募集资金使用计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过85,55782万元 用于三个生产基地建设项目 [1] - 三个项目总投资合计92,25984万元 其中长高电新金洲生产基地三期项目投资50,35153万元 长高电新望城生产基地改扩建项目投资20,68953万元 长高绿色智慧配电产业园项目投资21,21878万元 [1] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金补足差额 并在募集资金到位前先行投入 [1] 项目基本情况 - 长高电新金洲生产基地三期项目将建设3栋厂房和1栋倒班宿舍 建筑面积64,400平方米 建设期24个月 建成后将具备组合电器全电压等级、环保型充气柜和智慧型环网柜等产品的生产能力 [2] - 长高电新望城生产基地改扩建项目将改造4栋原有厂房并新建两栋生产厂房 新增面积8,828平方米 建设期30个月 旨在提升智能制造水平和扩大产能 [5] - 长高绿色智慧配电产业园项目将建设标准厂房2栋、研发楼1栋、倒班楼1栋及配套工程 建设期24个月 将新建多条先进产线 [6] 项目建设必要性 - 项目符合国家"碳达峰、碳中和"战略 将生产环保气体绝缘环网柜、环保型GIS和节能变压器等产品 助力构建现代能源体系 [9][10] - 项目顺应电力行业向智能化、绿色化及特高压方向发展的趋势 是公司转型升级的重要举措 [8] - 项目将提升公司智能制造水平 扩大和新增产能 增强市场竞争力 [5] 项目建设可行性 - 国家政策推动电力能源转型升级 "十四五"规划要求构建现代能源体系 加快电网智能化改造 为项目提供政策支持 [11] - 2024年全国电网工程完成投资6,083亿元 同比增长153% 电力需求持续增长为项目提供市场空间 [12] - 公司具备高压开关研发及制造的领先水平 拥有多项前沿技术 曾获国家科学技术进步奖特等奖等荣誉 [13][14] 项目影响 - 项目实施将提升公司综合实力和核心竞争力 巩固行业地位 实现可持续发展 [15] - 募集资金到位后将提高公司净资产 降低资产负债率 增强资金实力 [15] - 项目达产后将大幅提高公司营业收入和利润水平 增强持续盈利能力 [15]

财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为5796.84万元、17307.65万元和25210.39万元，平均可分配利润为16104.96万元[21][38] - 2022 - 2024年度扣非后归属于母公司所有者净利润分别为4242.82万元、15562.06万元和24222.32万元[41] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非后）分别为2.03%、7.14%、10.26%[41] - 2022年末 - 2025年3月末资产负债率（合并）分别为35.40%、30.23%、31.55%和31.50%[40] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为22746.06万元、25294.19万元、34096.94万元和11303.08万元[40] - 2024年度归属于母公司股东净利润为25210.39万元，扣非后为24222.32万元[70] - 2024 - 2026年期末总股本分别为62033.21万股（2026年全部转股后为73949.34万股）[72] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超85557.82万元[2][22][32] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者等，原股东可优先配售[5] - 可转债期限六年，每张面值100元按面值发行[46][47] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[11][65] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[55][57][60] - 转股价格向下修正条件及方案通过要求明确[61] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 发行方案尚需经公司股东大会审议，深交所审核，中国证监会注册[67] 未来展望 - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润较2024年按增长0%、10%和20%三种情形测算[70] - 建立完善经营管理体系，扩大资产和业务规模[81] - 加强人员培训，完善管理制度，控制风险提高利润水平[81] 其他策略 - 采取措施填补摊薄即期回报[77] - 董事、高管及控股股东等作出相关承诺[82][83]

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 | | | | 公司声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于主板向不特定对象发行证券 | | 条 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-25 长高电新科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权 办理本次债券发行相关事宜。 2024 年 6 月 25 日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的 实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新 科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等 议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等 做出修订。 鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公 司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 ...

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为25,210.39万元，扣非后为24,222.32万元[2] - 截至2024年12月31日总股本为62,033.21万股[4] 可转债假设 - 假设2025年12月底可转债发行方案实施完毕，2026年6月底全部转股或12月底全部未转股[2] - 假设可转债最终募集资金总额为85,557.82万元，不考虑发行费用[2] - 假设可转债转股价格为7.18元/股[3] 收益测算 - 2025、2026年扣非前后净利润按增长0%、10%和20%三种情形测算[3] - 2025年扣非前后净利润与2024年持平，2026年6月全部转股后基本每股收益为0.37元/股[4][5] - 2025年扣非前后净利润较2024年增长10%，2026年6月全部转股后基本每股收益为0.45元/股[5] - 2025年扣非前后净利润较2024年增长20%，2026年6月全部转股后基本每股收益为0.53元/股[5] 项目投资 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资50,351.53万元，使用募集资金44,062.51万元[12] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资20,689.53万元，使用募集资金20,689.53万元[12] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21,218.78万元，使用募集资金20,805.78万元[12] - 三个项目总投资92,259.84万元，使用募集资金85,557.82万元[12] 研发成果 - 公司在隔离开关领域完成±150kV、±408kV等特高压交直流隔离开关、接地开关开发[12] - 公司在互感器领域完成35kV~500kV GIS电流互感器产品开发[13] 项目供应 - 公司为1100kV特高压交流输电工程等国家重点工程项目提供设备[14] 公司承诺 - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司控股股东、实际控制人马孝武及其一致行动人马晓承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 自承诺出具日至本次发行实施完毕前，若有新监管规定且原承诺不满足时将按最新规定出具补充承诺[23] - 承诺人将切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反并造成损失愿依法担责[23]

关于长高电新科技股份公司 增加金洲生产基地三期项目投资规模的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为长高 电新科技股份公司（以下简称"长高电新"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对长高电新本次 "增加金洲生产基地三期项目投资规模"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公 司原名为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科 技股份公司）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元， 募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金 净额为人民币 363,989, ...

湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2024 年年度股东大会 的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； （1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 15 ...

长高电新（002452）公告，公司于2025年5月14日召开董事会和监事会，审议通过了《关于增加金洲生 产基地三期项目投资规模的议案》。公司将"金洲生产基地三期项目"投资总额由3.69亿元增加至5.04亿 元，其中非公开发行募集资金投入总额为6289.02万元。本次调整不改变非公开发行募集资金投入金 额，不涉及项目实施主体的变化，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。上述议案尚需提交股东大 会审议通过。 ...

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）项目基本情况 长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 一、本次募集资金使用计划 可行性分析报告（二次修订稿） 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"长高电新"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过 85,557.82 万元（含本数），募集资金拟用于以下项目： 1、长高电新金洲生产基地三期项目 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 1 长高电新金洲生产基地三期 项目 50,351.53 44,062.51 2 长高电新望城生产基地提质 改扩建项目 20 ...

项目投资与建设 - 望城生产基地提质改扩建项目投资规模从26985.96万元调为20689.53万元[2][3] - 项目建设期从36个月调为30个月[3] 费用调整 - 工程费用调整后为19204.43万元，占比92.82%[5] - 主体工程调整后为7144.76万元，占比34.53%[5] - 设备购置及安装费调整后为11655.08万元，占比56.33%[5] - 铺底流动资金调整后取消[5] 投资规划 - 设备购置投资规划从4727.70万元增至11655.08万元[6]