/2000MWh，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] 业务发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场，DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统产品和重卡变速器，轻微卡AMT产品具备竞争优势 [3] - 新型储能市场以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] 储能业务细节 - 发电侧储能电站主要为发电厂提供调频服务，电网侧储能电站可参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目 [4] - 调频业务按调频的里程收费 [4] - 公司"义乌万里扬苏溪变独立储能项目"进入"浙江省新型储能示范项目"，政府将给予容量补偿，补贴期暂定3年 [4] - 储能电站建设周期约6-10个月 [4] 混动系统进展 - 乘用车DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，正在开展量产前的标定试验准备工作和产能打造 [4] - DHT混动系统在安装空间、成本等方面具备竞争优势，传动比最大，可大幅减少电机、电控成本 [5] - 轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行多轮交流，节油率和动力性能具备明显优势，已在2家商用车汽车厂客户中完成样车安装 [5] 新能源业务收入 - 目前新能源业务收入占比较低，2023年开始新型储能业务、乘用车和商用车混动系统、纯电动汽车"三合一"电驱动系统等产品将陆续量产上市并贡献业绩 [5]

公司业务概况 - 公司主营业务为汽车传动驱动系统产品，覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场 [2] - 乘用车变速器包括手动挡变速器（MT）和自动挡变速器（CVT），主要客户包括奇瑞、吉利、比亚迪、长城等 [2] - 商用车变速器包括MT、AMT和ECMT，主要客户包括福田、中国重汽、东风、一汽、江铃、庆铃等 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT和DHT混动系统 [2] 发展规划 乘用车市场 - 重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场 [3] - DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车主要发展三合一、多合一产品和ECVT产品 [3] - ECVT产品在电耗、NVH等方面具备优势，多档位变速器在纯电动汽车上的应用将越来越广泛 [3] 商用车市场 - 重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和重卡变速器 [3] - 自动变速器占比将随司机年轻化趋势不断提高 [3] - 混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将快速提升 [3] - 公司在轻微卡AMT产品上具备竞争优势，同时具备混动软件开发应用能力 [3] 新型储能市场 - 目标成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 现有4个火储调频项目总规模1000MW/2000MWh [3] - 已签订投资协议的电网侧独立储能电站总规模1000MW/2000MWh [3] - 储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 重点研发虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统等核心技术 [3] 产品进展 DHT混动系统 - 已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试 [3] - 在安装空间、成本等方面具备竞争优势 [4] - 传动比最大，可大幅减少电机、电控成本 [4] - 基于CVT开发，具备强大的CVT制造能力和规模优势 [4] 商用车混动系统 - 已与多家国内主流轻卡企业进行多轮交流 [4] - 仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能提升 [4] - 已在2家商用车汽车厂客户中完成样车安装 [4] 新能源纯电动汽车零部件 - EV减速器产品已配套多款纯电动汽车量产上市 [4] - 正在为某新能源造车新势力企业开发"三合一"电驱动系统 [4] - 为某自主品牌车企开发"多合一"电驱动系统 [4] 储能业务 - 由控股子公司万里扬能源公司负责运营 [4] - 已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW [4] - 已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW [4] - 2022年计划开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW [5] - 主要开展调峰、调频、备用、黑启动、电力市场现货交易等业务 [5]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括EV减速器、EDS "三合一"及"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统 [2] - DHT混动系统包括DHT300和DHT400两个系列，在节油率、驾驶性能、安装空间和成本方面具有竞争优势 [2] - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，混合动力主要为DHT混动系统，纯电动主要为三合一、多合一和ECVT产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和重卡变速器，自动变速器占比将随司机年轻化趋势不断提高 [3] - 公司轻卡混动系统已在2家商用车厂完成样车安装，准备进行实车试验和夏季标定 [4] - 公司纯电动汽车EV减速器产品配套车型不断量产，推动销量快速增长，正在为国内主流车企开发"三合一"和"多合一"电驱动系统 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [2] - 公司计划2022年开工建设3个储能电站项目，合计装机约700MW，预计2023年投入运营 [4] - 已签订投资协议的电网侧独立储能电站项目4个，总规模1000MW/2000MWh，位于肇庆、海盐、义乌、江山 [3] - 储备项目规模超过3000MW/6000MWh，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目 [3] - 公司在浙江省有8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目 [4] 业务发展规划 - 乘用车市场：通过混动系统产品开发成熟，强化电控能力，提高三合一和多合一产品市场竞争力 [3] - 商用车市场：利用混动系统降低油耗，在轻微卡AMT产品上具备竞争优势，发展轻微卡混动系统产品 [3] - 新型储能市场：打造灵活电力调节能力提升服务体系，成为国内一流灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统 [3] - 深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养经验丰富的服务团队 [3]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括传动驱动系统 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统（DHT300、DHT400系列） [2] - 乘用车市场重点发展混合动力和纯电动汽车市场，DHT混动系统在节油率、驾驶性能、安装空间和成本方面具备竞争优势 [3] - 纯电动汽车产品包括三合一（电机、电控、减速器）和多合一产品、ECVT产品，通过混动系统开发强化电控能力 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器（AMT）、混动系统和重卡变速器，自动变速器占比将随司机年轻化需求提升 [3] - 混动系统在商用车领域特别是轻微卡领域的应用将快速提升，公司在轻微卡AMT产品和混动软件开发应用方面具备竞争优势 [3] - 乘用车DHT混动系统已完成3个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，节油率、动力性能、平顺性等指标得到客户高度认可 [4] - 轻卡混动系统已与多家国内主流轻卡企业进行多轮交流，仿真测试显示节油率和动力性能具备优势，已在2家商用车客户中完成样车安装 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [2] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约40MW，位于广东省和甘肃省 [3] - 公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维和运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh [3] - 扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh [3] - 加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎 [3] - 储能电站主要为发电侧、电网侧和用户侧储能电站，未来发展以电网侧储能电站为主 [4] - 储能电站项目资金来源包括自有资金、银行贷款、资本市场融资、项目市场资本合作等 [4] 客户与市场 - 乘用车变速器客户包括奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等 [3] - 商用车变速器客户包括福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场 [3] - 商用车市场与国内外经济发展形势密切相关，国家治理超载超限将有效释放运力新增需求，推动商用车行业发展 [4]

汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务涵盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品包括传动驱动系统 [2] - 新能源汽车传/驱动系统包括 EV 减速器、EDS "三合一"、"多合一"电驱动系统、ECVT 电驱动系统以及 DHT 混动系统 [2] - DHT 混动系统包括 DHT300 和 DHT400 两个系列 [2] - 公司 EV 减速器产品已获得多家客户供应定点，并配套奇瑞汽车、吉利汽车等客户的新能源汽车量产上市 [4] - 公司乘用车 DHT 混动系统已完成 3 个客户的样车试驾、驾评、油耗和动力性能测试，节油率、动力性能、平顺性等指标得到客户高度认可 [4] - 公司轻卡混动系统已在 2 家商用车汽车厂客户中完成样车安装，正在进行实车试验和标定工作 [4] 新型储能业务 - 新型储能业务由控股子公司万里扬能源公司负责运营，主要从事发电侧储能电站运营和电力市场现货交易 [3] - 已投入运营的发电侧储能电站装机容量约 40MW，位于广东省和甘肃省 [3] - 公司积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等 4 个项目，总规模达到 1000MW/2000MWh [3] - 公司重点跟进浙江、广东两省的 7 个储备项目，储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh [3] - 公司储能电站采用电化学储能方式，使用磷酸铁锂电池 [4] - 电网侧储能电站建在变电站旁边，可参与调频、现货交易、黑启动、调峰、备用等项目 [4] 业务发展规划 - 乘用车市场重点发展混合动力汽车和纯电动汽车市场，混合动力汽车主要为 DHT 混动系统产品，纯电动汽车主要为三合一和多合一产品、ECVT 产品 [3] - 商用车市场重点发展自动挡变速器产品（AMT）、混动系统产品和重卡变速器 [3] - 新型储能市场以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商 [3] - 公司加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统 [3] 成本与市场开拓 - 公司商用车和乘用车手动变速器产品的自制率较高，齿轮、轴、壳体、同步器等基本自制 [4] - 近两年来，钢材、铝等原材料价格大幅上涨，对公司经营利润产生了较大影响 [4] - 公司正在大力开拓新客户市场，并陆续获得客户配套定点，推动 EV 减速器产品销量增长 [4] 融资与运营 - 公司综合考虑储能电站项目投资进展、资金情况及融资市场情况，采用自有资金、银行贷款、资本市场融资、项目市场资本合作等方式 [4] - 公司深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养经验丰富、技术成熟的服务团队 [3]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为13.2亿元，同比下降15.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为9443.39万元，同比下降52.65%[6] - 公司营业总收入为36.42亿元，同比下降15.9%[32] - 归属于母公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降49.6%[34] - 基本每股收益为0.2元，同比下降48.7%[37] - 本期归属于母公司所有者的净利润同比下降49.61%，主要受营业收入下降和原材料价格上涨影响[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.1亿元，同比增长27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为34.99亿元，同比下降14.9%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为510,333,390.35元，同比增长27.02%[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-241,902,248.77元，同比减少191.82%[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-374,633,256.71元，同比减少39.24%[40] - 公司期末现金及现金等价物余额为308,005,946.00元，同比减少4.84%[40] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为340,766,365.97元，同比减少1.53%[40] - 公司支付的各项税费为217,986,551.05元，同比减少10.09%[40] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为387,391,895.29元，同比增长49.11%[40] - 公司取得投资收益收到的现金为17,071,743.33元，同比增长243.15%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.62亿元，同比下降19.7%[38] 资产与负债 - 期末总资产为100.5亿元，同比增长0.48%[6] - 公司2022年9月30日的货币资金为578,127,734.10元，较年初的808,792,390.15元有所下降[24] - 公司2022年9月30日的应收账款为1,416,043,134.83元，较年初的1,549,493,823.64元有所减少[24] - 公司2022年9月30日的存货为1,013,181,690.68元，较年初的932,873,049.14元有所增加[27] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为4,327,242,548.74元，较年初的4,537,942,098.12元有所减少[27] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为5,722,922,677.21元，较年初的5,464,688,293.88元有所增加[27] - 公司2022年9月30日的资产总计为10,050,165,225.95元，较年初的10,002,630,392.00元略有增加[27] - 公司2022年9月30日的短期借款为1,453,700,000.00元，较年初的1,756,191,331.51元有所减少[27] - 公司2022年9月30日的应付账款为1,569,665,122.94元，较年初的1,220,763,103.85元有所增加[27] - 流动负债合计为41.29亿元，同比下降4.0%[31] - 非流动负债合计为3.54亿元，同比下降0.7%[31] - 所有者权益合计为55.67亿元，同比增长4.2%[31] 投资与研发 - 期末在建工程较期初增长66.82%，主要系新购生产设备和新建厂房所致[14] - 期末开发支出较期初增长117.93%，主要系适用于资本化的研发项目支出增加[15] - 期末其他非流动资产较期初增长54.44%，主要系预付设备款增加[16] - 本期投资收益为350.25万元，上年同期为-1228.48万元，主要系子公司股权转让收益[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，主要系收购子公司股权支付现金较多[19] - 研发费用为2.55亿元，同比增长4.0%[34] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为37,598人[20] - 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，持股数量为384,075,744股[20] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[44]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.22亿元，同比下降16.22%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降47.66%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长91.61%[29] - 基本每股收益为0.12元，同比下降50.00%[29] - 加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降1.62%[29] - 总资产为100.01亿元，同比下降0.02%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为54.59亿元，同比增长2.75%[29] - 2022年上半年公司实现营业收入232,212.14万元，同比下降16.22%[42] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为16,282.14万元，同比下降47.66%[42] - 公司2022年上半年营业收入为23.22亿元，同比下降16.22%，主要由于商用车和乘用车变速器业务收入下降[70] - 公司2022年上半年营业成本为19.14亿元，同比下降12.51%[70] - 公司2022年上半年研发投入为1.68亿元，同比增长5.72%[70] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比增长91.61%，主要由于购买商品支付的现金减少[70] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，同比下降192.14%，主要由于收购万里扬能源公司和山东蒙沃变速器公司股权[70] - 公司营业收入同比下降16.22%，从27.72亿元降至23.22亿元[73] - 汽车零部件制造业务收入同比下降17.63%，从27.56亿元降至22.70亿元[73] - 商用车变速器销售收入同比下降35.55%，主要因国内商用车市场销量下滑[76] - 纯电动汽车减速器销售收入同比增长6,972.86%，得益于新能源汽车零部件业务的发展[76] - 公司投资额同比增长42.86%，从1.12亿元增至1.6亿元[82] - 公司完成对浙江万里扬能源科技有限公司的收购，投资金额为1.1亿元，持股比例51%[83] - 公司货币资金占总资产比例从8.09%增至8.61%，达到8.61亿元[77] - 应收账款占总资产比例从15.49%降至11.79%，减少至11.79亿元[77] - 公司在建工程占总资产比例从4.18%增至5.32%，达到5.32亿元[77] - 公司完成2740万股库存股注销，减少库存股2.05%[80] - 公司收购浙江万里扬能源科技有限公司51%股权，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，有助于未来创造新的业务和利润增长点[85][93] - 无锡新高地高精尖产业投资基金（有限合伙）新设，投资金额为5000万元，占股24.75%，旨在为公司未来发展储备优质投资标的[85][97] - 公司持有的力帆科技股票本期公允价值变动损益为-410,048元，期末账面价值为3,555,885元[86] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司2022年上半年净利润为7,227.24万元，营业收入为92,193.39万元[93] - 浙江万里扬智能制造有限公司2022年上半年净利润为1,908.30万元，营业收入为53,714.10万元[93] - 芜湖万里扬变速器有限公司2022年上半年净利润为2,817.81万元，营业收入为108,321.24万元[93] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司半年度报告未经审计[152] 新能源汽车业务 - 2022年1-6月中国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率达到21.6%[40] - 公司新能源汽车EV减速器产品配套量产车型不断增加，推动产销量持续增长[45] - 公司推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件战略转型，加大研发投入和新客户开拓力度[44] - 公司基于CVT开发的DHT混动系统已完成3个客户的样车试验，节油率和动力性能表现得到客户认可，正在推动量产和产能准备[46] - 公司开发的商用车混动系统通过仿真测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好提升，已在两家客户完成样车搭载，正在开展标定试验工作[48] - 公司拥有年产110万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力，并着力推动EV减速器、"三合一"和"多合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化[56] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并基于AMT自动变速器开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势[57] - 公司自主研发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售，并拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，产品技术获得了数十项发明专利[57] - 公司计划加大新技术和新产品研发投入，推动EV减速器、电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广[99] - 公司加强EV减速器、"三合一"、"多合一"、ECVT电驱动系统和DHT混动系统等新能源汽车传/驱动系统的研发和产业化应用[124] - 公司持续创新升级新能源汽车传/驱动系统，提高产品科技含量[135] 储能业务 - 公司收购万里扬能源公司51%股份，交易价格为人民币11,000万元，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW[49] - 万里扬能源公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，包括广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW[49] - 万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入"十四五"浙江省新型储能规划储备项目，其中"义乌万里扬苏溪变独立储能项目"进入"浙江省新型储能示范项目"[52] - 公司计划积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，总规模达到1000MW/2000MWh，并扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[53] - 公司已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，其中广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW[65] - 公司积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[65] - 公司拥有自研的基于"电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎"的电力市场全景仿真决策系统[66] - 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队[68] - 公司2022年1月收购万里扬能源公司51%股份，新增储能电站和电力市场现货交易业务[105] - 万里扬能源公司拥有自研的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成及市场运营一体化平台[106] - 万里扬能源公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和客户资源[106] - 公司收购万里扬能源公司51%的股份，转让价格为11,000万元，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，预计未来将创造新的业务和利润增长点[163][164] 环保与可持续发展 - 公司2022年4月委托第三方进行噪声、废气、地下水、土壤等专项监测，监测结果均在指标范围内[122] - 公司积极贯彻国家"双碳"号召，践行绿色发展理念，努力开展节能减排各项工作[123] - 公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电板，优先使用光伏绿色电力，显著减少二氧化硫、氮氧化物、灰渣等排放[124] - 公司应用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉识别、边缘计算、大数据云平台等技术，推动生产流程再造，提高员工、资产和能源使用效能[124] - 公司严格执行环保政策，按ISO14001环境管理体系标准进行过程管控，能耗、碳排放指标处于国内同行业先进水平[132] - 公司建立工业污水处理站，对工业污水进行专业处理，确保达标排放[132] - 公司优先使用太阳能光伏发电的清洁电力，推动绿色发展、循环发展、低碳发展[132] 社会责任与公益 - 公司成立万里扬教育基金，规模为1000万元，已累计支出200万元，主要用于资助困难学生和改善薄弱学校设施建设[136][137] - 公司员工互助会自2007年成立以来，员工入会率达到100%，截至2022年6月底累计帮扶500余个困难员工家庭，累计发放互助金200多万元[136] - 公司已对省内外十余个村进行帮扶，改善基础设施建设，推动乡村振兴[136][137] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人黄河清和吴月华承诺避免同业竞争，确保不从事与公司构成竞争的业务[141] - 公司控股股东万里扬集团承诺减少与公司及其控股子公司之间的关联交易，并严格按照相关制度执行[144] - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的关联交易金额为104,226.34万元，占同类交易金额的44.88%[157] - 公司与奇瑞汽车及其关联公司的采购商品金额为2,494.14万元，占同类交易金额的1.37%[157] - 公司与万汇通能源科技公司及其关联公司的房屋屋顶出租金额为69.4万元，占同类交易金额的0.03%[157] - 公司与万汇通能源科技公司及其关联公司的电力采购金额为712.86万元，占同类交易金额的0.39%[160] - 公司与富源飞扬汽车零部件公司的采购金额为7,560.79万元，占同类交易金额的4.15%[160] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] - 公司以及控股股东、实际控制人依法诚信经营，信用状况良好[156] - 公司对外担保总额为252,000万元，实际担保余额为88,606.49万元，占公司净资产的比例为16.23%[178] - 公司对万里扬集团有限公司的担保额度为50,000万元，实际担保金额为9,900万元，担保类型为连带责任担保[175] - 公司对富源飞扬汽车零部件有限公司的担保额度为34,000万元，实际担保金额为19,259.93万元，担保类型为连带责任担保[175] - 公司对山东蒙沃变速器有限公司的担保额度为18,000万元，实际担保金额为3,446.56万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司对浙江万里扬新能源驱动有限公司的担保额度为150,000万元，实际担保金额为30,000万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司对浙江万里扬智能制造有限公司的担保额度为7,000万元，实际担保金额为7,000万元，担保类型为连带责任担保[178] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保余额为20,900万元[178] - 公司担保总额为85,159.93万元，其中担保总额超过净资产50%部分的金额为0[181] - 公司于2022年2月14日以4,029.71万元收购山东蒙沃变速器有限公司33.88%股权，完成后持有其100%股权[184] - 公司控股子公司山东蒙沃以3,599.31万元转让山东潍柴雷沃传动有限公司32.89%股权，完成后不再持有雷沃传动股权[185][187] - 公司于2022年4月21日注销2,740万股股份，总股本由134,000万股减少至131,260万股[187][195] - 公司高级管理人员计划增持股份金额不低于400万元，报告期内合计增持181,200股，增加限售股135,900股[195] - 公司报告期末普通股股东总数为36,621人[200] - 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，持股数量为384,075,744股[200] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰52号单一资金信托持有公司6.02%的股份，持股数量为79,000,000股[200] - 安徽省国元信托有限责任公司－国元信托－安瑞1号单一资金信托持有公司6.02%的股份，持股数量为79,000,000股[200] - 华润深国投信托有限公司－华润信托·华颖16号单一资金信托持有公司5.62%的股份，持股数量为73,760,000股[200] - 金华市众成投资有限公司持有公司4.02%的股份，持股数量为52,785,000股[200] - 浙大网新科技股份有限公司持有公司3.62%的股份，持股数量为47,500,000股[200] - 香港利邦实业有限公司持有公司2.27%的股份，持股数量为29,795,000股[200] - 香港中央结算有限公司持有公司1.11%的股份，持股数量为14,543,361股[200] 供应链与采购管理 - 公司通过全球化采购平台和供应链信息平台整合供应商资源，保障供应的稳定性并实现供应链成本的持续改善[103] - 公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高原材料利用率并降低耗用量[103] - 公司积极培育国内供应商体系，提高零配件配套供应能力[103] - 公司通过电子采购平台与供应商共享信息，每月邀请3至5家供应商开展质量改善会议，每年开展优秀供应商评优活动[132] 市场竞争与风险 - 公司面临市场竞争风险，特别是新能源汽车快速发展对传统汽车及零部件市场的冲击[98] - 公司对技术人才、管理人才、营销人才的需求不断加大，人才队伍的稳定对公司持续发展至关重要[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为7990.05万元[32] - 非流动资产处置损益为1671.51万元[32]